Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 30, 2021

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2021-071 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于国微转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自 2021 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 30 日，公司股票已连续 10 个交易日 收盘价格高于“国微转债”当期转股价格的 130%。若在未来 20 个交易日内，公 司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 179.11 元/股）， 将触发“国微转债”的“有条件赎回条款”。届时公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“国微转债”。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意“国 微转债”投资风险。

一、“国微转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，紫光国芯微 电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。经深圳证券交易所 “深证上[2021]673 号”文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。

根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日。“国微转债”的初始转股价格为人民币 137.78 元/股，发行至今未发生对转股价格调整的情形，当期转股价格仍为 137.78 元/ 股。

二、“国微转债”有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“国微转债”转股期内，当下述两

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种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

• ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

• IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

• 数（算头不算尾）。

若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调 整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后 的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自 2021 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 30 日，公司股票已连续十个交易日的 收盘价不低于“国微转债”当期转股价格（即 137.78 元/股）的 130%（即 179.11 元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期 转股价格的 130%（含 130%），将触发“国微转债”的有条件赎回条款，届时根 据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“国微转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和 《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议 是否赎回“国微转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可 转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日

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