Wiit

Prospectus • Sep 24, 2025

Informazione Regolamentata n. 20101-71-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Settembre 2025 16:16:18		Euronext Star Milan
Societa'	:	WIIT
Identificativo Informazione Regolamentata	:	210214
Utenza - referente	:	WIITNSS01 - PASOTTO STEFANO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	24 Settembre 2025 16:16:18
Data/Ora Inizio Diffusione	:	24 Settembre 2025 16:16:18
Oggetto	:	WIIT_CS_Approvato il prospetto relativo al prestito obbligazionario
Testo del comunicato

Vedi allegato

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

COMUNICATO STAMPA

Approvato il prospetto relativo al prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione di WIIT in data 19 settembre 2025

Milano, 24 settembre 2025 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 19 settembre 2025, WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, rende noto che in data odierna la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ha approvato il prospetto (il "Prospetto") per l'offerta (l'"Offerta") e la quotazione delle obbligazioni del prestito obbligazionario non convertibile, unrated, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale di Euro 150 milioni(1), di cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'emissione in data 19 settembre 2025 (le "Obbligazioni").

Il Prospetto è stato predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Prospetto") e applicabili regolamenti delegati ed è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (https://www.wiit.cloud/).

Si comunica inoltre che Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), con provvedimento del 23 settembre 2025, ha disposto l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

È previsto che l'Offerta abbia inizio il 6 ottobre 2025 alle ore 9:00 (CET) e si concluda il 10 ottobre 2025 alle ore 17:30 (CET) (il "Periodo di Offerta"), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM S.p.A. (per conto proprio e dei Co-Lead Manager Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG e Banca Finint S.p.A.). Eventuali modifiche o proroghe o la chiusura anticipata saranno comunicate con apposito comunicato con le modalità previste ai sensi del Prospetto. Le Obbligazioni saranno offerte presso il pubblico indistinto in Italia e presso investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento Prospetto ovvero del Regolamento Prospetto in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union Withdrawal Act del 2018) nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali all'estero, con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, Sud Africa

⁽¹⁾ Incrementabile per un ulteriore pari importo.

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle Obbligazioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni.

Le ulteriori informazioni, ivi comprese quelle concernenti il tasso di interesse, il rendimento e i prezzi di rimborso anticipato delle Obbligazioni su opzione della Società per ciascun periodo di rimborso, saranno rese note con apposito avviso prima dell'inizio del Periodo di Offerta, mentre le informazioni sull'importo nominale complessivo delle Obbligazioni e sui proventi lordi derivanti dall'Offerta saranno rese note con apposito avviso non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la fine del Periodo di Offerta.

Equita SIM S.p.A. agisce quale Placement Agent e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG e Banca Finint quali Co-Lead Manager. Berenberg è stata nominata Co-Lead Manager esclusivamente ai gini dell'offerta delle Obbligazioni a investitori istituzionali al di fuori dell'Italia e non ha effettuato né effettuerà alcuna offerta pubblica delle Obbligazioni in Italia.

Ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni sono disponibili nel Prospetto disponibile sul sito internet della Società (https://www.wiit.cloud/).

***

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o trasmissione, direttamente o indirettamente, in o negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti e il Distretto della Columbia), Canada, Australia, Giappone, Sud Africa o qualsiasi altra giurisdizione in cui la pubblicazione del presente comunicato sarebbe vietata. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni a cui viene qui fatto riferimento devono informarsi e osservare tali limitazioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti Einanziari applicabili in talune giurisdizioni.

Gli strumenti Einanziari cui si fa riferimento nel presente documento non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1993, cosı̀ come modiEicato e integrato, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o in base ad un'esenzione applicabile. Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di strumenti Einanziari negli Stati Uniti.

Il presente comunicato è stato predisposto sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti Einanziari ai sensi del Regolamento Prospetto nel Regno Unito e in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia sulla base di un prospetto in lingua inglese approvato dalla CONSOB unitamente alla traduzione italiana della nota di sintesi, sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito della pubblicazione di un prospetto di offerta di strumenti Einanziari prevista dal Regolamento Prospetto. L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modiEiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione) e il Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (il "EUWA"). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.

Questa comunicazione, e ogni attività di investimento cui è collegata, viene resa disponibile unicamente ai soggetti che (i) si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) sono "investitori professionali" che rientrano nella deEinizione di cui all'Articolo 19(5) dell'ordinanza Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) del 2005, come successivamente modiEicata e integrata (l'"Ordinanza"), oppure (iii) sono soggetti che rientrano nella deEinizione di cui all'Articolo 49(2) lettere da (a) a (d) dell'Ordinanza ("società con patrimonio netto elevato, associazioni non costituite in società , etc."), oppure (iv) sono soggetti ai quali può essere altrimenti legalmente comunicato o fatto pervenire ai sensi dell'Ordinanza un invito o un incentivo ad intraprendere attività di investimento (ai sensi della sezione 21 dell'Ordinanza) in relazione all'emissione o vendita di qualsiasi strumento Einanziario (congiuntamente deEiniti come i "Soggetti Rilevanti"). Il presente

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

comunicato è rivolto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti, e non deve essere utilizzato o costituire base per l'afEidamento nel Regno Unito da chiunque non sia ricompreso nella deEinizione di Soggetti Rilevanti.

Né Equita SIM S.p.A. néJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG néBanca Finint S.p.A., né i propri amministratori, soci personalmente responsabili, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità , accuratezza o completezza delle informazioni relative a WIIT, alle società dalle stesse controllate o alle stesse collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

Unicamente ai Eini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti Einanziari, come successivamente modiEicata ("MiFID II"); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata (UE) 593/2017 che integra la direttiva MiFID II; e (c) le misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli "Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II"), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, le Obbligazioni sono state oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identiEicato le Obbligazioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento Einale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualiEicate" cosı̀ come rispettivamente deEiniti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate a tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni alle controparti qualiEicate ai clienti professionali (la "Valutazione del Mercato di Riferimento").

Si precisa che la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai Eini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a ogni investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione in rispetto alle Obbligazioni. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi le Obbligazioni (un "distributore") dovrebbe prendere in considerazione la Valutazione del Mercato di Riferimento del produttore. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Obbligazioni (adottando o perfezionando la Valutazione del Mercato di Riferimento dei produttori) e determinarne i canali di distruzione appropriati.

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WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan ("STAR"), è leader europeo nel mercato del Cloud Computing. È presente in mercati chiave quali Italia, Germania e Svizzera, posizionandosi tra i player primari nell'erogazione di soluzioni tecnologiche innovative di Private and Hybrid Cloud. WIIT opera attraverso processi gestiti, risorse specializzate e asset tecnologici tra cui datacenter di proprietà distribuiti in 7 Region: 4 in Germania, 1 in Svizzera e 2 in Italia, di cui 3 abilitate con Premium Zone, ossia con garanzia di alta disponibilità, massimi livelli di resilienza e security by design: di queste, due ospitano datacenter certiUicati Tier IV dall'Uptime Institute. WIIT dispone di 6 certiUicazioni SAP ai massimi livelli di specializzazione. L'approccio end-to-end consente l'erogazione, alle aziende partner, di servizi personalizzati ad alto valore aggiunto, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità, per la gestione di critical application e business continuity, oltre a garantire massima afUidabilità nella gestione delle principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft). Dal 2022 il Gruppo WIIT ha aderito all'UN Global Compact delle Nazioni Unite. (www.wiit.cloud)

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations WIIT S.p.A.:

Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations T +39.02.3660.7500 Fax +39.02.3660.7505 ir@wiit.cloud www.wiit.cloud

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

Media Relations:

Image Building Rafaella Casula Tel. +39 348 3067877 Simona Porcino Tel. +39 340 9844532 Francesca Alberio Tel. +39 340 0547370 wiit@imagebuilding.it