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WIN S.A.S. Capital/Financing Update 2022
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Capital/Financing Update
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Sres. COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Gerencia de Emisoras 25 de Mayo 175 PRESENTE
Ref.: WIN SAS, s/ ON Pyme CNV Garantizada por hasta \$45,000,000"
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds en mi carácter de subdelegado de WIN SAS.; a fin de ejercer las facultades delegadas en la reunión de órgano de administración de fecha 12 de octubre de 2022. A tal efecto, se modifican las siguientes condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables incorporadas al Prospecto de emisión de fecha 21 de diciembre de 2022.
A. El apartado h) "Fecha y lugar de integración" será sustituido por el siguiente:
Será el día hábil posterior al cierre del Periodo de Licitación. La Fecha de Integración será la Fecha de Emisión de la Obligación Negociable.
B. El apartado m) "Amortización y fechas de pago de capital según el siguiente detalle" será sustituido por el siguiente:
La amortización de la CLASE A se efectuará en 6 (seis) cuotas. Las cuotas uno y dos serán del 10% del Valor Nominal, la cuota tres y cuatro del 15% del Valor Nominal y la cuota cinco y seis del 25% del Valor Nominal. En todos los casos calculadas sobre el valor nominal y pagaderas en los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 contados desde la Fecha de Integración, en las fechas que sean número idéntico a la Fecha de Integración, pero del mes correspondiente. En caso de que la fecha de pago de capital corresponda a un día que no sea hábil, la fecha de pago de capital a considerar será el día hábil inmediatamente siguiente.
Respecto a la CLASE B la amortización se efectuará en 16 cuotas. Las cuotas uno a la cuatro 2% del Valor Nominal. La cuota cinco y seis 5% del Valor Nominal. Desde las cuotas siete a la nueve 6% del Valor Nominal. La cuota diez 7% del Valor Nominal. Desde las cuotas once a la trece 8% del valor nominal. Desde las cuotas catorce a la dieciséis 11% del Valor Nominal. En todos los casos calculadas sobre el valor nominal v pagaderas en los meses 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 y 60 contados desde la Fecha de Integración, en las fechas que sean número idéntico a la Fecha de Integración, pero del mes correspondiente. En caso de que la fecha de pago de capital corresponda a un día que no sea hábil, la fecha de pago de capital a considerar será el día hábil inmediatamente siguiente. Ello conforme a los Cuadros Teóricos de Pago de Servicios que se detallan a continuación:
| CLASE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Fecha | V. | % Acum | Capital | Saldo - | ||
| Mcs 1 | 28/12/2022 | \$22.500,000,00 | |||||
| Mes 3 | 28/3/2023 | 0.0% | 0.0% | \$0,00 | \$22,500,000,00 | ||
| Mes 6 | 28/6/2023 | 0.0% | 0.0% | \$0.00 | \$22.500.000,00 | ||
| Mes 9 | 28/9/2023 | 10.0% | 10,0% | \$2.250.000,00 | \$20.250.000,00 | ||
| Mes 12 | 28/12/2023 10,0% | 20.0% | \$2,250,000,00 | \$18.000.000,00 | |||
| Mes 15 | 28/3/2024 15,0% | 35.0% | \$3,375,000,00 | \$14,625,000,00 | |||
| Mes 18 | 28/6/2024 15,0% | 50,0% | \$3.375.000,00 | \$11.250.000,00 | |||
| Mcs 21 | 28/9/2024 | 25,0% | 75,0% | \$5.625.000,00 | \$5.625.000,00 | ||
| Mes 24 | 28/12/2024 25,0% | 100,0% | \$5.625.000,00 | \$0,00 |
| CLASE B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Fecha | $\gamma_{\rm e}$ | % Acum | Capital | Saldo |
| Mcs 1 | 28/12/2022 | \$22.500.000,00 | |||
| Mes 3 | 28/3/2023 | 0,0% | 0,0% | \$0,00 | \$22.500.000,00 |
| Mes 6 | 28/6/2023 | 0.0% | 0,0% | \$0,00 | \$22.500.000,00 |
| Mes 9 | 28/9/2023 | 0.0% | 0,0% | \$0,00 | \$22.500.000,00 |
| Mes 12 | 28/12/2023 | 0,0% | 0.0% | \$0,00 | \$22,500.000,00 |
| Mes 15 | 28/3/2024 | 2,0% | 2.0% | \$450,000,00 | \$22.050.000,00 |
| Mes 18 | 28/6/2024 | 2,0% | 4,0% | \$450.000,00 | \$21.600.000,00 |
| Mcs 21 | 28/9/2024 | 2,0% | 6,0% | \$450.000,00 | \$21.150.000,00 |
| Mes 24 | 28/12/2024 | 2,0% | 8,0% | \$450.000,00 | \$20.700.000,00 |
| Mes 27 | 28/3/2025 | 5,0% | 13,0% | \$1.125.000,00 | \$19.575.000,00 |
| Mes 30 | 28/6/2025 | 5,0% | 18,0% | \$1.125.000,00 | \$18,450.000,00 |
| Mes 33 | 28/9/2025 | 6,0% | 24,0% | \$1.350.000,00 | \$17.100.000,00 |
| Mes 36 | 28/12/2025 | 6,0% | 30,0% | 1.350.000,00 \$ |
\$15.750.000,00 |
| Mes 39 | 28/3/2026 | 6,0% | 36,0% | \$1.350.000,00 | \$14.400.000,00 |
| Mcs 42 | 28/6/2026 | 7,0% | 43,0% | \$1.575.000,00 | \$12.825.000,00 |
| Mes 45 | 28/9/2026 | 8,0% | 51,0% | \$1.800.000,00 | \$11.025.000,00 |
| Mes 48 | 28/12/2026 | 8,0% | 59,0% | \$1.800.000,00 | \$9.225.000,00 |
| Mes 51 | 28/3/2027 | 8,0% | 67,0% | \$1.800.000,00 | \$7.425.000,00 |
| Mes 54 | 28/6/2027 | 11,0% | 78,0% | \$2.475.000,00 | \$4.950.000,00 \$2,475,000,00 |
| Mes 57 | 28/9/2027 | 11,0% | 89,0% | \$2.475.000,00 | \$ 0,00 |
| Mes 60 | 28/12/2027 | 11,0% | 100,0% | \$2.475.000,00 |
C. El apartado s) "Fechas de pago de interés" será sustituido por el siguiente:
Los pagos de intereses de las Obligaciones Negociables serán realizados trimestralmente, en forma vencida a partir del mes 3 (tres) posterior a la Fecha de Emisión e Integración comenzando en el mes y año que se informará oportunamente en el Aviso de Resultados de Colocación y en la fecha que sea idéntica a la Fecha de Integración del mes correspondiente. Cada Fecha de Pago de Servicios se detallará en el cuadro de pagos incluido en el Aviso de Resultados de Colocación que será publicado en los medios informáticos de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las obligaciones negociables.
D. El apartado III. "Garantías- FONDO DE GARANTIAS DEL CHACO" será sustituido por el siguiente:
Porcentaje que Garantiza del total de la emisión: 66,67%
- Clase A: hasta V/N AR\$ 7.500.000 (valor nominal pesos siete millones quinientos mil).
- Clase B: hasta V/N AR\$ 22.500.000 (valor nominal pesos veintidós millones quinientos mil).
Sin otro particular saludo a Ud atte
