UNISON CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 15, 2019

증권발행실적보고서 2.2 유니슨주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 03월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	유니슨 주식회사
대 표 이 사 :&cr	류 지 윤
본 점 소 재 지 :	경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
	(전 화) 055-851-8777
	(홈페이지) http://www.unison.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 허 화 도
	(전 화) 02-528-8625
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 25,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 13(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채25,000,000,0002022년 03월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBNICE신용평가BB-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 13(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 03월 12일2019년 03월 13일2019년 03월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이티비투자증권2,500,00025,000,000,000100.00잔액인수2,500,00025,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이티비투자증권2,500,000100.002,042151,876,7001,518,767,000,000100.002,0422,500,00025,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	2,500,000	100.00	2,042	151,876,700	1,518,767,000,000	100.00	2,042	2,500,000	25,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 상장예정일&cr&cr1) 신주인수권이 분리된 채권 : 2019년 03월 15일&cr2) 신주인수권증권 : 2019년 03월 29일 (예정)&cr&cr2. 사채권 및 신주인수권증권 교부예정일 &cr&cr유니슨(주) 제13회 신주인수권부사채 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 "사채권"은 발행하지 않음. 단, "신주인수권증권"의 경우 실물 발행할 예정이며, 교부일은 2019년 03월 28일(예정)임.&cr

주) 신주인수권증권의 교부일 및 상장일은 예정사항이므로 절차 진행상황 및 유관기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 상장예정일

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	유니슨(주)의 인터넷 홈페이지&cr(http://www.unison.co.kr)	2019년 03월 12일
배정 공고	대표주관회사의 인터넷 홈페이지(https://www.ktb.co.kr)	2019년 03월 14일

&cr2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 케이티비투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 13(단위 : 원) 회차 :25,000,000,00025,000,000,000-25,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-25,000,000,000--25,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

&cr■ 세부 사용계획 &cr

[자금사용의 우선순위]
(단위 : 천원)

우선순위	구분	세부내역	금액	사용시기	비고
1	운영자금	차입금 상환	10,000,000	2019.03	한국산업은행 등
2	운영자금	원자재 구매	15,000,000	2019.03~2019.05	B사 등
합계			25,000,000	-	-

주1) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

1) 차입금 상환&cr

당사는 2018년 12월 31일 기준으로 FTP(패스트트랙프로그램) 진행과 관련된 산업은행 등 5개의 채권은행단으로부터의 차입금 잔액은 Credit Line을 포함하여 총 844억원, 미상환 전환사채는 권면금액 기준 2억원, 이 외 건설공제조합으로부터의 단기차입금 4억원과 GS건설에 대한 구상채무 113억원, 의경부경전철에 대한 선순위차입금 48억원 등이 잔존하고 있습니다.&cr&cr당사는 만기가 2019년 3월 31일인 채권은행단 차입금 잔액 844억원에 대하여 신고서 제출일 현재 주채권은행 변경, 상환은행 및 상환 대출과목 선정, 차환기관 및 대출금액, 만기 연장일 등을 결정하기 위해 채권은행단과 지속적으로 협의중입니다. &cr&cr당사는 본 건 신주인수권부사채 공모자금으로 동 차입금 잔액 844억원 중 채권은행단 차입금 100억원을 상환할 예정이며, 나머지 차입금액에 대해서는 채권은행단과 협의하여 연장 또는 차환을 진행 할 계획입니다. &cr&cr&cr2) 원자재 구매&cr

[ 원자재 구매 계획 ]
(단위 : 천원, %)

내역	거래처(E)	지급 예정일(E)	지급 예정금액(E)	비고
원자재 매입대금	B사	2019년 3월	3,188,842	철판
2019년 4월	3,271,600
2019년 5월	2,610,476
원자재 매입대금	T사	2019년 3월	906,369	플랜지
2019년 4월	163,900
원자재 매입대금	P사	2019년 3월	954,690	플랜지 외
원자재 매입대금	S사	2019년 3월	424,000	Blade
2019년 4월	577,000
원자재 매입대금	기타	2019년 3월	2,903,123	-
합 계			15,000,000	&cr

주1)	거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

&cr당사는 금번 공모자금 중 채권은행단 차입금 상환대금 100억원을 제한 잔액은 당사의 향후 영업활동 과정에서 필요한 원자재 구매 용도로 사용할 예정입니다.&cr&cr당사는 1) 기 납품 완료한 영광풍력(35기)/정암풍력(14기) 등 프로젝트에 사용된 원자재 매입대금과 2) '18년말 수주한 타워 프로젝트 제품의 생산을 위한 원자재 매입대금 결제에 사용할 예정입니다. 타워 프로젝트 원자재 매입 건의 경우, 당사가 계열회사 윈앤피를 통해 Global 풍력회사들에 풍력타워를 납품하는 건이며, 풍력타워는 납품기간이 3~5개월 정도로 짧기 때문에 기 수주 물량의 납품 일정 및 신규 프로젝트 예정 납품 일정에 맞춰 생산 가능하도록 다량의 원자재 철판의 선 구매가 필요합니다.&cr&cr주요 구매내역은 풍력발전기 주요 원자재인 블레이드 및 타워철판, 플랜지 등이며, 주요 거래처인 B사, T사, P사, S사 등은 품질이슈 없이 당사와 오랜 기간 다량의 납품거래를 진행하고 있습니다. 주요 결제조건은 현금결제이며, 결제 방식은 분할지급(계약금, 출하시 중도금, 입고 후 잔금), 선급금 100% 지급, 입고후 100% 지급, 입고 후 1~2개월 결제 등 다양하며 이는 계약시 조건에 따라 변경됩니다.&cr&cr다만, 상기 거래처, 지급 예정일과 지급 예정금액은 당사의 영업활동 또는 현재 예상치 못한 요인에 의해 변동될 수 있습니다. &cr&cr&cr■ 조달자금의 운용방법&cr&cr당사는 조달자금에 대하여 소진시까지 신용평가등급이 AAA이상인 국내시중은행 정기예금 또는 RP 및 AA-이상 국내 증권사의 특정금전신탁상품에 보관할 예정이며, 위 자금 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 임원의 승인을 득하도록되어 있습니다.&cr