WaveElectronicsCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 17, 2019

전환사채권 발행결정 2.0 (주)웨이브일렉트로닉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 01 월 17 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 웨이브일렉트로닉스
대 표 이 사 :	박 천 석
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 수인로 47
	(전 화) 031-269-0010
	(홈페이지) http://www.wavetc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 박 상 훈
	(전 화) 031-269-0010

전환사채권 발행결정

9무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채3,000,000,000------3,000,000,000--362022년 01월 18일본 사채의 표면이자는 연3.0%이며, 발행일로부터 매 3개월 마다 분기단위로 지급하기로 한다. 이자는 이자지급기일에 후급지급하되, 원단위 미만은 절사한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 각 권면 금액의 119.5618%(소수점 5째 자리에서 반올림, 이하 동일)에 해당하는 금액을 일시 상환하되 기지급한 표면이자를 차감하도록 한다, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 상환 기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 말하되, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포, 토요일은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.사모10022,650본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되 호가 단위 미만은 절상한다.주식회사 웨이브일렉트로닉스 기명식 보통주132,4501.212020년 01월 18일2021년 12월 18일

가. 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가&cr

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 호가 단위 미만은 절상한다.

【 Call option에 관한 사항】&cr

- 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(최대주주 및 그 특수관계인 중 결정 예정)

- 제3자와 회사와의 관계: 최대주주 및 그 특수관계인

- 취득 규모: 최대 900,000,000원

- 취득 목적: 경영참여

- 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사의 이해관계인으로서 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수자)

- 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr ① 매수자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준으로 발행회사 보통주 39,735주를 취득할 수 있게 되며, 시가 하락에 따라 전환가액을 하향하여 최저가액으로 조정할 경우 최대 56,603주까지 취득 가능함.

② 매수자는 전환사채권 발행시점 현재의 기준으로 발행총수대비 지분율 0.37%에서 최대 0.52%(리픽싱70%)까지 보유 가능함. 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환청구권 행사 시점의 주가 수준에 따라 다를 수 있으나, 발행시점의 전환가액으로 329백만원 ~ 424백만원 수준일 것으로 추정함.&cr ③ 이 외 Call option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 아래를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr【 Put option에 관한 사항】&cr&cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날 및 이후 매 3개월이 되는 날마다 본 사채의 권면금액에 연 6.0%의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급일 이후 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr- 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

해당사항 없음2019년 01월 18일2019년 01월 18일--2019년 01월 17일--불참아니오사모 발행&cr(1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:&cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날 및 이후 매 3개월이 되는 날마다 본 사채의 권면금액에 연 6.0%의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급일 이후 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 금액: 아래 조기상환 수익률인 연 6%의 이율을 적용한 조기상환 청구금액의 합계액에서 기 지급된 표면이자(표면이율 3%)를 차감한 금액으로 한다.

조기상환지급일	청구기간(From)	청구기간(To)	조기상환 수익률
2020년 01월 18일	2019년 11월 18일	2019년 12월 18일	권면금액의106.1364%
2020년 04월 18일	2020년 02월 18일	2020년 03월 19일	권면금액의107.7284%
2020년 07월 18일	2020년 05월 19일	2020년 06월 18일	권면금액의109.3443%
2020년 10월 18일	2020년 08월 19일	2020년 09월 18일	권면금액의110.9845%
2021년 01월 18일	2020년 11월 19일	2020년 12월 21일	권면금액의112.6493%
2021년 04월 18일	2021년 02월 18일	2021년 03월 19일	권면금액의114.3390%
2021년 07월 18일	2021년 05월 18일	2021년 06월 18일	권면금액의116.0541%
2021년 10월 18일	2021년 08월 19일	2021년 09월 23일	권면금액의117.7949%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 동수원기업지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(본 사채의 사채권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 하며, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

&cr

나. 매도 청구권(Call Option)에 관한 사항:

- 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(최대주주 및 그 특수관계인 중 결정 예정)

- 제3자와 회사와의 관계: 최대주주 및 그 특수관계인

- 취득 규모: 최대 900,000,000원

- 취득 목적: 경영참여

- 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사의 이해관계인으로서 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수자)

- 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr ① 매수자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준으로 발행회사 보통주 39,735주를 취득할 수 있게 되며, 시가 하락에 따라 전환가액을 하향하여 최저가액으로 조정할 경우 최대 56,603주까지 취득 가능함.

② 매수자는 전환사채권 발행시점 현재의 기준으로 발행총수대비 지분율 0.37%에서 최대 0.52%(리픽싱70%)까지 보유 가능함. 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환청구권 행사 시점의 주가 수준에 따라 다를 수 있으나, 발행시점의 전환가액으로 329백만원 ~ 424백만원 수준일 것으로 추정함.&cr ③ 이 외 Call option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 아래를 참고하시기 바랍니다.

(1) 매도청구 및 매도청구권 청구기간: 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 시점(2020년 01월 18일, 은행영업일이 아닐 경우 그 직후 도래하는 은행영업일로 하며 본조에서 “매매일”이라 한다)에 본 사채를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “발행회사 등”)에게 매도하여 줄 것을 본 사채의 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사 등의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매매일에 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사 등은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 권면금액의 30%(9억원)를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.(2) 발행회사 등은 매매일 전 60일부터 매매일 전 10일까지 발행회사 등이 사채권자에 매수인명, 매수대상, 사채 수량, 매매대금을 기재한 서면 통지의 방법으로 매도청구를 하여야 하며, 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사 등의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 사채권자와 매수인 사이에 체결된 것으로 본다.

(3) 발행회사 등의 매도청구권 행사에 따른 사채에 대한 매매대금은 매도청구권의 대상이 되는 사채의 권면금액과 해당 권면금액에 매매일까지 연 복리 6.0%의 만기보장이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다.

(4) 본 계약서 상 매도청구권과 조기상환청구권이 동시에 청구되었을 경우에는 매도청구권이 우선하고, 매도청구권을 행사하지 않은 나머지 권면액의 사채에 대한 조기상환청구 효력은 잔존한다. 단 매수인이 매매일 정오까지 매매대금을 지급하지 않을 경우 발행회사 등의 매도청구권 행사에도 불구하고 사채권자는 조기상환을 청구한 사채 권면액 전액에 대한 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 사채권자가 조기상환청권을 행사하는 경우 발행회사 등은 본 계약서에 정한 의무를 이행하여야 한다.&cr&cr 다. 기타 참고사항

그 외의 사채 발행에 대한 필요 사항은 대표이사가 결정하여 처리한다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】코위버주식회사-3,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl