Wiit

M&A Activity • Oct 17, 2024

Informazione Regolamentata n. 20101-71-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Ottobre 2024 18:40:41		Euronext Star Milan
Societa'	:	WIIT
Identificativo Informazione Regolamentata	:	196911
Utenza - Referente	:	WIITNSS01 - PASOTTO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	17 Ottobre 2024 18:40:41
Data/Ora Inizio Diffusione	:	17 Ottobre 2024 18:40:41
Oggetto	:	WIIT S.p.A._ Acquisizione del 100% di "Michgehl & Partner" in Germania
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

WIIT acquisisce il 100% di "Michgehl & Partner" e consolida ulteriormente la propria presenza in Germania

L'operazione ha un valore di circa 5,4 milioni di Euro e sinergie attese per 1,0 milioni di Euro

Milano, 17 ottobre 2024 – WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"; ISIN: IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali operatori europei nel mercato dei servizi di cloud computing per le imprese, focalizzato sulla fornitura di servizi continuativi di Hybrid e Private Cloud per applicazioni critiche, comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto dalla propria controllata tedesca WIIT AG, l'accordo per l'acquisizione del 100% (l'"Operazione") del capitale sociale di Michgehl & Partner Gesellschaft für Datenverarbeitung und Dienstleistungen mbH ("Michgehl & Partner").

* * *

L'Amministratore Delegato, Alessandro Cozzi e Francesco Baroncelli, Chief M&A Officer di WIIT, hanno commentato: "Con questa nuova acquisizione, compiamo un ulteriore passo strategico nel nostro piano di consolidamento dell'area DACH rafforzando la nostra presenza nel mercato tedesco. L'integrazione di Michgehl & Partner ci consente di espandere l'offerta dedicata agli studi professionali, migliorando il posizionamento nelle soluzioni per il settore legale. Inoltre, rafforza le relazioni del Gruppo con i principali fornitori di software specializzati in Germania, e allo stesso tempo potenzia il team interno dedicato alla gestione del canale indiretto, migliorando la nostra capacità di supportare clienti e partner".

Il fondatore e Amministratore Delegato di Michgehl & Partner, CEO Franz-Josef Michgehl, ha invece commentato: "Sono estremamente orgoglioso di portare i risultati di una vita di lavoro all'interno del Gruppo WIIT. Sono convinto che l'ingresso in un Gruppo così solido, in forte crescita e con una chiara visione europea, rappresenti la scelta migliore per garantire un futuro di successo ai miei collaboratori. Grazie alla loro competenza e determinazione, sono certo che contribuiranno in modo significativo ai successi della loro nuova casa madre".

* * *

Descrizione di Michgehl & Partner

Michgehl & Partner opera da oltre 25 anni nel mercato tedesco come player IT specializzato per gli studi legali. Nato come fornitore di consulenza e software, oggi è il cloud provider di riferimento per il settore legale, grazie a una piattaforma web dedicata che offre un data center e una gamma di servizi cloud progettati esclusivamente per gli studi legali.

Il portafoglio servizi è incentrato sulle soluzioni cloud, arricchite da consulenza e formazione specialistica, garantendo così un "churn rate" della clientela estremamente basso. Con ricavi annuali di circa 4,5 milioni di Euro, principalmente ricorrenti e pluriennali, 31 collaboratori e un EBITDA adjusted previsto per il 2024 di circa 0,8 milioni di Euro, Michgehl & Partner è riconosciuto come leader nel suo mercato di riferimento.

Dettagli sull'operazione

L'operazione sarà condotta tramite WIIT AG, interamente controllata da WIIT S.p.A.

Il prezzo concordato è provvisoriamente fissato a 5,4 milioni di Euro, che sarà poi oggetto di aggiustamento sulla base di valori di posizione finanziaria netta al momento del closing. È previsto il pagamento di un earn-out di 0,3 milioni di Euro subordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2024.

Tale accordo implica un multiplo sull'EBITDA stimato per il 2024 inferiore a 7 volte, prima delle sinergie ipotizzate.

L'accordo prevede inoltre il rilascio da parte del venditore di dichiarazioni e garanzie, usuali in questo genere di operazioni. Il closing dell'operazione è previsto per la fine del mese corrente.

Effetto dell'Operazione su WIIT

Grazie a questa acquisizione, WIIT potrà:

• rafforzare la propria divisione dei servizi indiretti, già avviata con l'acquisizione precedente di Lansol GmbH;
• ampliare il proprio portafoglio con gli oltre 300 studi legali con organici compresi tra 5 e 50 dipendenti;
• generare 1,0 milioni di Euro in sinergie di costo, derivanti dal consolidamento dei data center e dalle ottimizzazioni sui fornitori e sul personale.

* * *

WIIT è stata assistita, per gli aspetti legali dell'operazione, da PedersoliGattai e dallo studio tedesco BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN; PwC ha svolto il ruolo di consulente fiscale e contabile. Sène & Cie ha assistito WIIT nell'identificazione della target.

* * *

Questo comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management del Gruppo in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile," "si dovrebbe," "si prevede," "ci si attende," "si stima," "si ritiene," "si intende," "si progetta," "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura del Gruppo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui il Gruppo opera o intende operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente da (ed essere più negativi di) quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. Le previsioni e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione del Gruppo alla data odierna. Il Gruppo non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili.

* * *

WIIT S.p.A.

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan ("STAR"), è leader nel mercato del Cloud Computing. Attraverso un footprint paneuropeo, è presente in mercati chiave quali Italia, Germania e Svizzera, posizionandosi tra i player primari nell'erogazione di soluzioni tecnologiche innovative di Hosted Private and Hybrid Cloud. WIIT opera attraverso processi gestiti, risorse specializzate e asset tecnologici tra cui datacenter di proprietà distribuiti in 7 Region: 4 in Germania, 1 in Svizzera e 2 in Italia, di cui 2 abilitate con Premium Zone, ossia con datacenter certificati Tier IV dall'Uptime Institute e i massimi livelli di security by design. WIIT dispone di 6 certificazioni SAP ai massimi livelli di specializzazione. L'approccio end-to-end consente l'erogazione, alle aziende

partner, di servizi personalizzati ad alto valore aggiunto, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità, per la gestione di critical application e business continuity, oltre a garantire massima affidabilità nella gestione delle principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft). Dal 2022 il Gruppo WIIT ha aderito all'UN Global Compact delle Nazioni Unite. (www.wiit.cloud)

Per ulteriori informazioni: Investor Relations WIIT S.p.A.:

Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations T +39.02.3660.7500 Fax +39.02.3660.7505 ir@wiit.cloud www.wiit.cloud

Media Relations:

Image Building Rafaella Casula T +39 348 3067877 Simona Porcino T +39 340 9844532 Francesca Alberio T +39 340 0547370 wiit@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.20101-71-2024	Numero di Pagine: 5