WINPAC INC. — Capital/Financing Update 2022

Oct 18, 2022

윈팩/전환가액의조정/(2022.10.18)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
7	비상장	1,607	1,581
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,111,387	3,162,555
3. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가.조정근거 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나.최저조정한도(유상증자 후 전환가액 2,257원의 70%) : 1,580원(원 단위 미만은 절상) 다.조정내용 A. 기발행주식수 : 49,667,141주 B. 신발행주식수 : 9,917,355주 C. 신주 1주당 발행가액 : 1,210원 D. 시가(기준주가)(③와 ④중 낮은가액) : 1,344원 ①. 1개월 가중산술평균주가 : 1,418.6원 ②. 1주일 가중산술평균주가 : 1,330.1원 ③. 최근일가중산술평균주가 : 1,344.0원 ④. ①,②,③의 산술평균가액 : 1,364.2원 E. 조정전 전환가액 : 1,607원 F. 조정후 전환가액 : 1,581원(원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-10-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2022-10-07 유상증자결정(제3자배정) 2022-10-17 증권 발행결과(자율공시) 2022-09-13 전환가액의조정 2022-03-11 전환가액의조정 2021-12-13 전환가액의조정 2021-11-17 증권 발행결과(자율공시) 2021-11-09 유상증자결정(제3자배정증자) 2021-06-11 증권 발행결과(자율공시) 2021-06-09 전환사채권발행결정(제7회차)