VNV Global — Capital/Financing Update 2023

Mar 23, 2023

Pressmeddelande 23 mars 2023 08:15:00 CET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i VNV Global beslutar om en fullt täckt företrädesemission om cirka 328 MSEK för att finansiera ett köp av befintliga aktier i BlaBlaCar

Styrelsen i VNV Global AB (publ) ("VNV Global" eller "Bolaget") har idag den 23 mars 2023, beslutat om en fullt täckt företrädesemission av stamaktier om cirka 328 MSEK ("Företrädesemissionen"), genom bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 12 maj 2022. Teckningskursen har fastställts till 20 SEK per stamaktie. Stamaktieägare i VNV Global på avstämningsdagen den 18 april 2023 kommer för varje sju (7) befintliga aktier erhålla företrädesrätt[1] att teckna en (1) ny stamaktie. Bolagets största aktieägare, Acacia Partners och E. Öhman J:or Aktiebolag samt Black Ice Capital Limited, har åtagit sig att teckna stamaktier i Företrädesemissionen, motsvarande sina respektive pro rata-andelar, uppgående till totalt cirka 129,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 39,5 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Baillie Gifford & Co uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel, uppgående till cirka 17,9 MSEK, motsvarande cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen. De befintliga aktieägarna E. Öhman J:or Aktiebolag och Black Ice Capital Limited har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 198,6 MSEK, motsvarande cirka 60,5 procent av Företrädesemissionen.[2] Följaktligen täcks Företrädesemissionen i sin helhet av ovan nämnda teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen föreslås för att finansiera ett köp av befintliga aktier i portföljbolaget BlaBlaCar till ett belopp om 25 MEUR.

"BlaBlaCar är det bolag i vår portfölj vars kärnverksamhet mest påminner om nätverkseffekternas heliga graal, radannonser, där likviditeten mellan ett mycket fragmenterat utbud och en mycket fragmenterad efterfrågan ger mycket höga inträdesbarriärer. Eftersom vi handlas till en historiskt stor rabatt till NAV är en företrädesemission den enda tillgängliga mekanismen, trots att vi prissätter detta på marknaden utan den traditionella rabatten, vilket ger alla aktieägare möjlighet att teckna sin pro rata-andel, vilket jag också tänker göra för mitt innehav i bolaget. För att slutföra transaktionen gentemot säljarna av BlaBlaCar har vi fått starkt stöd från våra större aktieägare som tar sin pro rata-andel i företrädesemissionen samt lämnar garantiåtaganden för residualen. Kort sagt är jag övertygad om att detta förvärv mer än väl kommer att kompensera för uppsidan i vår aktie jämfört med vårt NAV, och

VNV Global AB

Mäster Samuelsgatan 1

---

Pressmeddelande

23 mars 2023 08:15:00 CET

utöver det fortsätta att öka i linje med vårt avkastningsmål.", säger Per Brilioth, VD i VNV Global.

Sammanfattning

• Styrelsen i VNV Global har i dag, genom bemyndiganden från Bolagets årsstämma den 12 maj 2022, beslutat om Företrädesemissionen.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs VNV Global cirka 328 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
• Nettolikviden är avsedd att användas för att finansiera ett köp av befintliga aktier i BlaBlaCar om 25 MEUR, en transaktion som genomförs med rabatt mot nyligen genomförda transaktioner i BlaBlaCar-aktien och, enligt VNV Globals ledning, till ett värde långt under BlaBlaCars verkliga värde.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen är 20 SEK per stamaktie.
• Befintliga stamaktieägare erhåller en (1) teckningsrätt[3] för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 18 april 2023. Sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 20 april 2023 till och med den 4 maj 2023.
• Bolagets största aktieägare, Acacia Partners och E. Öhman J:or Aktiebolag samt Black Ice Capital Limited, har åtagit sig att teckna stamaktier i Företrädesemissionen, motsvarande sina respektive pro rata-andelar, uppgående till totalt cirka 129,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 39,5 procent av Företrädesemissionen. Styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i Bolaget är förhindrade enligt gällande regler om marknadsmissbruk att ingå åtaganden att teckna aktier i Företrädesemissionen till följd av att VNV Global befinner sig i en så kallad stängd period fram till publiceringen av VNV Globals kvartalsrapport för första kvartalet 2023. Däremot har ledande befattningshavare meddelat sin avsikt att ingå teckningsförbindelser efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2023.
• Baillie Gifford & Co har uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel, uppgående till cirka 17,9 MSEK, motsvarande cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen.
• De befintliga aktieägarna E. Öhman J:or Aktiebolag och Black Ice Capital Limited har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 198,6 MSEK, motsvarande cirka 60,5 procent av Företrädesemissionen.[4] Följaktligen täcks Företrädesemissionen i sin helhet av ovan nämnda teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

VNV Global utvärderar kontinuerligt potentiella nya investeringar och Bolaget ser en ökande andel

VNV Global AB

Mäster Samuelsgatan 1

---

Pressmeddelande
23 mars 2023 08:15:00 CET

intressanta möjligheter inom sina fokusområden där förutsättningarna för att uppnå god avkastning bedöms som goda.

Under det fjärde kvartalet 2022 konverterades Bolagets konvertibellån i BlaBlaCar till aktier, vilket ökade ägarandelen i BlaBlaCar till cirka 10,5 procent. BlaBlaCar, som utgör Bolagets största innehav, är en bilpoolsplattform för längre resor – en global grupp bestående av mer än 100 miljoner medlemmar i 22 länder. Plattformen kopplar ihop människor som vill resa långa sträckor med förare som reser på samma sträcka, så att de kan resa tillsammans och dela kostnaden. BlaBlaCar har utvecklat ett multimodalt erbjudande utöver samåkning för långa sträckor då man också driver en samåkningsapp för daglig pendling, driver långdistansbussar i Frankrike och för gränsöverskridande resor samt driver en bussmarknad i Östeuropa och Brasilien.

BlaBlaCar rapporterade nettointäkter och bruttovinst för de tolv månaderna som slutade den 31 december 2022, vilka indikerade en dubblerad tillväxt av både nettointäkter och bruttovinst jämfört med föregående år. BlaBlaCar förväntar sig att generera positivt EBITDA för helåret 2023. BlaBlaCar avslutade 2022 med sex miljoner unika aktiva förare och 26 miljoner unika aktiva passagerare som reste med BlaBlaCar och fyllde totalt 64 miljoner sätten på vägarna under året. VNV Global har varit investerade i BlaBlaCar sedan 2015 och har en representant i bolagets styrelse. Per den 31 december 2022 värderar VNV Global sitt ägande i BlaBlaCar uppgående till 10,5 procent till 141,9 MUSD, baserat på en framåtblickande EV/intäktsmodell.

BlaBlaCar har visat sig vara den mest lönsamma tillgången i VNV Globals portfölj, och genom investeringen har VNV Global nu möjlighet att öka sitt ägande till cirka 14,1 procent. VNV Global tror att BlaBlaCar är på god väg att bygga en värdefull plattform för transport likt vad AirBnB har byggt för logi. Som tidig investerare i BlaBlaCar vill VNV Global kunna öka dess engagemang i bolaget ytterligare och fortsätta stötta bolagets ledning i sin resa att förändra resebranschen.

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget upp till cirka 328 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. VNV Global avser att använda nettolikviden för att finansiera ett köp av befintliga aktier i BlaBlaCar om 25 MEUR, en transaktion som genomförs med rabatt mot nyligen genomförda transaktioner i BlaBlaCar-aktien och, enligt VNV Globals ledning, till ett värde långt under BlaBlaCars verkliga värde.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 18 april 2023 är införd i aktieboken som stamaktieägare i VNV Global erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya stamaktier. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie. Innehavare av de serie C 2019-aktier, serie C 2020-aktier, serie C 2021-aktier och serie C 2022-aktier som emitterats som en del i de incitamentsprogram som är

VNV Global AB
Mäster Samuelsgatan 1
SE-111 44

---

Pressmeddelande
23 mars 2023 08:15:00 CET

utestående i Bolaget ("Incitamentsaktier") har på förhand ingått skriftliga åtaganden i vilka de har åtagit sig att avstå från teckning av aktier och avsagt sina teckningsrätter hänförliga till deras Incitamentsaktier. Teckningsrätter hänförliga till Incitamentsaktierna kommer därmed ej att tilldelas och således inte utgöra en del av Företrädesemissionen. Teckningskursen är 20 SEK per stamaktie, vilket innebär att VNV Global kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 328 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i VNV Global att öka med 16 412 638, från 119 149 152 till 135 561 790, och aktiekapitalet öka med högst 1 662 409,30 SEK, från 12 068 423,00 SEK till 13 730 832,30 SEK.[5] Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 12,1 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter i Företrädesemissionen.

Sista dagen för handel i VNV Globals aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 14 april 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 17 april 2023. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 20 april 2023 till och med den 4 maj 2023. Handel i teckningsrätterna kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 20 april 2023 till och med den 28 april 2023 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 20 april 2023 till och med den 16 maj 2023.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer även att redovisas i ett prospekt som beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 19 april 2023.

Teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden

Bolagets största aktieägare, Acacia Partners och E. Öhman J:or Aktiebolag samt Black Ice Capital Limited, har åtagit sig att teckna stamaktier i Företrädesemissionen, motsvarande sina respektive pro rata-andelar, uppgående till totalt cirka 129,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 39,5 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ledande befattningshavare meddelat sin avsikt att ingå teckningsförbindelser efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 2023.

Därtill har Baillie Gifford & Co uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel, uppgående till cirka 17,9 MSEK, motsvarande cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen.

De befintliga aktieägarna E. Öhman J:or Aktiebolag och Black Ice Capital Limited har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 198,6 MSEK, motsvarande cirka

VNV Global AB

Mäster Samuelsgatan 1

---

Pressmeddelande

23 mars 2023 08:15:00 CET

60,5 procent av Företrädesemissionen.[6] Följaktligen täcks Företrädesemissionen i sin helhet av ovan nämnda teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För emissionsgarantin utgår en garantiersättning om fem (5) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ytterligare information om de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i prospektet samt pressmeddelandet i samband med godkännandet av prospektet som offentliggörs innan teckningsperioden inleds.

Lock-up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra värdepapper i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 90 dagar efter teckningsperiodens utgång.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter teckningsperiodens utgång i Företrädesemissionen.

Indikativ tidplan

Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt	14 april 2023
Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt	17 april 2023
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	18 april 2023
Planerat publiceringsdatum för prospekt	19 april 2023
Handel med teckningsrätter	20 april – 28 april 2023
Teckningsperiod	20 april – 4 maj 2023
Handel i BTA (betald tecknad aktie)	20 april – 16 maj 2023

VNV Global AB

Mäster Samuelsgatan 1

---

Pressmeddelande

23 mars 2023 08:15:00 CET

^{}[]

Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

4 maj 2023

Prospekt

Ett prospekt och en anmälningssedel kommer tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på VNV Globals hemsida, www.vnv.global och på Carnegie Investment Bank AB (publ)s hemsida, www.carnegie.se såväl som på Pareto Securities ABs hemsida, www.paretosec.com.

Tidigarelagd finansiell rapportering

För att säkerställa att VNV Globals kvartalsrapport för första kvartalet 2023 offentliggörs före publicering av prospektet för Företrädesemissionen och inledande av teckningsperioden, har Bolagets styrelse beslutat att ändra datumet för kvartalsrapportens offentliggörande till 4 april 2023. Tidigare kommunicerat datum var 20 april 2023.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge samt Milbank LLP företräder Bolaget som legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

[1] Innehavare av serie C 2019-aktier, serie C 2020-aktier, serie C 2021-aktier och serie C 2022-aktier som emitterats som en del i de incitamentsprogram som är utestående i Bolaget ("Incitamentsaktier") har på förhand ingått skriftliga åtaganden i vilka de har åtagit sig att avstå från teckning av aktier och avsagt sina teckningsrätter hänförliga till deras Incitamentsaktier. Teckningsrätter hänförliga till Incitamentsaktierna kommer därmed ej att tilldelas och således inte utgöra en del av Företrädesemissionen. Alla beräkningar i pressmeddelandet exkluderar teckningsrätter relaterade till ovan nämnda Incitamentsaktier.

[2] Garantiåtagandena kommer att minskas i motsvarande grad i det fall Bolaget erhåller teckningsförbindelser från ledande befattningshavare, vilka måste erhållas innan offentliggörande av prospekt och ska beskrivas i prospektet för Företrädesemissionen. Per Brilioth (VD), Nadja Borisova (CFO), Anders Börjesson (General Counsel) samt Björn von Sivers (Investment Manager) har uttalat sina avsikter att ingå teckningsförbindelser efter publiceringen av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023. Tillsammans uppgår dessa avsedda teckningsförbindelser till totalt cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen.

[3] Innehavare av Incitamentsaktier har på förhand ingått skriftliga åtaganden i vilka de har åtagit sig att avstå från teckning av aktier och avsagt sina teckningsrätter hänförliga till deras Incitamentsaktier. Teckningsrätter hänförliga till Incitamentsaktierna kommer ej att tilldelas och således inte utgöra en del av Företrädesemissionen. Alla beräkningar i pressmeddelandet exkluderar

VNV Global AB

Mäster Samuelsgatan 1

---

Pressmeddelande
23 mars 2023 08:15:00 CET

teckningsrätter relaterade till ovan nämnda Incitamentsaktier.

[4] Garantiåtagandena kommer att minskas i motsvarande grad i det fall Bolaget erhåller teckningsförbindelser från ledande befattningshavare, vilka måste erhållas innan offentliggörande av prospekt och ska beskrivas i prospektet för Företrädesemissionen. Per Brilioth (VD), Nadja Borisova (CFO), Anders Börjesson (General Counsel) samt Björn von Sivers (Investment Manager) har uttalat sina avsikter att ingå teckningsförbindelser efter publiceringen av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023. Tillsammans uppgår dessa avsedda teckningsförbindelser till totalt cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen.

[5] Per dagen för detta pressmeddelande har Bolaget totalt 119 149 152 utestående aktier, bestående av 114 888 469 stamaktier och 4 260 683 Incitamentsaktier (varav 2 008 545 är serie C 2019-aktier, 502 138 är serie C 2020-aktier, 560 000 är serie C 2021-aktier och 1 190 000 är serie C 2022-aktier). Innehavare av Incitamentsaktier har på förhand ingått skriftliga åtaganden i vilka de har åtagit sig att avstå från teckning av aktier och avsagt sina teckningsrätter hänförliga till deras Incitamentsaktier. Teckningsrätter hänförliga till Incitamentsaktierna kommer ej att tilldelas och således inte utgöra en del av Företrädesemissionen. Alla beräkningar i pressmeddelandet exkluderar teckningsrätter relaterade till de ovannämnda Incitamentsaktierna.

[6] Garantiåtagandena kommer att minskas i motsvarande grad i det fall Bolaget erhåller teckningsförbindelser från ledande befattningshavare, vilka måste erhållas innan offentliggörande av prospekt och ska beskrivas i prospektet för Företrädesemissionen. Per Brilioth (VD), Nadja Borisova (CFO), Anders Börjesson (General Counsel) samt Björn von Sivers (Investment Manager) har uttalat sina avsikter att ingå teckningsförbindelser efter publiceringen av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023. Tillsammans uppgår dessa avsedda teckningsförbindelser till totalt cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, bjorn@vnv.global, Investor Relations: +46 8 545 015 50

Om oss

VNV Global kombinerar långsiktigt kapital och bolag med nätverkseffekter för att uppnå den skala som driver varaktig lönsamhet. Vi är opportunistiska investerare i affärsmodeller som bygger höga inträdesbarriärer. VNV Globals stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV. För mer information om VNV Global, besök www.vnv.global.

Denna information är sådan information som VNV Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-23 08:15 CET.

Viktig information

VNV Global AB
Mäster Samuelsgatan 1
SE-111 44

---

Pressmeddelande 23 mars 2023 08:15:00 CET

Detta pressmeddelande och informationen här är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland Sydkorea eller Sydafrika eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs här (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i VNV Global AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som VNV Global AB (publ) avser att offentliggöra i närtid. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör annonsering i enlighet med Prospektförordningen.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland, Sydkorea eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och såvida de inte registreras får de inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Endast personer i USA som är kvalificerade institutionella köpare enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act och "kvalificerade köpare" i den mening som avses i Section 2(a)(51) i U.S. Investment Company Act of 1940, i dess vid var tid gällande lydelse, får delta i erbjudandet. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA. Utanför USA kommer erbjudandet att genomföras som offshore-transaktioner i enlighet med

VNV Global AB

Mäster Samuelsgatan 1

---

Pressmeddelande
23 mars 2023 08:15:00 CET

Regulation S i Securities Act samt i enlighet med tillämplig lag.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns här endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för "kvalificerade investerare". Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper i en Relevant Stat kommer endast att vara tillgängliga för kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande och informationen här endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii), och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Detta pressmeddelande riktar sig enbart till Relevanta Personer och personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

Varken Bolaget, Carnegie, Pareto, eller deras respektive dotterbolag, eller aktieägare, styrelseledamöter, tjänstemän, rådgivare, anställda eller representanter för någon av de ovannämnda entiteterna, tillhandahåller legal, redovisnings- eller skatterådgivning. Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande identifierar eller föreslår inte, och avser heller inte identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i aktier i Bolaget. Varje investeringsbeslut om att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen måste göras på grundval av all offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Carnegie och Pareto.

VNV Global AB
Mäster Samuelsgatan 1
SE-111 44

---

Pressmeddelande

23 mars 2023 08:15:00 CET

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar VNV Global AB (publ) aktuella syn på framtida händelser (eng. forward-looking statements), i den mening som avses i värdepapperslagstiftningen i vissa tillämpliga jurisdiktioner, samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar VNV Global AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig VNV Global AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Bifogade filer

Styrelsen i VNV Global beslutar om en fullt täckt företrädesemission om cirka 328 MSEK för att finansiera ett köp av befintliga aktier i BlaBlaCar

VNV Global AB

Mäster Samuelsgatan 1