Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 16, 2021

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2021-045

紫光国芯微电子股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债 券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1574 号 文核准。渤海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发 行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“国微转债”，债 券代码为“127038”。

本次发行的可转债规模为 150,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,500.00 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 6 月 10 日（T 日）结束。本 次发行向原股东优先配售 6,985,907 张，即 698,590,700 元，占本次发行总量的 46.57%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行网上初始发行数量为 8,014,090 张，即 801,409,000 元，占本次发行总 量的 53.43%。本次网上认购款项缴纳工作已于 2021 年 6 月 15 日（T+2 日）完成。 根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主 承销商）渤海证券股份有限公司做出如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的数量（张）：7,935,797

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：793,579,700

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• 3、网上投资者放弃认购的数量（张）：78,293

• 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：7,829,300

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转 债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优 先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销商） 包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为 78,296 张，包销金额为 7,829,600 元，包销比例为 0.52%。

2021 年 6 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债 认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可 转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承 销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 C 座 3 层 联系人：资本市场部

电话：010-6810 4880；010-6810 4529

特此公告

发行人：紫光国芯微电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司 2021 年 6 月 17 日

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