WINPAC INC. — Capital/Financing Update 2019

Feb 18, 2019

윈팩/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.02.18)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2016-02-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,685
만기일	2020-08-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,195,237,540
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-02-18
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-.만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사로 인한 취득 -.향후 처리 방법 : 취득 후 전량 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 주당 전환가액은 유상증자로 인해 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2018-02-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2017-08-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2016-11-18 전환가액의조정(제4회차) 2016-10-18 전환가액의조정(제4회차) 2016-09-19 전환가액의조정(제4회차) 2016-08-18 전환가액의조정(제4회차) 2016-05-18 전환가액의조정(제4회차) 2016-02-19 증권 발행결과(자율공시) 2016-02-19 전환사채권발행결정(제4회차) 2016-02-04 전환사채권발행결정(제4회차)