WIN S.A.S. — Capital/Financing Update 2022

Dec 27, 2022

AVISO DE RESULTADOS DE LA COLOCACIÓN OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA SERIE I POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA ARS 45.000.000 -CLASE A: HASTA V/N AR\$22.500.000 - PLAZO: CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CLASE B: HASTA V/N AR\$22.500.000 - PLAZO: CON VENCIMIENTO A LOS 60 MESES

EMISORA WIN S.A.S.

ORGANIZADOR

Fiduciaria del Norte S.A

Tel: $(+54)$ 3624 435105 info@fiduciariadelnorte.com.ar

COLOCADOR

BCCH BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula Nº 7 de la CNV. Bolsa de Cereales, Oleaginosas, Algodón y Afines. Tel: 0800-777-BOLSA (26572) $info@bcch.org.ar$

AGENTES CO-COLOCADORES

Nuevo Chaco Bursátil S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Matricula CNV Nº 208 Tel: (+54) 11 5277-8550 info@nchacobursatil.com.ar

SBS Trading S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula N° 53 de la CNV Tel: $(+54)$ 11 4894-1800 $sbscapital@gruposbs.com$

AVALISTAS

Cel: 0362 154554015

fogach@fiduciariadelnorte.com.ar

Tel 362 4580300/400

banca.empresa@nbch.com.ar

Leandro Bosch WIN S.A.S Director Titular WIN S.A.S. (el "Emisor") comunica por el presente el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables PyME CNV GARANTIZADA SERIE I (las "Obligaciones Negociables"), por un valor nominal de hasta AR\$ 45.000.000 (Pesos Cuarenta y Cinco Millones) cuyos términos se describen en el Prospecto de fecha 21 de diciembre de 2022 (el "Prospecto") y adenda al Prospecto de fecha 22 de diciembre de 2022.

ON SERIE I CLASE A:

• 1. V/N Licitado: hasta \$ 22.500.000 (pesos veintidós millones quinientos mil)
• 1. V/N Ofertas Recibidas: \$ 44.500.000 (pesos cuarenta y cuatro millones quinientos mil)
• 1. Cantidad de Ofertas Recibidas: 17
• 1. Margen de Corte: 4,5%
• V/N Adjudicado/ Monto de Emisión: \$22.500.000 (pesos veintidós millones $5₁$ quinientos mil)
• 1. Factor de prorrateo: N/A
• Tasa de referencia: se define como el promedio aritmético simple calculado en base a la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de Pesos de 30 a 35 días en banco privados publicada por el BCRA (la "BADLAR Privada"), desde el octavo Día Hábil inmediatamente anterior al inicio de cada Período de Interés, hasta el octavo Día Hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Pago de Servicios correspondiente, y que calculará la Emisora.
• 1. Fecha de vencimiento: 28/12/2024
• 1. Fecha de pago de los servicios de amortización: 28/09/2023, 28/12/2023, 28/03/2024, 28/06/2024, 28/09/2024 y 28/12/2024.

• Fecha de pago de servicios de interés: 28/03/2023, 28/06/2023, 28/09/2023, 28/12/2023, 28/03/2024, 28/06/2024, 28/09/2024 y 28/12/2024.

• Duration: 12, 1 meses

• Fecha de emisión y liquidación: 28/12/2022

ON SERIE I CLASE B:

• 1. V/N Licitado: hasta \$ 22.500.000 (pesos veintidós millones quinientos mil)
• V/N Ofertas Recibidas: \$39.5000.000 (pesos treinta y nueve millones quinientos $2.$ mil)
• Cantidad de Ofertas Recibidas: 6 3.
• Margen de Corte: 7% 4.
• V/N Adjudicado /Monto de Emisión: \$ 22.500.000 (pesos veintidós millones

quinientos mil)

• Factor de prorrateo: N/A 6.
• Tasa de referencia: se define como el promedio aritmético simple calculado en base a la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de Pesos de 30 a 35 días en banco privados publicada por el BCRA (la "BADLAR

Privada"), desde el octavo Día Hábil inmediatamente anterior al inicio de cada Período de Interés, hasta el octavo Día Hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Pago de Servicios correspondiente, y que calculará la Emisora.

• 1. Fecha de vencimiento: 28/12/2027
• 1. Fecha de pago de los servicios de amortización: 28/09/2023, 28/12/2023, 28/03/2024, 28/06/2024, 28/09/2024, 28/12/2024, 28/03/2025, 28/06/2025, 28/09/2025, 28/12/2025, 28/03/2026, 28/06/2026, 28/09/2026, 28/12/2026, 28/03/2027, 28/06/2027, 28/09/2027 y 28/12/2027.

• Fecha de pago de servicios de interés: 28/03/2023, 28/06/2023, 28/09/2023, 28/12/2023, 28/03/2024, 28/06/2024, 28/09/2024, 28/12/2024, 28/03/2025,

28/06/2025, 28/09/2025, 28/12/2025, 28/03/2026, 28/06/2026, 28/09/2026, 28/12/2026, 28/03/2027, 28/06/2027, 28/09/2027 y 28/12/2027.

1. Duration: 16,8 meses

2. Fecha de emisión y liquidación: 28/12/2022

Fecha de emisión y liquidación de las ON Serie 1 Clase A y Clase B: 28/12/2022

Resistencia, Chaco, el 27 de diciembre de 2022.

Leandro Bosch WIN S.A.S

Director Titular