Voxel S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jul 12, 2016

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące subskrypcji obligacji na okaziciela serii F:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji – 20 czerwca 2016r.

2) Data zakończenia subskrypcji – 30 czerwca 2016r.

3) Data przydziału papierów wartościowych – 1 lipca 2016r.

4) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – nie więcej niż 10.000 sztuk

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 10.195 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 10.000 sztuk Obligacji serii F, uznaniowa redukcja dotyczyła 1 zapisu.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji –10.000 sztuk obligacji serii F,

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane – 1.000 zł za 1 obligację serii F,

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją – 75,

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 75,

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję,

z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego,

w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – brak,

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej – 10.000.000 zł,

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a. Przygotowania i przeprowadzenia oferty – 196.464,48 zł.

b. Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – brak,

c. Sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – brak,

d. Promocji oferty – brak,

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 19,65 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji serii F będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji serii F zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane

w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji serii F.