Voxel S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jul 5, 2018

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz raportu bieżącego z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii J oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji serii J.

Wpłaty zostały dokonane na 30.000 sztuk obligacji na okaziciela serii J o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł.

Wyemitowano obligacje o następujących parametrach:

1.30.000 sztuk obligacji na okaziciela serii J o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł tj. o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł.

2.Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone.

3.Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach.

4.Emitent wykupi obligacje w terminie do dnia 4 lipca 2021. z zastrzeżeniem prawa do przedterminowego wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, którego zasady realizacji zostały opisane w Warunkach Emisji Obligacji.

5.Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje kuponowe, oprocentowane na następujących zasadach (i) oprocentowanie Obligacji jest zmienne, ustalone w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę odsetkową w wysokości 4,00 % (cztery procent) (ii) oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 (słownie: sześć) miesięcy.

6.Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o obligacjach nie został określony.

7.Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczenia pieniężnego.

8.Czynności w zakresie związanym z emisją obligacji przeprowadził Raiffeisen Bank Polska S.A.

9.Emitent podejmie działania mające na celu wprowadzenie Obligacji do notowania na Catalyst.