Winmate — Capital/Financing Update 2017

Oct 31, 2017

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本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	2	發言日期	106/10/31	發言時間	17:37:58
發言人	潘芳昇	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	8511-0288#620
主旨	董事會決議訂定私募普通股定價相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/10/31
說明	1.董事會決議日期:106/10/31 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之策略投資人。 應募人名稱:研華股份有限公司 法人名稱/該法人之前十名股東名稱及持股比例/與公司之關係。 華碩電腦股份有限公司 / 14.45% / 無 科辰投資股份有限公司 / 11.90% / 無 研本投資股份有限公司 / 11.79% / 無 劉克振 / 3.68% / 無 匯豐銀行託管遠望合夥人基金有限合夥專戶 / 3.38% / 無 財團法人研華文教基金會 / 2.88% / 無 傳飛投資股份有限公司 / 2.66% / 無 莊永順 / 2.28% / 無 花旗(台灣)受託保管新加坡政府投資專戶 / 1.50% / 無 匯豐銀行託管首域亞洲證券盈餘基金投資 / 1.22% / 無 4.私募股數或張數:12,000,000股。 5.得私募額度:不超過15,000,000股。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 以106年10月31日為本次私募之定價日。以下二基準計算價格較高者為參考價格以不低於 參考價格之七成訂定私募價格。 (1)依據本公司106年5月26日股東會決議，私募普通股之參考價，係以定價日前一、三 或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加 回減資反除權之股價。 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加 回減資反除權後之股價。 按前述原則計算，本次私募普通股之參考價格為57.88元，擬訂定發行價格為每股 新台幣45元，為定價日前五個營業日平均收盤價57.88元的77.75%，符合股東會不低於 參考價格七成之授權。 7.本次私募資金用途:充實營運資金、轉投資或其他因應公司長期營運發展資金之需求。 8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之 目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資人間之 長期股權關係，故擬採私募方式募集資金。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:106/10/31 11.參考價格:57.88元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:45元。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股 相同；惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券 交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，不得賣出。本次私募之普通股將自交付日起 滿三年後，授權董事長依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:(1)增資股款應於董事會決議定價之日起15日內(106年11月14日)完成 股款收足。 (2)本次私募增資基準日訂於106年11月14日。

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