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Vallourec — Capital/Financing Update 2012
Aug 1, 2012
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Capital/Financing Update
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vallourec
Communiqué de presse
Vallourec conclut deux placements privés obligataires
Boulogne-Billancourt, le 1 août 2012 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a réalisé avec succès deux placements privés obligataires à long terme pour un montant total de 455 millions d'euros.
Les montants et durées respectifs de ces deux placements privés sont de 400 millions d'euros à 7 ans avec un coupon annuel de 3,25 % et 55 millions d'euros à 15 ans avec un coupon annuel de 4,125 %.
Ces émissions, qui seront utilisées pour les besoins de financement généraux du Groupe, permettent à Vallourec d'augmenter sa flexibilité financière, d'allonger la durée moyenne de son endettement et de poursuivre la diversification de ses ressources financières.
Les obligations à 7 ans sont notées BBB+ par l'agence de notation Standard & Poor's et seront cotées sur le marché NYSE Euronext Paris. Le prospectus ayant obtenu le visa de l'AMF est disponible sur les sites internet de Vallourec (http://www.vallourec.com) et de l'Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org).
A PROPOS DE VALLOUREC
Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires premium destinées principalement aux marchés de l'énergie ainsi qu'à d'autres applications industrielles.
Avec plus de 22 000 collaborateurs, des unités de production intégrées, une R&D de pointe et une présence dans plus de 20 pays, Vallourec propose à ses clients des solutions globales innovantes adaptées aux enjeux énergétiques du XXIe siècle.
Coté sur NYSE Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK), éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices MSCI World Index, Euronext 100 et CAC 40.
Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.
www.vallourec.com
CALENDRIER 2012
- 7 novembre : publication des résultats du troisième trimestre 2012
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER
Relations investisseurs
Etienne BERTRAND
Vallourec
Tel: +33 (0)1 49 09 35 58
E-mail: [email protected]
Presse
Caroline PHILIPS
Vallourec
Tel: +33 (0)1 41 03 77 50
E-mail: [email protected]