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Earnings Release • May 13, 2025
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20101-47-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 13 Maggio 2025 16:10:01 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | WIIT | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 205519 | |
| Utenza - referente | : | WIITNSS01 - PASOTTO STEFANO | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 13 Maggio 2025 16:10:01 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 13 Maggio 2025 16:10:01 | |
| Oggetto | : | WIIT_CS_Risultati 1Q 2025 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
Il CDA di WIIT, leader europeo nel Private Cloud Compu7ng, approva i risulta7 consolida7 al 31 marzo 2025
Al 31 marzo 2025 il Gruppo WIIT1 ha registrato2:
- Ricavi a Euro 41,1 milioni, +22,6% vs 1Q 2024 (Euro 33,5 milioni) guida> in par>colare dalla crescita organica dei ricavi ARR in Italia e in Germania e dal contributo delle società/rami d'azienda acquisi> Edge&Cloud, Econis AG e Michgehl & Partner
- Ricavi ARR di Gruppo reported a Euro 33,7 milioni, +26,2% vs 1Q 2024 all' 89,9% del totale ricavi3 (90,1% nel 1Q 2024)
- EBITDA Adjusted a Euro 15,8 milioni, +21,0% vs 1Q 2024 (Euro 13,0 milioni). Margine sui ricavi di Gruppo al 38,4% (38,9% nel 1Q 2024, 36,6% nel FY 2024), impaZato dalle recen> acquisizioni le cui sinergie di costo sono aZese nel corso dei prossimi 12 mesi. Il margine "like for like" sarebbe stato al 42,9% in aumento di 400 bps vs 1Q 2024
- EBIT Adjusted ad Euro 7,8 milioni, +8,5% vs 1Q2024 (Euro 7,2 milioni), margine al 18,9% (21,3% nel 1Q 2024, 18,3% nel FY 2024) impaZato dalle recen> acquisizioni, e dalla crescita degli ammortamen>
- U>le NeZo Adjusted ad Euro 4,3 milioni +4,1% vs 1Q 2024 (Euro 4,1 milioni)
Milano, 13 maggio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di Cloud CompuKng per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi conKnuaKvi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni criKche, riunitosi in data odierna ha approvato ha approvato i risultaK consolidaK al 31 marzo 2025 – redaQ secondo i principi contabili internazionali IFRS – del gruppo facente capo a WIIT (il "Gruppo WIIT" o "Gruppo").
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1 Rispe'o al 31 marzo 2024, il perimetro del Gruppo è cambiato come segue: acquisizione di Edge&Cloud in Germania, consolidata dal 1° aprile 2024 di Econis AG in Svizzera, consolidata dal 1° maggio 2024 e di Michgehl & Partner, consolidata dal 1° novembre 2024.
2 Per le definizioni degli indicatori alternaKvi di performance uKlizzaK (tra cui, EBITDA, EBITDA Adjusted, EBIT, EBIT Adjusted, Posizione Finanziaria Ne'a/Indebitamento Finanziario Ne'o e Indebitamento Finanziario Ne'o Adjusted, UKle ne'o Adjusted), si rinvia al paragrafo "Indicatori alternaKvi di performance" in calce al presente comunicato stampa. 3 ARR reported: ricavi di competenza 1Q2025 di servizi ricorsivi delle società che operano nel mercato Cloud e Cyber Security in Italia (WIIT S.p.A.), Germania (WIIT AG, M&P, exc. Gecko) e Svizzera (Econis AG), escludendo la società di consulenza Gecko.
"Siamo estremamente soddisfa7 dei risulta8 consegui8 nel primo trimestre del 2025, che confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di generare valore sui principali indicatori economico-finanziari. La progressione dei ricavi ricorren8 si man8ene solida e la marginalità, a perimetro costante, registra un miglioramento con8nuo, sia in Italia che in Germania, grazie alle sinergie e al nostro focus su servizi cloud ad alto valore aggiunto. Anche la pipeline commerciale con8nua ad ampliarsi, sostenendo in modo concreto la visibilità sui numeri dell'intero esercizio". Ha commentato Alessandro Cozzi Amministratore Delegato di WIIT. "In questo contesto si inserisce il successo della nostra Wiit Cloud Na8ve PlaOorm, che ha recentemente oPenuto un primo importante contraPo in Germania superando la concorrenza degli hyperscalers americani: un traguardo che conferma non solo la qualità e il valore compe88vo dell'offerta, ma la valenza strategica di questa piaPaforma, che consideriamo un asset centrale per la crescita futura del Gruppo. In un momento in cui la sovranità dei da8 e la domanda di servizi cloud europei per clien8 europei ed internazionali sono fondamentali, WIIT si conferma un partner affidabile in grado di garan8re non solo performance e innovazione, ma anche la piena tutela dei da8, ges88 da un provider europeo nel rispePo delle norma8ve più stringen8."
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Al 31 marzo 2025 il Gruppo WIIT ha registrato:
- Ricavi: Euro 41,1 milioni (Euro 33,5 milioni al 31 marzo 2024, +22,6%);
- EBITDA Adjusted: Euro 15,8 milioni (Euro 13,0 milioni al 31 marzo 2024, +21,0%) margine sui ricavi al 38,4% (38,9% nel 1Q 2024, 36,6% nel FY 2024);
- EBIT Adjusted: Euro 7,8 milioni (Euro 7,2 milioni al 31 marzo 2024, +8,5%) margine sui ricavi al 18,9% (21,3% nel 1Q 2024, 18,3% nel FY 2024);
- UMle NeOo Adjusted: Euro 4,3 milioni (Euro 4,1 milioni al 31 marzo 2024, +4,1%);
- Posizione Finanziaria NeOa Adjusted (indebitamento): Euro -176,0 milioni4 (Euro -163,0 milioni al 31 dicembre 2024).
Analisi della Ges=one Economica del Gruppo WIIT al 31 marzo 2025
Ricavi pari a Euro 41,1 milioni (Euro 14,4 milioni in Italia, Euro 22,1 milioni in Germania, ed Euro 4,6 milioni in Svizzera) in crescita del +22,6% rispe^o a Euro 33,5 milioni nello stesso periodo nell'anno precedente. L'incremento è guidato dalla crescita organica dei ricavi ARR reported pari al +4,6%, di cui in Italia pari a circa il +7,4% rispe^o all'anno precedente e in Germania pari a circa il +2,1%.
4 Escluso l'effe'o IFRS16 per Euro 12,1 milioni (Euro 11,4 milioni nel 2024) e inclusa la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quanKficata in circa Euro 28,9 milioni al valore di mercato del 31 marzo 2025 (valore di mercato al 31 dicembre 2024 Euro 38,3 milioni).
Il contributo totale delle società/rami d'azienda acquisiK è stato di Euro 7,7 milioni di cui: (i) Euro 1,9 milioni (100,0% Ricavi Ricorsivi) relaKvi al ramo d'azienda Edge&Cloud in Germania, consolidata dal 1° aprile 2024; (ii) Euro 4,6 milioni (65,4% Ricavi Ricorsivi) relaKvi a Econis AG in Svizzera, consolidata dal 1° maggio 2024; e (iii) Euro 1,2 milioni (72,1% Ricavi Ricorsivi) relaKvi a Michgehl & Partner, consolidata dal 1° novembre 2024.
Cos> Opera>vi Adjusted pari a circa Euro 12,0 milioni, mostrano una crescita di Euro 0,5 milioni rispe^o al 1Q 2024, principalmente a^ribuibile al consolidamento delle società acquisite in Germania e Svizzera, quasi totalmente compensato dalle sinergie di costo o^enute grazie alle fusioni in Germania. L'effe^o delle sinergie di costo relaKve alle nuove acquisizioni è a^eso rifle^ersi nei numeri nel corso dei prossimi 12 mesi.
Cos> del personale adjusted pari a circa Euro 13,1 milioni, mostrano una crescita di Euro 4,0 milioni rispe^o allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale variazione è principalmente riconducibile all'effe^o delle nuove acquisizioni.
EBITDA Adjusted pari a Euro 15,8 milioni (Euro 13,0 milioni nel 1Q 2024), +21,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie alla concentrazione nei servizi Cloud, al livello di ottimizzazione raggiunto nell'organizzazione dei processi e dei servizi operativi, alle sinergie di costo e al continuo miglioramento del margine delle società acquisite. Margine sui ricavi al 38,4% (38,9% nel 1Q 2024) impattato dall'effetto diluitivo del consolidamento del ramo d'azienda Edge&Cloud, di Econis AG e di Michgehl & Partner, le cui sinergie si attendono nei prossimi 12 mesi. Il margine "like for like" si attesta al 42,9% in aumento di 400 bps vs 1Q2024.
Al 31 marzo 2025 il margine del Gruppo WIIT in Italia è pari al 48,9% (44,3% nel 1Q2024), e in Germania al 36,6% (34,5% nel 1Q 2024). Il margine "like for like" (esclusi il ramo d'azienda Edge&Cloud e Michgehl & Partners) in Germania è pari al 38,4% (34,5% nel 1Q 2024) e quello "like for like" esclusa Gecko è pari al 41,5% (36,3% nel 1Q 2024), in significativo aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie al sempre maggiore focus sui servizi a maggiore valore aggiunto.
La normalizzazione operata a livello di Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 marzo 2025 si riferisce agli effetti derivanti dalle operazioni straordinarie di M&A per Euro 0,25 milioni, ai costi relativi ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari per Euro 0,15 milioni.
EBIT Adjusted (Margine Operativo Netto)
pari a Euro 7,8 milioni rispetto a Euro 7,2 milioni registrati nel 1Q 2024 (+8,5%), rappresentando il 18,9% dei ricavi (21,3% nel 1Q 2024). Il valore degli ammortamenti e svalutazioni si assesta a circa Euro 8,0 milioni in crescita di Euro 2,1 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e
riflette gli investimenti del 2023 e 2024 per sostenere la capacità dei Data Center in Italia e Germania e l'effetto delle società acquisite nel 2024.
La normalizzazione operata a livello di Margine Operativo netto (EBIT) al 31 marzo 2025 si riferisce ai sopracitati aggiustamenti a livello di EBITDA e al valore degli ammortamenti relativi alla PPA (c.d. "Purchase Price Allocation") riguardanti le acquisizioni per Euro 1,2 milioni.
- Oneri Finanziari pari a Euro 2,1 milioni, principalmente riconducibili all'effetto degli interessi afferenti ai prestiti obbligazionari per Euro 1,2 milioni e a oneri finanziari per finanziamenti bancari e altri finanziatori, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
- Utile Netto Adjusted pari a Euro 4,3 milioni rispetto ad Euro 4,1 milioni al 31 marzo 2024 (+4,1%), incluso l'effetto fiscale calcolato sulle normalizzazioni a livello di risultato operativo consolidato.
Analisi della Ges=one Patrimoniale e Finanziaria del Gruppo WIIT al 31 marzo 2025
Posizione Finanziaria Netta (indebitamento) pari a Euro -216,9 milioni al 31 marzo 2025 (Euro -212,7 milioni al 31 dicembre 2024), considerando l'impatto IFRS16 di circa Euro 12,1 milioni (Euro 11,4 milioni al 31 dicembre 2024) ed esclusa la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quantificata in circa Euro 28,9 milioni al valore di mercato del 31 marzo 2025 (valore di mercato al 31 dicembre 2024 pari a Euro 38,3 milioni).
Tale variazione comprende, in particolare:
- l'acquisto di azioni proprie per Euro 1,1 milioni;
- gli investimenti (CAPEX) di circa Euro 11,1 milioni di cui:
- o Euro 8.2 milioni per la "maintenance" e l'acquisto di infrastrutture informatiche legate alle nuove commesse stipulate nel corso dell'anno sia in Italia che all'estero.
- o Euro 2.9 milioni relativi prevalentemente a canoni di locazione e la parte residuale alle auto.
Nel corso del 1Q 2025 si sono registraM flussi di cassa generaM dall'agvità operaMva per Euro 15,7 milioni. Le disponibilità liquide al 31 marzo 2025 si a^estano a Euro 17,5 milioni e registrano una differenza di Euro +2,0 milioni, rispe^o al 31 dicembre 2024. Il valore non include la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quanKficata in circa Euro 28,9 milioni al valore di mercato del 31 marzo 2025.
FaB rilevan= verifica=si nel periodo chiuso al 31 marzo 2025
In data 9 gennaio 2025, WIIT ha annunciato di avere firmato un nuovo contra^o, del valore complessivo di circa Euro 5 milioni per sei anni con uno dei principali gruppi italiani aQvo nel mercato dei Professional Services, specializzato in soluzioni ERP e gesKonali. L'accordo prevede l'evoluzione dell'a^uale modello di Private Cloud del Cliente, già erogato da WIIT, verso un modello più affidabile di Secure Private Cloud. Il Cliente ha rinnovato la fiducia in WIIT per i prossimi 6 anni, riconfermando ed estendendo tuQ i servizi di Private Cloud e Cyber Security a protezione dei propri daK e processi core, con lo scopo di intraprendere la transizione verso il modello Secure Cloud. Al fine di garanKre la massima affidabilità, l'accordo, del valore di circa Euro 5 milioni, prevede il rinnovo tecnologico completo dei sistemi che ospitano tu^e le applicazioni business criKcal del Cliente e dei suoi Partner. Queste ulKme saranno ospitate e gesKte all'interno della Premium Zone della Region North/West in Italia di WIIT dove sono presenK 2 Data Center cerKficaK Tier IV dall'UpKme InsKtute. In aggiunta, il Cliente ha scelto di espandere ulteriormente l'infrastru^ura e i sistemi ospitaK nel Private Cloud aQvando i servizi di Disaster Recovery, a garanzia di una più efficace conKnuità operaKva, resilienza e fruibilità dei principali processi di business. Questa estensione ha un valore di Euro 1,9 milioni.
***
In data 26 febbraio 2025, WIIT e il Gruppo E, rete di player di informa8on technology che affianca le aziende italiane nella transizione digitale sostenibile, hanno annunciato una partnership strategica per lo sviluppo di una pia^aforma avanzata di intelligenza arKficiale generaKva. Nell'ambito di questo proge^o, WIIT ospiterà sulla propria pia^aforma WIIT Cloud Na8ve PlaOorm (WCNP) la tecnologia AI generaKva del Gruppo E, ideata e sviluppata dall'azienda Memori, una società del Gruppo. L'obieQvo della partnership è di offrire alle aziende un sistema di AI generaKva sicuro ed efficiente, basato su una pia^aforma di knowledge base privata a tutela della proprietà intelle^uale dei clienK e garanKto dall'infrastru^ura Secure Cloud di WIIT, che integra cloud e cybersecurity ai massimi livelli.
In data 24 marzo 2025, WIIT sigla un nuovo accordo per l'estensione dei servizi di Managed Hybrid Cloud con un'azienda leader nel mercato dei Digital Trust Services. L'accordo ha una durata di 5 anni per un valore complessivo di oltre Euro 2,9 milioni. Questo accordo supporta le esigenze di crescita del Cliente, estendendo tuQ i servizi di Private Cloud a protezione dei propri daK e processi core, con lo scopo di intraprendere la transizione verso il modello Secure Cloud di WIIT. Al fine di garanKre la massima affidabilità, le applicazioni business criKcal del cliente saranno ospitate e gesKte all'interno delle Premium Zone nelle Region europee di WIIT dove sono presenK 3 Data Center cerKficaK Tier IV dall'UpKme InsKtute. Con sistemi gesKK da WIIT e un supporto aQvo 24/7, che assicura fruibilità ed efficienza dei processi business criKcal, procede dunque la trasformazione del modello di servizio ado^ato, orientata a garanKre resilienza e scalabilità a supporto dei processi di digital transformaKon.
Even= di rilievo avvenu= dopo il 31 marzo 2025
In data 7 aprile 2025, WIIT, annuncia il rinnovo e l'estensione di un contra^o in Germania tramite la sua filiale tedesca WIIT AG, per un valore totale di Euro 9,0 milioni. L'accordo quinquennale, firmato con uno dei principali clienK in Germania, leader nel se^ore della MarkeKng Technology, espande l'ambito dei servizi WIIT esistenK includendo la nuova soluzione PaaS, la WIIT Cloud NaKve Plaworm (WCNP). Questa pia^aforma fungerà da base per il futuro portafoglio innovaKvo di markeKng del cliente. Questo successo è il risultato di una gara con gli hyperscalers americani e conferma
che la WCNP è una solida opzione europea, sia per la vasta gamma di servizi ad alto valore aggiunto offerK che per la compeKKvità del prezzo. WIIT supporterà il cliente durante l'intero processo di migrazione, sfru^ando l'esperienza del suo team nella gesKone di proge^o di replaworming tecnologico. I servizi saranno forniK dal data center Tier IV di WIIT, cerKficato dall'UpKme InsKtute e parte del Region Germany Center di WIIT AG.
In data 29 aprile 2025, l'Assemblea degli azionisK di WIIT ha (i) approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di un dividendo lordo per azione pari a Euro 0,30, (ii) approvato un piano di compensi basaK su strumenK finanziari e la Relazione sulla poliKca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposK, (iii) autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, e (iv) approvato l'aggiornamento del regolamento assembleare.
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Evoluzione prevedibile della ges=one
Alla luce della conKnua espansione del mercato Cloud e dell'adozione sempre più diffusa di soluzioni SaaS, PaaS e IaaS, si prevede un'evoluzione della gesKone aziendale orientata a una maggiore specializzazione tecnologica e agilità operaKva. La governance aziendale sarà rafforzata da strumenK avanzaK di monitoraggio e gesKone delle performance, con un focus crescente sulla cybersecurity, sulla scalabilità delle infrastru^ure e sull'automazione dei processi. La stru^ura organizzaKva tenderà verso modelli più orizzontali e collaboraKvi, favorendo l'integrazione tra i reparK tecnici e commerciali. Inoltre, la gesKone delle risorse umane evolverà per a^rarre e tra^enere talenK con competenze avanzate in ambito cloud compuKng, data analyKcs e AI.
Il Gruppo WIIT al 31 marzo 2025 risulta esposto in misura marginale al mercato russo, ucraino ed israeliano; il Gruppo ha ricavi verso la Russia al 31 marzo 2025 pari ad Euro 7 migliaia, (0,01% dei ricavi) verso l'Ucraina pari ad Euro 49 migliaia (0,12% dei ricavi) e nessun ricavo verso Israele. Gli Amministratori non ritengono che da tali rapporK commerciali possano scaturire né dire^amente né indire^amente rischi.
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Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenK contabili societari, Do^. Stefano Paso^o, dichiara ai sensi dell'art. 154 bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998, che l'informaKva contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scri^ure contabili.
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Si allegano gli schemi contabili consolidaK del Gruppo WIIT al 31 marzo 2025. Con riferimento ai daK esposK nel presente comunicato, si precisa che si tra^a di daK che non sono ogge^o né di revisione legale né di esame da parte del Collegio Sindacale della Società. Il resoconto intermedio consolidato di gesKone al 31 marzo 2025 sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento presso la sede sociale e sul sito internet della Società (h^p://www.wiit.cloud/), nella Sezione "Investors – Relazioni e Presentazioni", nonché, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().
Questo comunicato stampa con.ene previsioni e s.me che rifle3ono le a3uali opinioni del management del Gruppo in merito ad even. futuri e incer.. Previsioni e s.me sono in genere iden.ficate da espressioni come "è possibile", "si dovrebbe", "si prevede", "ci si a3ende", "si s.ma", "si ri.ene", "si intende", "si proge3a", "obieAvo" oppure dall'uso nega.vo di queste espressioni o da altre varian. di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e s.me comprendono, ma non si limitano a, tu3e le informazioni diverse dai da. di fa3o, incluse, senza limitazione, quelle rela.ve alla posizione finanziaria futura del Gruppo e ai risulta. opera.vi, la strategia, i piani, gli obieAvi e gli sviluppi futuri nei merca. in cui il Gruppo opera o intende operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i le3ori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di cara3ere previsionale come previsione di risulta. effeAvi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risulta. previs. dipende da mol. fa3ori al di fuori del controllo del management. I risulta. effeAvi possono differire significa.vamente da (ed essere più nega.vi di) quelli previs. o implici. nei da. previsionali. Tali previsioni e s.me comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impa3o significa.vo sui risulta. a3esi e si fondano su assun. di base. Le previsioni e le s.me ivi formulate si basano su informazioni a disposizione del Gruppo alla data odierna. Il Gruppo non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e s.me a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di even. futuri o di altro, tranne nei casi previs. dalla legge.
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WIIT S.p.A.
WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan ("STAR"), è leader europeo nel mercato del Cloud CompuDng. È presente in mercaD chiave quali Italia, Germania e Svizzera, posizionandosi tra i player primari nell'erogazione di soluzioni tecnologiche innovaDve di Private and Hybrid Cloud. WIIT opera aOraverso processi gesDD, risorse specializzate e asset tecnologici tra cui datacenter di proprietà distribuiD in 7 Region: 4 in Germania, 1 in Svizzera e 2 in Italia, di cui 3 abilitate con Premium Zone, ossia con garanzia di alta disponibilità, massimi livelli di resilienza e security by design: di queste, due ospitano datacenter cerDficaD Tier IV dall'UpDme InsDtute. WIIT dispone di 6 cerDficazioni SAP ai massimi livelli di specializzazione. L'approccio end-to-end consente l'erogazione, alle aziende partner, di servizi personalizzaD ad alto valore aggiunto, con elevaDssimi standard di sicurezza e qualità, per la gesDone di criDcal applicaDon e business conDnuity, oltre a garanDre massima affidabilità nella gesDone delle principali piaOaforme applicaDve internazionali (SAP, Oracle e Microso`). Dal 2022 il Gruppo WIIT ha aderito all'UN Global Compact delle Nazioni Unite. (www.wiit.cloud)
Per ulteriori informazioni:
Investor Rela4ons WIIT S.p.A.: Stefano Paso2o – CFO & Investor Rela<ons Director Francesca Cocco – Lerxi Consul<ng – Investor Rela<ons T +39.02.3660.7500 Fax +39.02.3660.7505 [email protected] www.wiit.cloud
Media Rela4ons:
Image Building Rafaella Casula Tel. +39 348 3067877 Simona Porcino Tel. +39 340 9844532 Francesca Alberio Tel. +39 340 0547370 [email protected]
Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
| 31.03.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| ATTIVO | ||
| Attività immateriali | 60.337.872 | 59.657.867 |
| Avviamento | 124.603.021 | 124.603.021 |
| Diritti d'uso | 13.250.202 | 11.949.021 |
| Impianti e macchinari | 8.480.606 | 8.682.107 |
| Altre attività materiali | 58.223.045 | 58.022.098 |
| Attività per imposte anticipate | 2.110.077 | 2.013.822 |
| Partecipazioni | 5 | 5 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 525.830 | 563.524 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 267.530.657 | 265.491.464 |
| Rimanenze | 157.353 | 203.322 |
| Crediti commerciali | 30.540.172 | 30.567.439 |
| Crediti commerciali verso controllante | 410 | 438 |
| Attività finanziarie correnti | 1.809.169 | 6.195.112 |
| Crediti vari e altre attività correnti | 12.594.678 | 10.701.145 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 17.489.640 | 15.509.020 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 62.591.422 | 63.176.476 |
| TOTALE ATTIVO | 330.122.079 | 328.667.940 |
Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata
| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO | ||
|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31.12.2024 | |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | ||
| Capitale Sociale | 2.802.066 | 2.802.066 |
| Riserva per sovrapprezzo azioni | 44.598.704 | 44.598.704 |
| Riserva legale | 560.413 | 560.413 |
| Altre riserve | 7.040.544 | 7.000.153 |
| Riserva azioni proprie in portafoglio | (32.827.201) | (31.700.611) |
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo | 10.911.795 | 1.532.255 |
| Riserva di traduzione | 72.199 | 82.692 |
| Risultato del periodo di competenza del Gruppo | 3.157.082 | 9.264.501 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 36.315.602 | 34.140.173 |
| Risultato del periodo di competenza di terzi | 0 | 0 |
| Patrimonio netto di terzi | 0 | 0 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 36.315.602 | 34.140.173 |
| Debiti verso altri finanziatori | 18.818.851 | 19.218.152 |
| Prestito Obbligazionario non corrente | 151.314.610 | 151.625.756 |
| Debiti verso banche | 26.562.253 | 26.918.302 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 69.905 | 69.905 |
| Benefici ai dipendenti | 3.178.966 | 3.001.166 |
| Fondo per rischi ed oneri | 563.410 | 563.410 |
| Fondo per passività fiscali differite | 13.441.815 | 13.821.515 |
| Altri debiti e passività non correnti | 56.616 | 41.948 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 214.006.427 | 215.260.154 |
| Debiti verso altri finanziatori | 12.534.707 | 10.338.783 |
| Debiti Prestito Obbligazionario corrente | 8.900.530 | 8.900.530 |
| Debiti verso banche correnti | 15.227.329 | 14.531.778 |
| Passività per imposte correnti | 6.756.702 | 6.084.782 |
| Altre passività finanziarie correnti | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Debiti commerciali | 15.546.318 | 20.394.935 |
| Passività correnti derivanti da contratto | 4.048.488 | 3.479.313 |
| Altri debiti e passività correnti | 13.985.974 | 12.737.490 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 79.800.049 | 79.267.612 |
| TOTALE PASSIVITA' | 293.806.477 | 294.527.766 |
| TOTALE PASSIVO | 330.122.079 | 328.667.940 |
Conto Economico Consolidato
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Q 2025 | 1Q 2024 | Adjusted | Adjusted | |
| 1 Q 2025 | 1 Q 2024 | |||
| RICAVI E PROVENTI OPERATIVI | ||||
| Ricavi delle vendite e della prestazione di servizi | 40.646.261 | 33.227.403 | 40.646.261 | 33.227.403 |
| Altri ricavi e proventi | 464.676 | 301.845 | 464.676 | 301.845 |
| Totale ricavi e proventi operativi | 41.110.938 | 33.529.248 | 41.110.938 | 33.529.248 |
| Acquisti e prestazioni di servizi | (12.311.676) | (11.566.295) | (11.975.973) | (11.477.494) |
| Costo del lavoro | (13.157.079) | (9.174.841) | (13.089.488) | (9.082.137) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (9.246.558) | (7.037.567) | (8.017.009) | (5.867.606) |
| Accantonamenti | 0 | (15.000) | 0 | (15.000) |
| Altri costi e oneri operativi | (217.813) | (218.724) | (217.813) | (218.724) |
| Variaz. Rimanenze di mat.prime, suss., consumo e merci |
(45.969) | 286.563 | (45.969) | 286.563 |
| Totale costi operativi | (34.979.096) | (27.725.865) | (33.346.252) | (26.374.398) |
| RISULTATO OPERATIVO | 6.131.842 | 5.803.383 | 7.764.686 | 7.154.850 |
| Proventi finanziari | 23.327 | 87.476 | 23.327 | 87.476 |
| Oneri finanziari | (2.116.950) | (1.998.868) | (2.116.950) | (1.998.868) |
| Utili (perdite) su cambi | (111.429) | (863) | (111.429) | (863) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 3.926.791 | 3.891.128 | 5.559.635 | 5.242.595 |
| Imposte sul reddito | (769.709) | (830.159) | (1.303.264) | (1.153.791) |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 3.157.082 | 3.060.969 | 4.256.370 | 4.088.804 |
Indebitamento Finanziario NeSo
| 31.03.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| A - Cassa e altre disponibilità liquide ed equivalenti | 17.489.640 | 15.509.020 |
| B - Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 |
| C - Attività finanziarie correnti | 1.809.169 | 6.195.112 |
| D - Liquidità (A + B + C) | 19.298.809 | 21.704.132 |
| E - Debiti verso banche correnti | (15.227.329) | (14.531.778) |
| F - Altre passività finanziarie correnti | (2.800.000) | (2.800.000) |
| G - Debiti verso altri finanziatori | (12.534.707) | (10.338.783) |
| H - Prestito Obbligazionario corrente | (8.900.530) | (8.900.530) |
| I - Indebitamento finanziario corrente (E + F + G + H) | (39.462.567) | (36.571.092) |
| J - Indebitamento finanziario netto corrente (I – D) | (20.163.757) | (14.866.960) |
| K - Debiti verso banche | (26.562.253) | (26.918.302) |
| L - Debiti verso altri finanziatori | (18.818.851) | (19.218.152) |
| M - Prestito Obbligazionario non corrente | (151.314.610) | (151.625.756) |
| N - Altre passività finanziarie non correnti | (69.905) | (69.905) |
| O - Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| P. Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M + N + O) | (196.765.620) | (197.832.115) |
| Q - Indebitamento finanziario netto di Gruppo (J + P) | (216.929.378) | (212.699.075) |
| - Debiti per locazioni IFRS 16 (corrente) | 1.500.376 | 3.051.522 |
| - Debiti per locazioni IFRS 16 (non corrente) | 10.554.611 | 8.349.977 |
| R - Indebitamento finanziario netto escluso impatto IFRS16 di Gruppo | (204.874.391) | (201.297.576) |
Rendiconto Finanziario Consolidato
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | 1 Q 2025 | 1 Q 2024 |
|---|---|---|
| Risultato netto da attività di funzionamento | 3.157.082 | 3.060.969 |
| Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità: | ||
| Ammortamenti, accantonamenti, rivalutazioni e svalutazioni | 9.246.558 | 7.052.567 |
| Variazioni Benefici ai dipendenti | 177.800 | 500.010 |
| Incremento (riduzione) accantonamenti per rischi ed oneri | 0 | (15.000) |
| Proventi ed Oneri finanziari | 2.205.051 | 1.912.255 |
| Imposte sul reddito | 769.709 | 830.159 |
| Altri oneri/(proventi) non monetari* | 168.489 | 157.907 |
| Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante | 15.724.689 | 13.498.866 |
| Variazioni nelle attività e passività correnti: | ||
| Decremento (incremento) rimanenze | 45.969 | (286.563) |
| Decremento (incremento) crediti commerciali | (149.381) | (3.537.219) |
| Incremento (decremento) debiti commerciali | (4.835.788) | 2.827.850 |
| Incremento (decremento) crediti e debiti tributari | 671.920 | 397.851 |
| Decremento (incremento) altre attività correnti | (1.945.696) | (4.029.546) |
| Incremento (decremento) altre passività correnti | 159.082 | 2.291.612 |
| Decremento (incremento) altre attività non correnti | 37.694 | (59.039) |
| Incremento (decremento) altre passività non correnti | 14.668 | 40.500 |
| Incremento (decremento) Passività derivanti da contratto | 569.175 | 747.210 |
| Imposte sul reddito pagate | (156.263) | (1.215.084) |
| Interessi pagati / incassati | (1.202.377) | (877.631) |
| Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa (a) | 8.933.693 | 9.798.809 |
| Incrementi netti delle attività immateriali | (3.207.351) | (1.673.124) |
| Incrementi netti delle attività materiali | (2.407.549) | (2.224.370) |
| Decremento (incremento) attività di investimento | 4.438.108 | 6.919.278 |
| Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento (b) | (1.176.793) | 3.021.784 |
| Accensione nuovi finanziamenti | 4.000.000 | 0 |
| Rimborso finanziamenti | (3.660.497) | (2.377.951) |
| Rimborso quote capitale Bond | (1.313.820) | (1.328.418) |
| Pagamenti debiti per locazioni | (3.662.543) | (3.198.753) |
| Incremento (Decremento) altri debiti finanziari | 0 | (424.061) |
| (Acquisto) Vendita azioni proprie | (1.139.420) | 0 |
| Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività finanziaria (c) | (5.776.281) | (7.329.183) |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a+b+c | 1.980.620 | 5.491.412 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio | 17.489.640 | 19.181.624 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 15.509.020 | 13.690.212 |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.980.620 | 5.491.412 |
Indicatori alterna7vi di Performance
In conformità a quanto indicato nella raccomandazione ESMA in materia di indicatori alterna.vi di performance (ESMA/2015/1415) così come recepite dalla Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015, di seguito sono descriA gli Indicatori Alterna.vi di Performance u.lizza. per monitorare l'andamento economico e finanziario del Gruppo.
Totale ricavi e provenM operaMvi Adjusted - è una misura non-GAAP uKlizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. La misura Totale ricavi e provenK operaKvi Adjusted è calcolata come il Totale ricavi e provenK operaKvi come da prospe^o di conto economico in accordo con i principi IFRS a cui è stato so^ra^o nel 2024 l'elemento non ricorrente legato all'avviamento negaKvo (bargain purchase) classificato nella voce "Altri provenK operaKvi" . Si segnala che il Totale ricavi e provenK operaKvi Adjusted non è idenKficato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS ado^aK dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello ado^ato da altri gruppi e, pertanto, il saldo o^enuto dal Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da quesK ulKmi.
EBITDA – è una misura non-GAAP uKlizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBITDA è calcolato come la somma algebrica dell'uKle di periodo al lordo delle imposte, dei provenK e oneri finanziari (inclusi uKle e perdite su cambi), degli ammortamenK, delle svalutazioni e degli accantonamenK. Si segnala che l'EBITDA non è idenKficato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS ado^aK dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello ado^ato da altri gruppi e, pertanto, il saldo o^enuto dalla Capogruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da quesK ulKmi.
EBITDA Margin – è un indice che misura la profi^abilità operaKva del Gruppo come percentuale dei ricavi consolidaK conseguiK nell'esercizio ed è definito come il rapporto tra l'EBITDA e il Totale ricavi e provenK operaKvi.
EBITDA Adjusted è una misura non-GAAP uKlizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBITDA Adjusted è calcolato come la somma algebrica dell'uKle di periodo al lordo delle imposte, dei provenK e oneri finanziari (inclusi uKle e perdite su cambi e derivanK dalla valutazione con il metodo del PN delle partecipazioni), degli ammortamenK, delle svalutazioni e degli accantonamenK, dei cosK per servizi professionali di merger & acquisiKon (M&A), cosK di riorganizzazione del personale interno, dei cosK per adeguamento delle opzioni Put&Call, dei cosK per Piani di incenKvazione Stock OpKons/Stock Grant l'elemento non ricorrente legato all'avviamento negaKvo (badwill) classificato nella voce "Altri ricavi e provenK operaKvi". Con riferimento all'EBITDA Adjusted, il Gruppo riKene che l'aggiustamento (che definisce l'EBITDA Adjusted) sia stato effe^uato al fine di rappresentare l'andamento operaKvo del Gruppo, al ne^o degli effeQ di taluni evenK e operazioni. Tale aggiustamento relaKvo a taluni oneri si è reso necessario ai fini di garanKre una migliore comparabilità dei daK storici relaKvi agli esercizi in esame, in quanto gli stessi includono voci di costo connesse a fenomeni aziendali non riconducibili alla normale gesKone operaKva del business del Gruppo, oltre che legaK ai cosK per prestazioni professionali riconducibili alle operazioni straordinarie di merger & acquisiKon. Il Gruppo, al fine di migliorare la comparabilità della performance operaKva, esclude dal calcolo dell'EBITDA Adjusted anche i cosK per la contabilizzazione delle Stock opKons e Stock Grant (IFRS2). Si segnala che l'EBITDA Adjusted non è idenKficato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS ado^aK dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello ado^ato da altri gruppi e, pertanto, il saldo o^enuto dal Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da quesK ulKmi.
EBITDA Adjusted Margin – è un indice che misura la profi^abilità operaKva del Gruppo come percentuale dei ricavi consolidaK conseguiK nell'esercizio ed è definito come il rapporto tra l'EBITDA Adjusted e il Totale ricavi e provenK operaKvi Adjusted.
EBIT – è una misura non-GAAP uKlizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBIT è calcolato come la somma algebrica dell'uKle di periodo al lordo delle imposte e dei provenK e oneri finanziari (inclusi uKle e perdite su cambi). Si segnala che l'EBIT non è idenKficato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS ado^aK dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello ado^ato da altri gruppi e, pertanto, il saldo o^enuto dal Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da quesK ulKmi.
EBIT Margin – è un indice che misura la reddiKvità delle vendite del Gruppo. È calcolato come il rapporto tra l'EBIT e il Totale ricavi e provenK operaKvi.
EBIT Adjusted – è una misura non-GAAP uKlizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBIT Adjusted è calcolato come la somma algebrica dell'uKle di periodo al lordo delle imposte, dei provenK e oneri finanziari (inclusi uKle e perdite su cambi e derivanK dalla valutazione con il metodo del PN delle partecipazioni), degli ammortamenK e delle svalutazioni; dei cosK per servizi professionali di merger & acquisiKon (M&A), cosK di riorganizzazione del personale interno, dei cosK per adeguamento delle opzioni Put&Call, dei cosK per Piani di incenKvazione Stock OpKons/Stock Grant, degli ammortamenK delle immobilizzazioni derivanK dalla Purchase Price AllocaKon riferita alle acquisizioni e l'elemento non ricorrente legato all'avviamento negaKvo (bargain purchase) classificato nella voce "Altri ricavi e provenK operaKvi". Con riferimento all'EBIT Adjusted, il Gruppo riKene che l'aggiustamento (che definisce l'EBIT Adjusted) sia stato effe^uato al fine di rappresentare l'andamento operaKvo del Gruppo, al ne^o degli effeQ di taluni evenK e operazioni. Tale aggiustamento relaKvo a taluni oneri si è reso necessario ai fini di garanKre una migliore comparabilità dei daK storici relaKvi agli esercizi in esame, in quanto gli stessi includono voci di costo connesse a fenomeni aziendali non riconducibili alla normale gesKone operaKva del business del Gruppo, oltre che legaK ai cosK per prestazioni professionali riconducibili alle operazioni straordinarie di merger & acquisiKon. Il Gruppo, al fine di migliorare la comparabilità della performance operaKva, esclude dal calcolo dell'EBIT Adjusted anche i cosK per la contabilizzazione delle Stock opKons e Stock Grant (IFRS2) e l'ammortamento delle immobilizzazioni derivanK dalla Purchase Price AllocaKon; Ammortamento lista clienK, contraQ in esclusiva e pia^aforma e Data Center, riferita alle acquisizioni.
EBIT Adjusted Margin – è un indice che misura la reddiKvità delle vendite del Gruppo. È calcolato come il rapporto tra l'EBIT Adjusted e il Totale ricavi e provenK operaKvi Adjusted.
Risultato neOo Adjusted – è una misura non-GAAP uKlizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. Il Risultato ne^o Adjusted è calcolato come l'uKle di periodo al lordo dei cosK relaKvi delle operazioni straordinarie di merger & acquisiKon, cosK di riorganizzazione del personale interno, dei cosK per adeguamento delle opzioni Put&Call, dei cosK per la contabilizzazione delle Stock opKons e Stock Grant (IFRS2), gli oneri finanziari relaKvi alla chiusura di contraQ di finanziamento e l'ammortamento delle immobilizzazioni derivanK dalla Purchase Price AllocaKon; Ammortamento lista clienK, contraQ in esclusiva, pia^aforma e Data Center, riferita alle acquisizioni e dei relaKvi effeQ fiscali sulle poste escluse.
Indebitamento Finanziario NeOo – rappresenta un valido indicatore della stru^ura finanziaria del Gruppo. È determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021e in conformità con le raccomandazioni ESMA 32-382-1138. Viene presentato in nota esplicaKva.
Indebitamento Finanziario NeOo Adjusted – rappresenta un valido indicatore della stru^ura finanziaria del Gruppo. È determinata secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021 e in conformità con le raccomandazioni ESMA 32-382-1138, incluse, ove applicabili, le atre aQvità non correnK relaKve ai deposiK cauzionali ed esclusi i debiK commerciali e altri debiK non correnK. Viene presentata anche nella variante al ne^o agli effeQ dell'IFRS 16. Tale misura viene presentata in relazione sulla gesKone.
| Fine Comunicato n.20101-47-2025 | Numero di Pagine: 17 |
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