AI assistant
Unicredit — Capital/Financing Update 2026
May 21, 2026
4272_rns_2026-05-21_060a970d-f632-4b1f-905c-d3474e538e1f.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
teleborsa
| Informazione Regolamentata n. 0263-78-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 21 Maggio 2026 08:50:33 | Euronext Milan |
|---|---|---|
Societa': UNICREDIT
Utenza - referente : UNICREDITN03 - Velo Michele
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 21 Maggio 2026 08:50:33
Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Maggio 2026 08:50:33
Oggetto : Risultati dell'offerta di acquisto di proprie obbligazioni lanciata da UniCredit S.p.A.
Testo del comunicato
Vedi allegato
UniCredit
IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUTUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI O A QUALSIASI PERSONA SITUATA, RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI, IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI) O A QUALSIASI PERSONA SITUATA O RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON SIA PERMESSA DALLA LEGGE.
COMUNICATO STAMPA
Risultati dell'offerta di acquisto di proprie obbligazioni lanciata da UniCredit S.p.A.
Milano, 21 maggio 2026 – UniCredit S.p.A. (“UCI” o la “Banca”) comunica i risultati dell'offerta di riacquisto per cassa (l’“Offerta”) del proprio prestito obbligazionario subordinato denominato in euro a tasso fisso “€1.250.000.000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032 – ISIN XS2101558307” (i “Titoli”).
L’Offerta è stata lanciata il 12 maggio 2026 ed è stata effettuata ai termini e alle condizioni stabilite nel tender offer memorandum del 12 maggio 2026 (il “Tender Offer Memorandum”). I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum, che è disponibile, previa registrazione, sul sito web dell’Offerta: https://deals.is.kroll.com/unicredit.
La Banca comunica che accetterà di acquistare tutti i Titoli validamente portati in adesione. L’Importo di Acquisto è pari a €663.723.000. Si riporta di seguito una sintesi dei risultati:
| Descrizione dei Titoli | ISIN | Ammontare in linea capitale in circolazione | Prima Data Call | Tasso di Interesse sino alla Prima Data Call | Prezzo di Acquisto | Importo di Acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.250.000.000 | XS21015583 | €1.250.000.000 | 15 gennaio 2027 | 2,731% | 99,75% | €663.723.000 |
| Fixed Rate | 07 | |||||
| Resettable Tier 2 | ||||||
| Subordinated | ||||||
| Callable Notes | ||||||
| due 15 January 2032 |
La Data di Scadenza dell’Offerta era fissata alle ore 17:00 (CEST) del 20 maggio 2026 e la Data di Regolamento dell’Offerta è prevista il 22 maggio 2026.
L’emissione da parte della Banca del nuovo prestito obbligazionario subordinato Tier 2 richiamabile e denominato in euro a tasso fisso (I “Nuovi Titoli”) è avvenuta il 19 maggio 2026.
Alla Data di Regolamento dell’Offerta la Banca pagherà il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e gli Interessi Maturati ai Portatori dei Titoli che hanno validamente portato in adesione all’Offerta i loro Titoli ai termini e alle condizioni previste dall’Offerta. L’importo nominale complessivo dei Titoli che rimarrà in circolazione dopo la Data di Regolamento dell’Offerta sarà pari a €586.277.000.
UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC e J.P. Morgan SE hanno agito in qualità di Dealer Managers dell’Offerta.
Kroll Issuer Services Limited ha agito in qualità di Information and Tender Agent dell’Offerta.
INFORMATION AND TENDER AGENT
Kroll Issuer Services Limited
UniCredit
The News Building
3 London Bridge Street
London SE1 9SG
Numero di telefono: +44 20 7704 0880
Email: [email protected]
Sito web dell'Offerta: https://deals.is.kroll.com/unicredit
DEALER MANAGERS
Barclays Bank Ireland PLC
One Molesworth Street
Dublin 2
Ireland D02 RF29
All'attenzione di: Liability Management Group
Email: [email protected]
Numero di telefono: +44 20 3134 8515
J.P. Morgan SE
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Germany
All'attenzione di: Liability Management Group
Email: [email protected]
Numero di telefono: +44 20 7134 2468
UniCredit Bank GmbH
Arabellastr. 12
81925 Munich
Germany
Numero di telefono: +39 02 8862 0581 / +49 89 378 15582
All'attenzione di: Debt Capital Markets Italy / Liability Management
Email: [email protected] /
[email protected]
Nota
Il presente comunicato deve essere letto unitamente al Tender Offer Memorandum e non costituisce un invito né un'offerta al pubblico di prodotti finanziari. La diffusione, pubblicazione o distribuzione del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum può essere soggetta a limiti di legge in alcune giurisdizioni. In caso di dubbi sul contenuto del presente comunicato o del Tender Offer Memorandum o sulle azioni da intraprendere, si raccomanda di richiedere immediatamente una consulenza finanziaria e legale, anche per quanto riguarda le eventuali conseguenze fiscali, al proprio agente di cambio, direttore di banca, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario o legale indipendente.
Contatti:
Media Relations e-mail: [email protected]
Investor Relations e-mail: [email protected]
| Fine Comunicato n.0263-78-2026 | Numero di Pagine: 4 |
|---|---|