Unicredit — Share Issue/Capital Change 2018

Nov 26, 2018

Informazione Regolamentata n. 0263-96-2018		Data/Ora Ricezione 26 Novembre 2018 17:47:26	MTA
Societa'	:	UNICREDIT
Identificativo Informazione Regolamentata	:	111220
Nome utilizzatore	:	UNICREDITN03 - Berneri
Tipologia	:	3.1; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	26 Novembre 2018 17:47:26
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Novembre 2018 17:47:27
Oggetto	:	UniCredit CIB - Avvio di un collocamento accelerato di azioni IREN
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone o in ogni altro paese dove ciò costituirebbe una violazione della normativa applicabile.

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.P.A. (FCT) HA AVVIATO IL COLLOCAMENTO DEL 2,5% DEL CAPITALE SOCIALE DI IREN S.P.A. ATTRAVERSO UN ACCELERATED BOOKBUILDING RIVOLTO A INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI

Milano, 26 novembre 2018 – FCT – che detiene il 16,3% del capitale sociale di Iren S.p.A., ha avviato tramite una procedura di accelerated bookbuilding, il collocamento sul mercato azionario – esclusivamente presso investitori istituzionali italiani ed esteri - di complessive n. 32.931.830 azioni ordinarie di Iren S.p.A., pari a circa il 2,5% del capitale sociale.

L'operazione è curata da UniCredit Corporate & Investment Banking - in collaborazione con Kepler Cheuvreux - in qualità di Sole Bookrunner.

L'attività di bookbuilding avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. I termini finali verranno tempestivamente comunicati al mercato.

In linea con la prassi di mercato per operazioni similari, FCT ha altresì assunto un impegno a non effettuare, senza il consenso scritto del Sole Bookrunner, atti dispositivi sulle azioni complessivamente detenute in Iren S.p.A. al termine dell'operazione (c.d. impegno di lock-up) per un periodo di 180 giorni dalla data di regolamento dell'operazione.

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta al pubblico negli Stati Uniti o in qualsiasi altro paese. Il Gruppo UniCredit ha procedure, controlli e sistemi interni al fine di identificare e gestire eventuali conflitti di interesse. UniCredit Bank AG, Milano non assume alcuna responsabilità per le informazioni contenute nel presente comunicato.