Unicredit — M&A Activity 2016

Jan 11, 2016

Informazione Regolamentata n. 0263-8-2016		Data/Ora Ricezione 11 Gennaio 2016 19:02:43	MTA
Societa'	:	UNICREDIT
Identificativo Informazione Regolamentata	:	67860
Nome utilizzatore	:	UNICREDITN05 - Berneri
Tipologia	:	IROS 01
Data/Ora Ricezione	:	11 Gennaio 2016 19:02:43
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	11 Gennaio 2016 19:17:44
Oggetto	:	UniCredit: raggiunto l'accordo vincolante per la cessione di Ukrsotsbank ad ABH Holdings (Alfa Group)
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

UniCredit: raggiunto l'accordo vincolante per la cessione di Ukrsotsbank ad ABH Holdings (Alfa Group)

UniCredit Group ("UCG") annuncia che è stato sottoscritto un accordo vincolante avente ad oggetto il trasferimento di Ukrsotsbank ("USB") ad Alfa Group.

La struttura dell'operazione prevede che UCG conferisca l'interessenza di USB a ABH Holdings SA ("ABHH" - una holding con sede in Lussemburgo, con investimenti in attività bancarie nella CSI) in cambio di azioni di nuova emissione che rappresenteranno il 9,9% del capitale di ABHH post-transazione. Gli accordi sottoscritti prevedono specifiche tutele a beneficio di entrambe le parti, ivi inclusa la possibilità per UCG di nominare un componente del Consiglio di ABHH e di attivare la quotazione di ABHH. In aggiunta, le parti hanno convenuto un meccanismo di opzioni Put e Call aventi ad oggetto la partecipazione di UCG in ABHH, attivabile una volta che siano decorsi 5 anni dalla chiusura della transazione ("Closing").

La firma dell'accordo è attesa determinare, nel quarto trimestre 2015, un onere straordinario nel conto economico di UCG pari a ca. €200 milioni, quale risultato netto della cessione. Alla chiusura della transazione, gli effetti della Riserva Oscillazione Cambi pari a circa meno €652 milioni (al 30 Settembre 2015) saranno riportati nel conto economico di UCG; ma non avranno riflessi sul CET1 ratio di UCG. Al Closing, l'operazione avrà un impatto sostanzialmente neutro sul CET1 ratio di UCG grazie al deconsolidamento delle attività ponderate per il rischio.

Come passo successivo, le parti provvederanno a richiedere le necessarie approvazioni regolamentari. Il Closing è previsto possa avvenire nel 2016.

UCG si è avvalsa del supporto di Rothschild e UniCredit Corporate & Investment Banking, in qualità di advisor.

Milano, 11 gennaio 2016

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