Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 10, 2021

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2021-043

紫光国芯微电子股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“紫光国微”、“发行人”或“公 司”）和渤海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据 《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》 （以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号 ——向不特定对象发行可转换公司债券（深证上〔 2020 〕 543 号）》等相关规定公 开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“国微转债”）。

本次公开发行的可转债向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站 （www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提 示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《紫光国芯微电子股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户 在 2021 年 6 月 15 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资 者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部 分由保荐机构（主承销商）包销。

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2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承 销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行， 将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并择机重启发行。

本次发行认购金额不足 150,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保 荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销 比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销额为 45,000 万元。当包 销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险 评估程序，与发行人协商是否采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，将 调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会 报告；如确定采取中止发行措施，将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因， 并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内 不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者 持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数 累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者 进行统计。

紫光国微公开发行 150,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购 已于 2021 年 6 月 10 日（T 日）结束。根据 2021 年 6 月 8 日（T-2 日）公布的《紫 光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发 行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现 将本次“国微转债”发行申购结果公告如下：

一、总体情况

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“国微转债”本次发行 150,000.00 万元（共计 1,500.00 万张），发行价格每张 100 元，发行日期为 2021 年 6 月 10 日（T 日）。

二、向原股东优先配售结果

原股东优先配售的“国微转债”总计 6,985,907 张，即 698,590,700 元，占本次 发行总量的 46.57%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的“国微转债”总计为 8,014,090 张，即 801,409,000 元，占本次发行总量的 53.43%，网上中签率为 0.0089843401%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购 数量为 89,200,652,010 张，配号总数为 8920065201 个，起讫号码为 000000000001 —008920065201。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 6 月 11 日（T+1 日）组织摇号抽 签仪式，摇号中签结果将于 2021 年 6 月 15 日（T+2 日）在《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转 债的数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1000 元）“国微转债”。

四、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
原股东	6,985,907	6,985,907	100.00%
网上社会公众投资者	89,200,652,010	8,014,090	0.0089843401%
合计	89,207,637,917	14,999,997	-

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由保荐机构（主承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的“国微转债”上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2021年6月8日（T-2日）披露在《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《发行公告》、《紫光

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国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可 查阅披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的募集说明书全文及有关本 次发行的相关材料。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

• 1、发行人：紫光国芯微电子股份有限公司

地址：河北省唐山市玉田县无终西街3129号 电话：0315-6198161；010-82355911-8368 联系人：杜林虎

• 2、保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司 地址：北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦C座3层 电话：010-68104880；010-68104529 联系人：资本市场部

发行人：紫光国芯微电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司 2021 年 6 月 11 日

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