UNISON CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

May 29, 2026

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 유니슨 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026 년 05 월 29 일
회 사 명 :	유니슨 주식회사
대 표 이 사 :	김병주, 권정민
본 점 소 재 지 :	경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
	(전 화) 055-851-8777
	(홈페이지)http://www.unison.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 김성수
	(전 화) 02-528-8648

전환사채권 발행결정

18무기명식 무보증 사모 전환사채32,000,000,000341,157,000,000-----8,000,000,000-10,100,000,000-13,900,000,000-0122028년 06월 08일- 사채 만기일에 , 전환권을 행사하지 않은 사채 전자등록금액에 대하여 사채발행일로부터 사채만기일 전일까지 만기보장수익률 (3 개월 복리 연 12.0%) 의 비율로 계산한 금액에서 만기일 전일까지 실제 지급받은 이자를 차감하여 계산된 금액인 원금의 126.6770% 에 해당하는 금액을 현금으로 지급한다 . 단 , 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 이로 인한 추가 이자 계산은 없는 것으로 한다 . 사모1001,071"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각목의 가액 중 높은 가액으로 한다. 다만, 본 항에 의하여 산출된 가액이 원단위 미만의 숫자를 포함하는 경우 이를 원단위로 절상한다.가. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액나. 최근일 가중산술평균주가유니슨(주) 기명식 보통주29,878,61811.512027년 06월 08일2028년 05월 08일

① 유무상증자 , 주식배당 , 준비금 자본전입 시 전환가액조정의 경우 및 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 : 사채인수인이 전환청구를 하기 전에 , 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 기타 주식배당 , 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다 . 단 , 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1 주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은 전환가액 조정을 적용하지 아니하고 , 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다 . 본 호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 . 조정후 전환가액 \= 조정전 전환가액 X [ { 기발행주식수 + ( 신발행 주식수 X (1 주당 발행가격 / 시가 )) / ( 기발행주식수 + 신발행주식수 )] 다만 , 위 산식 중 ‘ 기발행주식수 ’ 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 ‘ 신발행주식수 ’ 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 위 산식 중 ‘1 주당 발행가격 ’ 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 위 산식에서 ‘ 시가 ’ 라 함은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18 조에서 정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

② 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 본건 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 사채인수인이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치 또는 그 이상이 되도록 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다 .

③ 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 .

④ 위 ① 목 내지 ③ 목과는 별도로 본건 사채 발행일로부터 매 1 개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 , (i) 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격 ( 이하 " 시가산정액 ") 이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상으로 하여야 한다 .

⑤ 위 ④ 목에 따라 전환가액이 하향조정된 이후 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 , 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 이내로 한다 .

⑥ 위 ① 목 내지 ⑤ 목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

⑦ 본항에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다 .

750'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상-"23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.-2026년 06월 08일2026년 06월 08일현금-- "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다. 2026년 05월 29일2-참석아니오사모(사모발행에 의한 발행 후 1년 이내 행사 및 분할 금지)아니오---미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
22. 공정거래위원회 신고대상 여부

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가 . 조기상환청구권 (Put Option): 본건 사채의 사채인수인은 본건 사채의 발행일로부터 6 개월째 되는 날인 2026 년 12 월 8 일부터 매 3 개월에 해당되는 날 ( 조기상환일 ) 에 본건 사채의 전자등록금액에 조기상환수익율을 가산한 금액의 전부 또는 일부 ( 이미 발생하였으나 지급되지 않은 이자 및 비용을 포함함 ) 에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 . 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환일로 보며 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 조기상환일이 발행일로부터 1 년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다 . 구체적인 조기상환의 조건은 다음 각 호에 따른다 .

( 가 ) 조기상환 비율 : 전자등록금액의 100%

( 나 ) 조기상환 금액 : 전자등록금액의 100% 에 해당하는 금액과 이에 대하여 사채발행일로부터 조기상환일 전일까지 조기상환수익률 (3 개월 복리 연 12.0%) 의 비율로 계산한 금액을 합한 금액

(다) 조기상환 청구기간: 사채인수인은 조기상환일 60일 전부터 30일 전(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일)까지 발행회사에게 본건 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1차	2026-10-09	2026-11-08	2026-12-08	106.0900
2차	2027-01-07	2027-02-06	2027-03-08	109.2727
3차	2027-04-09	2027-05-09	2027-06-08	112.5508
4차	2027-07-10	2027-08-09	2027-09-08	115.9274
5차	2027-10-09	2027-11-08	2027-12-08	119.4052
6차	2028-01-08	2028-02-07	2028-03-08	122.9873

(라) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(마) 조기상환 지급장소: 신한은행 강남중앙금융센터 나. 매도청구권(Call Option): 발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 12 개월째 되는 날부터 매 3 개월에 해당되는 날 ( 매매대금 지급기일 ) 에 사채인수인이 보유하고 있는 본건 사채의 전부 또는 일부를 사채인수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 사채인수인은 발행회사의 매도 청구에 따라 사채인수인이 보유하고 있는 본건 사채를 발행회사에게 매도하여야 한다 . 단 , 발행회사가 본 조에 따라 매도청구권을 행사한 이후 그에 따른 매매대금 지급기일 전 날까지 사채인수인이 본건 사채의 전부 또는 일부에 대한 전환청구를 할 경우 본 조에 따른 발행회사의 매도청구권 행사는 자동으로 모두 취소되며 처음부터 매도청구를 하지 않았던 것으로 본다 . 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매대금 지급기일로 보며 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 구체적인 매도청구의 조건은 다음 각 호에 따 른다 . (가) 매도청구권 비율 : 전자등록금액의 100% (나) 매매대금 : 전자등록금액의 100% 에 해당하는 금액과 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 조기상환수익률 (3 개월 복리 연 12.0%) 에 가산금리 (3.0%) 를 더한 이율로 계산한 금액을 합한 금액 (다) 매도청구권 행사기간: 발행회사는 매매대금 지급기일 60 일 전부터 30 일 전 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일 ) 까지 한국예탁결제원에게 본건 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 매도청구를 하여야 한다 . 다. 담보제공: 발행회사는 본건 사채 상환에 필요한 재원을 유보하기 위한 용도로 사채인수인이 지정하는 금융기관에 발행회사 명의의 계좌 ( 이하 “ 유보계좌 ”) 에 전환사채인수계약서에 따라 금원을 적립하고, 유보계좌에 사채인수인이 지정하는 날까지 사채인수인을 근질권자로 하는 근질권(채권최고액 : 본건 사채의 만기일에 본건 사채와 관련하여 상환하여야 하는 금액의 120%)을 설정하고 필요한 대항력(제3자에 대한 대항력을 포함함)을 구비하여야 한다.

라. 기타사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】비그림파워코리아(주)-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정-32,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

비그림파워코리아(주)1HARALD LINK, PERADACH PATANACHAN---B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202512월496,77924,489303,64224,371193,137삼일회계법인206,364적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【사채발행 대상 법인의 최대주주 정보】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANYLIMITED	37,807명*	Mr. Harald Link	24.45	-	-	B.GRIMM POWER(SINGAPORE)PTE. LTD.	33.73
Miss Caroline Monique Marie Christine Link	1.09	-	-	-	-
Mr. Felix Danai Link	-	-	-	-	-
Mr. Anurat Tiyaphorn	-	-	-	-	-

* 출자자수는 2025년 12월 31일 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2025년	결산기	12월
자산총계	8,350,560	매출액	2,397,726
부채총계	6,098,755	당기순손익	140,763
자본총계	2,251,805	외부감사인	PricewaterhouseCoopersABAS Ltd.
자본금	246,348	감사의견	Unqualified Opinion(적정의견)

- 상기 법인은 태국에 소재하는 법인으로 기준 통화는 태국 바트입니다. 최근 결산기 주요 재무사항에 기재된 수치는 재무상태표의 2025년 12월 31일의 기말환율 45.62원/1THB 을 적용하였으며, 손익계산서의 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지의 평균환율 43.29/1THB을 적용하였습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】【시설자금의 경우】(단위 : 백만원) O&M용 자산매수(선박)2026년 중8,000

세부내역*	투자기간	투자금액

주) 세부사항은 주요사항보고서 제출일 현재 검토 중에 있습니다.

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '26년'27년'28년 이후운영자금용역 및운영 대금7,1003,000-10,100

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금미정미정미정-

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**

주) 신규 매출 동력 확보를 위한 타법인 지분 투자를 계획하고 있으며, 대상법인 및 세부사항은 주요사항보고서 제출일 현재 검토 중에 있습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제15회 무기명식 공모 분리형신주인수권부사채689,925,484990-2023.07.13 ~ 2026.05.13-제17회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채37,600,000,0001,16032,413,7932026.05.26 ~ 2027.04.26당사 최대주주소유38,289,925,484-32,413,793-32,000,000,0001,07129,878,6182027.06.08 ~ 2028.04.21-70,289,925,484-62,292,411-259,498,284 24.00

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)