WELKEEPS HITECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 18, 2019

크로바하이텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.03.18)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 사모 담보부 전환사채
발행일자	2018-11-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,694
만기일	2021-11-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		15,109,479,452
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		15,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-03-18
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		15,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 조기상환 청구 - 처리방법: 취득 후 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액입니다. - 상기 취득금액은 최초 발행한 권면총액 300억원 중 150억원에 대한 내용으로 향후 남아있는 권면총액 150억원에 대해 추가 취득 후 소각할 예정입니다.   - 상기 주당 전환가액은 2019년 01월 03일 전환가액 조정 후 전환가액입니다.
※ 관련공시	2019-01-03 전환가액의조정(제3회차) 2018-12-31 전환가액의조정(제3회차) 2018-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2018-11-19 전환사채권발행결정(제3회차) 2018-11-07 전환사채권발행결정(제3회차)