UV Germi — Share Issue/Capital Change 2022

Jan 28, 2022

¹ Les catégories de personnes visées dans le cadre de cette émission sont les suivantes :

⁽i) Personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d'investissement, trusts, fonds d'investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur de l'écologie, de l'innovation et/ou des cleantech.

⁽ii) Sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative dans le secteur de l'écologie, de l'innovation et/ou des cleantech.

⁽iii) Prestataires de service d'investissement français ou étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital destinée à être placée auprès des personnes visées au (i), et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis.

Actionnariat

Les actions nouvelles ont été souscrites par des investisseurs appartenant aux catégories de bénéficiaires désignés à la huitième résolution de l'Assemblée du 4 juin 2021 au profit desquels le droit préférentiel de souscription des actionnaires a été supprimé.

Les souscriptions résultent de la construction accélérée d'un livre d'ordres en France, à l'issue de laquelle a été déterminé le nombre des actions nouvelles à émettre.

Le nombre d'actions ainsi émises représente 17,5% du nombre d'actions en circulation (après émission).

A titre d'illustration, un actionnaire qui détenait un nombre d'actions représentant 1% du capital d'UVGERMI avant l'émission, représente après l'émission 0,82% du capital social.

Avant opération	Actions		Droits de vote		Après opération	Actions		Droits de vote
	Unités	$\mathcal{O}_0$	Unités	$\mathbb{V}_0$		Unités	%	Unités	$\%$
Concert BORDAS	174 135		45.59% 2 329 854	59.70%	Concert BORDAS	1 174 135		37.62% 2 329 854	52,37%
Management	10 408	0.40%	11 608	$0.30\%$	Management	10 408	0.33%	11 608	0,26%
Auto-détention	12 6 24	0.49%	0	$0.00\%$	Auto-détention	12 6 24	0.40%		$0,00\%$
Actionnaires TEPA	271562	10.55%	454 774	11.65%	Actionnaires TEPA	271562	8.70%	454 774	10,22%
Public	1 106 517		42.97% 1 106 517	28,35%	Public	1 652 287	52.94%	652 287	37,14%
Total	2 575 246		100.00% 3 902 753	100.00%	Total	3 121 016		100,00% 4 448 523	100.00%

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 1^er février 2022.

Objectif de la levée de fonds

L'objectif de cette levée de fonds est de financer l'accélération de la croissance de l'activité, confortée en ce début d'année par un carnet de commande de 3,5 M€, plus du double qu'à début 2021. Les fonds levés serviront principalement à financer :

• le développement des ventes à l'export (c. 30%) ;
• Le développement de l'outil de production dans le cadre du proiet « usine du futur » (c. $\geq$ $15\%$ ]:

• la recherche et développement (30%) ;

• la croissance du BFR induite par l'importance du carnet de commandes et les ventes $\mathbf{S}^{\mathcal{A}}$ correspondantes attendues (c.10%) ;
• L'étude d'opportunités de croissance externe pour l'intégration d'approvisionnement et la $\geq$ pénétration de nouveaux marchés (15%).

La non-réalisation de l'opération n'aurait pas d'impact sur les opérations courantes mais pourrait retarder la réalisation de croissance externe et l'atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires.

Absence de prospectus

En application de l'article 1er, 4 du règlement (UE) 2017/1129, l'émission ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers.

Facteurs de risques

Les principaux facteurs de risques liés à l'émission figurent ci-après :

• risque de baisse du cours au-dessous du prix de souscription;
• risque de perte totale ou partielle du capital investi :
• risque d'illiquidité : la revente des titres n'est pas garantie, elle dépend des conditions de $\geq$ marché existant au moment auquel la revente est envisagée ;
• le retour sur investissement dépend de la réussite des projets de la société. $\geq$

Les facteurs de risques propres à la société sont décrits dans le rapport annuel 2020 disponible sur le site internet de la société.

Partenaires de l'opération

Tradition Securities and Futures a réalisé le placement

Prochain rendez-vous financier

Résultats annuels 2021 : 26 avril 2022, après bourse

A propos d'UV GERMI® :

UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs.

Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr Les actions d'UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME UV GERMI® est membre de La French Fab Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP

Contacts

UV GERMI® Corinne Chansiaud Relations investisseurs +33 (0) 5 55 88 18 88 - contact@uvgermi.fr

Calyptus Mathieu Calleux Communication financière Tel. +33(1) 53 65 37 91 - uvgermi@calyptus.net