Urteste S.A.

Capital/Financing Update • Apr 18, 2023

Zarząd Urteste S.A. z siedzibą Gdańsku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r. informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Spółką a TWITI INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji ("Twiti", "Strony") listu intencyjnego ("List Intencyjny") zawierającego deklarację Stron co do zawarcia umowy inwestycyjnej regulującej zasady współpracy Stron oraz dofinansowania Spółki przez Twiti, w celu zabezpieczenia realizacji przez Spółkę projektu PANURI ("Umowa Inwestycyjna").

Intencją stron jest zawarcie Umowy Inwestycyjnej, która będzie przewidywać, że w przypadku braku pozyskania przez Spółkę z oferty publicznej akcji serii E, środków w kwocie pozwalającej na pokrycie kosztów badania klinicznego oraz sfinansowanie procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu PANURI ("Cel nr 1") oraz sfinansowanie kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium Spółki do końca 2025 roku w zakresie związanym z projektem PANURI ("Cel nr 2"), Twiti dokapitalizuje działalność Spółki w kwocie, która pozwoli na sfinansowanie Celu nr 1 oraz Celu nr 2 ("Inwestycja"), poprzez objęcie przez Twiti akcji nowej emisji Spółki ("Nowe Akcje") w ramach oferty prywatnej, za wkład pieniężny w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy łączna kwotą niezbędną na sfinansowanie Celów nr 1 i 2, a wysokością wpływów netto z oferty publicznej akcji serii E.

Nowe Akcje zostaną zaoferowane Twiti po cenie emisyjnej równej ostatecznej cenie akcji serii E oferowanych w ramach oferty publicznej prowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2023 r., tj. po cenie 110 zł za jedną Nową Akcję.

Intencją Stron jest zawarcie Umowy Inwestycyjnej w terminie do 21 kwietnia 2023 r., a warunkiem zawieszającym dokonanie Inwestycji będzie podjęcie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Nowych.