Winmate — Capital/Financing Update 2017

Apr 13, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	2	發言日期	106/04/13	發言時間	20:33:51
發言人	呂谷清	發言人職稱	總經理	發言人電話	8511-0288#620
主旨	公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/04/13
說明	1.董事會決議日期:106/04/13 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定選擇特定人，以策略性 投資人為限。 4.私募股數或張數:不超過15,000仟股。 5.得私募額度:不超過15,000仟股(含)，自股東會決議本私募案之日起一年內，預計 採1~2次辦理之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次參考價格以下二基準計算較高者為參考價格 (a)本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股 收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並 加回減資反除權後之股價 (2)實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況，以不得低於 參考價格之七成訂之。 (3)私募價格之訂定，考量私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應有其 合理性。按法令規定，已委請獨立專家就本次私募訂價之依據及合理性出具意見書。 (4)實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。 7.本次私募資金用途:私募資金將用以充實營運資金、轉投資或其他因應公司長期營運 發展資金之需求。 8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人 之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資人 間之長期股權關係，故擬採私募方式募集資金。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:尚未訂定。 11.參考價格:尚未訂定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股 相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外 ，其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取具台灣證券 交易所核發符合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序 後，始得提出上市交易申請。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:請參閱公開資訊觀測站私募專區。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.