Winmate — Capital/Financing Update 2020

Nov 3, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	2	發言日期	109/11/03	發言時間	16:56:52
發言人	潘芳昇	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	02-85110288EX620
主旨	本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/11/03
說明	1.董事會決議日期:109/11/03 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 融程電訊股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。 3.發行總額:上限新臺幣伍億元整。 4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:票面年利率為0%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:興建營運總部大樓。 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。 11.公司債受託人:授權董事長依法全權處理決定之。 12.承銷或代銷機構:康和綜合證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:採無實體發行，不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次募集與發行中華民國國內第二次無擔保轉換公司債實際發行情形及轉換辦法 與發行條件，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、 預計可能產生效益以及其他相關事宜，如遇有法令變更須配合修正、依主管機關 指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正之必要時，擬授權董事長 於上述發行總額上限內全權處理。

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