Windsun Science Technology Co.,Ltd. — Investor Presentation 2021

Mar 29, 2021

新风光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

联合保荐机构（主承销商）：

红塔证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“新风光”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过 3,499.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已于 2020 年 11 月 13 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕740 号文同意注册。

本次发行的联合保荐机构（主承销商）为红塔证券股份有限公司（以下简称 “红塔证券”）及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”，红塔证券及中 泰证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

发行人和联合保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股 3,499.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次发 行初始战略配售数量为 349.90 万股，占本次发行数量的 10.00%。最终战略配售数 量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 2,204.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%， 网上初始发行数量为 944.70 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。

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最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网 下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和联合保 荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2021 年 3 月 31 日（T-1 日）9:00 - 12:00

• 2、网上路演网址：

上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）

• 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联合保荐机构（主承销商）

• 相关人员。

本次发行的《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：新风光电子科技股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2021 年 3 月 30 日

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（此页无正文，为《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市网上路演公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：新风光电子科技股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

（此页无正文，为《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市网上路演公告》之盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市网上路演公告》之盖章页）

联合保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 年 月 日