Ways Electron Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 7, 2020

伟时电子股份有限公司

首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

特别提示

伟时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子"、"发行人"或"公司") 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)(以下简称 "《管理办法》")、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第 141 号〕)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142 号)(以 下简称"《业务规范》")、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕 142 号)(以下简称"《配售细则》")、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 (中证协发〔2018〕142 号)(以下简称"《投资者管理细则》")、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40 号)(以下简称 "《网上发行实施细则》")及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 (上证发〔2018〕41 号)(以下简称"《网下发行实施细则》")等相关规定组织 实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称"上交所") 网下申购电子平台(以下简称"申购平台")进行,请网下投资者认真阅读本公 告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn) 公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面,具体内容如下:

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 9 月 16 日(T 日)。其中, 网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在 2020年 9 月 16 日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、初步询价结束后,发行人和民生证券股份有限公司(以下简称"民生证 券"或"保荐机构(主承销商)")根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售

对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由 小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以上交所网下申购平台显 示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高 部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报 价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行 业上市公司二级市场平均市盈率时,发行人和主承销商将在网上申购前三周内连 续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,后续发行时间安排将会顺延三周, 具体安排将另行公告。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

4、配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资 金规模。

5、网下投资者应根据《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票网下初步 配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》"),于2020 年 9 月 18 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获 配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)日终有 足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时,发行人与主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续 安排进行信息披露。具体中止条款请见"十、中止发行的安排"。

7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。根据《投资者管理细则》的相关规定,"网下投资者或配售 对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种 情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出

现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次(含)以上或两 种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象在一个 自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第(九)项'提供有效报价但未参 与申购'或第四十六条第(二)项'未按时足额缴付认购资金'情形,未造成明显不 良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,可 免予一次处罚"。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按180 个自然日计算,含次 日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。

8、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各 项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参 与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部 门的规定。投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次 报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由 投资者自行承担。

重要提示

1、伟时电子股份有限公司首次公开发行不超过 5,320.8365万股人民币普通股 (A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")证监许可〔2020〕1907 号文核准。发行人的股票简称为 "伟时电子",股票代码为"605218",该代码同时用于本次发行的初步询价及 网下申购。本次发行网上申购代码为"707218"。按照中国证监会《上市公司行 业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为"C39计算机、通信和其他电子设 备制造业"。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行") 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人和主承销 商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。初步询

价及网下发行由主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过 上交所交易系统进行。

上交所网下申购电子平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格 的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台 报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 09:30-15:00。关于申 购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—服务—IPO 业务 专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》《网下 IPO 申购平台 用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。

本公告所称"网下投资者"是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。 本公告所称"配售对象"是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投 资账户或证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即 2020 年 9 月 9 日(T-5日))的12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工 作。

3、本次公开发行股份全部为新股,发行股份数量为 5,320.8365万股,本次发 行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总 股本为 21,283.3460 万股,本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行网下初始发行数量为 3,192.5365 万股,占本次发行总量的 60.00%;网上初始发行数量为 2,128.3000万股,占本次发行总量的 40.00%。

4、本次发行不安排网下路演推介。发行人及主承销商将于 2020年 9 月 15日 (T-1日)组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2020 年 9 月 14 日(T-2 日)刊登的《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票网上路演公 告》(以下简称"《网上路演公告》")。

5、主承销商已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求,制定了网 下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告"二、网下投资者的资格条件与核查程 序"。只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次 发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由该行为 引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效,并在《伟时 电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称"《发行公告》")中 披露相关情况。

提请投资者注意,主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止

性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投 资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符 合配售资格的,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

6、本次发行的初步询价时间为 2020 年 9 月 10 日(T-4日)和2020 年 9 月 11 日(T-3 日)每日09:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决 定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按 照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为 200 万股,拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股,即网下投资者管理的每个配售 对象的拟申购数量超过 200 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,且不超过 700 万股。

7、初步询价结束后,发行人和主承销商根据本公告"四、定价及有效报价 的确定"的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和主 承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募 基金备案核查情况,以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。

8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行 的申购。

9、本次发行的网下申购时间为 2020 年 9 月 16 日(T 日)的 09:30-15:00, 网上申购时间为 2020 年 9 月 16 日(T 日)的09:30-11:30、13:00-15:00。投资者 在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

10、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和主承销商将根据申购情况确定 是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排 请见本公告"六、本次发行回拨机制"。

11、本次发行的配售原则请见本公告"七、网下配售原则"。

12、2020 年 9 月 18 日(T+2 日)16:00 前,网下投资者应根据《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量,为其管理的获 配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后,应根据《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认

购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

13、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

14、受 2019 年汽车行业持续下滑、中美贸易摩擦以及公司大客户经营不振 的影响,公司 2019 年业绩同比下滑。公司 2019 年的营业收入为 123,022.25 万元, 相比上一年度下滑 21.01%;营业成本为 94,777.05 万元,相比上一年度下滑 24.13%;净利润为 10,408.87 万元,相比上一年度下滑 24.99%;扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润为 10,158.74 万元,相比上一年度下滑 25.18%。 公司 2019 年经营业绩较 2018 年下滑的主要原因为:2019 年受汽车行业持续下滑、 中美贸易摩擦的影响,发行人车载背光显示模组销售收入同比下滑 18.19%; 2019 年业成光电(无锡)有限公司向发行人采购的用于笔记本电脑的背光显示 模组需求减少,液晶显示模组、触摸屏、橡胶件等产品受终端市场需求变化的影 响,营业收入均有所下滑;此外,日本显示器集团系报告期内第二大客户,受其 财务危机影响,发行人对其部分车载背光显示模组延期导入量产,2019 年对其 营业收入未能达到预期的增长。

公司 2020 年 1-6 月经审阅的营业收入为 46,766.16 万元,同比下滑 17.11%; 经审阅的归属于母公司所有者的净利润为 3,785.31 万元,同比增长 4.25%;经审 阅的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,777.89 万元,同比增 长 3.43%。虽然受新冠疫情影响,公司 2020 年上半年收入同比减少,但公司净 利润同比略有增长,主要系毛利率提升,以及受汇率波动影响汇兑收益较 2019 年同期增长 206.48 万元所致。目前,国内疫情已基本得到控制,公司已恢复正 常的生产经营,但新冠疫情已对 2020 年上半年的业绩产生不利影响,在国外疫 情仍在漫延的情况下,若本次疫情持续时间较长甚至国内疫情再度发生不利变化 并出现相关产业传导,可能对公司的后续生产经营造成不利影响。

公司 2020 年 1-9 月预计营业收入为 73,571.41 万元,较上一年度同期下滑 21.21%;2020 年 1-9 月预计归属于母公司所有者的净利润为 6,485.94 万元,较上 一年度同期下滑 14.00%;2020 年 1-9 月预计扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润为 6,478.52 万元,较上一年度同期下滑 15.31%。发行人 2020年 1-9 月预计经营业绩较上一年度同期出现下滑,主要系受新冠疫情影响,发行人 营业收入较上一年度同期出现下滑。随着新冠疫情逐渐得到控制以及发行人新订 单获取、新客户开拓状况变佳,疫情对发行人 2020 年全年经营业绩不会产生重

大负面影响,对发行人的持续经营能力及发行条件不会造成重大不利影响。

特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险,审慎报价,理性参与决策。

15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本 次发行的详细情况,请仔细阅读 2020 年 9 月 8 日(T-6 日)登载于上交所网站 (www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文,《招股意向书摘要》同日刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

日期	发行安排
年 月 日 2020 9 8 (T-6 日)	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等文件 网下投资者提交询价资格核查材料
年 月 日 2020 9 9 (T-5 日)	网下投资者提交询价资格核查材料(12:00 截止) 审核网下投资者提交的询价资格核查材料 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(12:00 截止)
年 月 日 2020 9 10 (T-4 日)	初步询价日(通过申购平台 9:30~15:00)
年 月 日 2020 9 11 (T-3 日)	初步询价截止日(通过申购平台 9:30~15:00)
年 月 日 2020 9 14 (T-2 日)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
年 月 日 2020 9 15 (T-1 日)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
年 月 日 2020 9 16 (T 日)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
年 月 日 2020 9 17 (T+1 日)	刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
年 月 日 2020 9 18 (T+2 日)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配投资者缴款(认购资金到账时间截止时点 16:00) 网上中签投资者缴款
年 月 日 2020 9 21 (T+3 日)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额
年 月 日 2020 9 22 (T+4 日)	刊登《发行结果公告》

一、本次发行重要时间安排

注:1、T 日为网上网下发行申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和主承销商将及时公告, 修改本次发行日程。

3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承 销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申

购日将顺延三周,具体发行日程主承销商会及时公告。

4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其 网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系。

二、网下投资者的资格条件与核查程序

(一)参与网下询价的投资者资格条件

参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件:

1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达 到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者从事 证券交易时间应达到五年(含)以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保 险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规 行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业 务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值 定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、已于初步询价开始日前一个交易日,即2020 年 9 月 9 日(T-5日)12:00 前按照《投资者管理细则》在中国证券业协会完成网下投资者注册,并已开通上交 所网下申购电子平台 CA 证书。

5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日,即2020 年 9 月 8 日(T-6日) 为基准日,参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本 养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前 20 个交 易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值 应为 1,000 万元(含)以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理 的配售对象在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A股 股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元(含)以上。

6、网下投资者如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监 督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规 范的私募投资基金,应在 2020 年 9 月 9 日(T-5 日)12:00 前按以上法规规定完 成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品成立的备案。

7、初步询价开始日前两个交易日 2020 年 9 月 9 日(T-5 日)12:00 前,通过

民生证券 IPO 网下投资者资格核查系统向民生证券提交网下投资者资格核查材 料。具体方式请见本公告"二、(二)网下投资者资格核查文件的提交"。

8、网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:

(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员 工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实 施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和 控股股东控制的其他子公司;

(2)主承销商及其持股比例 5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级 管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级 管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公 司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

(4)本条第(1)(2)(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、 子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女 配偶的父母;

(5)过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署 保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员;

(6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

(7)被中国证券业协会列入的首次公开发行股票配售对象黑名单及限制名 单的配售对象;

(8)债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件 中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产 品等证券投资产品;

本条第(2)(3)项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限 制,但应符合中国证监会的有关规定。

9、配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资 金规模。

(二)网下投资者资格核查文件的提交

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按照如 下所属的投资者类型,按要求在规定时间内(2020 年 9 月 9 日(T-5 日)中午 12:00 前),通过民生证券 IPO 网下投资者核查系统 https://ipo.mszq.com(请使 用 Chrome 浏览器登陆系统)提交材料。如有问题请致电咨询电话 010- 85120190 咨询。如网下投资者核查系统无法上传,投资者可与保荐机构协商确 定核查资料的其他传送方式。

类型 1:机构投资者

类型 2:个人投资者

以上各类型投资者须分别提供的核查材料要求如下:

类型 1:网下投资者承诺函(机构投资者)(电子填报);网下投资者关 联关系核查表(机构投资者)。此外:

(1)若网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于公募基金、基本养老保 险基金(简称养老金)、社保基金、企业年金计划、保险资金、QFII 投资账户、 机构自营,则无需提供额外材料,仅需提供网下投资者关联方基本信息表;

(2)若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、保险机构资产管理产品、 证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司限额特定 资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司 或其资产管理子公司一对多资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司资产 管理计划,须通过民生证券 IPO 网下投资者核查系统提交《配售对象出资方基 本信息表》,并提供产品备案证明的相关文件(包括但不限于备案函、备案系 统截屏等);

(3)若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金 监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》 所规定的私募投资基金,须在 2020 年 9 月 9 日(T-5 日)中午 12:00 前按以上 法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案,此类配售对象须通过 民生证券 IPO 网下投资者核查系统提交《配售对象出资方基本信息表》,并提 供产品备案证明的相关文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏等);

类型 2:网下投资者承诺函(个人投资者)(电子填报),网下投资者关 联方基本信息表(个人投资者)。

拟参与初步询价的网下投资者须在 2020 年 9 月 9 日(T-5 日)中午 12:00 前通过民生证券 IPO 网下投资者核查系统 https://ipo.mszq.com,完成提交。

在规定时间内,保荐机构(主承销商)如未能收到网下投资者按要求提交 的上述材料,或网下投资者提交的材料经审查不符合参与询价条件的,保荐机 构(主承销商)有权拒绝该网下投资者参与报价或将其报价确认为无效报价并 剔除。保荐机构(主承销商)将于初步询价启动前一日更新禁止配售关联方名 单,并禁止名单中的投资者参与本次询价;初步询价结束后,保荐机构(主承 销商)将提交报价的投资者及其关联方名单与禁止配售关联方名单进行二次比 对,核查询价结果中是否有关联方提交报价,如发现关联方提交报价,保荐机 构(主承销商)将认定其报价为无效报价并予以剔除,且上述核查结果将于 2020 年 9 月 15 日(T-1 日)在《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票发行 公告》(以下简称"发行公告")中披露。

所有投资者参与本次网下初步询价的,视为认可并承诺符合相关法律法规 及本公告的要求。投资者应保证所提交材料的真实性、准确性和完整性。若保 荐机构(主承销商)认为有必要对投资者身份进行进一步核查,投资者应配合 保荐机构(主承销商),提供进一步的证明材料,并承担相应的法律责任。若 投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符合条件, 保荐机构(主承销商)有权拒绝其参与报价或将其报价确认为无效报价并剔除。

(三)网下投资者资格核查

拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先自行审核比对关 联方,确保其符合相关法律法规以及本公告规定的条件,且不与发行人、主承销 商存在《管理办法》第十六条所界定的关联关系。投资者参与询价即视为与主承销 商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致发生关联 方询价或配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

主承销商将会同见证律师对网下投资者是否符合上述"二、(一)参与网下 询价的投资者资格条件"相关要求进行核查,投资者应积极配合主承销商进行投 资者资格核查工作。如投资者不符合上述资格条件、未在规定时间内提交核查文 件、拒绝配合核查、提交材料不完整或不符合要求的、或投资者所提供材料未通 过主承销商及见证律师审核,主承销商将拒绝该投资者参与本次发行的网下询价 与配售,并将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所

导致的后果由投资者自行承担。

(四)网下投资者违规行为的处理

网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理,遵守中国证 券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的,主承销商将及时 向中国证券业协会报告:

1、使用他人账户报价;

2、投资者之间协商报价;

3、同一投资者使用多个账户报价;

4、网上网下同时申购;

5、与发行人或承销商串通报价;

6、委托他人报价;

7、无真实申购意图进行人情报价;

8、故意压低或抬高价格;

9、提供有效报价但未参与申购;

10、不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报 价;

11、机构投资者未建立估值模型;

12、其他不独立、不客观、不诚信的情形;

13、不符合配售资格;

14、未按时足额缴付认购资金;

15、获配后未恪守持有期等相关承诺的;

16、证券业协会规定的其他情形。

三、初步询价

(一)本次发行的初步询价通过上交所网下申购电子平台进行。符合《管理 办法》及《投资者管理细则》要求的网下投资者应于 2020 年 9 月 9 日(T-5日) 12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册,且已开通上交所网下申购电子 平台数字证书,并与上交所签订网下申购电子平台使用协议,成为网下申购电子平 台的用户后方可参与初步询价。

(二)本次发行的初步询价时间为 2020 年 9 月 10 日(T-4 日)和2020 年 9 月 11 日(T-3日)每日09:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过上交所网下

申购电子平台填写、提交其申购价格和拟申购数量。

(三)只有符合主承销商确定条件的投资者及其管理的配售对象才能够参与 初步询价。主承销商提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符合本公告"二、 (一)参与网下询价的投资者资格条件"的相关要求。同时,投资者应于2020 年 9 月 9 日(T-5 日)12:00 前,按照本公告"二、(二)网下投资者资格核查文 件的提交"的相关要求及时提交网下投资者资格核查材料。

(四)本次初步询价采取价格与数量同时申报的方式进行。网下投资者及其 管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一 个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构管理的不同配售 对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购 价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对 象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后 一次提交的全部报价记录为准。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为200万股, 拟申购数量最小变动单位设定为 10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申 购数量超过200万股的部分必须是 10万股的整数倍,且不超过700万股。

(五)网下投资者申购报价存在以下情形的,将被视为无效:投资者未能在 2020 年 9 月 9 日(T-5日)12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册的; 配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致 的;私募投资基金未能完成管理人登记和基金备案的;配售对象拟申购数量超 过 700 万股以上的部分为无效申报;单个配售对象拟申购数量低于 200 万股、 或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍要求的申购报价,该配售对象的申报无 效;未按本公告要求提交投资者资格核查文件、或者经核查不符合本公告网下投 资者资格条件的;被中国证券业协会列入的首次公开发行股票配售对象黑名单及限 制名单的配售对象;经发行人和主承销商认定的其他情形。

(六)北京市微明律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证,并出具 专项法律意见书。

四、定价及有效报价的确定

初步询价结束后,发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对 所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上

按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时 间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排 序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者 拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报 不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处 行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定发行价格、 有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和主承销商按照上述原则确定的有 效报价网下投资者家数不少于 10 家。有效报价是指,在剔除最高报价部分后的 剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和主承销商事先确定且公告 的其他条件的报价。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行 价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在 《发行公告》中披露。

五、网下网上申购

(一)网下申购

本次发行的网下申购时间为 2020 年 9 月 16 日(T 日)的 09:30-15:00。 《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,在参与网下申 购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申 购数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象在上交所网下申 购电子平台录入申购记录后,应当一次性提交。网下申购期间,网下投资者可以 多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下投资者在 2020 年 9 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的 配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)缴纳认 购款。

(二)网上申购

本次发行的网上申购时间为 2020 年 9 月 16 日(T 日)的 09:30-11:30、 13:00-15:00,网上发行通过上交所交易系统进行。根据投资者 2020 年 9 月 14 日 (T-2 日)前20 个交易日(含T-2 日)日均持有上海市场非限售 A 股和非限售存

托凭证市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售 A 股份市值计算的 可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不超过 21,000 股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关 规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股 申购。网上投资者在 2020 年 9 月 16 日(T 日)参与网上申购时,无需缴付申 购资金,2020 年 9 月 18 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发 行初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的 申购。

六、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于 2020 年 9 月 16 日(T 日)15:00 同时截止。申购 结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网 下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申 购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下:

(一)在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申 购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票 数量的 20%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,从网下向网上回拨本 次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的,从网 下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%;如果网 上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍(含),则不进行回拨。

(二)在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨, 由参与网下申购的投资者认购,主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售; 网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和主承销商 将协商采取中止发行措施。

(三)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中 止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,具体情况将 在 2020 年 9 月 17 日(T+1 日)刊登的《伟时电子股份有限公司首次公开发行股 票网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售原则

发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效 申购结果,按照如下原则确定网下初步配售结果:

(一)主承销商将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分类, 同类配售对象的配售比例相同,投资者的分类标准为:

1、A 类投资者:通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基 金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为 A 类投资者,其配售比例为RA;

2、B 类投资者:根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符 合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为 B 类投资者,其配 售比例为RB;

3、C 类投资者:所有不属于 A 类和 B 类的网下投资者为 C 类投资者,C 类投资者的配售比例为 RC。

(二)主承销商将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配 售比例,其中:

1、主承销商将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%向A 类投资 者进行配售,并预设不低于回拨后网下发行股票数量的 20%向B 类投资者配售。 如果 A 类、B 类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全 额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类 投资者配售时,主承销商可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量,以确保A 类 投资者的配售比例不低于 B 类投资者,即 RA≥RB;

2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后,主承销商将向 C 类投资者配售,并 确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类,即 RA≥RB≥RC;

3、主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售股数。在实 施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股,产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 A 类投资者,则产 生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B 类投资者,则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申

购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报 时间及申报编号为准)最早的配售对象。

八、网下网上投资者缴款

(一)网下投资者缴款

2020 年 9 月 18 日(T+2 日)16:00 前,网下投资者应根据获配股数情况, 为其获配的配售对象全额缴纳认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务 必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并 缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者在办理认购资金划入时,应将获配股票对应的认购资金划入中国 结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,并在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的证券账户及股票代码,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。一个 配售对象只能通过一家结算银行办理认购资金的划入,配售对象须通过备案的银 行收付款账户办理认购资金的划出、划入。

获得初步配售的网下有效配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购 款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报送中国证券业协会 备案。

2020 年 9 月 22 日(T+4 日),发行人和主承销商将在《伟时电子股份有限 公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中披露网 上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例,列表公示并着重说明 获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

(二)网上投资者缴款

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》中公布的网上中签结果履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的,不足 部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。放弃认 购的股数以实际不足资金为准,最小单位为 1 股,可以不为 1,000 股的整数倍。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按180 个自然日计算,含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃

认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公 司债券的次数合并计算。

九、投资者放弃认购部分股份处理

在 2020 年 9 月 18 日(T+2 日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主 承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投 资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份 数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请 见 2020 年 9 月 22 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。

十、中止发行的安排

当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:

(一)初步询价结束后,提供报价的网下投资者不足 10 家,或剔除最高报 价部分后有效报价网下投资者数量不足 10 家;

(二)初步询价结束后,网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量,或 剔除最高报价部分后剩余拟申购数量不足网下初始发行数量;

(三)初步询价结束后,发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见;

(四)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

(五)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额 申购的;

(六)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%;

(七)发生其他特殊情况,发行人与主承销商可协商决定中止发行;

(八)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违 规或者存在异常情形的,责令暂停或中止发行的。

如发生以上情形,发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告中止发行原因、 后续安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会 备案,发行人和主承销商可择机重启发行。

十一、发行人和主承销商

(一)发行人:伟时电子股份有限公司

住所:江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号

法定代表人:渡边庸一

联系人:陈兴才

电话:0512-57152590

传真:0512-57157207

(二)保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A

法定代表人:冯鹤年

联系人:资本市场部

电话:010-85120190

发行人:伟时电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2020 年 9 月 8 日