Voxel S.A. — Share Issue/Capital Change 2016

Aug 4, 2016

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące subskrypcji obligacji na okaziciela serii G:

1.Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 lipca 2016 roku, data zakończenia subskrypcji: 22 lipca 2016 roku;

2.Data przydziału obligacji: 25 lipca 2016 roku;

3.Liczba Obligacji serii G objętych subskrypcją: nie więcej niż 10.000 sztuk;

4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 10.036 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 10.000 sztuk Obligacji serii G, uznaniowa redukcja dotyczyła 1 zapisu;

5.Liczba Obligacji serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 10.000 sztuk;

6.Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1000 zł za jedną Obligację;

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii G przydzielono 85 inwestorom;

8.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie Obligacji serii G nie uczestniczyli subemitenci;

9.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii G wynoszą 166 695,92 zł, w tym:

1.koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 166 695,92 zł,

2.koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

3.koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt. a);

4.koszty promocji oferty: 0 zł.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 16,67 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji serii G będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji serii G zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji serii G.