WaveElectronicsCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 24, 2020

웨이브일렉트로/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.02.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-08-22
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	20,722
만기일	2020-08-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		323,274,600
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-02-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구 - 처리방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 이자를 포함한 금액임. (적용이자율: 107.7582%) - 주당 전환가액은 2019.05.22 조정된 전환가액임.
※ 관련공시	2017-08-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-08-22 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB발행) 2017-11-22 전환가액의조정(제5회차) 2018-09-04 전환청구권행사(제5회차) 2018-09-05 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-09-13 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-09-20 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-11-02 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-11-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2019-05-22 전환가액의조정(제5회차) 2019-07-18 전환청구권행사(제5회차, 제7회차) 2019-07-23 전환청구권행사(제5회차, 제7회차) 2019-07-24 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-11-05 추가상장(국내사모 CB전환)