Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 22, 2024

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-045 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式（2024年修订）再融资类 第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，紫光国芯微 电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司向社 会公开发行可转换公司债券1500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募 集资金总额为人民币150,000万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、专项审计及 验资费用等本次发行相关费用人民币1,212.34万元（不含税），实际募集资金净额为 人民币148,787.66万元。截至2021年6月17日，上述募集资金全部到位，募集资金到 位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中 天运[2021]验字第90047号）。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金83,575.58万元，其中：募投项目 建设累计使用6,945.02万元；补充流动资金累计使用76,630.56万元。截至2024年6月 30日，公司募集资金余额合计为69,976.71万元，其中募集资金专户余额合计为 32,886.71万元（含存款利息收入及现金管理收益），募集资金购买银行保本型理财 产品余额为37,090.00万元。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《紫光国芯微电子股份有限公

1

司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定及公司第七届董事会 第十四次会议决议，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

2021年6月，公司会同保荐机构渤海证券股份有限公司分别与平安银行股份有 限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公 司北京昌平区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司紫光同芯 微电子有限公司（以下简称“同芯微电子”）会同保荐机构渤海证券股份有限公司 分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行签署了 《募集资金四方监管协议》。

根据募投项目的变更情况，2023年3月，公司会同保荐机构渤海证券股份有限 公司分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行更 新签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司深圳市国微电子有限公司 （以下简称“深圳国微电子”）会同保荐机构渤海证券股份有限公司分别与平安银 行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方 监管协议》。

上述募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，报告期内，公司严格按照募集资金三方（四方）监管协议的规定存放 和使用募集资金，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表 人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并授权保荐代表 人定期对募集资金管理和使用情况进行现场调查。

2、募集资金存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

			单位：人民币万元 募集资金余额 0.44 0.25 1.31 19,075.92 12,272.68 1,536.11
开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公 司北京大运村支行	紫光国芯微电子股份 有限公司	110909514610902	0.44
招商银行股份有限公 司北京大运村支行	紫光国芯微电子股份 有限公司	110909514610808	0.25
平安银行股份有限公 司北京分行	紫光国芯微电子股份 有限公司	15177047410005	1.31
招商银行股份有限公 司深圳车公庙支行	深圳市国微电子有限 公司	755919450410816	19,075.92
招商银行股份有限公 司深圳车公庙支行	深圳市国微电子有限 公司	755919450410881	12,272.68
平安银行股份有限公	深圳市国微电子有限	15783286490081	1,536.11

2

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额
司深圳科技园支行	公司
小计			32,886.71
截至2024 年6 月30日募集资金购买理财产品余额			37,090.00
合计			69,976.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况，详见本报告附件1：募集资金使用情况对 照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年下半年，公司子公司同芯微电子作为实施主体的募投项目的市场环境 较项目可行性研究阶段出现较大波动，市场发展及需求状况不及预期，继续投入的 不确定性风险加大，基于公司长期业务发展战略，公司将上述募投项目进行变更， 并将拟投入原募投项目的募集资金收回，变更投向为公司全资子公司深圳国微电 子实施的募投项目“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产 业化建设项目”、“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”以及 “科研生产用联建楼建设项目”，其余剩余募集资金用于永久补充流动资金。详见 附件2：变更募集资金投资项目情况表。

上述变更部分募集资金投资项目事项已经公司于2022年12月27日召开的第七 届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过；并经公司于 2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会、“国微转债”2023年第一次债券 持有人会议审议通过。

2023年，公司收回原募投项目资金本金10.5亿元及相关利息和现金管理收益， 并完成变更后的新募投项目7.5亿元资金的拨付及永久补流资金32,842.90万元（含 利息和现金管理收益2,842.90万元）的使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《募集资金管理办 法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，募集 资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日

3

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

									单位：人民币万元	单位：人民币万元
		150,000.00							4,440.00
募集资金总额					本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							83,575.58
累计变更用途的募集资金总额		105,000.00			已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例		70.00%
	是否已变更				截至期末累	截至期末投	项目达到预	本年度	是否达	项目可行性
		募集资金承	调整后投资	本年度投
承诺投资项目和超募资金投向	项目(含部				计投入金额	资进度(%)	定可使用状	实现的	到预计	是否发生重
		诺投资总额	总额（）	入金额
	分变更)		1		（2）	(3)=(2)/(1)	态日期	效益	效益	大变化
承诺投资项目
1.新型高端安全系列芯片研发及产业化	是	60,000.00	0	0.00	0.00	0.00%		不适用	不适用	是
项目
2.车载控制器芯片研发及产业化项目	是	45,000.00	0	0.00	0.00	0.00%		不适用	不适用	是
3.补充流动资金	是	45,000.00	73,787.66	0.00	76,630.56	103.85%		不适用	不适用	否
4.高速射频模数转换器系列芯片及配套	是	0.00	20,500.00	1,938.02	1,938.02	9.45%		不适用	不适用	否
时钟系列芯片研发及产业化建设项目
5.新型高性能视频处理器系列芯片研发	是	0.00	24,000.00	2,204.64	2,204.64	9.19%		不适用	不适用	否
及产业化建设项目
6.深圳国微科研生产用联建楼建设项目	是	0.00	30,500.00	297.34	2,802.36	9.19%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		150,000.00	148,787.66	4,440.00	83,575.58	-		-	-	-
超募资金投向

4

归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 - - 合计 150,000.00 148,787.66 4,440.00 83,575.58 - 2022 年下半年，“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”和“车载控制器芯片研发及产业化项目”的项目可行性 未达到计划进度或预计收益的情况和原 发生重大变化，2023 年，经公司 2023 年第一次临时股东大会、“国微转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过， 因（分具体项目） 已将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变更投向为新募投项目。 “新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”中 5G 大容量多应用产品的预期市场未能如期启动，运营商还没有大规 模更换 5G SIM 卡，且中国的 SIM 卡规范和国际 eSIM 标准的电信通信标准仍将用户的身份识别作为主要应用，多种 应用仍集成在手机处理器芯片中，接口方面仍然维持一个通信接口的要求，并未出现对大容量、多应用、多接口的需 求，使得项目立项之初的配置定义与市场实际需求出现较大偏差。该项目未来的经济效益预期存在较大不确定性。 项目可行性发生重大变化的情况说明 “车载控制器芯片研发及产业化项目”的车载控制器芯片技术难度高、成本控制难，且处于行业垄断地位的国外竞争 对手不断加强产品研发和市场推广力度，推出性价比更高的竞品，公司相关产品未来的市场化推广面临较大压力。另 外，随着半导体行业下行周期影响，供求关系逆转，车载控制芯片产品价格呈现明显下降趋势。与国外竞争对手的综 合成本优势相比，国内尚未形成完整产业生态，产业链资源不足，公司项目还在产品研发阶段，产业化的条件尚不成 熟，规模投入风险较大。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 经公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议以及于 2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会和“国微转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将原由全资子公司同芯微电子作为实施主体的募 投项目进行变更，并将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变更投向为公司全资子公司深圳国微电子的募投项目。 募集资金投资项目实施地点变更情况 变更后的募投项目，“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目”和“科研生产用联 建楼建设项目”的实施地点为深圳市；“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”的实施地点为深圳 市和成都市。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

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募集资金投资项目先期投入及置换情况[公司于][2021][ 年][9][ 月][23][ 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹] 资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 6,652.04 万元。

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意同芯微电 子使用不超过（含）人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 超过 12 个月。根据上述董事会决议，同芯微电子于 2021 年 6 月 29 日使用 15,000 万元闲置募集资金用于补充流动 金。2022 年 6 月 26 日，同芯微电子已将用于暂时补充流动资金的 15,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专项 账户。

公司于 2022 年 5 月 20 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自本次董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2022 年，公司使用闲置募集资金进行现 金管理累计金额为 107,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理的资金已全部到期收回， 取得现金管理收益 239.94 万元。

公司于 2023 年 5 月 10 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自本次董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2023 年，公司使用闲置募集资金进行现 用闲置募集资金进行现金管理情况 金管理累计金额为 97,840 万元，取得现金管理收益 347.69 万元。

公司于 2024 年 5 月 9 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管 理累计金额为 97,910 万元，取得现金管理收益 243.11 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管 理且尚未到期金额为 37,090 万元，包括平安银行对公结构性存款 2024 年 00970 期 10,000 万元、平安银行对公结构性 存款 2024 年 00971 期 17,000 万元、招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款 10,090 万元，尚未取得现金管 理收益。

	存款2024 理收益。	年0	0971期	17,000万元、招商银行点金系列看涨两层区间90天	结构性存款10,090万元，尚未取得现金管
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024	年6	月30	日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币69,976.71	万元，其中，使用闲置募集资金进行现金

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管理且尚未到期的金额为人民币 37,090.00 万元，募集资金专户存储余额人民币 32,886.71 万元（含存款利息收入及现 金管理收益）。尚未使用募集资金将继续投入变更后的募投项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 无 他情况

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附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)		截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期	是否达	变更后的项目
			本报告期实
				际累计投入	资进度（%）	定可使用状	实现的效	到预计	可行性是否发
			际投入金额
				金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期	益	效益	生重大变化
1.高速射频模数转换器系列 芯片及配套时钟系列芯片研 发及产业化建设项目	1、新型高端安全 系列芯片研发及 产业化项目； 2、车载控制器芯 片研发及产业化 项目	20,500.00	1,938.02	1,938.02	9.45%		--	--	否
2.新型高性能视频处理器系 列芯片研发及产业化建设项 目		24,000.00	2,204.64	2,204.64	9.19%		--	--	否
3.深圳国微科研生产用联建 楼建设项目		30,500.00	297.34	2,802.36	9.19%		--	--	否
4.补充流动资金	3、补充流动资金	73,787.66	0.00	76,630.56	103.85%		--	--	否
合计	--	148,787.66	4,440.00	83,575.58	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目)	鉴于原承诺募投项目“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”和“车载控制器芯片研发及产业化项目”的市场环境 较项目可行性研究阶段出现较大波动，市场发展及需求状况不及预期，继续投入的不确定性风险加大，经公司于2022 年 12 月27 日召开的第七届董事会第二十九次会议以及于2023 年1 月12 日召开的2023 年第一次临时股东大会和“国微转 债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，公司将原由同芯微电子作为实施主体的上述募投项目进行变更，将拟投入上 述募投项目的募集资金收回，变更投向为公司全资子公司深圳国微电子的募投项目。新募投项目拟投入募集资金与同芯微 电子归还的全部募集资金（人民币10.5亿元本金及相关利息和现金管理收益）的差额用于永久补充流动资金。详见公司于 2022年12月28日、2023年1月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用

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