Voxel S.A. — Capital/Financing Update 2018

May 25, 2018

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), informuje, iż w dniu 25 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji, na mocy której Spółka wyemituje w ramach jednej lub kilku serii do 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach. Emisja obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) oznaczonych adresatów, w sposób niestanowiący oferty publicznej. Szczegółowe warunki emisji obligacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o obligacjach zostaną ustalone na mocy odrębnej uchwały Zarządu Spółki. Wzór propozycji nabycia obligacji w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy o obligacjach zostanie ustalony na mocy odrębnej uchwały Zarządu Spółki.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu na podstawie art. 8 ust.1 ustawy o obligacjach w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Po dokonaniu emisji obligacji zgodnie z warunkami emisji, Spółka zamierza zarejestrować obligacje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), oraz wprowadzić do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A..

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji powierza się Raiffeisen Bank Polska S.A. w trybie przewidzianym zawartymi w tym celu umowami.