WINPAC INC. — Capital/Financing Update 2024

May 10, 2024

윈팩/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2024.05.10)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식 보통주식
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		구주주(신주인수권증서 보유자)
4. 청약일자		2024-05-09
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	54,877,334
해당 청약주식수(주)	54,417,863
청약주식수(누계)(주)	54,417,863	청약률(%)	99.16
6. 단수주 및 실권주 처리방법		1. 구주주 청약(초과청약 포함) 후 발생한 실권주는 2024년 5월 13일 부터 2024년 5월 14일까지 일반공모를 통해 모집할 예정입니다. 2. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 한국투자증권(주)를 대표주관회사로 하여 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 일반공모 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 인수합니다.
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 청약일자는 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약기간 : 2024년 05월 08일 ~ 2024년 05월 09일) 2. 청약결과 상세 내역 - 모집주식수: 54,877,334주 - 구주주(신주인수권증서) 청약주식수 : 49,647,361주 - 구주주(초과청약) 청약주식수 :4,770,502주 - 초과청약배정비율 : 100% - 총 청약주식수 : 54,417,863주 (총 청약률 : 99.16 %) - 실권주 : 459,471주 (구주주 배정 및 초과청약 배정 이후 단수주 및 잔여주) 3. 향후 주요 일정 - 일반공모 : 2024.05.13 ~ 2024.05.14 - 환불 및 주금 납입일 : 2024.05.17 - 신주 상장예정일 : 2024.05.31
※관련공시	2024-05-03 투자설명서 2024-05-03 증권신고서(지분증권) 2024-05-03 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-05-03 유상증자최종발행가액확정