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Unicredit — M&A Activity 2017
Jul 3, 2017
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 0263-155-2017 |
Data/Ora Ricezione 03 Luglio 2017 18:01:34 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | UNICREDIT | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 91566 | |
| Nome utilizzatore | : | UNICREDITN05 - Berneri | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 03 Luglio 2017 18:01:34 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 03 Luglio 2017 18:01:35 | |
| Oggetto | : | UniCredit perfeziona con successo la vendita di Pioneer Investments ad Amundi |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
PRESS RELEASE
UNICREDIT SUCCESSFULLY CONCLUDES THE DISPOSAL OF PIONEER INVESTMENTS TO AMUNDI
Following the signing of the agreement on 11th December 2016, today UniCredit has completed the disposal of Pioneer Investments to Amundi.
Terms and conditions of the transaction remain unchanged as announced on 12th December 2016.
The closing of the transaction will generate a net capital gain of about € 2.1bn for UniCredit Group and create an increase of the Fully Loaded CET1 ratio of around 84bps based on March 2017 figures (pro-forma for Bank Pekao disposal). This will be accounted for in the third quarter of 2017.
Consistently with Transform 2019 plan and as announced during the 1Q17 results presentation, UniCredit Group dividend payout ratio for 2017 will be defined excluding the net P&L impact arising from the sale of Pioneer Investments and Bank Pekao, the latter amounting to -0.3bn in 2Q17 generated by negative currency effects on P&L, already included in the calculation of the capital ratio as at December 2016 as well as in the Transform 2019 targets.
JPMorgan, Morgan Stanley and UniCredit Corporate & Investment Banking were joint financial advisors and Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners provided legal advice.
Milan, 3 July 2017
Enquiries:
Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: [email protected]
Investor Relations: Tel. + 39 02 88621872; e-mail: [email protected]
COMUNICATO STAMPA
UNICREDIT PERFEZIONA CON SUCCESSO LA VENDITA DI PIONEER INVESTMENTS AD AMUNDI
Facendo seguito alla firma degli accordi di compravendita avvenuta in data 11 dicembre 2016, UniCredit ha oggi perfezionato la vendita di Pioneer Investments ad Amundi.
Termini e condizioni della transazione rimangono invariati rispetto a quanto annunciato lo scorso 12 dicembre 2016.
Il perfezionamento della transazione genererà una plusvalenza netta di circa € 2,1 miliardi per il Gruppo UniCredit e porterà ad un incremento del CET1 ratio Fully Loaded di circa 84 punti base sui dati a Marzo 2017 (pro-forma per la cessione di Bank Pekao). Tali effetti verranno contabilizzati nel terzo trimestre del 2017.
In linea con il piano Transform 2019 e come annunciato nel corso della presentazione dei risultati del primo trimestre del 2017, la politica dei dividendi del Gruppo UniCredit per il 2017 sarà definita escludendo l'impatto netto a Conto Economico generato dalla vendita di Pioneer Investments e Bank Pekao. L'impatto negativo a Conto Economico derivante dalla cessione di Bank Pekao è pari a € 0,3bn ed è dovuto ad effetto cambi da registrarsi nel corso del secondo trimestre del 2017. Tale impatto è già incluso nei calcoli del ratio di capitale a Dicembre 2016 così come nei target del piano Transform 2019.
JPMorgan, Morgan Stanley and UniCredit Corporate & Investment Banking hanno svolto il ruolo di consulenti finanziari mentre Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha agito in qualità di consulente legale.
Milano, 3 luglio 2017
Contatti:
Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: [email protected]
Investor Relations: Tel. + 39 02 88621872; e-mail: [email protected]