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Unicredit — M&A Activity 2015
Dec 30, 2015
4272_rns_2015-12-30_03728950-1a2f-4d64-a1fe-18aa51f52569.pdf
M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 0263-396-2015 |
Data/Ora Ricezione 30 Dicembre 2015 18:12:31 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | UNICREDIT | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 67555 | |
| Nome utilizzatore | : | UNICREDITN11 - Turconi | |
| Tipologia | : | AVVI 16 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Dicembre 2015 18:12:31 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Dicembre 2015 18:27:32 | |
| Oggetto | : | sottostante FIAT-FCA | Rettifica Covered Warrant di UniCredit con |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Spettabile Borsa Italiana S.p.A. Piazza Affari, 6 20123 Milano
Milano, 30 Dicembre 2015
OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT S.P.A. A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA
- Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:
L'Assemblea straordinaria degli azionisti Fiat Chrysler Automobiles N.V. (in breve FIAT-FCA) ha approvato la scissione di Ferrari N.V. da Fiat Chrysler Automobiles N.V., che costituisce parte di una serie di operazioni volte ad effettuare la separazione. In particolare, è prevista:
-
la scissione parziale di Fiat Chrysler Automobiles N.V. a favore di FE Interim B.V. ("Prima Scissione")
-
la scissione parziale di FE Interim B.V. a favore di FE New N.V. ("Seconda Scissione")
-
il rimborso al valore nominale delle azioni FE INTERIM B.V. e la fusione di Ferrari N.V. in FE New N.V. che assumerà la denominazione di FERRARI N.V.
-
l'assegnazione di n. 1 azione ordinaria FERRARI N.V. (già FE New N.V.) per ogni n. 10 azioni ordinarie FE Interim B.V. (assegnate agli azionisti ordinari di FIAT-FCA per effetto della Prima Scissione) + Euro 0,01 a titolo di rimborso del valore nominale per ogni n. 1 azione FE Interim B.V. ritirata e annullata.
Si prevede che tali operazioni abbiano luogo tra il 31 dicembre 2015 ed il 3 gennaio 2016 e che i possessori delle azioni e delle obbligazioni a conversione obbligatoria di FIAT-FCA siano in grado di negoziare le proprie azioni Ferrari N.V., subordinatamente al completamento della separazione ed autorizzazione delle competenti Autorità di Vigilanza, a partire dal 4 gennaio 2016, data di inizio negoziazione di Ferrari N.V. sul mercato MTA di Borsa Italiana (si veda l'avviso di Borsa Italiana n. 21127 del 15 dicembre 2015 e avviso IDEM n. 21128 del 15 dicembre 2015).
Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A., subordinamente alla conclusione dell'iter autorizzativo e al perfezionamento dell'operazione (di cui sarà data conferma mediante avviso di Borsa Italiana entro le 7:59 di lunedì 4 gennaio 2016) sono previste due principali rettifiche, in linea con le modalità di rettifica del mercato dei derivati IDEM:
- il sottostante Fiat Chrysler Automobiles è sostituito da un paniere composto da un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146), come indicato nella Tabella 1.
- i valori di Strike e Multiplo vengono rettificati come indicato in Tabella 1, in base al coefficiente di rettifica determinato e pubblicato da IDEM al termine delle contrattazioni in data 30 dicembre 2015, pari a 0.999226.
Tali rettifiche sono efficaci dal 4 Gennaio 2016, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sopracitate.
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3 20124 Milano MI Tel. 02.88621 e-mail [email protected]
- Data di efficacia: 4 Gennaio 2016 (subordinatamente alla conclusione dell'iter autorizzativo e al perfezionamento dell'operazione)
- Coefficiente di rettifica: 0.999226
- Codice ISIN dell'azione sottostante: il sottostante (ovvero il componente il paniere ove applicabile) Fiat Chrysler Automobiles N.V. è sostituito da un paniere composto da un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146)
- Mercato dei derivati di riferimento: IDEM
- Caratteristiche dei certificates/cw ante e post rettifica in forma tabellare: si veda Tabella 1
Piazza Gae Aulenti, 3 20124 Milano MI Tel. 02.88621 e-mail [email protected]
Tabella 1:
| ISIN | Tipologia | Call/Put | Precedente Strike |
Nuovo Strike |
Precedente Multiplo |
Nuovo Multiplo |
Scadenza | Precedente Sottostante |
Nuovo Sottostante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005079360 | Covered Warrant |
Call | 10 | 9.9923 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) |
un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) |
| IT0005079378 | Covered Warrant |
Call | 12 | 11.9907 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) |
un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) |
| IT0005113656 | Covered Warrant |
Call | 13 | 12.9899 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) |
un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) |
| IT0005079386 | Covered Warrant |
Call | 14 | 13.9892 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) |
un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) |
| IT0005113672 | Covered Warrant |
Call | 15 | 14.9884 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) |
un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) |
| IT0005103343 | Covered Warrant |
Call | 16 | 15.9876 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) |
un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) |
| IT0005113698 | Covered Warrant |
Call | 17 | 16.9868 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) |
un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) |
| IT0005103350 | Covered Warrant |
Call | 18 | 17.9861 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) |
un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) |
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3 20124 Milano MI Tel. 02.88621 e-mail [email protected]
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005113714 | Covered | Call | 19 | 18.9853 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005103368 | Covered | Call | 20 | 19.9845 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005103376 | Covered | Call | 22 | 21.983 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005079394 | Covered | Put | 8 | 7.9938 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005079402 | Covered | Put | 10 | 9.9923 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005103384 | Covered | Put | 12 | 11.9907 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005103400 | Covered | Put | 16 | 15.9876 | 0.1 | 0.1001 | 04/03/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005150518 | Covered | Call | 13.5 | 13.4896 | 0.1 | 0.1001 | 17/03/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005150534 | Covered | Call | 14.5 | 14.4888 | 0.1 | 0.1001 | 17/03/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005113730 | Covered | Call | 14 | 13.9892 | 0.1 | 0.1001 | 03/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) |
Piazza Gae Aulenti, 3 20124 Milano MI Tel. 02.88621 e-mail [email protected]
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005103418 | Covered | Call | 16 | 15.9876 | 0.1 | 0.1001 | 03/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005103426 | Covered | Call | 18 | 17.9861 | 0.1 | 0.1001 | 03/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005103434 | Covered | Call | 20 | 19.9845 | 0.1 | 0.1001 | 03/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005103442 | Covered | Call | 22 | 21.983 | 0.1 | 0.1001 | 03/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005113755 | Covered | Put | 8 | 7.9938 | 0.1 | 0.1001 | 03/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005103467 | Covered | Put | 14 | 13.9892 | 0.1 | 0.1001 | 03/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005133878 | Covered | Call | 12 | 11.9907 | 0.1 | 0.1001 | 16/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005156945 | Covered | Call | 12.5 | 12.4903 | 0.1 | 0.1001 | 16/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005156952 | Covered | Call | 13.5 | 13.4896 | 0.1 | 0.1001 | 16/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat |
||||||||
| IT0005156960 | Covered | Call | 14.5 | 14.4888 | 0.1 | 0.1001 | 16/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) |
Piazza Gae Aulenti, 3 20124 Milano MI Tel. 02.88621 e-mail [email protected]
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005156978 | Covered | Call | 15.5 | 15.488 | 0.1 | 0.1001 | 16/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005156986 | Covered | Call | 16.5 | 16.4872 | 0.1 | 0.1001 | 16/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005156994 | Covered | Put | 11 | 10.9915 | 0.1 | 0.1001 | 16/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005157000 | Covered | Put | 13 | 12.9899 | 0.1 | 0.1001 | 16/06/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005133894 | Covered | Call | 12 | 11.9907 | 0.1 | 0.1001 | 15/09/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005133936 | Covered | Call | 16 | 15.9876 | 0.1 | 0.1001 | 15/09/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005133951 | Covered | Call | 18 | 17.9861 | 0.1 | 0.1001 | 15/09/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005133977 | Covered | Put | 10 | 9.9923 | 0.1 | 0.1001 | 15/09/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005133993 | Covered | Put | 12 | 11.9907 | 0.1 | 0.1001 | 15/09/2016 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) | |||||||
| Fiat Chrysler | un paniere composto da: un'azione ordinaria Fiat | ||||||||
| IT0005018459 | Covered | Call | 10 | 9.9923 | 0.1 | 0.1001 | 01/12/2017 | Automobiles N.V. | Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643) e 0.1 azioni |
| Warrant | (NL0010877643) | ordinarie Ferrari N.V. (NL0011585146) |
Piazza Gae Aulenti, 3 20124 Milano MI Tel. 02.88621 e-mail [email protected]
Per completezza, di seguito le informazioni sui componenti il paniere:
| Componente il Paniere | Codice ISIN | Codice Reuters | Codice Bloomberg |
|---|---|---|---|
| Fiat Chrysler Automobiles N.V. | NL0010877643 | FCHA.MI | FCA IM Equity |
| Ferrari N.V. | NL0011585146 | RAC.MI | RACE IM Equity |
Data di efficacia della rettifica: 4 gennaio 2016 (subordinatamente alla conclusione dell'iter autorizzativo e al perfezionamento dell'operazione)
Cordiali saluti, UniCredit S.p.A.
UniCredit S.p.A.
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