WINPAC INC. — Capital/Financing Update 2019

Aug 28, 2019

윈팩/전환가액의조정/(2019.08.28)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	1,346	1,344
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
6	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,457,652	4,464,285
3. 조정사유		시가를 하회하는 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액X[{A + (B x C / D)}/(A + B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가액 D : 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나.조정내용 A. 기발행주식수 : 36,481,655주 B. 신발행주식수 : 769,230주 C. 신주 1주당 발행가액 : 1,300원 D. 기준주가 또는 시가(③와 ④중 낮은가액) : 1,440원(호가단위 미만은 절상) ①. 1개월 가중산술평균주가  : 1,456.8원   ②. 1주일 가중산술평균주가  : 1,359.5원 ③. 최근일가중산술평균주가  : 1,501.1원 ④. ①,②,③의 산술평균가액 : 1,439.1원 E. 조정전 전환가액 : 1,346원 F. 조정후 전환가액 : 1,344원(원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-08-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2019-08-27 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2019-08-14 유상증자결정(제3자배정) 2019-04-05 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2019-04-03 전환사채권발행결정(제6회차)