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UMEC — Annual Report 2012
Jun 24, 2013
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Annual Report
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目 錄
| 壹、致股東報告書................................................................................ 貳、公司簡介 一、設立日期..................................................................................... 二、公司沿革..................................................................................... 參、公司治理報告 一、組織系統..................................................................................... 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分 支機構主管資料...................................................................... 三、公司治理運作情形.................................................................. 四、會計師公費資訊.......................................................................... 五、更換會計師資訊.......................................................................... 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一 年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者................. 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比 例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形................. 八、持股比例占前十大股東間互為關係人資料................................... 九、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同 一轉投資事業之持股,並合併計算綜合持股比例........................ 肆、募資情形 一、資本及股份................................................................................. 二、公司債辦理情形.......................................................................... 三、特別股辦理情形.......................................................................... 四、海外存託憑證辦理情形............................................................... 五、員工認股權憑證辦理情形............................................................ 六、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形... 七、資金運用計畫及執行情形............................................................ 伍、營運概況 一、業務內容..................................................................................... 二、市場及產銷概況.......................................................................... 三、最近二年度從業員工人數............................................................ 四、環保支出資訊.............................................................................. 五、勞資關係..................................................................................... 六、重要契約..................................................................................... 陸、財務概況 |
頁 次 |
|---|---|
| 1 6 6 9 11 22 38 38 38 38 40 41 42 47 47 47 47 47 47 48 57 67 68 68 69 |
| 一、最近五年度簡明資產負債表、損益表、會計師姓名及查核意見... | 70 |
|---|---|
| 二、最近五年度財務分析................................................................... | 73 |
| 三、一○一年度財務報告之監察人審查報告...................................... | 78 |
| 四、一○一年度財務報表................................................................... 五、一○一度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表................. |
79 128 |
| 六、公司及其關係企業發生財務週轉困難情事對本公司財務狀況之影 | |
| 響............................................................................................... | 192 |
| 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 | |
| 一、財務狀況分析.............................................................................. | 193 |
| 二、經營結果分析.............................................................................. | 194 |
| 三、現金流量分析.............................................................................. | 194 |
| 四、一○一度重大資本支出對財務業務之影響................................... | 195 |
| 五、一○一度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未 | |
| 來一年投資計畫.......................................................................... | 195 |
| 六、風險管理及評估.......................................................................... | 195 |
| 七、其他重要事項.............................................................................. | 196 |
| 捌、特別記載事項 | |
| 一、關係企業相關資料...................................................................... | 197 |
| 二、一○一度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形.............公 | 202 |
| 三、一○一度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情 | |
| 形............................................................................................... | 202 |
| 四、其他必要補充說明事項............................................................... | 202 |
| 玖、最近年度及截至年報刊印日止證交法第36條第二項第二款 | |
| 所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.................. | 202 |
壹、致股東報告書
各位親愛的股東:
感謝各位股東參加今年股東常會,101 年營收較 100 年成長 11.3%,本業已接近損 益兩平,惟受業外損失影響,導致 101 年度每股虧損 2.29 元。
一、 一○一年度營業報告書:
一 ( )營業計劃實施成果
101 年營收新台幣 34.14 億元較 100 年營收新台幣 30.23 億元成長 11.3%;101 年 之本期淨損為新台幣 291,677 仟元。
- (二)一○一年預算執行情形:未出具財務預測,因此不適用。
(三)財務收支分析
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
最近二年度財務資料 | 最近二年度財務資料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 年度 | 100 年度 | 増(減)金額 | 増(減)% | |
| 營業收入 | 3,414,439 | 3,023,355 | 391,084 | 11.3 |
| 營業成本 | 3,075,790 | 2,738,322 | 337,468 | 12.32 |
| 營業毛利 | 339,201 | 284,939 | 54,262 | 19.04 |
| 營業淨損 | (15,425) | (92,163) | 76,738 | (83.26) |
| 稅前淨損 | (290,452) | (86,591) | (203,861) | 235.43 |
| 本期淨損 | (291,677) | (105,220) | (186,457) | 177.21 |
(四)獲利能力分析
| 項 目 | 項 目 | 101 年度 | 100 年度 |
|---|---|---|---|
| 資產報酬率(%) | (6.37) | (1.97) | |
| 股東權益報酬率(%) | (15.30) | (4.71) | |
| 占實收資本比率% | 營業淨損 | (1.03) | (7.13) |
| 稅前淨損 | (22.81) | (6.70) | |
| 純損率(%) |
(8.54) | (3.48) | |
| 每股虧損(元) | (2.29) | (0.82) |
(五)研究發展狀況
-
1.本公司 101 年度投入新台幣 150,420 仟元,為營業額 4.40%。
-
2.101 年度新開發成功之技術、產品如下:
-
(1)電磁產品相關技術、產品:
-
�持續以 EP13, FC5, EP5.5,EP7,JC12 and EJA10 設計平台與國際 IC 大廠 (Ikano, Broadcom, Lantiq, Metanoia …etc.)合作開發寬頻磁性元件解決方案並 優化高頻頻帶特性。
-
�以優化之設計平台提供 LED 照明世界大廠磁性元件並導入大量自動化生產。
-
�與國際 IC 大廠(Marvel, SigmaDesign....etc.)合作開發 G.hn Data Coupling Transformers 並獲得承認為參考設計。
-
�開發符合 Qi 國際標準之 Wireless Charger Coils,並以專利技術提升電力傳輸耦
-1-
合特性。
-
(2)電源供應器(SPS)相關產品研發結果:
-
DC/DC converters
-
a.完成 120W Eighth-Brick 系列產品線路架構設計,可據以持續開發並擴充 High power density Brick-type DC/DC converters.
-
b.針對綠色能源太陽能應用,開發 4KW 集中式 PV inverter 電源模組。
-
� External adapters
-
a.完成 10~25W 等系列 wall mount adapter 產品開發,除符合歐盟(EuP)與能源 之星(Energy Star) EPS2.0 版 level VI 對最大無載消耗功率及最彽工作效率之 要求外,採用更經濟的設計以因應低價主流市場的需求。
-
b.完全 120W 高效率 desk top adapter 產品開發,可應用於家庭娛樂裝置如數 位電視等外接式電源需求。
-
Power supplies
-
a.完成 320W 高效率 90%、多組輸出 switching mode power supply 產品開發, 可提供客製 desk top PC 應用電源市場大量需求。
-
b.完成 880W redundant (N+1) and hot swap AC-DC power supply 符合網通應 用規範 IEEE802.1 at POE plus 產品,以因應網通設備相關應用之電源需求。
-
c.完成 60W~120W switching mode power supply 系列產品,可應用於 printer 或事務機器市場需求,擴大既有產品線的廣度和深度。
-
�LED lighting drivers
配合市場需求陸續完成 5~60W 內置與外置型 Driver 電源開發,適用於室內球 泡燈、筒燈等照明應用,具備高效率、高功因數(PF)、定電壓(CV)和定電流(CC) 等 LED 照明電源要求,以利持續開拓相關市場。
(3)資通產品(ICP):
�平板電腦產品
2012 年以 iMX-53 及 Android 為平台所開發的消費型平板系列產品,於 2012 年因礙於大陸低價化之平板產品切入,且受限於無法取得較有競爭力的產品 成本(BOM cost)價格,以致此消費型平板電腦無法有大量生產機會。 考量基於長久致力發展 Android 平台的基礎與平板電腦的研發能量,並積極 切入垂直市場之應用,ICP 資通產品處於 2012 年 Q4 起積極開發工業用之平 , 板電腦(Rugged Tablet MP323),期能於在較高的設計門檻基礎與產品應用 下,以區別氾濫的低價平板電腦產品與市場,除產品單價提高能擴大公司整 體營業額外,工業用的平板電腦亦能獲取較大產品利潤的利基空間。 開發中的工業用平板電腦(MP323)基於 OMAP 與 Android 4.0.4 平台,加入戶 外高亮可視與 IP65 等級之設計,原型以於 2012 年年底完成,並於 2013 年 的 1 月美國 CES 展中展出;展出期間於會場上獲得許多客戶高度興趣的詢 問,目前已有 RFI/RFQ 等與客戶做後續產品的開發討論與報價。期最快能於 2013/Q4 能貢獻該產品線之營業額。
�醫療與安控產品
在智慧行動裝置日愈普及的機會下,除蘋果 iOS 的 iDevices 外,安卓 Android 平台也占大部分的應用。基於既有的 Android 平台開發能量與成果,且能進 一步較快擴大與 Android 產品組合,ICP 資通產品處利用先前已臻開發成熟的
-2-
消費性平板 iMX53 硬體平台,客製客戶產品需求,提供整合的解決方案予醫 療與安全控制產品的客戶,拓展利用現有技術於特殊應用產品,實現遠距照 護、居家安心、雲端監控…等多方面的智慧化產品應用與完整技術支援。
� WFD (WiFi-Display Dongle) 產品
智慧型手機、平板電腦…等智慧裝置(Smart Devices)不斷創新,帶領使用者 展開全新的行動網路生活視野。面對 2012「智慧當道」的一年,如何提供智 慧裝置最佳網路連結功能,以及加速 Android 作業系統之應用,會是眾所關 注的焦點與此波潮流趨勢。 此外,Google 亦會於 Android 4.2 作業系統中將 。 此通訊協定列為標準支援 (miracast)
ICP 資通產品處與各合作夥伴們共同開發的 WFD 產品,已有現有的 reference board design,開發板也已成功的可以 demo,目前作業軟體可先預先支援 Android 4.0.4 平台。面對包括智慧行動裝置(Smart Devices)普及,驅動使用 者對無線網路連結的需求急速成長,未來將行動裝置的影音畫面以無線方式 , 。 分享至大尺寸的顯示器會是極大的需求(for TV projector…)
目前規劃先切入 WFD 產品的產品代工,並與個合作夥伴技術合作,將 WFD dongle 及其應用產品盡早做開發、做開發、設計並量產後切入市場,以取得 智慧裝置無線連結的應用商機。
�雷達(Radar)產品
以承接多家國外知名大廠的海用雷達 EMS 生產訂單,並累積許多雷達量產製 造的實務經驗與嚴謹的品管作業流程,ICP 資通產品處亦著重於雷達產品的 研發,希望能提供予客戶完整的產品解決方案,並提高未來合作機會與產品 的設計開發。
搭配透過與國內知名研究機構與廠商的技術合作,目前針對 FMCW、24GHz、 K- Band、X-Band 等技術應用與各客戶討論產品應用與設計方向,搭配發揮 產線豐富之製造經驗,拓展出另一個垂直應用的產品線。目前已有潛在客戶 。 進行相關產品之 RFI/RFQ
(4)光通訊產品:
�HDMI Hybrid Cable(長達 100m)研發完成。
�DVI Hybrid 研發完成。
�USB3.0 主動光纜研發完成。
�DisplayPort / Mini DisplayPort 研發中。
�V-ONU2600ADM 研發完成。
�全光 HDMI 研發中。
�KVM Extender 研發完成。
�Transwitch_HD_HighSpeed_AV_Switch 轉接設備研發完成。
�Thunderbolt 研發中。
�SFP+研發中。
��V-ONU 18dBmV module 研發完成。
��Addressable TVRM 研發中。
(5)光電產品:
�電容觸控方面: 電容觸控已全面導入量產,開發尺寸有 10.1”/9.7”/8”/7”/6”/5.3”/5.2”/5”/4.3”/3.5”, 可供應於 PAD,tablet 與 Smart-phone 等各種 3C 產品上面.
- �液晶模組方面
-3-
開發完成 5.3”/5”/4.5”/3.97”液晶模組,可廣泛應用於顯示光源方面等層面.
-
�Samsung IC 版 T-con board(PCBA)已於 Q3 開發完成,可應用於 9.7”液晶模組。
-
�9.7”/6”/5”薄型背光模組已於 Q4 完成驗證並導入量產。
-
�Panasonic COG IC bonding 機台與半自動偏光片貼合設備已於 Q4 購入,並已 於 2013 Q1 Set-up 完成。
二、一○二年度營業計劃概要及未來公司發展策略
-
一
-
( )經營方針:
-
於 4C 產業中成為具有 OEM/ODM 的 EMS 專業廠和標準產品並重發展原則,致力原 有市場維護及新客戶開發。
(二)營業目標:
單位:仟個
| 目標: |
單位:仟個 |
|---|---|
| 主要產品 | 預計全年銷售量 |
| 電磁零件 | 132,282 |
| 電源供應器 | 11,419 |
| 資通產品 | 3,746 |
| 光通訊產品 | 313 |
| 光電產品 | 401 |
依據產業環境與市場供需狀況持續開發新產品, 維持品質, 提高客戶滿意度。
(三)重要之產銷政策:
- 1.加強客戶服務,強化行銷通路:
繼續維持並強化長期、良好客戶關係與提供高品質完整客戶服務。環科在歐洲、美國、 日本等市場全力以赴以 OEM 及 ODM 方式配合客戶行銷。
-
2.開發新市場、新產品及新技術:
-
環科除了加強現有客戶之銷售開發外,繼續致力於新客戶、新市場、新產品及新技術 之開發,並持續進行產品成本降低專案,以提高產品競爭力。
-
3.提高品質及生產效率: 效率與品質是企業生存致勝的關鍵,本公司在品質上榮獲世界知名大廠認可並通過 ISO 14001、ISO 9001 之認證。將繼續加強自動化生產以提高生產效率及產品良率以 達到高品質、高效率的目標。
-
4.持續推行環科體系間技術優勢整合擴展計劃,以 Design-in 搶佔市場先機,透過設 立國外設計研發中心與國外通訊大廠密切合作,使產品設計階段可以從技術評估提 前到產品概念,以縮短客製化產品開發時間及產品從設計完成到量產化時間提昇公 司競爭力。
-
5.開發出符合各種通信協定(SIP/WiFi/Bluetooth)之寬頻影像電話及視訊會議系統,數 位家庭資訊產品之各項網路模組(UWB/ZigBee), 並透過各種行銷通路及固網通信 業者多向行銷, 達成業績再向上的助力。
-
6.增設大陸內陸及大陸地區以外之生產基地以期分散生產風險、降低生產成本並能就 近供應客戶。
-4-
三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
本公司所屬產業競爭相當激烈,除致力創新研發、加強生產、產品品質及庫存管理 之能力,了解市場需求,以保有競爭之優勢。
本公司隨時注意國內外重要政策及法律之變動,並評估其對公司之影響,而採取適 當之因應措施。
本公司管理階層在永續經營的理念下,將一本初衷,發揮團隊精神,繼續為環隆科 技的成長與發展而投以最大努力,期望全體股東,能持續給與鼓勵與支持。 最後
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-5-
貳、公司簡介
一、設立日期:民國七十三年二月十八日正式設廠。
二、公司沿革:
-
年度 事 件 73 年 �設立登記,實收資本額為新臺幣壹仟伍佰萬元,並開發出延遲線(Delay line),並作現金增資貳佰萬元。
-
75 年 �開發出脈衝變壓器(Pulse Transformer)台中工業區廠房新建完成並完 成遷廠。
-
76 年 �開發出直流轉換器(DC-DC CONVETER)。
-
78 年 �現金增資肆佰伍拾伍萬元,並盈餘轉增資壹仟肆佰肆拾伍萬元,實收 資本變更為參仟陸佰萬元整。
-
79 年 �盈餘轉增資新台幣玖佰萬元,現金增資參仟壹佰萬元,資本額變更為 柒仟陸佰萬元整。
-
80 年 �盈餘轉增資參仟零肆拾萬元,資本額變更為壹億零陸佰肆拾萬元。 �開發出 Switching Adapter For Note Book PC。
-
81 年 �開發出 ISDN 網路用變壓器。
-
82 年 �現金增資貳仟伍佰陸拾萬元,資本額變更為壹億參仟貳佰萬元整。
-
(開發出 PCMCIA MEMORY CARDS。
-
83 年 (通過英國 DNV ISO 9002 認可品質系統。
-
(開發出 PCMCIA FAX/MODEM/LAN CARDS
-
84 年 (通過英國 DNV ISO 9001 認證。
-
�獲得經濟部工業局主導性新產品「分散式高功率密度 DC/DC 轉換器」 開發計劃。
-
85 年 �盈餘轉增資貳仟陸佰肆拾萬元,現金增資肆仟壹佰肆拾萬元,實收資 本額變更為壹億玖仟玖佰捌拾萬元。
-
86 年 �盈餘轉增資參仟玖佰玖拾陸萬元,現金增資肆仟零貳拾肆萬元;實收 資本額變更為貳億捌仟萬元。
-
�完成經濟部工業局主導性新產品「分散式高功率密度 DC/DC 轉換器」 開發計劃。
-
�開發出 SET-TOP BOX VIDEOPHONE 影像電話。
-
87 年 �3 月改選新任董事德原投資(股)公司,左鑫田董事解任,新增一席 監察人林明山。
-
�盈餘轉增資捌仟肆佰萬元,實收資本額變更為參億陸仟肆佰萬元。
-
開發出 INTERNET SCREEN PHONE 網際網路螢幕電話及
-
STANDALONE VIDEOPHONE 影像電話。
-
�櫃檯買賣中心及金管會通過本公司股票上櫃案。
-
88 年 �通過瑞士 SGS ISO 14001 認證。
-
�盈餘轉增資壹億參仟捌佰參拾貳萬元,現金增資壹億元,
-
�員工紅利轉增資參佰參拾捌萬元,實收資本額變更為陸億零伍佰柒拾 萬元。
-
�開發出 ADSL MODEM CARD。
-
(10 月改選新任董事蔡林烈霞,德原投資股份有限公司解任。
-6-
事 件
-
年度 事 件 89 年 (1 月改選新任董事沈修成,蔡林烈霞解任。 (現金增資陸仟萬元, 資本額變更為陸億陸仟伍佰柒拾萬元。 (盈餘轉增資貳億參仟貳佰玖拾玖萬伍仟元,資本公積轉增資參仟參佰貳 拾捌萬伍仟元, 員工紅利轉增資伍佰萬元, 實收資本額變更為玖億參 仟陸佰玖拾捌萬元。
-
(證交所及金管會通過本公司股票轉上市案。 (成立光光通訊事業處, 跨足光通訊產品領域。
-
90 年 (通過英國 DNV QS9000 認證 �5 月改選董事、監察人, 新任董事江祐男、王克力、歐美亞投資(股) 公司 (法人代表:林雪華), 沈修成卸任;原監察人林明山改任歐美亞投 資(股)公司法人代表
-
�開發出工業用高功率電源 (Industrial Power Supply ) : 200W~400W 系列、容錯式電源 (Redundant Power Supply) : 300 W, N+1 Redundant 產品
-
91 年 (環科二廠正式落成啟用 (開發出 Compact size Coupler/WDM, Ultra Low PDL Coupler, Ultra wide bandwith Coupler , DWDM .
-
92 年 (進行 TL9000 輔導 (盈餘轉增資肆仟零貳拾萬仟元, 員工紅利轉增資二佰伍拾萬元, 實收 資本額變更為壹拾肆億參仟貳佰柒拾萬元。
-
93 年 (6 月改選董事、監察人, 新任董事楊華德、林雪華; 新任監察人江祐男、 林明山。 、 。
-
(開發出 Wireless VOIP Home Gateway router 3 RU CATV System
-
94 年 (完成新台幣 9.03 億 5 年期銀行聯貸案,完成償還 90 年發行的可轉換 公司債及短期借款。
-
(庫藏股減資新台幣 50,000,000 元。 (切入光電產品領域。
-
95 年 年營收新台幣 28.13 億,歷史新高紀錄。 96 年 (6 月改選選董事、監察人,新任監察人林王惠冠,原劉錦洲監察人順利 卸任。
-
(年營收 40.35 億,再創新高紀錄。 (庫藏股減資新台幣 2,900,000 元。
-
97 年 (本公司自行研發設計之影像電話(VideoPhone)於 7 月正式量產出貨。 (赴越南設立第二生產基地。
-7-
事 件
年度
98 年 (本公司成立 25 週年。
(2009 年開發 5 吋 PND(個人手持式導航器)產品品質與功能受到日本客 戶青睞,於日本 3C 賣場、電視購物等通路上造成轟動,2009 年在日 本最暢銷 3C 雜誌@BCN 評比為明星商品 NO.1(市佔率達 23.3%), 其功能、價格、品質、市佔率等評比上都領先排名二、三名 Sanyo 與 Sony 等日系大廠。
(光通訊設備產品方面 UMEC 主動光纜研發團隊利用半導體製程與封裝 技術,成功開發出體積小重量輕(連接器約一個 USB 隨身碟)且性能超 越一般銅線的高解析多媒體介面 HDMI(high-definition multimedia , interface)的 AOC(active optical cable) 主動光纖傳輸頻寬 20Gbps 距離 100 M 以上,線徑僅 5 mm。提供遠距離影音傳輸最高品質的呈 現,同時解決了影音佈線的困擾。
99 年 �大陸福隆廠(福建)正式啟動 �董監改選: - 董事 新任:歐仁傑董事、卸任:王克力董事 - 監察人 新任:王克力監察人、卸任:林王惠冠監察人
(申請經濟部業界開發產業計畫「高速多協定微型光連接模組與應用技 術開發計畫」於 99 年 10 月 12 日審核通過,此計畫預計 100 年 1 月 1 日開始執行。主要開發光學 IO 介面技術與產品,未來將取代銅導線 IO 介面成為下世代高速傳輸的介面,可運用範圍廣泛,包含各種資 訊、消費性電子與網通設備,藉由政府支持,將加速我司在光電半導 體事業的發展。
(多功能桌上型影像網路電話(Multi-functional Desktop Video VOIP phone)榮獲 2010 年經濟部技術處產業創新成果表揚「產品創新獎」。
(電源產品 external adapter 榮獲第三類環境宣告認證,獲頒環發會碳足 跡宣告(Carbon Footprint Declaration)認證,電電公會(TEEMA)碳標 籤(Carbon Footprint Logo)授證。
100 年 (越南廠正式動工。 �成立武漢協隆廠。
101 年 �由本公司主導之「遠端手語翻譯暨生活照護服務科專計畫」通過經濟 。 部技術處業界科專「創新科技應用與服務計畫」補助 �成立仁隆電子(梅州)廠。
-8-
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-9-
(二)各主要部門所營業務:
| 部門名稱 | 工 作 執 掌 |
|---|---|
| 稽核室 | 公司制度、各部門作業流程審查與稽核。 |
| 總經理室 | 策略規劃及各項營運計畫之核定與監督。 |
| 勞安室 | 釐訂職業災害防止計畫、緊急應變計畫,並督導有關部門實施。 規劃、督導各部門之勞工安全衛生稽核及管理。 |
| 智財管理代表 | 確保IPMS 所需之流程,皆以建立、實施及維持 |
| 企業資源規劃部 | 維持資訊系統與設施能持續正常運作 |
| 管理部 | 負責公司人事、總務及各種管理規章之制定與執行,公司門禁管 理,安全維護以及公關事宜。 |
| 財務部 | 綜理公司有關財務、股務、投資之規劃與管理 |
| 會計部 | 綜理公司有關會計、預算之編製與管理 |
| 營業部 | 本公司所生產電子零件產品之企劃、行銷與市場開發。 |
| 品保處 | 執行公司之品質政策與規劃品質管理系統。 |
| 電磁零件處 | 電磁零件之設計、製造,下設生產部、工程部、開發部。 .生產部:電磁零件之製造管理及生產規劃。 .工程部:電磁零件產品量產工程問題之解決。 .開發部:電磁零件產品技術之開發研究。 |
| 電源產品處 | 交換式電源供應器之設計、製造。下設生產部、工程部、開發部。 .生產部:電源供應器之製造管理及生產規劃。 .工程部:電源供應器產品量產工程問題之解決。 .開發部:電源供應器產品技術之開發研究。 |
| 資通產品處 | 表面黏著機板系統組裝成品之設計、製造。下設生產部、工程部、 開發部、研展部、市場部。 .生產部:資通產品之製造管理及生產規劃。 .工程部:資通產品量產工程問題之解決。 .開發部:資通產品技術之軟、硬體開發研究。 .研展部:先進技術之研究與發展。 .市場部:本公司所生產資訊通訊產品之企劃、行銷與市場開發。 |
| 光通訊產品處 | 光通訊產品之設計、製造。下設市場部、工程部、開發部。 .市場部:本公司所生產光通訊產品之企劃、行銷與市場開發。 .工程部:光通訊產品量產工程問題之解決。 .開發部:光通訊產品技術之開發研究。 |
| 物料處 | 負責生管、採購、倉儲管理及成本優化小組 |
| 海外事業處 | 負責子公司之營運管理 光電事業處 |
| 廠務部 | 負責維護公司水電動力、環保工程等公共設施及各部門機械設 計、加工。 |
-10-
| 具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董事 或監察人 |
關 係 | 配偶 姻親 父子 |
父子 母子 |
配偶 姊弟 母子 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 林雪華 林明山 歐仁傑 |
歐正明 林雪華 |
歐正明 林明山 歐仁傑 |
||||||
| 職 稱 | 董事 監察人 董事 |
董事長 董事 |
董事長 監察人 董事 |
||||||
| 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
本公司:總經理 其他公司:亞太優勢微系統、太 盟光電、康聯訊科技、UMEC Investment Co.,Ltd.、 UMEC(H.K.) Company Ltd.、 UMEC USA Inc.、Global Development Co.,Ltd.、天隆投 資(股)公司、華雷科技董事; 程泰機械監察人 |
本公司:無 其他公司:九德松益、九益、多 益利董事長、天隆投資董事 |
本公司:無 其他公司: UMEC(H.K.)Company Ltd.董 事、天隆投資(股)公司監察人 |
本公司:副總經理 其他公司:無 |
本公司:無 其他公司:亞崴機電、 程泰機 械董事長 |
本公司:總經理室特助 其他公司:華雷科技董事 |
本公司:無 其他公司:UMEC Investment Co.,Ltd.、UMEC USA Inc.、嘉 隆科技(深圳)、天隆投資、康 聯訊科技董事 |
本公司:無 其他公司:功業貿易董事長 |
|
| 主要經(學)歷 (註3) |
學歷:成功大學電 機系 經歷:環隆電氣副 總經理 |
學歷:成功大學電 機系 經歷:九德松益 |
學歷:交通大學電 信系 經歷:環隆電氣、 環隆科技 |
學歷:中原大學工 業工程 經歷:佳能公司高 級專員 |
學歷:中興大學機 械系 經歷:亞崴機電、 程泰機械董事長 |
學歷:凱斯西儲電 機工程博士 經歷:智原電子 |
學歷:師範大學 | 學歷:海洋大學 經歷:功業貿易公 司董事長 |
|
| 利用他人名 義持有股份 |
持股 比率 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 股數 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 配偶、未成年子女 現在持有股份 |
持股比 率 |
3.93 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | ─ | ─ | 27.38 | ─ |
| 股數 | 5,002,778 | 203,152 | 36,594 | 100,780 | ─ | ─ | 34,870,964 | ─ | |
| 現在持有股數 | 持股 比率 |
27.38 | 1.37 | 0.98 | 0.55 | 1.52 | 1.01 | 3.93 | 0.64 |
| 股數 | 34,870,964 | 1,748,177 | 1,254,146 | 700,929 | 1,940,746 | 1,290,582 | 5,002,778 | 811,783 | |
| 選任時持有股份 | 持股 比率 |
26.37 | 1.32 | 0.95 | 0.54 | 1.40 | 0.96 | 3.78 | 0.61 |
| 股數 | 34,870,964 | 1,748,177 | 1,254,146 | 690,929 | 1,848,746 | 1,271,582 | 5,002,778 | 811,783 | |
| 初次選 任日期 |
(註2) | 73/2/16 | 73/2/16 | 81/8/8 | 84/10/14 | 93/6/25 | 99/6/15 | 93/6/25 | 93/6/25 |
| 任期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |
| 選(就) 任 |
日 期 | 99/6/15 | 99/6/15 | 99/6/15 | 99/6/15 | 99/6/15 | 99/6/15 | 99/6/15 | 99/6/15 |
| 姓 名 | 歐 正 明 | 許 光 純 | 連 聰 富 | 蔡 國 基 | 楊 德 華 | 歐 仁 傑 | 林 雪 華 | 江 祐 男 | |
| 職 稱 (註 |
1) | 董事長 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 監察人 |
-11-
| 具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董事 或監察人 |
關 係 | 姻親 姊弟 |
註1:法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者,應註明法人股東名稱),並應填列下表一。 註2:填列首次擔任公司董事或監察人之時間,如有中斷情事,應附註說明。 註3:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。 |
|
|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 歐正明 林雪華 |
|||
| 職 稱 | 董事長 董事 |
|||
| 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
本公司:無 其他公司:UMEC INTERNATIONAL (U.S.) Co.Ltd.董事長 |
本公司:無 其他公司:無 |
||
| 主要經(學)歷 (註3) |
學歷:南加大博士 經歷:UMEC INTERNATIONAL (U.S.) Co.Ltd. 董事長 |
學歷:南台工專 | ||
| 利用他人名 義持有股份 |
持股 比率 |
─ | ─ | |
| 股數 | ─ | ─ | ||
| 配偶、未成年子女 現在持有股份 |
持股比 率 |
─ | ─ | |
| 股數 | ─ | ─ | ||
| 現在持有股數 | 持股 比率 |
2.00 | 0.12 | |
| 股數 | 2,547,083 | 148,906 | ||
| 選任時持有股份 | 持股 比率 |
1.93 | 0.11 | |
| 股數 | 2,547,083 | 148,906 | ||
| 初次選 任日期 |
(註2) | 99/6/15 | 93/6/25 | |
| 任期 | 3年 | 3年 | ||
| 選(就) 任 |
日 期 | 99/6/15 | 96/6/15 | |
| 姓 名 | 王 克 力 | 林 明 山 | ||
| 職 稱 (註 |
1) | 監察人 | 監察人 |
-12-
法人股東之主要股東
102 年 4 月 23 日
| 102 年4 月23日 | ||
|---|---|---|
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 | |
| 不適用 | ||
| 102 年4月23日 | ||
| 法 人 名 稱 | 法 人 之 主 要 股 東 | |
| 不適用 |
所具專業知識及獨立性之情形
| 條件 姓名 (註1) |
是否具有五年以上商務、法律、財務或 公司業務所須之工作經驗 |
是否具有五年以上商務、法律、財務或 公司業務所須之工作經驗 |
是否具有五年以上商務、法律、財務或 公司業務所須之工作經驗 |
符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 兼任其 他公開 發行公 司獨立 董事家 數 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上 |
法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業務 所需之國家考試 及格領有證書之 專門職業及技術 人員 |
商務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 須之工作 經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 歐 正 明 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 0 | |||||||||
| 許 光 純 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 0 | ||||||
| 連 聰 富 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 0 | |||||||
| 蔡 國 基 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 0 | ||||||
| 楊 德 華 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 0 | |||
| 歐 仁 傑 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 0 | ||||||||
| 林 雪 華 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 0 | ||||||||
| 江 祐 男 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 0 | |||
| 王 克 力 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 0 | |||
| 林 明 山 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 0 |
-
註 1:欄位多寡視實際數調整。
-
註 2:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
-
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超 。
-
過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)
-
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之 自然人股東。
-
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
-
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法 人股東之董事、監察人或受僱人。
-
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分 之五以上股東。
-
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或 機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券 商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員, 不在此限。
-
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
-
(9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
-
(10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
-13-
| 具配偶或二親等以內關係之經 理人 |
關 係 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 職 稱 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 目前兼任其他 | 公司之職務 | 亞太優勢微系統、太盟 光電、康聯訊科技、 UMEC Investment Co.,Ltd.、UMEC(H.K.) Company Ltd.、 UMEC USA Inc.、 Global Development Co.,Ltd.、天隆投資 (股)公司、華雷科技 董事;程泰機械監察人 |
無 | 嘉隆科技(深圳)總經 理 |
無 | 協隆電子(武漢)副 總經理 |
無 | 太盟光電、拍檔科 技、康聯訊科技、華 雷科技監察人 |
嘉隆科技(深圳)副總 經理 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 主要經(學)歷(註2) | 學歷:成功大學電機系 經歷:環隆電氣副總經理 |
學歷:中原大學工業工程系 經歷:佳能公司高級專員 |
學歷:國立台灣大學電機工程系 經歷:英誌企業股份有限公司/執 行副總裁兼東莞廠區總經理 |
學歷:東海大學工業工程系 經歷:世同公司高級專員 |
學歷:中原大學電子系 經歷:鴻運公司協理 |
學歷:交通大學光電工程研究所 經歷:華榮電線電纜研發部協理 |
學歷:成功大學工業管理研究所 經歷:大東紡織稽核經理 |
學歷:東勢高工汽修科 | 學歷:西佛羅里達研所 經歷:光寶科技處長 |
學歷:成功大學電機研究所 經歷:和碩永碩副理 |
學歷:逢甲大學電機系 經歷:環隆科技 |
學歷:美國威斯學康辛大學碩士 經歷:環隆電氣 |
學歷:中原大學IE 經歷:安培電腦公司 |
|
| 利用他人名 義持有股份 |
持股 比率 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 股數 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股 比率 |
3.93 | 0.08 | ─ | 0.05 | ─ | ─ | ─ | 0.03 | ─ | ─ | ─ | 0.03 | ─ |
| 股數 | 5,002,778 | 100,780 | ─ | 69,070 | ─ | ─ | ─ | 45,193 | ─ | ─ | ─ | 44,056 | ─ | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
27.38 | 0.55 | ─ | 0.15 | 0.06 | ─ | 0.02 | 0.12 | ─ | ─ | 0.07 | 0.04 | ─ |
| 股數 | 34,870,964 | 700,929 | ─ | 196,705 | 78,318 | 119 | 30,134 | 157,105 | 3,000 | ─ | 90,159 | 55,944 | ─ | |
| 任期 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
| 選(就) 任日期 |
78/7/8 | 83/5/1 | 100/1/25 | 87/7/1 | 89/3/16 | 92/10/29 | 91/1/14 | 95/7/1 | 96/6/11 | 100/2/14 | 100/7/1 | 95/8/28 | 102/1/2 | |
| 姓 名 | 歐 正 明 | 蔡 國 基 | 吳 奕 賢 | 張 文 銘 | 賴 連 宗 | 郭 文 基 | 柯 典 華 | 歐 慶 川 | 麻 中 直 | 張 嘉 男 | 蔡 進 德 | 閻 慧 芳 | 王 南 貴 | |
| 職 稱 (註1) |
董事長兼 總經理 |
副總經理 | 副總經理 | 副總經理 (102/2/1) |
協理 | 光通訊產品 處處長 |
稽核室協理 | 協理 | 協理 | 資通產品處 處長 |
電源產品處 處長 |
電磁零件事 業處處長 |
協理 |
-14-
| 協理 廖 建 勛 102/1/2 不適用 9,000 0.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:國立成功大學電機系 經歷:環隆電氣、建強興業副 理、建厚電子經理 越南廠副總經理 ─ ─ ─ 協理 劉 兆 悅 101/8/13 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:交通大學電信所 經歷:京旺興業、技成科技、中 嘉網路 無 ─ ─ ─ 特助 歐 仁 傑 95/8/28 不適用 1,290,582 1.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:凱斯西儲電機工程博士 經歷:智原電子 華雷科技董事 ─ ─ ─ 協理 (102/4/22) 吳 俊 賢 95/8/28 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:成功大學工管系 經歷:東森寬頻經理 光電事業處處長 ─ ─ ─ 業務經理 楊 陸 鴻 96/4/10 不適用 3,000 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:逢甲大學機械系 經歷:凱奕企業協理 無 ─ ─ ─ 管理部經理 兼發言人 蕭世雄 102/1/2 不適用 ─ ─ 3,000 ─ ─ ─ 學歷:政治大學中山人文社會科 學所 經歷:太極影音科技、金雍和科 技總經理特助 無 ─ ─ ─ 財務/會計經 理 林 敏 惠 95/2/13; 97/12/2 不適用 6,123 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:淡江大學會計系 經歷:致遠會計師事務所 無 ─ ─ ─ 註1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者,不論職稱,亦均應予揭露。 註2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。 (三)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 1.董事之酬金 單位:仟元 |
協理 廖 建 勛 102/1/2 不適用 9,000 0.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:國立成功大學電機系 經歷:環隆電氣、建強興業副 理、建厚電子經理 越南廠副總經理 ─ ─ ─ 協理 劉 兆 悅 101/8/13 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:交通大學電信所 經歷:京旺興業、技成科技、中 嘉網路 無 ─ ─ ─ 特助 歐 仁 傑 95/8/28 不適用 1,290,582 1.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:凱斯西儲電機工程博士 經歷:智原電子 華雷科技董事 ─ ─ ─ 協理 (102/4/22) 吳 俊 賢 95/8/28 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:成功大學工管系 經歷:東森寬頻經理 光電事業處處長 ─ ─ ─ 業務經理 楊 陸 鴻 96/4/10 不適用 3,000 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:逢甲大學機械系 經歷:凱奕企業協理 無 ─ ─ ─ 管理部經理 兼發言人 蕭世雄 102/1/2 不適用 ─ ─ 3,000 ─ ─ ─ 學歷:政治大學中山人文社會科 學所 經歷:太極影音科技、金雍和科 技總經理特助 無 ─ ─ ─ 財務/會計經 理 林 敏 惠 95/2/13; 97/12/2 不適用 6,123 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:淡江大學會計系 經歷:致遠會計師事務所 無 ─ ─ ─ 註1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者,不論職稱,亦均應予揭露。 註2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。 (三)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 1.董事之酬金 單位:仟元 |
協理 廖 建 勛 102/1/2 不適用 9,000 0.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:國立成功大學電機系 經歷:環隆電氣、建強興業副 理、建厚電子經理 越南廠副總經理 ─ ─ ─ 協理 劉 兆 悅 101/8/13 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:交通大學電信所 經歷:京旺興業、技成科技、中 嘉網路 無 ─ ─ ─ 特助 歐 仁 傑 95/8/28 不適用 1,290,582 1.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:凱斯西儲電機工程博士 經歷:智原電子 華雷科技董事 ─ ─ ─ 協理 (102/4/22) 吳 俊 賢 95/8/28 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:成功大學工管系 經歷:東森寬頻經理 光電事業處處長 ─ ─ ─ 業務經理 楊 陸 鴻 96/4/10 不適用 3,000 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:逢甲大學機械系 經歷:凱奕企業協理 無 ─ ─ ─ 管理部經理 兼發言人 蕭世雄 102/1/2 不適用 ─ ─ 3,000 ─ ─ ─ 學歷:政治大學中山人文社會科 學所 經歷:太極影音科技、金雍和科 技總經理特助 無 ─ ─ ─ 財務/會計經 理 林 敏 惠 95/2/13; 97/12/2 不適用 6,123 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:淡江大學會計系 經歷:致遠會計師事務所 無 ─ ─ ─ 註1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者,不論職稱,亦均應予揭露。 註2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。 (三)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 1.董事之酬金 單位:仟元 |
協理 廖 建 勛 102/1/2 不適用 9,000 0.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:國立成功大學電機系 經歷:環隆電氣、建強興業副 理、建厚電子經理 越南廠副總經理 ─ ─ ─ 協理 劉 兆 悅 101/8/13 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:交通大學電信所 經歷:京旺興業、技成科技、中 嘉網路 無 ─ ─ ─ 特助 歐 仁 傑 95/8/28 不適用 1,290,582 1.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:凱斯西儲電機工程博士 經歷:智原電子 華雷科技董事 ─ ─ ─ 協理 (102/4/22) 吳 俊 賢 95/8/28 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:成功大學工管系 經歷:東森寬頻經理 光電事業處處長 ─ ─ ─ 業務經理 楊 陸 鴻 96/4/10 不適用 3,000 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:逢甲大學機械系 經歷:凱奕企業協理 無 ─ ─ ─ 管理部經理 兼發言人 蕭世雄 102/1/2 不適用 ─ ─ 3,000 ─ ─ ─ 學歷:政治大學中山人文社會科 學所 經歷:太極影音科技、金雍和科 技總經理特助 無 ─ ─ ─ 財務/會計經 理 林 敏 惠 95/2/13; 97/12/2 不適用 6,123 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:淡江大學會計系 經歷:致遠會計師事務所 無 ─ ─ ─ 註1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者,不論職稱,亦均應予揭露。 註2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。 (三)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 1.董事之酬金 單位:仟元 |
協理 廖 建 勛 102/1/2 不適用 9,000 0.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:國立成功大學電機系 經歷:環隆電氣、建強興業副 理、建厚電子經理 越南廠副總經理 ─ ─ ─ 協理 劉 兆 悅 101/8/13 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:交通大學電信所 經歷:京旺興業、技成科技、中 嘉網路 無 ─ ─ ─ 特助 歐 仁 傑 95/8/28 不適用 1,290,582 1.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:凱斯西儲電機工程博士 經歷:智原電子 華雷科技董事 ─ ─ ─ 協理 (102/4/22) 吳 俊 賢 95/8/28 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:成功大學工管系 經歷:東森寬頻經理 光電事業處處長 ─ ─ ─ 業務經理 楊 陸 鴻 96/4/10 不適用 3,000 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:逢甲大學機械系 經歷:凱奕企業協理 無 ─ ─ ─ 管理部經理 兼發言人 蕭世雄 102/1/2 不適用 ─ ─ 3,000 ─ ─ ─ 學歷:政治大學中山人文社會科 學所 經歷:太極影音科技、金雍和科 技總經理特助 無 ─ ─ ─ 財務/會計經 理 林 敏 惠 95/2/13; 97/12/2 不適用 6,123 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:淡江大學會計系 經歷:致遠會計師事務所 無 ─ ─ ─ 註1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者,不論職稱,亦均應予揭露。 註2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。 (三)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 1.董事之酬金 單位:仟元 |
協理 廖 建 勛 102/1/2 不適用 9,000 0.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:國立成功大學電機系 經歷:環隆電氣、建強興業副 理、建厚電子經理 越南廠副總經理 ─ ─ ─ 協理 劉 兆 悅 101/8/13 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:交通大學電信所 經歷:京旺興業、技成科技、中 嘉網路 無 ─ ─ ─ 特助 歐 仁 傑 95/8/28 不適用 1,290,582 1.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:凱斯西儲電機工程博士 經歷:智原電子 華雷科技董事 ─ ─ ─ 協理 (102/4/22) 吳 俊 賢 95/8/28 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:成功大學工管系 經歷:東森寬頻經理 光電事業處處長 ─ ─ ─ 業務經理 楊 陸 鴻 96/4/10 不適用 3,000 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:逢甲大學機械系 經歷:凱奕企業協理 無 ─ ─ ─ 管理部經理 兼發言人 蕭世雄 102/1/2 不適用 ─ ─ 3,000 ─ ─ ─ 學歷:政治大學中山人文社會科 學所 經歷:太極影音科技、金雍和科 技總經理特助 無 ─ ─ ─ 財務/會計經 理 林 敏 惠 95/2/13; 97/12/2 不適用 6,123 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:淡江大學會計系 經歷:致遠會計師事務所 無 ─ ─ ─ 註1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者,不論職稱,亦均應予揭露。 註2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。 (三)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 1.董事之酬金 單位:仟元 |
協理 廖 建 勛 102/1/2 不適用 9,000 0.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:國立成功大學電機系 經歷:環隆電氣、建強興業副 理、建厚電子經理 越南廠副總經理 ─ ─ ─ 協理 劉 兆 悅 101/8/13 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:交通大學電信所 經歷:京旺興業、技成科技、中 嘉網路 無 ─ ─ ─ 特助 歐 仁 傑 95/8/28 不適用 1,290,582 1.01 ─ ─ ─ ─ 學歷:凱斯西儲電機工程博士 經歷:智原電子 華雷科技董事 ─ ─ ─ 協理 (102/4/22) 吳 俊 賢 95/8/28 不適用 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:成功大學工管系 經歷:東森寬頻經理 光電事業處處長 ─ ─ ─ 業務經理 楊 陸 鴻 96/4/10 不適用 3,000 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:逢甲大學機械系 經歷:凱奕企業協理 無 ─ ─ ─ 管理部經理 兼發言人 蕭世雄 102/1/2 不適用 ─ ─ 3,000 ─ ─ ─ 學歷:政治大學中山人文社會科 學所 經歷:太極影音科技、金雍和科 技總經理特助 無 ─ ─ ─ 財務/會計經 理 林 敏 惠 95/2/13; 97/12/2 不適用 6,123 ─ ─ ─ ─ ─ 學歷:淡江大學會計系 經歷:致遠會計師事務所 無 ─ ─ ─ 註1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料,以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者,不論職稱,亦均應予揭露。 註2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。 (三)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 1.董事之酬金 單位:仟元 |
有無 領取 來自 子公 司以 |
有無 領取 來自 子公 司以 |
外轉 投資 事業 酬金 (註 12) |
外轉 投資 事業 酬金 (註 12) |
- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二親等以內關係之經 理人 |
關 係 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | A、B、C、D、E、F | 及G等七項總額占 稅後純益之比例(註 11) |
財務報告 內所有公 司 (註8) |
(0.97) | |
| 本公 司 |
(0.97) | ||||||||||||
| 姓 名 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 取得限制員工權 利新股股數 (I)(註13) |
財務 報告 內所 有公 司 (註8) |
- | ||||||||||
| 本公 司 |
- | ||||||||||||
| 職 稱 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||
| 員工認股權憑證 得認購股數 (H)(註7) |
財務 報告 內所 有公 司 (註8) |
- | |||||||||||
| 目前兼任其他 公司之職務 |
越南廠副總經理 | 無 | 華雷科技董事 | 光電事業處處長 | 無 | 無 | 無 | 本公 司 |
- | ||||
| 盈餘分配員工紅利(G) (註6) | 財務報告內所有 公司 (註8) |
股票 紅利 金額 |
- | ||||||||||
| 現金 紅利 金額 |
- | ||||||||||||
| 主要經(學)歷(註2) | 學歷:國立成功大學電機系 經歷:環隆電氣、建強興業副 理、建厚電子經理 |
學歷:交通大學電信所 經歷:京旺興業、技成科技、中 嘉網路 |
學歷:凱斯西儲電機工程博士 經歷:智原電子 |
學歷:成功大學工管系 經歷:東森寬頻經理 |
學歷:逢甲大學機械系 經歷:凱奕企業協理 |
學歷:政治大學中山人文社會科 學所 經歷:太極影音科技、金雍和科 技總經理特助 |
學歷:淡江大學會計系 經歷:致遠會計師事務所 |
||||||
| 本公司 | 股票 紅利 金額 |
- | |||||||||||
| 現金 紅利 金額 |
- | ||||||||||||
| 退職退休金(F) | 財務 報告 內所 有公 司(註 8) |
- | |||||||||||
| 本公 司 |
- | ||||||||||||
| 利用他人名 義持有股份 |
持股 比率 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| 薪資、獎金及特 支費等(E) (註5) |
財務 報告 內所 有公 司 (註8) |
2,598 | |||||||||||
| 股數 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 本公 司 |
2,598 | ||||
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股 比率 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | A、B、C及D等四項 總額占稅後純益之比例 (註11) |
財務報告 內所有公 司 (註8) |
(0.08) | ||
| 股數 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,000 | ─ | ||||||
| 本公司 | (0.08) | ||||||||||||
| 董事酬金 | 業務執行費用 (D)(註4) |
財務報告 內所有公 司 (註8) |
231 | ||||||||||
| 持有股份 | 持股 比率 |
0.01 | ─ | 1.01 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| 股數 | 9,000 | ─ | 1,290,582 | ─ | 3,000 | ─ | 6,123 | 本公 司 |
231 | ||||
| 盈餘分配之酬勞 (C)(註3) |
財務 報告 內所 有公 司 (註8) |
- | |||||||||||
| 任期 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||
| 本公 司 |
- | ||||||||||||
| 退職退休金(B) | 財務 報告 內所 有公 司(註 8) |
- | |||||||||||
| 選(就) 任日期 |
102/1/2 | 101/8/13 | 95/8/28 | 95/8/28 | 96/4/10 | 102/1/2 | 95/2/13; 97/12/2 |
||||||
| 本公 司 |
- | ||||||||||||
| 姓 名 | 廖 建 勛 | 劉 兆 悅 | 歐 仁 傑 | 吳 俊 賢 | 楊 陸 鴻 | 蕭世雄 | 林 敏 惠 | 報酬(A) (註2) |
財務 報告 內所 有公 司(註 8) |
- | |||
| 本 公 司 |
- | ||||||||||||
| 職 稱 (註1) |
協理 | 協理 | 特助 | 協理 (102/4/22) |
業務經理 | 管理部經理 兼發言人 |
財務/會計經 理 |
||||||
| 姓 名 | 歐正明 | ||||||||||||
| 職 稱 | 董事長 | ||||||||||||
-15-
| 有無 領取 來自 子公 司以 |
有無 領取 來自 子公 司以 |
外轉 投資 事業 酬金 (註 12) |
外轉 投資 事業 酬金 (註 12) |
- | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、D、E、F | 及G等七項總額占 稅後純益之比例(註 11) |
財務報告 內所有公 司 (註8) |
(0.04) | (0.04) | (0.55) | (0.39) | (0.04) | (0.45) | (2.48) | |
| 本公 司 |
(0.04) | (0.04) | (0.55) | (0.39) | (0.04) | (0.04) | (2.07) | |||
| 兼任員工領取相關酬金 | 取得限制員工權 利新股股數 (I)(註13) |
財務 報告 內所 有公 司 (註8) |
- | - | - | - | - | - | ||
| 本公 司 |
- | - | - | - | - | - | ||||
| 員工認股權憑證 得認購股數 (H)(註7) |
財務 報告 內所 有公 司 (註8) |
- | - | - | - | - | - | |||
| 本公 司 |
- | - | - | - | - | - | ||||
| 盈餘分配員工紅利(G) (註6) | 財務報告內所有 公司 (註8) |
股票 紅利 金額 |
- | - | - | - | - | - | ||
| 現金 紅利 金額 |
- | - | - | - | - | - | ||||
| 本公司 | 股票 紅利 金額 |
- | - | - | - | - | - | |||
| 現金 紅利 金額 |
- | - | - | - | - | - | ||||
| 退職退休金(F) | 財務 報告 內所 有公 司(註 8) |
- | - | - | 52 | - | - | 52 | ||
| 本公 司 |
- | - | - | 52 | - | - | 52 | |||
| 薪資、獎金及特 支費等(E) (註5) |
財務 報告 內所 有公 司 (註8) |
- | - | 1,471 | 954 | - | 1,200 | 6,223 | ||
| 本公 司 |
- | - | 1,471 | 954 | - | - | 5,023 | |||
| A、B、C及D等四項 總額占稅後純益之比例 (註11) |
財務報告 內所有公 司 (註8) |
(0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.32) | ||
| 本公司 | (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.32) | |||
| 董事酬金 | 業務執行費用 (D)(註4) |
財務報告 內所有公 司 (註8) |
125 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 976 | |
| 本公 司 |
125 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 976 | |||
| 盈餘分配之酬勞 (C)(註3) |
財務 報告 內所 有公 司 (註8) |
- | - | - | - | - | - | |||
| 本公 司 |
- | - | - | - | - | - | ||||
| 退職退休金(B) | 財務 報告 內所 有公 司(註 8) |
- | - | - | - | - | - | |||
| 本公 司 |
- | - | - | - | - | - | ||||
| 報酬(A) (註2) |
財務 報告 內所 有公 司(註 8) |
- | - | - | - | - | - | |||
| 本 公 司 |
- | - | - | - | - | - | ||||
| 姓 名 | 連聰富 | 許光純 | 蔡國基 | 歐仁傑 | 楊德華 | 林雪華 | 合計 | |||
| 職 稱 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 董事 | 董事 |
| 2.董事酬金級距表 | 董事姓名 | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | 財務報告內所有公司(註 10) I |
許光純、歐仁傑、楊德 華、林雪華、連聰富、蔡 國基 |
歐正明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司(註9) | 許光純、歐仁傑、楊德 華、林雪華、連聰富、蔡 國基 |
歐正明 | ||||||
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 財務報告內所有公司(註 10) I |
歐正明、連聰富、許光 純、蔡國基、歐仁傑、楊 德華、林雪華 |
||||||
| 本公司(註9) | 歐正明、連聰富、許光 純、蔡國基、歐仁傑、楊 德華、林雪華 |
|||||||
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元 | 5,000,000元(含)~10,000,000元 | 10,000,000元(含)~15,000,000元 | 15,000,000元(含)~30,000,000元 |
-16-
| 30,000,000元(含)~50,000,000元 50,000,000元(含)~100,000,000元 100,000,000元以上 總計 7人 7人 7人 7人 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事 會通過擬議配發員工紅利金額,若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附 表十五。 註8:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投 資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 2.監察人之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式) |
30,000,000元(含)~50,000,000元 50,000,000元(含)~100,000,000元 100,000,000元以上 總計 7人 7人 7人 7人 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事 會通過擬議配發員工紅利金額,若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附 表十五。 註8:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投 資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 2.監察人之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式) |
30,000,000元(含)~50,000,000元 50,000,000元(含)~100,000,000元 100,000,000元以上 總計 7人 7人 7人 7人 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事 會通過擬議配發員工紅利金額,若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附 表十五。 註8:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投 資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 2.監察人之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式) |
30,000,000元(含)~50,000,000元 50,000,000元(含)~100,000,000元 100,000,000元以上 總計 7人 7人 7人 7人 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿 舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另 如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事 會通過擬議配發員工紅利金額,若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附 表十五。 註8:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投 資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 2.監察人之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式) |
有無 領取 來自 子公 司以 |
有無 領取 來自 子公 司以 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7人 | |||||
| A、B及C等三項總 | 額占稅後純益之比 例 (註8) |
||||
| 7人 | |||||
| 監察人酬金 | 業務執行 費用(C) (註4) |
||||
| 7人 | |||||
| 盈餘分配之酬勞(B) (註3) |
|||||
| 7人 | |||||
| 報酬(A) (註2) |
|||||
| 30,000,000元(含)~50,000,000元 | 50,000,000元(含)~100,000,000元 | 100,000,000元以上 | 總計 | ||
| 姓名 | |||||
| 職稱 |
-17-
| 外轉 投資 事業 酬金 (註9) |
- | - | - | 4.監察人酬金級距表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務報 告內所 有公司 (註5) |
(0.04) | (0.04) | (0.04) | |||||||||||||
| 監察人姓名 | 前三項酬金總額(A+B+C) | 財務報告內所有公司(註7)D | 江祐男、王克力、林明山 | 3人 | ||||||||||||
| 本公司 | (0.04) | (0.04) | (0.04) | |||||||||||||
| 財務報告內 所有公司 (註5) |
115 | 105 | 110 | |||||||||||||
| 本公司 | 115 | 105 | 110 | |||||||||||||
| 本公司(註6) | 江祐男、王克力、林明山 | 3人 | ||||||||||||||
| 財務報告內 所有公司 (註5) |
- | - | - | |||||||||||||
| 本公司 | - | - | - | |||||||||||||
| 給付本公司各個監察人酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元 | 5,000,000元(含)~10,000,000元 | 10,000,000元(含)~15,000,000元 | 15,000,000元(含)~30,000,000元 | 30,000,000元(含)~50,000,000元 | 50,000,000元(含)~100,000,000元 | 100,000,000元以上 | 總計 | |||||||
| 財務報告內 所有公司 (註5) |
- | - | - | |||||||||||||
| 本公司 | - | - | - | |||||||||||||
| 江祐男 | 王克力 | 林明山 | ||||||||||||||
| 監察人 | 監察人 | 監察人 |
-18-
| 註8:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 註9:a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別所領取之酬金,併入酬金級距表D欄,並 將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用 5.總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式) |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 (註10) |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 (註10) |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 (註10) |
- | *不論職稱,凡職位相當於總經理、副總經理者(例如:總裁、執行長、總監…等等),均應予揭露。 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得限制員 工權利新股 股數(註11) |
財務報 告內所 有公司 (註6) |
- | |||||
| 本 公 司 |
- | ||||||
| 取得員工認 股權憑證數 額(註5) |
財務報 告內所 有公司 (註6) |
- | |||||
| 本 公 司 |
- | ||||||
| A、B、C及D 等四項總額占稅 後純益之比例 (%) (註9) |
財務報 告內所 |
有公司 (註6) |
(2.39) | ||||
| 本公 | 司 | (2.10) | |||||
| 盈餘分配之員工紅利金額(D) (註4) |
財務報告內所 有公司 (註6) |
股票 紅利 金額 |
- | ||||
| 現金 紅利 金額 |
- | ||||||
| 本公司 | 股票 紅利 金額 |
- | |||||
| 現金 紅利 金額 |
- | ||||||
| 獎金及 特支費等等 (C) (註3) |
財務報 告內所 |
有公司 (註6) |
- | ||||
| 本 公 司 |
- | ||||||
| 退職退休金 (B) |
財務報 告內所 有公司 (註6) |
108 | |||||
| 本 公 司 |
108 | ||||||
| 薪資(A) (註2) |
財務報 告內所 有公司 (註6) |
6,857 | |||||
| 本公 司 |
6,024 | ||||||
| 姓名 | 歐正 明 |
蔡國 基 |
吳奕 賢 |
||||
| 職稱 | 總經 理 |
副總 經理 |
副總 經理 |
-19-
| 6.酬金級距表 | 總經理及副總經理姓名 | 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 本公司(註7) 合併報表內所有公司(註8) D |
低於2,000,000元 蔡國基 蔡國基 |
2,000,000元(含)~5,000,000元 歐正明、吳奕賢 歐正明、吳奕賢 |
5,000,000元(含)~10,000,000元 | 10,000,000元(含)~15,000,000元 | 15,000,000元(含)~30,000,000元 | 30,000,000元(含)~50,000,000元 | 50,000,000元(含)~100,000,000元 | 100,000,000元以上 | 總計 3人 3人 |
註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。 | 註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 | 註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 | 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 | 註4:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額, | 並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 | 註5:係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 | 註6:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 | 註7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 | 註8:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 | 註9:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。 | 註10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 | b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表E欄,並將欄位名稱改為「所 | 有轉投資事業」。 | c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 | 註11:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。 | *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20-
配發員工紅利之經理人姓名及配發情形
100 年
| 100 年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 (註1) |
姓名 (註1) |
股票紅利金 額 |
現金紅利金 額 |
總計 | 總額占 稅後純 益之比 例(%) |
|
| 經 理 人 |
總經理 | 歐正明 | - | - | - | - |
| 副總經理 | 蔡國基 | |||||
| 副總經理 | 吳奕賢 | |||||
| 副總經理 (102/2/1) |
張文銘 | |||||
| 協理 | 賴連宗 | |||||
| 協理 | 柯典華 | |||||
| 協理 | 郭文基 | |||||
| 協理 | 歐慶川 | |||||
| 協理 | 麻中直 | |||||
| 協理 | 張嘉男 | |||||
| 協理 | 蔡進德 | |||||
| 協理 | 閻慧芳 | |||||
| 協理 | 劉兆悅 | |||||
| 協理 | 王南貴 | |||||
| 協理 | 廖建勛 | |||||
| 發言人 | 蕭世雄 | |||||
| 特助 | 歐仁傑 | |||||
| 協理 (102/4/22) |
吳俊賢 | |||||
| 業務經理 | 楊陸鴻 | |||||
| 財會經理 | 林敏惠 | |||||
-
註 1 :應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。
-
註 2 :係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實 際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個 體或個別財務報告之稅後純益。
-
註 3 :經理人之適用範圍,依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定,其範圍如下:
-
(1) 總經理及相當等級者
-
(2) 副總經理及相當等級者
-
(3) 協理及相當等級者
-
(4) 財務部門主管
-
(5) 會計部門主管
-
(6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人
-
註 4 :若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,除填列附表一之二外,另應再填列本表。
- (四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、 監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬 金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。
| 101 年酬金之總額佔稅後純益比率 | 101 年酬金之總額佔稅後純益比率 | 100 年酬金之總額佔稅後純益比率 | 100 年酬金之總額佔稅後純益比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 合併報表內所有 公司 |
本公司 | 合併報表內所有 公司 |
|
| 董事 | (2.90)% | (3.59)% | (11.41)% | 10.08% |
| 監察人 | ||||
| 總經理及副總經理 |
說明:本公司盈餘分配之董監酬勞、員工分紅及經理人報酬均依公司章程規定辦理。
-21-
三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形資訊
最近年度董事會開會 4 次(A),董事監察人出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名(註1) | 實際出(列) 席次數B |
委託出 席次數 |
實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 歐正明 | 4 | 0 | 100% | |
| 董事 | 連聰富 | 4 | 0 | 100% | |
| 董事 | 許光純 | 3 | 0 | 75% | |
| 董事 | 楊德華 | 4 | 0 | 100% | |
| 董事 | 蔡國基 | 4 | 0 | 100% | |
| 董事 | 歐仁傑 | 4 | 0 | 100% | |
| 董事 | 林雪華 | 4 | 0 | 100% | |
| 監察人 | 江祐男 | 2 | 0 | 50% | |
| 監察人 | 王克力 | 0 | 0 | 0% | |
| 監察人 | 林明山 | 1 | 0 | 25% | |
| 其他應記載事項: 一、 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決 事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 本公司未設置獨立董事。 二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表 決情形:無此情事。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情 形評估:無。 |
註 1:董事、監察人屬法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註 2:
-
(1)年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際 出(列)席次數計算之。
-
(2)年度終了日前,如有董事監察人改選者,應將新、舊任董事監察人均予以填列,並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任 或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
-
(二)審計委員會運作情形資訊:本公司未設置審計委員會。
-
(三)監察人參與董事會運作情形
-22-
最近年度董事會開會 4 次( A),列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數 (B) |
實際列席率(%) (B/A)(註) |
備註 |
|---|---|---|---|---|
| 監察人 | 江祐男 | 2 | 50% | |
| 監察人 | 王克力 | 0 | 0% | |
| 監察人 | 林明山 | 1 | 25% | |
| 其他應記載事項: 一、監察人之組成及職責: (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形:由監察人視需要主動與相關部門人 員連絡 。 (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:不定期至公司審核內部稽核 報告。 二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決 議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無此情事。 |
-
註:
-
*年度終了日前有監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際列席率(%)則以其在職期 間實際列席次數計算之。
-
*年度終了日前,有監察人改選者,應將新、舊任監察人均予以填列,並於備註欄註明該監 察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算 之。
-23-
- (四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原
因:
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛 等問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司之 主要股東及主要股東之最 終控制者名單之情形 (三)公司建立與關係企業風險 控管機制及防火牆之方式 |
已設有專人負責處理股東各項問題, 若涉及法律問題再請法律顧問處理。 公司每月份確認董、監等主要股東持 股異動情形,以掌握其持股情形。 訂有對子公司監理辦法,稽核單位 定期監督。 |
並無差異 |
| 二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立 性之情形 |
尚無獨立董事 董事會定期評估本公司簽證會計師 獨立性。 |
本公司依法尚無需設置二 席以上獨立董事 |
| 三、建立與利害關係人溝通管道 之情形 |
可依需要隨時電話、E-MAIL反應各 項問題。 |
並無差異 |
| 四、資訊公開 (一)公司架設網站,揭露財務 業務及公司治理資訊之情 形 (二)公司採行其他資訊揭露之 方式(如架設英文網站、 指定專人負責公司資訊之 蒐集及揭露、落實發言人 制度、法人說明會過程放 置公司網站等) |
已架設網站並按規定上網揭露相關 資訊。 有專人收集各項公司相關資訊,發言 人及專人上網資訊揭露重大訊息。 |
並無差異 |
| 五、公司設置提名或其他各類功 能性委員會之運作情形 |
已成立薪酬委員會 | 並無差異 |
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與上市上櫃公司治理實務 項目 運作情形 守則差異情形及原因 六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂 公司治理實務守則之差異情形:本公司公司治理制度仍在規劃中,惟董事、監察人之行使職 權、內部控制制度等均按照「上市上櫃公司治理實務守則」之精神及規範辦理。
-
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊:
-
(1)員工權益:本公司依勞基法及相關法令保障員工合法權益。
-
(2)僱員關懷:透過充實安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度。如:補助員工社 團活動及提供文康娛樂、健康檢查、提供員工宿舍、住宿員工之生活照顧及停 車場等。
-
(3)投資者關係:設置發言人機制專責處理股東建議。
-
(4)供應商關係:本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。
-
(5)利害關係人之權利:利害關係人得與公司進行溝通、建言,以維護應有之合法權益。
-
(6)董事及監察人進修之情形:本公司之董事具有產業專業背景及經營管理實務經驗。
-
(7)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:依法訂定各種內部規章,進行各種風險管理 及評估。
-
(8)客戶政策之執行情形:本公司與客戶維持穩定良好關係,以創造公司利潤。
-
(9)公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司已為董事及監察人購買責任保險。
-
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評(或委外 評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形:無。
-
註一:董事及監察人進修之情形,參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推 行要點參考範例」之規定。
-
註二:如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者,應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保 護消費者或客戶政策之執行情形。
-
註三:所稱公司治理自評報告,係指依據公司治理自評項目,由公司自行評估並說明,各自評項目中目前公司運作 及執行情形之報告。
-
(五)公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形:本公司董事會已於 100/12/27 依『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設 置及行使職權辦法』訂定薪資報酬委員會組織章程,並且聘任吳德銓先 生、林瑞鑫先生、游朝堂先生等三位擔任本公司第一屆薪資報酬委員會 委員,章程中明定委員應以善良管理人之注意,忠實履行職權,並將所 提建議提交董事會討論。
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(1)薪資報酬委員會成員資料
| 身份別 (註1) |
條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數 |
備註 (註3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所需相 關料系之 公私立大 專院校講 師以上 |
法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 與公司業務 所需之國家 考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員 |
具有商 務、法 務、財 務、會計 或公司 業務所 需之工 作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 其他 | 游朝堂 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 8 | |||
| 其他 | 吳德銓 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 | |||
| 其他 | 林瑞鑫 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 |
-
註 1 :身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
-
註 2 :各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。
-
( 1 ) 非為公司或其關係企業之受僱人。
-
( 2 ) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立 董事者,不在此限。
-
( 3 ) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
-
( 4 ) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
-
( 5 ) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
-
( 6 ) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
-
( 7 ) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 (理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
-
( 8 ) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
-
註 3 :若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。
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(2)薪資報酬委員會運作情形資訊
-
一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
-
二、本屆委員任期:100 年 12 月 27 日至 102 年 6 月 21 日,最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A),委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) |
委託出席 次數 |
實際出席率 (%) (B/A) (註) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 游朝堂 | 2 | 100% | ||
| 委員 | 吳德銓 | 2 | 100% | ||
| 委員 | 林瑞鑫 | 2 | 100% | ||
| 其他應記載事項: 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、 董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優 於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情事。 二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘 明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此 情事。 |
-
註:
-
(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次 數及其實際出席次數計算之。
-
(2) 年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任 或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
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| (六)履行社會責任情形 | 與上市上櫃公司企業社會責任 實務守則差異情形及原因 |
符合其原則 | 符合其原則 | 符合其原則 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | ‧為維護自然環境資源與企業永續經營,將資源做有效的運 用,減少企業運作對環境產生的衝擊,善盡保護地球責 任,公司負責人對以下議題進行承諾: A.全員教育,提昇員工環保觀念。 B.符合環保法規與利害關係者對環保要求。 C.持續推動廢棄物分類管理。 D.引進替代性材料及製程管制,達成污染預防。 E.定期檢討環境管理績效並持續改善。 參考資料: 環境手冊 環隆科技對環境政策承諾 |
‧除了公司與集團所屬關係企業外,力邀配合供應商與客戶 共同參與各項企業社會責任。 |
A.公司對新進同仁任職時進行營運作業行為、員工廉潔規範 與營業秘密等企業倫理作教育宣導,並明確告知其獎懲制度 之情形。 參考資料: 環隆科技營運作業行為準則 環隆科技員工廉潔規範 營業秘密管理程序 ‧員工手冊 B.公司董事、監察人簽署保密協定並確實遵守外,不定期 宣導防範內線交易之罰則。 |
|
| 項目 | 一、落實推動公司治理 (一)公司訂定企業社會責任政策或制度,以 及檢討實施成效之情形。 |
(二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職 單位之運作情形。 |
(三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之企 業倫理教育訓練及宣導事項,並將其與 員工績效考核系統結合,設立明確有效 之獎勵及懲戒制度之情形。 |
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| 與上市上櫃公司企業社會責任 實務守則差異情形及原因 |
符合其原則 | 符合其原則 符合其原則 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 1.2008 產品符合限用有害物質(ROHS)管理規範比率達 97.9% 2.2008減少PCB板邊廢棄物達6.9% 3.2009綠色產品(GP-ROHS)及無鹵要求比率達到42.3%。 4.使用廢棄包裝材料再用於產品出貨之包裝 5.回收碳氫清潔劑再使用回收率高達為93% 6.廢水回收再利用,有助於水體環境品質。 |
1.1999年取得ISO14001 2.2010年電源產品取得環發會碳足跡宣告認證 3.取得電電公會(TEEMA)碳標籤授證 4.生產或研發符合歐盟EUP (使用能源之產品)指令和美國 加州能源法規(CEC)對外部電源產品adapter平均工作效率 (Active mode)與無載消耗(No-loadmode)之要求 5.針對後焊零件焊點特別設計, 降低烙鐵使用25%。 6.變更包裝設計,每pcs可降低包裝材料成本3~5% ‧為規範公司達到環境目標,提昇環境管理績效,總經理負 責指派管理代表,由管理代表依據環境管理方案之性質, 擬派負責部門作為環境管理方案之執行部門。 參考資料: 環境目標及標地管理程序 環境管理方案程序 |
| 項目 | 二、發展永續環境 (一)公司致力於提升各項資源之利用效率, 並使用對環境負荷衝擊低之再生物料 之情形。 |
(二)公司依其產業特性建立合適之環境管理 制度之情形。 (三)設立環境管理專責單位或人員,以維護 環境之情形。 |
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| 與上市上櫃公司企業社會責任 實務守則差異情形及原因 |
符合其原則 | 符合其原則 | 符合其原則 | 符合其原則 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 1.2008年節約能源以減少CO2排放比率降低達5.31%。 2.2009節約能源以減少水資源浪費達15% 3.2009年節約電力以減紹CO2排放比率達15 %。 |
‧公司明訂營業作業行為準則,確保集團的工作環境安全, 員工受到尊重並富有尊嚴,商業營運對環境負責,公司所 有活動需遵守其經營所在地區的法律法規,更積極邁向國 際公認標準,以承擔更多的社會和環境責任。 參考資料: 環隆科技營運作業行為準則 |
1.每年兩次消防安全演練 2.每年一次員工健康檢查 3.不定期舉辦健康促進活動,如:口腔癌篩檢、骨質密度 檢測、體檢報告諮詢等 4.補助員工社團活動,如:羽球社、籃球社、 5.提供休閒運動設施,如:體適能設施 |
‧公司透過內部行文、會議方式、E-mail、教育訓練及提案 改善等方式,將相關資訊有效傳導予員工。 參考資料: 溝通管理辦法 |
| 項目 | (四)公司注意氣候變遷對營運活動之影響, 制定公司節能減碳及溫室氣體減量策 略之情形。 |
三、維護社會公益 (一)公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認 基本勞動人權原則,保障員工之合法權 益及雇用政策無差別待遇等,建立適當 之管理方法、程序及落實之情形。 |
(二)公司提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育之 情形。 |
(三)公司建立員工定期溝通之機制,以及以 合理方式通知對員工可能造成重大影 響之營運變動之情形。 |
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| 與上市上櫃公司企業社會責任 實務守則差異情形及原因 |
符合其原則 符合其原則 |
符合其原則 | 符合其原則 | 符合其原則 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | ‧公司品質政策為“全員全面品質管制,完全滿足客戶之要 求”,其精神即以客戶為中心。 ‧客戶對公司產品或服務有任何之訴求,由業務部負責瞭解 抱怨異常原因與對客戶影響程度,並與相關單位進行協 調,作有效改善措施。 ‧公司每年定期對客戶進行滿意度調查,針對異常重大客戶 抱怨則會立即呈報總經理。 參考資料: 品質手冊 產品服務程序 ‧公司與集團所屬關係企業依規定遵守營業作業行為準則 外,採購部門亦積極邀請重要供應商實施電子行業行為準 則並取得供應商的承諾。 參考資料: 環隆科技營運作業行為準則 |
兩個月一次捐血活動、不定期對政府、社區及慈善公益團體 捐款 |
公司於內部網站設立“環境/品質政策”之議題宣導,加強企業 社會責任之資訊揭靈。 |
‧公司管理階層承諾善盡企業社會與環境責任,守法營運並 持續改善外,力邀公司與其子公司或關係企業之供應商承 |
| 項目 | (四)公司制定並公開其消費者權益政策,以 及對其產品與服務提供透明且有效之 消費者申訴程序之情形。 (五)公司與供應商合作,共同致力提升企業 社會責任之情形。 |
(六)公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志 工服務或其他免費專業服務,參與社區 發展及慈善公益團體相關活動之情形。 |
四、加強資訊揭露 (一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會 責任相關資訊之方式。 |
(二)公司編製企業社會責任報告書,揭露推 動企業社會責任之情形。 |
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| 與上市上櫃公司企業社會責任 實務守則差異情形及原因 |
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:尚未 訂定。 |
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人 權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形):已於上述內容揭露。 |
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:尚無。 | |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 諾宣示確實遵循與執行「環隆科技營運作業行為準則」, 以積極推動企業社會責任。 參考資料: 環隆科技營運作業行為準則 |
|||
| 項目 |
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| 落實誠信經營情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差 異情形及原因 |
符合其原則 | 符合其原則 | 符合其原則 | 符合其原則 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運 作 情 形 | ‧ 管理階層訂有員工手冊,規範員工日常行為。 ‧員工手冊訂有〝獎懲〞專章,對員工不當行為 訂有明確獎懲。 ‧管理階層透過教育訓練讓新進員工瞭解 公司之各項規定。 ‧透過組織系統發揮管理的力量。 ‧企業文化強調操守的重要性。 參考資料: ‧員工手冊 ‧新進人員職前訓練規範 ‧環隆科技員工廉潔規範 |
公司已將全部之管理活動納入內控及稽核 範圍,並聘任專責稽核人員定期或不定期執 行稽核,以確定內部控制之持續有效。 |
公司溝通管道暢通,如有違規,均按公司相關 規定處理 |
‧公司對外揭露資訊,依公開發行公司網路 申報公開資訊規定於“公關資訊觀測 |
|
| 項 目 | 一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策, 以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。 (二)公司訂定防範不誠信行為方案之情形,以及方案 內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。 (三)公司訂定防範不誠信行為方案時,對營業範圍內 具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範行 賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。 |
二、落實誠信經營 (一)公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行 交易,並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。 (二)公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運 作情形,以及董事會督導情形。 (三)公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道 運作情形。 (四)公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內 部控制制度之運作情形,以及內部稽核人員查核 之情形。 |
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申 訴制度之運作情形。 |
四、加強資訊揭露 (一)公司架設網站,揭露誠信經營相關資訊情形。 |
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| 與上市上櫃公司誠信經營守則差 異情形及原因 |
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:尚未訂定。 | 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、 檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形):無。 |
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:無。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露:無。 |
|
|---|---|---|---|---|
| 運 作 情 形 | 站”揭露申報,由財務部及公司發言人控 管並列定期稽核作業。 ‧公司進行內部重大資訊處理時,以秉持 保密之原則,避免所揭露之資訊發生誤 導投資人決策、影響發行公司形象或造 成相關公司股價異常波動之情事,特擬 訂“防範內線交易之管理”作業程序, 建全良好之內部重大資訊處理及揭露機 制。 |
|||
| 項 目 | (二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網 站等)。 |
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- (九)內部控制制度執行狀況
1.內部控制聲明書
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----- Start of picture text -----
環隆科技股份有限公司
內部控制制度聲明書
----- End of picture text -----
日期:102年03月27日
本公司民國 101 年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:
-
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責 任,本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、 績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達 成,提供合理的確保。
-
二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅 能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變, 內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我 監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。
-
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處 理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設 計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係 為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境, 2.風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督。每個組成要素又包括 若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
-
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執 行的有效性。
-
五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國101年12月31日的內部控制制 度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括知悉營運之效果及效率目標達成之程 度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及 執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
-
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公 開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三 十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
-
七、本聲明書業經本公司民國102年03月27日董事會通過,出席董事人中,有0 人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。
環隆科技股份有限公司
董事長:歐正明 簽章
總經理:歐正明 簽章
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-
2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。
-
(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員 違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形 :無。
-
(十一)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議
-
股東會及董事會之重要決議
| 日期 | 董事會/ 股東會 |
重 要 決 議 |
|---|---|---|
| 101.3.20 | 董事會 | 1.通過本公司100 年度財務報表及合併財務報表。 2.通過100 年度盈虧撥補案。 3.決定101 年度股東常會舉辦場所及時間。 4.決定101年度股東常會受理股東提案之期間及場所。 5.通過修訂本公司章程案 6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.通過本公司101 年之營運計畫。 8.通過越南廠增資案。 9.通過Lightel Technologies Inc.增資案。 10.通過赴大陸投資案。 11.通過金融機構額度案。 12.通過為關係企業連帶保證案。 13.通過修訂本公司內部控制制度與101年度稽核計 畫案。 14.擬請通過100 年度「內部控制聲明書」案 |
| 101.6.21 | 股東會 | 1.通過100年度決算表冊。 2.通過100 年度盈虧撥補案。 3.通過修訂本公司章程案。 4.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。 |
| 101.6.21 | 董事會 | 無 |
| 101.8.27 | 董事會 | 1.通過本公司101年上半年度財務報表及合併財務報表。 2.擬請追認本公司新任經理人案。 3.擬請通過本公司與金融機構貸款額度案。 |
| 101.12.11 | 董事會 | 1.通過赴大陸投資案。 2.通過金融機構貸款額度案。 3.通過本公司102 年稽核計畫案。 4.通過「董事、監察人酬勞給付辦法」及「高階經理人薪 資酬勞政策標準及結構」案。 |
| 102.3.27 | 董事會 | 1.本公司101年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司101年度盈虧撥補案。 3.本公司102年股東常會地點及時間案。 4.本公司102年股東常會受理股東提案之期間及場所。 5.本公司102年之營運計劃案。 |
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| 日期 | 董事會/ 股東會 |
重 要 決 議 |
|---|---|---|
| 6.修訂本公司章程案。 7.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。 8.修訂本公司『背書保證辦法』案。 9.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 10.修訂本公司『董事會議事規範』案。 11.修訂本公司『股東會議事規則』案。 12.改選本公司董事、監察人案。 13.擬解除本公司改選後新任董事關於公司法第209條董 事競業之禁止與限制並提請股東會通過案。 14.本公司發言人任免案。 15.本公司新任經理人案。 16.公本司與金融機構貸款額度案。 17.本公司及子公司背書保證案。 18.取消為子公司嘉隆科技背書保證美金200萬額度案。 19.擬請通過本公司經理人薪酬案及一O一年經理人年終 獎金案。 20.修訂本公司內部控制制度案。 21.本公司101年度「內部控制聲明書」案。 |
||
| 102.5.8 | 董事會 | 1.本公司102年第1季合併財報案。 2.公本司與金融機構貸款額度案。 |
-
2.101 年股東常會決議事項執行情形:
-
(1)承認 100 年度決算表冊案:決議通過。
-
(2)承認 100 年度盈虧撥補案:決議通過。
-
(十二)最近年度及截至年報刊印日止,董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意 見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無此情事。
-
(十三)公司有關人士辭職解任情形彙總表
| 職稱 | 姓名 | 到任日期 | 解任日期 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 歐正明 | 在職中 | ||
| 總經理 | 歐正明 | 在職中 | ||
| 會計主管 | 林敏惠 | 在職中 | ||
| 內部稽核主管 | 柯典華 | 在職中 |
註:所稱公司有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等。
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四、會計師公費資訊
-
(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費 之比例達四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容。
-
單位:新台幣仟元
| 會計師事務 所名稱 |
會計師姓名 | 審計公費 | 非審計公費 | 非審計公費 | 非審計公費 | 非審計公費 | 會計師查 核期間 |
備 註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制度設 計 |
工商 登記 |
人力資 源 |
其他 (註2) |
小 計 | |||||
| 安永聯合 會計師事 務所 |
凃清淵 | 3,050 | ─ | 64 | ─ | 503 | 567 | 101年全 年 |
無 |
| 嚴文筆 | 101年全 年 |
-
註 1:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示查核期間,及於備註欄說明更換原因, 並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。
-
註 2:非審計公費請按服務項目分別列示,若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額 25%者,應於 備註欄列示其服務內容。
-
(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少 者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因:無。
-
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例 及原因:無。
五、更換會計師資訊:無。
-
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任 職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之 關係企業,係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得 過半數董事席次者,或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為 關係企業之公司或機構:無。
-
七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人 為關係人者,應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超 過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。
-38-
一 ( )董事、監察人、經理人及持股10%以上大股東股權及質押變動情形
| 職稱 | 姓名 | 101 年度 | 101 年度 | 當年度截至4 月30日止 | 當年度截至4 月30日止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數增 (減)數 |
質押股數增 (減)數 |
持有股數增 (減)數 |
質押股數增(減) 數 |
||
| 董事長兼總經理 | 歐正明 | ─ | (917,000) | ─ | ─ |
| 董事 | 許光純 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 董事 | 連聰富 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 董事 | 蔡國基 | 10,000 | ─ | ─ | ─ |
| 董事 | 林雪華 | ─ | ─ | ─ | (2,750,000) |
| 董事 | 楊德華 | 92,000 | ─ | ─ | ─ |
| 董事 | 歐仁傑 | 19,000 | 703,000 | ─ | ─ |
| 監察人 | 江祐男 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 監察人 | 林明山 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 監察人 | 王克力 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 黃崇揚 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 吳奕賢 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 張文銘 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 柯典華 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 賴連宗 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 郭文基 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 歐慶川 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 麻中直 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 閻慧芳 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 張嘉男 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 劉兆悅 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 王南貴 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 廖建勛 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 蕭世雄 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 吳俊賢 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 楊陸鴻 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 經理人 | 林敏惠 | ─ | ─ | ─ | ─ |
(二)股權移轉之相對人為關係人者:無。
| 姓 名(註1) | 股權移轉原因 (註2) |
交易日期 | 交易相對人 | 交易相對人與公司、董事 、監察人及持股比例超過 百分之十股東之關係 |
股 數 | 交易價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不適用 |
註 1 :係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。
註 2 :係填列取得或處分。
(三)股權質押之相對人為關係人者:無。
39
-39-
八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料
| 姓名(註1) | 本人 持有股份 |
本人 持有股份 |
配偶、未成年子女持 有股份 |
配偶、未成年子女持 有股份 |
利用他人 名義合計 持有股份 |
利用他人 名義合計 持有股份 |
前十大股東相互間具有關係人或為配 偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱 或姓名及關係。(註3) |
前十大股東相互間具有關係人或為配 偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱 或姓名及關係。(註3) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
股 數 |
持股 比率 |
名稱(或姓名) | 關係 | ||
| 歐正明 | 34,870,964 | 27.38 | 5,002,778 | 3.93 | ─ | ─ | 林雪華 | 配偶 | |
| 歐美亞投資(股)公司 | 公司董事長 | ||||||||
| 歐仁傑 | 子 | ||||||||
| 林雪華 | 5,002,778 | 3.93 | 34,870,964 | 27.38 | ─ | ─ | 歐正明 | 配偶 | |
| 歐美亞投資(股)公司 | 公司監察人 | ||||||||
| 歐仁傑 | 子 | ||||||||
| 歐美亞投資股 份有限公司 |
4,321,541 | 3.39 | ─ | ─ | ─ | ─ | 歐正明 | 公司董事長 | |
| 林雪華 | 公司監察人 | ||||||||
| 歐仁傑 | 公司董事 | ||||||||
| 王克力 | 2,547,083 | 2.00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 無 | ||
| 楊德華 | 1,940,746 | 1.52 | ─ | ─ | ─ | ─ | 無 | ||
| 李漢鏜 | 1,798,000 | 1.41 | ─ | ─ | ─ | ─ | 無 | ||
| 許光純 | 1,748,177 | 1.37 | 203,152 | 0.16 | ─ | ─ | 無 | ||
| 陳錦木 | 1,650,000 | 1.30 | ─ | ─ | ─ | ─ | 無 | ||
| 林志剛 | 1,499,936 | 1.18 | 811,932 | 0.64 | ─ | ─ | 無 | ||
| 歐仁傑 | 1,290,582 | 1.01 | ─ | ─ | ─ | ─ | 林雪華 | 母 | |
| 歐正明 | 父 | ||||||||
| 歐美亞投資(股)公司 | 公司董事 |
-
註 1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
-
註 2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
-
註 3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。
-40-
、 九、公司 公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股,並合併計算綜合持股比例
101 年 12 月 31 日 單位:仟股
| 101 年12 月3 | 101 年12 月3 | 1日 單位:仟股 | 1日 單位:仟股 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 資 事 業 (註) |
本 公 司 投 資 | 董事、監察人、經理人及 直接或間接控制事業之投 資 |
綜 合 投 資 |
|||
| 股 數 | 持 股 比例(%) |
股 數 | 持 股 比 例 (%) |
股 數 | 持 股 比例(%) |
|
| UMEC Investment (B.V.I.) Co.,Ltd. |
34,165 |
99.96 |
15 | 0.04 | 34,180 | 100.00 |
| 天隆投資股份有限公司 | 8,000 | 100.00 |
─ | ─ | 8,000 | 100.00 |
| 華雷科技(股)公司 | 825 | 45.83 |
275 | 15.28 | 1,100 | 61.11 |
| 聯耀科技股份有限公司 | ─ | ─ | 1,040 | 34.32 | 1,040 | 34.32 |
註:係公司採用權益法之投資。
-41-
肆、募資情形:
一、資本及股份
一 ( )股本來源
1.股份 種 類
| 股 份 種 類 |
核 定 | 股 本 | 備 註 |
|
|---|---|---|---|---|
| 流通在外股份(註) | 未 發 行 股 份 |
合 計 | ||
| 普通股 | 127,359,200 | 77,386,800 | 204,746,000 |
註 : 請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票(如為限制上市或上櫃買賣者,應予加註)。
2.總括申報制度相關資訊:不適用。
3.股 本來 源
| 年 月 |
發行 價格 |
核 定 股 本 |
核 定 股 本 |
實 收 股 本 |
實 收 股 本 |
備 註 | 備 註 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 金額(元) | 股 數 | 金 額(元) | 股 本 來 源 |
以現金 以外財 產抵充 股款者 |
其 他 | ||
| 73 02 |
10 |
6,000,000 |
60,000,000 |
1,500,000 |
15,000,000 |
設立(現金) | 無 | 73.2.18七三建三字第 54326號 |
| 73 04 |
10 |
6,000,000 |
60,000,000 |
1,700,000 |
17,000,000 |
現金增資2,000,000 | 無 | 73.4.23七三建三字第 95283號 |
| 78 07 |
10 |
6,000,000 |
60,000,000 |
3,600,000 |
36,000,000 |
現金增資4,550,000 盈餘增資14,450,000 |
無 | 78.7.24七八建一字第 179806號 |
| 79 11 |
10 |
7,600,000 |
76,000,000 |
7,600,000 |
76,000,000 |
現金增資31,000,000 盈餘增資9,000,000 |
無 | 80.3.21經(80)商第 105310號 |
| 80 08 |
10 |
10,640,000 |
106,400,000 |
10,640,000 |
106,400,000 |
盈餘增資30,400,000 | 無 | 80.11.7經(80)商第 125156號 |
| 82 12 |
10 |
13,200,000 |
132,000,000 |
13,200,000 |
132,000,000 |
現金增資25,600,000 | 無 | 83.2.15經(83)商第 101879號 |
| 85 04 |
10 |
15,840,000 |
158,400,000 |
15,840,000 |
158,400,000 |
盈餘增資26,400,000 | 無 | 85.5.9經(83)商第 106207號 |
| 85 12 |
10 |
19,980,000 |
199,800,000 |
19,980,000 |
199,800,000 |
現金增資41,400,000 | 無 | 86.1.8經(86)商第 122514號 |
| 86 07 |
10 |
51,680,000 |
516,800,000 |
28,000,000 |
280,000,000 | 盈餘增資39,960,000 現金增資40,240,000 |
無 | 86.3.27(86)台財証(一) 第25754號 |
| 87 05 |
10 |
51,680,000 |
516,800,000 |
36,400,000 |
364,000,000 | 盈餘增資84,000,000 | 無 | 87.5.18(87)台財証(一) 第43597號 |
| 88 08 |
10 |
87,186,000 |
871,860,000 |
60,570,000 |
605,700,000 | 盈餘增資138,320,000 現金增資100,000,000 員工紅利增資3,380,000 |
無 | 88.6.1(88)台財証(一) 第47241號 |
| 89 04 |
10 |
87,186,000 |
871,860,000 |
66,570,000 |
665,700,000 | 現金增資60,000,000 | 無 | 89.2.23(89) 台財證(一)第18369號 |
| 89 07 |
10 |
163,200,000 |
1,632,000,000 |
93,698,000 |
936,980,000 | 盈餘增資232,995,000 資本公積轉資33,285,000 員工紅利增資5,000,000 |
無 | 89.5.25(89)台財証(一) 第45250號 |
| 90 09 |
10 |
202,746,000 |
2,027,460,000 |
120,586,500 |
1,205,865,000 | 盈餘增資215,505,400 資本公積轉增資46,849,000 員工紅利增資6,530,600 |
無 | 90.7.11(90)台財證(一) 第一四四四四八號 |
| 91 03 |
10 |
202,746,000 |
2,027,460,000 |
120,386,500 |
1,203,865,000 | 庫藏股減資2,000,000 | 無 | 90.12.10(90)台財證(三) 字第一七三二一二號 |
| 91 09 |
10 |
202,746,000 |
2,027,460,000 |
139,000,000 |
1,390,000,000 | 盈餘轉增資144,463,800 資本公積轉增資36,115,950 員工紅利轉增資5,555,250 |
無 | 91.6.28台財證一字第 0910135306號 |
| 92 08 |
10 |
204,746,000 |
2,047,460,000 |
143,270,000 |
1,432,700,000 | 盈餘轉增資40,200,000 員工紅利轉增資2,500,000 |
無 | 92.7.4台財證一字第 0920129804號 |
| 93 10 |
10 |
204,746,000 |
2,047,460,000 |
138,270,000 |
1,382,700,000 | 庫藏股減資50,000,000 | 無 | 93.8.26金管證三字第 0930138355號 |
| 95 10 |
10 |
204,746,000 |
2,047,460,000 |
133,270,000 |
1,332,700,000 | 庫藏股減資50,000,000 | 無 | 91.12.26台財證三字第 0910168228號 |
| 97 04 |
10 |
204,746,000 |
2,047,460,000 |
132,980,000 |
1,329,800,000 | 庫藏股減資2,900,000 | 無 | 94.3.22金管證三字第 0940110141號 |
-42-
| 年 月 |
發行 價格 |
核 定 股 本 |
核 定 股 本 |
實 收 股 本 |
實 收 股 本 |
備 | 註 | 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 金額(元) | 股 數 | 金 額(元) | 股 本 來 源 |
以現金 以外財 產抵充 股款者 |
其 他 | ||
| 97 08 |
10 | 204,746,000 |
2,047,460,000 |
136,454,200 |
1,364,542,000 | 盈餘轉增資32,242,000 員工紅利轉增資2,500,000 |
無 | 97.7.8金管證一字第 0970034068號 |
| 98 01 |
10 | 204,746,000 |
2,047,460,000 |
132,252,200 |
1,322,522,000 | 庫藏股減資42,020,000 | 無 | 97.8.29金管證三字第 0970045385號 94.12.29金管證三字第 0940160023號 |
| 100 02 |
10 | 204,746,000 |
2,047,460,000 |
129,252,200 |
1,292,522,000 | 庫藏股減資30,000,000 | 無 | 97.2.15金管證三字第 0970006012號 |
| 101 01 |
10 | 204,746,000 |
2,047,460,000 |
127,359,200 |
1,273,592,000 | 庫藏股減資18,930,000 | 無 | 100.9.26金管證交字第 1000046913號 |
註 1:應填列截至年報刊印日止之當年度資料。
註 2:增資部分應加註生效(核准)日期與文號。
註 3:以低於票面金額發行股票者,應以顯著方式標示。
註 4:以貨幣債權、技術抵充股款者,應予敘明,並加註抵充之種類及金額。
註 5;屬私募者,應以顯著方式標示。
4.最近三年度私募普通股資料:不適用。
(二 )股東結構
102 年 4 月 23 日
| 10 | 2年4月23日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東結 構 數量 |
政 府 機 構 |
金 融 機 構 |
其 他 法 人 |
個 人 | 外 國 機 構及 外 人 |
合 計 |
| 人 數 | - | - |
25 | 10,328 | 16 | 10,369 |
| 持 有 股 數 | - | - |
6,024,396 | 121,275,757 | 59,047 | 127,359,200 |
| 持 股 比 例 | - | - |
4.73 | 95.23 | 0.04 | 100.00 |
- 註:第一上市(櫃)公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例;陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦 法第 3 條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。
(三)股權分散情形
102 年 4 月 23 日
| 1 | 02 年4 月23日 | ||
|---|---|---|---|
| 持 股 分 級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例% |
| 1至999 | 4,134 | 550,228 | 0.43 |
| 1,000至5,000 | 3,974 | 8,790,617 | 6.90 |
| 5,001至10,000 | 1,057 | 7,911,135 | 6.21 |
| 10,001至15,000 | 393 | 4,664,959 | 3.66 |
| 15,001至20,000 | 210 | 3,851,704 | 3.02 |
| 20,001至30,000 | 204 | 5,093,515 | 4.00 |
| 30,001至40,000 | 101 | 3,594,281 | 2.82 |
| 40,001至50,000 | 68 | 3,111,838 | 2.44 |
| 50,001至100,000 | 126 | 8,937,814 | 7.02 |
-43-
| 股東人數 | 持有股數 | 持股比例% |
|---|---|---|
| 56 | 8,055,661 | 6.33 |
| 19 | 5,197,930 | 4.08 |
| 10 | 4,892,866 | 3.84 |
| 3 | 2,160,540 | 1.70 |
| 3 | 2,622,159 | 2.06 |
| 11 | 57,923,953 | 45.49 |
| 10,369 | 127,359,200 | 100.00 |
特 別 股
| 特 別 股 | 特 別 股 | 特 別 股 | 特 別 股 |
|---|---|---|---|
| 102 年4 月23日 | |||
| 持 股 分 級 |
股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
| 自行視實際情形分級 | 不適用 | ||
| 合 計 |
註:本公司未發行特別股
(四)主要股東名單
102 年 4 月 23 日
| 102 年4 月23日 | ||
|---|---|---|
| 股份 主要股東名稱 |
持有股數 | 持股比例% |
| 歐正明 | 34,870,964 | 27.38 |
| 林雪華 | 5,002,778 | 3.93 |
| 歐美亞投資股份有限公司 | 4,321,541 | 3.39 |
| 王克力 | 2,547,083 | 2.00 |
| 楊德華 | 1,940,746 | 1.52 |
| 李漢鏜 | 1,798,000 | 1.41 |
| 許光純 | 1,748,177 | 1.37 |
| 陳錦木 | 1,650,000 | 1.30 |
| 林志剛 | 1,499,936 | 1.18 |
| 歐仁傑 | 1,290,582 | 1.01 |
(五)每股市價、淨值、盈餘及股利資料
| 項 目 | 年 度 | 年 度 | 100年 | 101年 | 當年度截至 3 月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股市價 | 最 高 | 20.15 | 10.30 | 8.14 | |
| 最 低 | 6.80 | 6.00 | 6.88 | ||
| 平 均 | 13.43 | 7.94 | 7.63 | ||
| 每股淨值 | 分 配 前 | 16.23 | 13.71 | 13.70 | |
| 分 配 後 | 16.23 | 13.71 | 尚未分配 | ||
| 每股盈餘 | 加權平均股數(仟股) |
128,697 | 127,359 | 127,359 | |
| 每 股 盈 | 餘 | (0.82) | (2.29) | (0.17) | |
| 每股股利 | 現 金 股 | 利 | ─ | ─ | ─ |
| 無償配股 | 盈餘配股 | ─ | ─ | ─ |
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| 項 目 | 年 度 | 年 度 | 100年 | 101年 | 當年度截至 3 月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本公積配股 | ─ | ─ | ─ | ||
| 累積未付股利 | ─ | ─ | ─ | ||
| 投資報酬分析 | 本益比 | ─ | ─ | ─ | |
| 本利比 | ─ | ─ | ─ | ||
| 現金股利殖利率 | ─ | ─ | ─ |
-
*若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。
-
註 1:列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
-
註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
-
註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。
-
註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年 度止累積未付之股利。
-
註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
-
註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
-
註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
-
註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應 填列截至年報刊印日止之當年度資料。
(六)公司股利政策及執行狀況
1.股利政策
- 公司所處電子通訊產業環境多變,企業生命週期正值成長階段,考量本公司未來資 金需求及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求,本公司每年決算後如有盈 餘,除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外,應先提撥百分之十法定盈 餘公積及依法提列或迴轉特別盈餘公積,當年度如尚有餘額,依下列方式分派之: 一
- ( )員工紅利百分之五~百分之十。
- (二)董事、監察人酬勞金不高於百分之三。
- 其餘連同上一年度累積未分配盈餘由董事會擬具股東紅利分派議案提請股東會決 議,其中現金股利不得低於股東紅利總數之百分之十。
-
2.執行狀況:本公司 101 年因虧損所以無股利分配。
-
3.預期股利政策將有重大變動時,應加以說明:無。
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(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
| 項目 年度 | 項目 年度 | 項目 年度 | 102 年度(預估) |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額 |
1,273,592 | ||
| 本年度配~~股~~ 配息情~~形~~ |
每股現金股利 |
0 | |
| 盈餘轉增資每股配股數 |
0 | ||
| 資本公積轉增資每股配股數 | 0 | ||
| 營業績效 變化情形 |
營業利益 | 不適用(註) | |
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 |
|||
| 每股盈餘 |
|||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) |
|||
| 擬制性每 股盈餘及 本 益 比 |
若盈餘轉增資全數改 配放現金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本公積轉 增資 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本公積且 盈餘轉增資改以現金 股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
註:本公司 102 年度無須公開財務預測
(八)員工分紅及董事、監察人酬勞:
-
1.依本公司章程第三十條所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍:
-
~
-
(1)員工紅利百分之五 十。
-
(2)董事、監察人酬勞不高於百分之三。
-
2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算 基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理:
-
(1) 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎:係以截至當期考量提 列法定盈餘公積等因素後之未分配盈餘,在公司章程所定成數範圍內按一定比 率估列。
-
(2)實際配發金額與估列數有差異時:列為次年度損益。
-
3.董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊:
-
(1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額:員工現金紅利0元,董 事、監察人酬勞0元。
-
(2) 擬議配發員工股票紅利股數及其佔盈餘轉增資之比例:不適用。
-
(3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘:-2.29元。
-
(4) 考慮擬議配發員工分紅配股後每股盈餘:-2.29元。
-
4.上年度盈餘用以配發之員工紅利及董事、監察人酬勞情形:無。
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(九)公司買回本公司股份情形:無。
-
二、公司債辦理情形:無。
-
三、特別股辦理情形 : 無。
-
四、海外存託憑證辦理情形 : 無。
-
五、員工認股權憑證辦理情形 : 無。
-
六、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 : 無。
-
七、資金運用計畫及執行情形:近三年及截至年報刊印日之前一季止並無發行 或私募有價証券。
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伍、營運概況
一、業務內容:
一 ( )業務範圍:
-
1.所營事業之主要內容:
-
(1)遲延元件、濾波器、變壓器、電磁阻件、繼電器、日光燈電子安定器、交換 式電源供應器、電子式馬達控制器、不中斷電力設備、直流變換器、電路板 裝配、電磁閥、光電讀寫頭、雷射唱盤及組件、暨其他電子零組件之製造加 工及內外銷。
-
(2)CC01030 電器製造業。
-
(3)CC01040 照明設備製造業。
-
(4)CC01101 電信管制射頻器材製造業。
-
(5)ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
-
2.101 年主要產品及其營業比重:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|
| 項 目 | 營收金額 | 百 分 比% |
| 電磁零件 | 1,257,686 | 36.83 |
| 電源供應器 | 979,837 | 28.70 |
| 資通產品 | 884,293 | 25.90 |
| 光通訊產品 | 130,646 | 3.83 |
| 光電產品 | 122,912 | 3.60 |
| 其他項目 | 39,065 | 1.14 |
| 合 計 | 3,414,439 | 100.00 |
-
3.公司目前之商品(服務)項目及計畫開發之新商品(服務):
-
a. 目前商品(服務):電磁零件、電源供應器、資通產品、光通訊產品、光 電產品。
-
”
-
b. 計畫開發之新商品(服務):請參閱” 102 年預計研究發展方向 。
(二)產業概況:
- 行業現況及發展
目前電子產業可大致區分為資訊、網路通訊及消費性電子三大類別,而公司係屬 於資訊、 網路通訊及消費性電子產業之製造商,其主要生產產品為電磁零件、交 換式電源供應器、資通產品及光通訊主、被動元件及光電產品等,以下將分別就 其產業現況分述如下:
- (1)電磁零件
環隆科技的電磁零件含蓋了音頻至射頻的應用領域,範圍相當廣泛,目前電磁 零件主要包括電源用之變壓器、電感等,以及通訊用之變壓器及電感零件。 其目前相關應用領域之技術及市場概況分述如下:
-
G.hn 可望於今年正式商用。全球 G.hn 晶片商於 2013 年 2 月開始陸續量
-
產後,網通設備也將逐一登場。其中,G.hn 橋接器將率先於零售市場現身,而 全球電信商則將於 2013 年下半年,導入 G.hn 網通產品。從 G.hn 市場的發展 現況來看,現正如火如荼地進入晶片商與網通廠互通測試的階段。系統級測試 階段完成後,電信商導入 G.hn 網通產品的時間約在 2013 年下半年;等到電信
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商大量採用後,G.hn 家電產品便可望陸續上市。IMS Research 分析師 Liam Quirke 預估,至 2016 年,全球 G.hn 晶片出貨量將超過 2,500 萬顆,可望為 G.hn 應用市場創造龐大商機。
智慧電網供應鏈的「錢」景可期。繼北美、歐盟與日本之後,中國大陸國 家電網亦宣布,將投資人民幣 3,000 億元發展智慧電網,而台灣經建會也規畫 投入新台幣 1,399 億元,於 2030 年前陸續建置智慧電網。隨著各國智慧電網 布建計畫陸續啟動,為推動需量反應(Demand Response)管理措施,先進讀表 基礎建設(AMI)建置需求也隨之上揚,如近期台電首批智慧電表採購案名單已 出爐,中國大陸亦展開智慧電表試點計畫,顯見後續兩岸智慧電表前景可期, 可望激勵國內相關產業蓬勃發展。市場研究機構 Pike Research 預估,全球智 慧電表安裝量將於 2020 年達到 9.63 億具規模,可望帶動 PLC 電磁元件的相 關需求。
2013 年無線充電市場可望展翅高飛。隨著中國大陸、美國與日本等地的 電信營運商陸續表態將擴大推出各式客製化無線充電手機,吸引眾家手機品牌 業者開始爭相導入此一技術,並帶動無線充電 IC 需求快速激增,促使無線充 電市場商機規模可望於今年攀上新高峰。根據市場調研機構 IHS iSuppli 最新 報告指出,無線充電市場產值可望於 2013 年達 140 億美元,2015 年則一舉 攀升至 237 億美元的規模,且出貨量更將上看一億台。2013 年中國大陸市場 亦將在各家電信營運商助陣下,刮起一股無線充電風潮。此將帶動近場電磁感 應線圈的需求。
(2) 電源供應器
電源供應器的功能是將電力公司提供之低穩定性且高電壓的交流電,轉換 成為電子產品所需求之高穩定性低電壓直流電,或將直流電轉換成交流電。應 用於電腦、行動電話充電器、與其他消費性電子產品或設備等;電源供應器主 要用途係提供電子產品穩定、適當電壓的電源,為不可或缺的重要功能元件 (Functional Component )之一,屬電力電子產品上游關鍵零組件。依其功能可 區分為:交換式電源供應器(Switching Power Supplies)、直流轉換器(DC/DC Converter) 、逆變器 (DC/AC Inverter) 等,而其衍生產品尚包括充電器 (Charger)、電子安定器(Ballast)等。
電源相關設計技術包括高頻轉換技術、功率級轉換技術、數位化控制技 術、諧振高頻軟開關轉換技術、同步整流技術、電磁相容技術、功率因數校正 技術、保護技術、並聯均流控制技術、脈寬調變技術、智慧型充電技術、各種 形式的驅動技術和先進的工藝技術,是確保產品競爭力的根本。
由於各類電子產品應用範圍之不同,電源供應器產品所要求的規格及品質 亦有所差異,以軍用與航太用而言,品質的考量高於價格,而最大的民生市場 領域,價格則為最重要的考量。一般而言台灣大型領導廠商皆以 OEM/ODM 為主,毛利率大約在 10~15%以薄利多銷的方式爭取大量訂單,中小廠經營策 略則朝少量多樣的利基市場發展,如網通與工業應用,產品毛利則相對較高。 因為產品日新月異帶來新的電源需求,也對電源設計帶來新的挑戰。同
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時,隨著環保意識的增加,低能耗設計受到各國政府的高度重視。各個國家如 美國和歐盟等都不斷推出越來越高的能耗標準,使得電子設備廠商面臨越來越 嚴格的低功耗標準的壓力。交換式電源供應設計將是解決能源浪費問題的重要 手段,也確立了電源供應器走向高效率與低耗能產品之綠色趨勢。
預估未來幾年,醫療電子半導體市場將以 10%的年平均複合成長率穩健 攀升。而家用、臨床與影像應用三大市場,是醫療電子半導體市場最主要的成 長動力來源。台灣電子資訊大廠如廣達、鴻海、台達電、奇美和威達電等大廠, 也相繼投入醫療電子產業,希望為低毛利的電子業開創另一片新藍海,這也是 電源市場需要關注的領域。
(3)資通產品
資通產品線於原本之電話檢測儀、魚群探測器、船用雷達、聯網整合船用 GPS 導航繪圖儀、以及 GPS 手持導航 PND 等 OEM 代工產品業務以外;另 外積極尋求新的產品路線與業務,除了垂直整合國內知名研究機構與廠商的技 術,持續開發雷達類產品;自行開發 tablet 平板電腦,以較高設計門檻與應 用的工業用平台切入,業已取得市場正面的回應,並藉此斬獲與開發能量,成 功跨足醫療安控,以及無線傳輸之領域,結合策略性合作夥伴,取得智慧裝置 無線連結商機的敲門磚:
�平板電腦產品
2012 年以 Freescale iMX-53 及 Android 為平台所開發的消費型平板系列 產品, 於 2012 年因礙於大陸低價化之平板產品切入,且受限於無法取得 較有競爭力的產品成本價格,以致消費型平板電腦無法有大量生產機會。 考量基於長久致力發展 Android 平台的基礎與平板電腦的研發能量,並積 極切入垂直市場之應用,ICP 資通產品處於 2012 年 Q4 起積極開發工業用 之平板電腦(Rugged Tablet, MP323),期能於在較高的設計門檻基礎與產 品應用下,以區別氾濫的低價平板電腦產品與市場,除產品單價提高能擴 大公司整體營業額外,工業用的平板電腦亦能獲取較大產品利潤的利基空 間。
開發中的工業用平板電腦(MP323)基於 TI OMAP4 與 Android 4.0.4 平台, 加入戶外高亮可視與 IP65 等級之設計,原型以於 2012 年年底完成,並於 2013 年的 1 月美國 CES 展中展出;展出期間於會場上獲得許多客戶高度 興趣的詢問,目前已有 RFI/RFQ 等與客戶做後續產品的開發討論與報價, 期最快能於 2013/Q4 能貢獻該產品線之營業額。
�醫療與安控產品
- 在智慧行動裝置日愈普及的機會下, 除蘋果 iOS 的 iDevice 外,安卓 Android 平台也占大部分的應用。基於既有的 Android 平台開發能量與成 果,且能進一步較快擴大與 Android 產品組合,ICP 資通產品處利用先前 已臻開發成熟的消費性平板 Freescale iMX5 硬體平台,客製客戶產品需
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求,提供整合的解決方案予醫療與安全控制產品的客戶,拓展利用現有技 術於特殊應用產品,實現遠距照護、居家安心、雲端監控…等多方面的智 慧化產品應用與完整技術支援。
�WFD (WiFi-Display Dongle) 產品
智慧型手機、平板電腦…等智慧裝置(Smart Devices)不斷創新, 帶領使用 者展開全新的行動網路生活視野。面對 2012「智慧當道」的一年,如何提 供智慧裝置最佳網路連結功能,以及加速 Android 作業系統之應用,是眾 所關注的焦點與此波潮流趨勢。此外, Google 亦會於 Android 4.2 作業 。 系統中將此通訊協定列為標準支援 (miracast)
-
ICP 資通產品處與策略合作夥伴共同開發的 WFD 產品,已完成 reference board design,開發板也已可成功展示,目前作業軟體可先預先支援 Android 4.0 平台。面對智慧行動裝置(Smart Devices)之普及,驅使使用 者對無線網路連結的需求急速成長,可期望未來將行動裝置的影音畫面, 以無線方式分享至大尺寸的顯示器,將會是極大的需求(電視,投影機 。
-
等…)
目前規劃先切入 WFD 產品的產品代工,並與策略夥伴技術合作,將無線 WFD dongle 及其應用產品盡早做開發、設計並量產後切入市場,以取得 智慧裝置無線連結的應用商機。
�雷達(Radar)產品
- 以承接多家國外知名大廠的海用雷達 EMS 生產訂單,並累積許多雷達量 產製造的實務經驗與嚴謹的品管作業流程,ICP 資通產品處亦著重於雷達 產品的研發,希冀提供客戶完整的產品解決方案,並提高未來合作機會與 產品的設計開發。
搭配透過與國內知名研究機構與廠商的技術合作,目前針對 FMCW、 24GHz、K- Band、X-Band 等技術應用,與各客戶討論產品應用與設計方 向,搭配發揮產線豐富之製造經驗,拓展出另一個垂直應用的產
(4)光通訊產品
USB 3.0 與 Thunderbolt 兩方陣營競推超高速傳輸解決方案,USB 3.0 預 計 2013 年推出強化版 USB 3.0 傳輸技術,在有晶片組的原生支援下,目前的 裝載量與周邊產品的導入應用成長速度飛快,在目前周邊應用市場 USB 3.0 已經可以站穩中/高階周邊應用的主流介面,而預估加強版的 USB 3.0 介面應 用周邊,也會在 2014~2015 年大量推出市場,預計將傳輸效能推升至 10Gb/s 水準!至於主導 Thunderbolt 的 Intel 預計將導入矽奈米光電技術(Silicon Nanophotonics),可望將 Thunderbolt 現有效能直接提升至 50Gb/s 水準!
新一代 Silicon Nanophotonics 技術的 Thunderbolt 高速傳輸介面,若用 來傳送一部高畫質的 1080p FullHD 解析度電影,大約僅需要一秒左右就能完 成下載!而架構 Silicon Nanophotonics 應用的相關技術,如 90nm CMOS 奈 米光電元件、波長多工器 (Wavelength Division Multiplexer) 、偵測器
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(Detector)、調變器(Modulator),均可整合在 CMOS 晶片上,前端應用技術已 趨近成熟,開發產品推出僅是時間與市場需求問題。
而 Thunderbolt 高速傳輸介面的傳輸特性,在面對目前多媒體應用正由 HD(High Definition)持續向 UHD(Ultra High Definition)的趨勢推進發展下,即 便是現有或是未來導入 Silicon Nanophotonics 技術方案的進階產品,都可以 輕鬆因應未來的 UHD 影音內容應用。
早期 Thunderbolt 高速傳輸介面為透過 Apple 率先導入產品設計擴增新介 面的市場滲透率,但隨著 Apple 與 Intel 協議的 Thunderbolt 高速傳輸介面優 先使用權釋出,目前 Thunderbolt 高速傳輸介面導入常規 PC/NB 設計方案已 呈現百花齊放的狀態,尤其是針對高階定位的產品,例如高效能型主機板、 PC/NB 產品,大多會在連接介面直接整合 Thunderbolt 高速傳輸介面支援,與 一般常見的 USB 3.0 介面呈現同時存在的狀況。
在傳輸、串接應用方面,Thunderbolt 可善用 Daisy Chain 形式進行設備 與主機串接,而透過 Thunderbolt 傳輸的訊息除了數位資料外,連同影音內容 都能在同一線路上進行轉送。而新一代導入 Silicon Nanophotonics 技術方案 的 Thunderbolt 介面,在高效能傳輸應用上直接跳過銅纜應用方案,改採型光 纜進行傳輸,不只可讓傳輸資訊在高速轉送下的表現更穩定,同時也可在傳輸 距離進一步擴展。目前光纖周邊廠商如 Corning、Sumitomo Electric 已推出 100m 與 30m 的 Thunderbolt 光纜產品,預計在 2013 年第一季推出,也可進 一步擴展 Thunderbolt 的光纜應用市場。
Intel 還計畫在 2014 年,直接將 Thunderbolt 主控端控制器與中央處理器, 利用製程技術來進行功能整合,直接將 Thunderbolt 技術方案整合於 CPU 中, 僅傳輸效能可提升的空間與機會更大,對於導入應用市場、降低導入成本的目 的也就更容易實踐了。
隨著 Apple MacBook Air、非 Apple 的超輕薄筆電 Ultrabook,甚至是目 前最熱門的 Windows 8 硬體產品,同時在 All-in-one 型態產品如 iMac、非 Apple 的 AIO 主機,也是導入 Thunderbolt 高速傳輸介面的潛力產品項目!
因為這些產品大多已朝極度薄化、輕量化設計,若在裝置設備上同時提供 USB 2.0/3.0、IEEE1394 a/b、HDMI、Display Port...多種資料影音/資料傳輸介面, 對裝置設計來說只會增加產品的體積與功耗,對於產品設計並無任何加分。反 而透過 Thunderbolt 高速傳輸單一介面,可以自系統架構中導出高速傳輸數據 的應用方案,透過多功能應用外部基座的設計方案,將主機所需的 USB 2.0/3.0、IEEE1394 a/b、VGA、HDMI、Display Port...多種資料影音/資料傳 輸介面完整整合於外設基座上,滿足 legacy device 的連接需求。而原有周邊 業者寄予厚望的 USB 3.0 高速傳輸介面,觀察周邊產品的發展情勢,已經逐 漸轉移考量選用更具未來性的 Thunderbolt 高速傳輸介面,尤其是目前最熱門 的 Ultrabook 筆記型電腦,因設計已達極致薄化,在設備結構上實在無法將可 支援 legacy device 應用的相關介面一一加入,因應外接設備的多元化需求,
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相關 Ultrabook 業者已經預計將在下一代產品中搭配多功能、多介面應用擴充 基座同時銷售,以解決 Ultrabook 介面數量與種類不足的難題。透過 Thunderbolt 高速傳輸介面進行整合來提供 USB 3.0 與其他連接介面應用功 能,一方面因為 Thunderbolt 高速傳輸介面實體連接器尺寸僅 USB 的二分之 一不到,加上可與 Display Port 介面共用實體連接埠,正可成為行動裝置唯一 的外接設備高速連接介面,透過多模 Host 晶片整合,自 Thunderbolt 高速傳 輸介面轉出各式應用介面電氣規格,也可達到不放棄 legacy device、回溯相 容原有投資周邊的設計方向。
(5)光電產品
智慧型手機(Smart-phone)、電容觸控模組等產品已成為今年市場上主力的產品, 分述如下:
2012 年智慧型手機(Smart-phone)出貨量約 6 億台, 已較 2011 年成長許多, 其中排名第一為韓國 Samsung, 其次為美國 Apple,第三名為 RIM,第四與第五 名分別為中興 ZTE 與台灣 HTC,而韓國 Samsung 與美國 Apple 的智慧型手機 更佔所有智慧型手機的 50%以上,可見其兩家公司在市場上依舊扮演著舉足輕 重的腳色。
另一方面,由於價格的因素,入門版的智慧型手機將成為未來市場的主流,標 榜著雙核,多點觸控,售價控制在 300 美金上下的產品,渴望打破過去高價格產品 壟斷的趨勢,所以智慧型手機在未來的三到五年內,依舊是需求量非常大的 3C 產 品。
隨著智慧型手機的崛起,搭配其裝置的主要配件電容觸控模組,已佔有越來 越重要的地位,電容觸控模組的兩大零組件,感應器(Sensor)與觸控 IC 的廠商,例 如:新奇美 CMI,和鑫 Sintek,勝華 Wintek 與敦泰 Focal,匯頂 Goodix 以及 所羅門 Solomon 等公司,都投入相當多的人力進行研發與生產,配合著液晶模組 供應商,提供市場上智慧型手機所需要的主要零組件。
觸控模組依照種類又可以分為 On-cell 與 In-cell 兩款,On-cell 即是將觸控模 組外掛在液晶模組之上,製程較簡單,良率較高,In-cell 即是將觸控模組置入於液 晶模組之中,可降低厚度,但良率較低,目前蘋果最新版的 iPhone5 手機即是用此 款製程來生產。
除了上述 On-cell 與 In-cell 兩款製程之外,近年也出現一種新的電容觸控模 組,即是 OGS(One glass solution),此款製程是將蓋板(Cover lens)與感應器 (Sensor)結合成一片,再經過物理或或化學強化,此方式可以提高良率,並節省水 膠貼合的工時,並可以減少觸控模組的厚度,達到手機更輕更薄的目的,缺點則是 OGS 是屬於比較客製化的產品。
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| 2.該行業上、中、下游之關聯性及發展趨勢競爭情形 | 2.該行業上、中、下游之關聯性及發展趨勢競爭情形 | 2.該行業上、中、下游之關聯性及發展趨勢競爭情形 | 2.該行業上、中、下游之關聯性及發展趨勢競爭情形 | 2.該行業上、中、下游之關聯性及發展趨勢競爭情形 | 2.該行業上、中、下游之關聯性及發展趨勢競爭情形 | 2.該行業上、中、下游之關聯性及發展趨勢競爭情形 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司之主要產品為電子零組件中之電磁零件、電源供應器、資通產品、光纖零組 | |||||||||
| 件及光電產品等產品,公司所生產之產品與整體產業之關連性可概括以下表顯示: | |||||||||
| 上 | 游 | 中 | 游 | 下 | 游 | ||||
| 電磁零件業 | 電源供應器 | 資通產品 | |||||||
| 光纖被動元件 | 光電產品 | ||||||||
| 主動元件製造業 | 網通 | 通訊電子業 | |||||||
| (半導體、IC) | 有線電視傳輸設 | 消費性電子業 | |||||||
| 磁性元件製造業 | 備 | 家電類產業 | |||||||
| (變壓器、濾波器) | 電信傳輸設備 | 醫療、測量儀器 | |||||||
| 電線電纜業 | 區域網路設備 | 辦公室自動化設備 | |||||||
| 光主被動元件 | 軍事工業 | ||||||||
| 航太工業 | |||||||||
| 有線電視系統業 | |||||||||
| 電信服務業者 | |||||||||
| 海用電子 |
隨著全球資訊、電子產品景氣之復甦、通訊領域之擴大、多媒體之日益普及與個 人電腦之快速發展,加上大哥大、傳真機及電子式安定器之強盛需求,都將增加 電子零組件之需求。展望未來,隨著我國業界與政府在關鍵材料之逐漸開發成功、 業者自製、設計能力大幅提升、自動化 生產之全面引進及關建技術之不斷突破, 公司所處之通訊電子零組件產業應可獲致相當之成長空間,且未來公司整合各項 技術朝網路及光纖通訊應用領域發展之努力也將更能迎合未來之市場潮流。
(三)技術及研發概況
-
1.重視研發,努力創新一直是環隆科技實踐的目標。
-
2.從生產電子零組件出發到電腦、通信週邊產品、光纖產品的製造;環隆科技逐步朝 成品的製造發展,已經成功開發出優化高頻頻帶特性之 ADSL/VDSL 寬頻磁性元件, 家庭網路電力線通訊電源模組用變壓器,持續優化設計平台之 LED 照明用磁性元 件,G.hn 界面之電力線資料耦合變壓器,符合 Qi 國際標準之 Wireless Charger Coils, 120W Eighth-Brick 系列, 320W、880W 高效率 Power supplies, LED lighting drivers;工業用平板電腦 MP323、醫療與安控產品、WFD 及雷達產品;HDMI Cable(長 達 100m), USB3.0 主動光纜開發完成、 Mini DisplayPort 研發中 , 開發 10.1”/9.7”/8”/7”/6”/5.3”/5.2”/5”/4.3”/3.5”,可供應於 PAD,tablet 與 Smart-phone, 開 發完成 5.3”/5”/4.5”/3.97”液晶模組.
-
3.為能達成「一流產品」的保證,環隆科技積極培育人才;目前公司擁有百位以上研 發人員,佔間接員工的 34%,而且每年提撥營業額約 4%以上做為研發經費,100、 101 年度研發經費達到 5.37% 、 4.40%, 並透過參與國內外研究機構的共同開發 研究及與世界大廠技術合作雙管齊下的方式引進世界最先進的技術及累積研發的 經驗。
-
4.研發費用
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| 研發費用 | 37,544 | 150,420 |
|---|---|---|
| 佔營收比率 | 3.82% | 4.40% |
-
102 年預計研究發展方向如下:
-
(1)電磁相關產品研發:
未來電磁產品定位-新技術(新市場)創造新價值,產品應用範圍如下:
-- 新興能源 次世代太陽能源 (PV Inverter)
-- 綠色車輛 (4C 產業)
- -- 高效率能源裝置 (LED Lighting, LED TV, Wireless Charger)
-- 新興資通訊 網路多媒體 (IPTV, PoE)
- -- 寬頻通訊 (FTTx, DSL)
- -- 數位家庭 (Home Networking –PLC (HomePNA, HomePlug,
- G.hn ), Smart grid)
-
(2) 電源供應器(SPS)相關產品研發:
-
DC/DC converters
-
a.High power density Brick-type DC/DC converters 為各競爭廠家技術指標與 重點開發產品, 持續開發並擴充 400W Quarter Brick 等系列產品。
-
b.針對軌道及網通需求,研發高壓輸入(190~380VDC)、高壓輸出(24V/28V/48V) 等產品,以擴大 DC/DC converters 應用領域。
-
-
�External adapters
-
a.因應網通整合性接取設備 IAD (Integrated Access Device) VOIP noise 蓬勃 需求,開發 18W-36W no-Y cap. wall mount adapter,符合能源法規 CoC V4 及 Level VI 對最大無載消耗功率及最彽工作效率要求之小型化 adapter 產 品,持續投入綠色外接電源產品線之研發。
-
b.以產品應用為導向,針對 POS, AIO, Medical,工控等設備之電源需求,研發 120W~300W 等系列高效率 adapter 產品。
-
-
�Power supplies
-
a.開發 250W~350W 符合 80 Plus 高效率規範、多組輸出 switching mode power supply,以因應主流 IPC 應用電源市場需求。
-
b.研發含複數輸入(AC and DC dual input)與充電功能(charger)三合一高效率 200W~300W power supply,可符合 PM bus 相關規範之電源需求,提供系統 不斷電功能以保障網通等設備的可靠度,提高電源產品之附加價值和競爭力。
-
c.以產品應用為導向,針對 LED T8 燈管 2 呎和 4 呎長等市場需求,開發 10W~30W switching mode driver 電源,以因應綠色節能照明發展趨勢。
-
(3)資通產品
- TI OMAP4 Android 平台:除了基本提供周邊使用元件(LCM,觸控螢幕…)或 架構(WiFi,RS232,Camera interface…)等之組合元素,另因應市場需求,
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升級整合於 Android 4.0.4 平台,並且加入戶外高亮可視與 IP65 等工業規格 級之設計,以期墊高設計門檻基礎與加深產品應用,成功拓展 Android 平台 於工業用平板電腦市場產品之應用與延長產品生命周期。
-
�工規平板電腦(Rugged Tablet):延續去年設計規劃,持續延燒開發動能,成 功完成 MP222 與 MP323 之最佳化與驗證機制設計,並導入可量產之階段。 以期結合客戶端市場訊息回饋,與訂單挹注,以達成創造高收益毛利之目標。
-
�無線智慧傳輸產品(WiFi series):面對智慧裝置無線網路連結之潮流趨勢,加 速整合 Android 4.2 與支援 Google 的 Miracast 系統,將成為無線網通產品的 市場決勝點,亦列為資通產品事業處 102 年重點開發項目。結合策略夥伴, 針對 HDMI in/out,進行單點對單點,單點對多點分享,或其他各類應用技術 的模擬與研發,以期應對智慧產品無線連結日趨龐大的需求商機。
(4)光通訊產品:
102 年研發方向主要朝更高速的介面發展,如 Thunderbolt、SFP+等介面產品; 現有低速產品則轉開發新的介面(如 DVI)及傳輸形式(全光纖傳輸 HDMI)等。開發 系列產品如: HDMI 、 DVI 、 USB3.0 、 DisplayPort 、 Mini DisplayPort 、 V-ONU2600ADM 、 全 光 HDMI 、 KVM Extender 、 Transwitch_HD_HighSpeed_AV_Switch 轉接設備。
(5)光電產品:
高亮度模組,電磁觸控模組,OGS 與中小尺寸新機台 Cell 段代工/偏貼將列入本年度 事業處重點開發工作.
-
�高亮度模組,本專案將與客戶 OSD 與立運國際共同開發 10.1”高亮度模組,預 計 Q2 導入量產.
-
�電磁觸控模組,自行開發 9.7”背光模組+漢王電磁觸控模組,Q1 已試產通過,預 計 Q2 導入量產,.
-
�OGS,本年度預計與科邑光電以及艾利信通信等公司合作開發 7.85”/6”/5.2”等 系列 OGS 產品.
-
�中小尺寸新機台 Cell 段代工/偏貼,日立機台設備已於 Q1 完成設置,預計 Q2 可導入量產,以滿足後續我司生產需求.
(四)長短期業務發展計
1.短期計畫
-
(1) 行銷策略:透過全球性之代理商及經銷商服務據點,持續開發新客戶並加強對 既有客戶之服務,以滿足客戶需求。
-
(2) 生產政策:
-
a. 將現有生產廠區作合理化配置,尋找任何尚見改善空間之製程, 以達產能效率極大化。
-
b.提升生產力、稼動力等,以使投資效益最大化,透過現場管理,以降低生產 成本、增強產品國際競爭力。
-
2.長期計畫
-
(1)行銷策略:公司所處產業為一全球性產業,其通路之掌握對其業務拓展有相當 大的助益,故將於適當時機、地點、持續擴充海外業務據點,並尋求更好代理
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商、經銷商,藉此擴大市場佔有率。
-
(2)生產政策:以生產大訂單之OEM、ODM產品為主力,並持續開發新產品,提升 產品附加價值。
-
(3)產品發展方向: 在現有基礎上發展上游電磁材料及下游3C結合產品之成品及週 邊產品 發展;此外,因環保意識逐漸抬頭,其未來研發工作之長程目標亦將朝 資源節約與效率提升方向發展,以因應日益競爭之市場。
-
(4)營運規模及財務配合方向:為配合營業規模之成長, 其財務配合除以自有資金 或銀行借款予以支應外,並適時辦理現金增資、公司債之發行或搭配其他金融 商品之發行,以籌措長期資金參與營運。
二、市場及產銷概況
一 ( )市場分析
- 1.主要商品、服務之銷售地區
本公司主要從事電磁零件、電源供應器、資通產品、光通訊產品及光電產品之製 造與銷售,其銷售內容及比重如下:
單位:新台幣仟元
| 年度 產品 |
100年度 | 100年度 | 101年度 | 101年度 |
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百 分 比% | 金額 | 百 分 比% | |
| 電磁零件 | 1,152,381 | 38.12 | 1,257,686 | 36.83 |
| 電源供應器 | 1,027,797 | 34.00 | 979,837 | 28.70 |
| 資通產品 | 533,783 | 17.65 | 884,293 | 25.90 |
| 光通訊產品 | 189,155 | 6.26 | 130,646 | 3.83 |
| 光電產品 | 61,281 | 2.03 | 122,912 | 3.60 |
| 其他項目 | 58,956 | 1.93 | 39,065 | 1.14 |
| 合 計 | 3,023,355 | 100.00 | 3,414,439 | 100.00 |
本公司銷售分布之區域主要以外銷為主、內銷為輔,主要地區為亞洲、美洲及歐 洲,其內容如下:
單位:新台幣仟元
| 年度 銷售區域 |
年度 銷售區域 |
100年度 | 100年度 | 101年度 | 101年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 內銷 | 國內 | 595,832 | 19.71 | 461,754 | 13.52 |
| 外銷 | 美洲 | 655,755 | 21.69 | 790,636 | 23.16 |
| 歐洲 | 173,900 | 5.75 | 137,185 | 4.02 |
|
| 亞洲 | 1,437,887 | 47.56 | 1,976,297 | 57.88 |
|
| 其他 | 159,981 | 5.29 | 48,566 | 1.42 |
|
| 小計 | 2,427,523 | 80.29 | 2,952,684 | 86.48 |
|
| 合計 | 3,023,355 | 100.00 | 3,414,438 | 100.00 |
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2.市場未來之供需情況
(1)電磁零件
- �未來市場供給面
由於資訊、通訊產品之需求強盛,變壓器產業之前景亦看好,惟因變壓器 產業已臻成熟,且具勞力密集特性,故我國變壓器廠商紛紛至勞力、土地 成本較低廉之國家或地區如中國大陸及東南亞國家設廠以生產技術層次較 低之產品,而將研發與高階技術留在國內,並朝向自動化及高附加價值產 品生產。預估未來在智慧電網、網際網路、低價電腦及通訊產品之快速成 長帶動下,國內外業者定持續擴充產能以支應,而我國業者憑藉優異的生 產技術及成本控制以及完整的產業鏈、靈活的接單特性,預期仍能維持不 錯的成長性。
- �未來市場需求面
變壓器產業屬於被動電子元件的一環,幾乎為所有電路之必備元件,根據 統計資料顯示全球被動電子元件市場規模逐年成長,由於變壓器之需求為 衍生性需求,主要供應下游電子廠商零組件之用途,故下游客戶之未來成 長性便攸關變壓器產業的發展。未來上游變壓器產業之需求將隨智慧電 網、資訊及通訊產品的成長而維持成長局面。
(2)電源供應器
DC/DC Converter 電源市場的總容量有限,就 DC-DC 電源市場而言,中國 市場的容量在 2~3 億美元,國內外電源廠家之間的競爭也同樣日趨激烈。為 了滿足客戶持續降價的需求,需透過管理優化縮短研發週期、生產過程優化 提升直通率、貼近客戶設計、提升產品技術含量等措施搶占市場,並透過軟 硬體投入加強生產和檢測的自動化,強化可靠性設計、電磁兼容和無鉛化技 術保障,以取得領先地位。
電源供應器中約有 85%用在消費性電子產品、行動通訊產品、PC 及其週邊 設備上。世界半導體商業統計組織預測,AC/DC 電源需求在 PC 領域、可攜 式產品和數位消費電子幾個領域將強勁增長。其中 PC 領域包括桌上型電腦、 筆記型、平板電腦和遊戲機的需求推升,也帶動電源需求和電源市場的增長; 而遊戲機用電源將是增長幅度很大的細分市場。 另外,在綠能產業發展的趨勢下,走向再生能源系統取代傳統天然能源耗用 已為全球產業發展大勢之所趨,另一方面從改善能源消耗的節能方向也是發 展的重要方向之一。從全球綠能相關的資源投入來看,太陽光電的投入仍將 是再生能源領域的發展主流,而在節能應用系統上,從資訊應用的節能推向 家電系統、建築應用的節能,則將為重要的應用標的。 隨著 PC 的標準化及低價化,自動化控制系統紛紛轉以採用 PC 為平台架構, 使得標準 PC 架構逐漸成為工業自動化的主流,使得 IPC 產品得以跳脫原本 工業應用領域,轉而針對各種產業應用而設計產品。現在只要是非使用於一 般消費性的個人電腦以外的電腦應用,都可稱為工業電腦,但因為不止應用 於工業領域,又有人稱之為產業電腦。80 PLUS 已成為電源供應器產業衡量 產品效能的重要標準,電源產品效能仍不斷持續提高,90 PLUS 很快就會成 為通用標準,讓電源供應器產業的節能要求邁向另一個世代。誰能率先掌握 高效率節能產品的開發契機,就能早先一步站穩市場。 雲端運算浪潮下,讓資料中心的建置產生相當大的需求,不斷電系統逐漸進 化到能源管理設備。雲端設備是耗能密度相當高的設備,且由於這些設備具 備儲存資料與交換資料的重要特性,無法僅使用辦公室等級的能源管理系統,
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因此搭載大量、高功率與快速反應的能源管理系統,遂成為關鍵性的功能要 求。
(3)資通產品
隨著「智能當道」的時代來臨,資通產品跨入一個嶄新的紀元:智慧無線連結; 除了原本低價化、易用化、FMC 以及 IMS 等多元化應用之需求,智慧終端 裝置(如智慧手機,平板電腦,電視等)之無線連結傳輸應用,預計將成為市 場新興的王道趨勢。
環科秉持 VOIP 領域多年耕耘經驗,依據掌握之 VOIP 關鍵技術,整合低耗 能 CPU,開發出於功能性與便利性大幅超越之小型輕便產品: 具 Triple Play , (語音、影像、數據)功能之無線影像終端產品 Tablet type Media phone 可結合 EBOOK reader、行動電視、GPS 導航影音播放、IPTV 薄型電視、 無線影像電話等功能,並成功跨足車用領域應用。
無線技術改變了數位時代的娛樂方式,面對日趨豐富的應用,WiFi 無線傳輸 正成為當前最熱門的技術潮流:繼無線分享器扮演了數據中轉站角色,增進 了 PC 與各類移動設備中的連結後,在傳統視訊輸出領域,各類終端(客廳電 視、投影機等)與移動裝置之間無線連結的需求,則成為近期發展的主流趨 勢。環科因應市場需求,對應消費者不斷追尋更自由、更便捷操作模式之需 。 求,與策略夥伴共同設計開發出智慧無線傳輸系列產品(WFD series) 雖然當前市場上已存在智能電視 Smart TV 等產品,但以現行之 Smart TV 受 限於軟體內容,以及系統端無法充分支援等問題,產品全球市場滲透率至今 仍僅佔約 10~25%。根據 WitsView 對全球液晶電視市場規模的評估,今年 2013 全球液晶電視預估出貨量約在 2.4 億台,在消費者對網路服務需求增 加,但智能電視技術遲遲無法跟上,所產生供應差異的相對比重下,未來對 智慧無線傳輸產品 WFD 的需求,預計將有爆炸性的成長。
2013 年全球液晶電視品牌出貨預估(單位-百萬台)
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(4)光通訊產品
主動式光纖(AOC)市場於 2011 年已達到近 7,000 美金規模。其出貨台數超過 30 萬 5,000 台,較 2010 年水準增加了 70%。
本市場,預計於 2016 年止將可達 1 億 7,500 美金規模,其出貨台數將可達 78 萬 6,000 台。
由於高效能運算(HPC)企業廣泛採用主動式光纖,促成其快速成長。而受到 早期採用企業之肯定,其技術也獲得證明。
使用於 HPC 之 InfiniBand 互連數據傳輸速率,也由兩年前之 4x10G QDR, 急速成長至 4x14G FDR。
此外,乙太網數據中心產業也極關注於 AOC 技術。
Cisco 於 2012 年 2 月,發表了收購矽光子學(Si-photonics)之新興企業 Lightwire,也顯示主動式光纖崛起之趨勢。
Thunderbolt 連接器及纜線(Cable)市場將於 2013 年開始走揚。受惠蘋果 (Apple)旗下產品、微軟(Microsoft)Windows 陣營高階電腦,以及大型螢幕應 用產品擴大導入 Thunderbolt 介面,2013 年 Thunderbolt 連接器及纜線需求 將較去年大幅攀升,可望為相關業者挹注不少營收貢獻。 除非蘋陣營產品導入 Thunderbolt 的比例逐漸提升,蘋果亦擴大將 Thunderbolt 技術導入旗下產品。蘋果新一代 iPhone 5、iPad 4 及第五代 iPod touch,皆已將連接器及纜線汰換為 Lightning 版本,而該連接器內部已預留 Thunderbolt 的線路空間。因此,未來蘋果除了現行的電腦產品搭載 Thunderbolt 以外,新一代的手機、平板甚至是智慧電視,皆會搭載 Thunderbolt 介面,因而帶動周邊耗材商機。
根據工研院產業經濟與趨勢研究中心統計,在三維(3D)、超高畫質(UHD)內 容、跨裝置分享等應用普及的帶動之下,2013~2017 年 Thunderbolt 連接器 暨纜線市場產值將一路飆升至 7 億美元,年複合成長率(CAGR)高達 37%。 SuperSpeed USB (USB 3.0)放棄 USB 2.0 的通訊協定,採用 PCIe 的 PHY 和通訊協定,如同 PCIe II 理論頻寬可達 5Gbps,為與 USB 2.0 向後兼容, 因而採雙匯流排架構。採封包路由取代輪詢與廣播,可減少 10%的 CPU 使 用,供電提升為 900mA 並使用光纖傳輸。
目前市場上 2 個 USB 3.0 供應商為 NEC 和 Fresco,潛在供應商包括 TI、威 盛、鈺創、矽統,晶片供應商英特爾和 AMD 將在 2011 年以後出貨。USB 最大的市場驅動力為 USB 的 60 億裝置量和每年 20 億台的成長動能。 USB 3.0 的傳輸速度為 USB 2.0 的 4 倍,USB 2.0 轉 SATA 外接式硬碟的傳 輸速度在 30MB/s,估計 USB 3.0 轉 SATA 外接硬碟至少可達 100MB/s。 外接式硬碟機是持續成長的市場,2008 年出貨 5,500 萬台,2009 年 5,800 萬台,2010 年預估為 7,200 萬台,2011 年可望成長至 9,600 萬台。
(5)光電產品
2012 年全球智慧型手機出貨達 6 億支,全年市佔前 5 大依序為三星、蘋果、 RIM、中興 ZTE、HTC,與 2011 年相較,三星已從 2011 年的二名的位置躍 升為第一名,之前的手機大廠如:諾基亞 Nokia、索尼 Sony 與摩托羅拉 Motorola 等大廠,已衰退至前五名以外。
在中國內地市場的部份,依舊是四大品牌佔據 50%的銷售額,分別為中興 ZTE、華為 HUAWEI、聯想 Lenovo 與酷派 Coolpad。而近年來,中國品牌在
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國際的手機市場之中,也越來越有知名度,預計在不久的未來,或許有機位憾動 三星與蘋果在全球市場的龍頭地位。
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- ▲上圖顯示,中國的手機市場仍然四強鼎立的局面,其他品牌的市佔率都在 5%以下。
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3.發展遠景有利及不利因素
- (1)有利因素
A.產品多元化、市場廣闊
高科技產業除奠基於技術基礎外,其市場資訊及產業發展之掌握尤為重 要,本公司除以 OEM/ODM 與標準產品並重發展為原則,並積極朝多元 化及分散市場之發展。目前本公司透過現有行銷管道與銷售代表、經銷商 之合作,收集各地市場和產業情報,同時還利用與客戶共同開發設計之方 式,瞭解技術趨勢以作為商情之研判。故本公司採用產品多元化及市場廣 闊之策略,可因應各地區經濟特性不同及產業季節循環之特性,充分掌握 市場脈動及產業發展以達分散風險之效。
B.研發技術領先,製程能力高
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電子產品之生命週期短,故產品研發攸關高科技產業之生存與發展,製程 能力之提升則為產品研發成功與否之基礎,有鑑於此,本公司在成立之始 即致力於人才之培育,目前擁有百位以上研發技術人員自行開發系列產品 外,並透過與國內外研究機構或客戶之合作案,引進先進技術並累積經驗。 在製程技術方面,除擁有之 BGA,CSP 等 SMT 之應用製程外,並輔以高精 度組裝設備及電腦輔助設計工具(CAD),使其產品研發設計及製程能力皆 已臻世界水準,已成功開發出多項電子零組件產品及系統週邊產品,並銷 售予 OSRAM、FLUKE、盟創及仁寶等國際知名企業。
-
C.管理系統完善,產品品質優良 本公司從產品研發訂單處理、物料管理、生產管制、現場管理到出貨作業 皆納入電腦管理,充分掌握各項製程,加上研發人員不斷地從事替代性材 料之研究,以提昇產品良率及降低成本,期能充分發揮經濟規模之效益。 透過一連串嚴密管理與研發努力,促使本公司產品品質優良,不但曾榮獲 多項品質大獎,其中包括 Harris、ADT 知名廠商頒予優良品質廠商榮譽, 並已通過 ISO 14001, ISO 9001 之認證標準,以及日本 PSE、美國 UL、 德國 TUV、中國 CCC 多項工廠認證,與歐體 CE Mark 等 14 項安全認證 產品品質。本公司優良之產品品質,多年來受到國際性大廠之信賴,並維 持長期良好之合作關係,有助於訂單來源之穩定。
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D.原物料、零件供應來源掌握度佳
-
本公司多年來與客戶維持長期良好之 OEM/ODM 關係,使其較易取得原 物料及零件供應商之信賴,對重要原物料及零件來源掌握大有助益,不但 能促進開發替代性零件,亦有助尋求不同來源之供應商以及降低採購成 本,增加市場競爭力。
-
E.適時切入網路通訊與光纖、無線通訊產業,迎合 3C 產業整合之潮流公司 除固守原有電源產品及通訊用變壓器,將鎖定衛星導航系統(GPS)、影像 電話(Videophone)、VOIP(網路電話)等 ODM 產品和數位家庭用網路模組 開發。另外在光纖領域,重心在 HDMI AOC、USB3.0 AOC 及 LIGHT PEAK 產品之開發。
-
F.財務結構健全
本公司之財務結構健全,流動比率及速動比率尚屬良好,另償債能力頗佳 及短期之資金週轉亦屬良好,長期資金佔固定資產比率亦達到合理水準。 另業績及獲利能力方面尚稱穩定,故本公司在財務狀況優異下,為其企業 擴充規模奠定穩健之基石。
-
(2)不利因素及相關因應對策
-
A.外銷比例大,易受匯率變動之影響
本公司外銷比例佔營收淨額最近三年度平均約八成,銷貨收入受匯率變動 較大,但由於外幣計價材料亦占進貨金額約七成左右,故匯率波動對其售 價及成本皆有影響。 因應對策: 本公司除運用外銷地區應收貨款支付當地採購原物料、零件成本支出,達 成外匯之債權及債務互抵;另外,亦積極擴展其他市場業務,逐步分散各 幣別匯率變動而導致之風險,並採用主要競爭對手所選擇之貨幣作為報價 基準,維持競爭力。
- B.中國廠勞工短缺,工資成本上升
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隨著中國地區經濟成長及政府政策安排,導致勞工短缺及工資成本持續上 揚。 因應對策:
勞力較為密集之產品移至大陸內陸及工資尚屬低廉之國家生產。
自動化程度高之產品,藉由研發人員積極從事產品之研發及技術創新,更 不斷從事製程與設備之改善,以節省人工成本維持競爭力。
-
C.競爭廠商多且激烈
-
由於電子通訊產品之生命週期短,市場資訊流通快速,使得國內、外爭食 這片市場之廠商日增,市場競爭日趨激烈。 因應對策:
-
本公司透過既有之技術開發及優良之製程,以及產品多元化發展,快速掌 握市場脈動並提高競爭力。並積極掌握網路通訊之發展,並隨時調整生產 配置,適時切入 ADSL、影像及光纖、無線通訊市場,以求掌握發展先機。
(二)主要產品之重要用途及產製過程
-
1.電磁零件:本公司生產的電磁零件包括:(A)使用於交換式電源供應器之各種 電感元件。(B)使用於資訊和通訊設備之各種電感元件。
-
製程: 繞線→裝配→半成品測試→浸凡立水 (灌膠) →成品測試→成品包裝繳庫
-
2.交換式電源供應器:是一種將交流或直流電源轉換為一組或多組輸出之直流電源 供電子備使用的裝置。其特性是體積小、重量輕、高效率,逐漸取代線性電源供 應器成為電源供應器之主流。其應用範圍遍及各種資訊、通訊產品,工業控制系 統及自動測試設備等。
-
製程: SMT 自動置放/人工插件→焊接→焊修→後段裝配→功能測試→老化試 驗→成品測試→成品包裝繳庫。
-
3.資通產品:依照規範設計將 IC、電晶體等主被動零件裝配於電路基板上,使此基 板產品具其特有功能之裝配作業。其應用範圍為資訊工業、通訊工業及消費性電 子產品。
-
製程: 錫膏印刷→SMT 自動置放→紅外線焊接→過錫爐→人工插件→清洗→焊修 →電路內測試→燒入測試→功能測試→成品包裝繳庫。
-
4.光通訊產品: 目前主要產品為有線電視系統產品、KVM Extender 與 HDMI、DVI、 Thunderbolt、SFP+、USB3.0 AOC Cable 以及光被動元件
-
(1)有線電視系統分為 CATV System、SMATV System、Addressable TVRM、 FTTH 產品
-
a. CATV System 主要產品有 1310 和 1550nm 光發射機、EMS、RRX。
-
b. SMATV System 主要產品為 CATV+L-Band 光發射機及光接收器。
-
c. Addressable TVRM 產品為可定址接收機
-
d. FTTH 產品為 E-PON ONU
-
產製過程:材料準備→SMT→Touch up→組裝→B/I→測試→包裝入庫
- (2) KVM Extender 使用於 Keyboard/Video/Mouse 延伸
產製過程:材料準備→SMT→Touch up→組裝→B/I→測試→包裝入庫
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-
(3) HDMI、DVI、Thunderbolt、SFP+、USB3.0 AOC Cable 使用於長距離 HD 影片傳輸播放與高速資料傳輸
- 產製過程:材料準備 → 蒸鍍 → 切割 →Die/Wire Bonding→ 光模組組裝 →SMT→Touch up→組裝→B/I→測試→包裝入庫
-
(4)光被動元件是與光、電轉換相關的零組件,目的在強化訊號轉換與運作,功能 包括有:連接、耦合、衰減、分光、及旋轉光波路徑…等。產品包括:光連接 器、光纖耦合器、波長多工器…。其應用範圍主要為寬頻網路佈建中之零組件。 製程:光耦合器: 材料準備→燒拉→測試→外部封裝→測試與檢驗→包裝入庫 C/DWDM: 材料準備→組裝→焊接→測試→外部封裝→測試與檢驗 → 包裝入庫
-
5.光電產品:中小尺寸液晶模組、電容觸控模組與中小尺寸 Cell 段 Bonding, 終端產品使用在 Smart-phone、平板電腦、GPS、車用螢幕、觸控顯示器等。
製程:
(1)中小尺寸液晶模組
備料→除塵→導光板發光檢驗→導光板貼反光條→貼片組立→B/L 發光檢 查→Panel 組立→成品發光檢查→成品外觀檢查→貼條碼 & 易撕貼→測 試與檢驗→內包裝→包裝入庫
- (2)電容觸控模組
放料→除靜電→除塵→測定厚度→標籤(Mark 點)識別→塗膠→貼合→照 UV→目檢→UV 本固化→測試與檢驗→內包裝→包裝入庫
- (3)中小尺寸 Cell 段 bonding
物料除塵→Cell 貼 ACF 膠→IC bonding→測試與檢驗→Cell 貼 ACF 膠 →FPC bonding→塗膠→測試與檢驗→PCBA 貼 ACF 膠→PCBA bonding→測試與檢驗→內包裝→包裝入庫
-64-
(三)主要原料供應狀況:
- 本公司所採用之原料並非特殊之材料,易於市場上取得,且本公司與原料供應商合 作多年關係良好,截至目前為止原料供應情形穩定良好,價格亦能隨時因當時資訊 電子業之市場行情作出適當反應,故本公司主要原料供應情形良好。
| 主要 產品 |
主要原物料 | 主要供應商 | 供 應 狀 況 |
|---|---|---|---|
| 資 通 產 品 |
印刷電路板 | 良達、耀騰、金路、聯橋 | 良好 |
| 半導體零件 | ON、SHARP、TI、TOSHIBA、 ST 、ROHM 、VISHAY 、 FAIRCHILD、NXP、U-BLOX、 DIBCOM、KROSSPOWER、 LINEAR、 CIRRUS LOGIC、MICRON(美 光)、 RICHTEK(立錡)、SPANSION、 C&M、 TELECHIPS、NEC TOKIN、 MARVELL、RDA(銳迪科)、AOS、 SAMSUNG 、SKYWORKS 、 Honeywell |
與世界各大半導體廠商皆有往 來,於缺貨時可靈活運用各項貨 源,並與各主要地區之現貨商保 持良好關係,以備不時之需。 |
|
| 查線機特殊夾頭 | 信都,MUELLER | FLUKE審核通過廠商 | |
| 查線機CASE | USER WATS | FLUKE審核通過廠商 | |
| 電 磁 零 件 |
CORE | Ferroxcube 、 TDK 、 TDG EPCOS、 越峰、東磁、微碩、研新、SM |
良好 |
| BOBBIN | 品翔、台壁、建信、協詠 | 良好 | |
| WIRE | 榮星、ELEKTRISOLA、風青、古 河、 藍菱 |
良好 | |
| 電 源 供 應 器 |
印刷電路板 | 力格、良達、建和、鴻利 | 良好 |
| 半導體零件 | TI、ON、FUJI、TOSHIBA、NXP、 FAIRCHILD 、 RENESAS 、 ROHM、ST |
與世界各大半導體廠商皆有往 來,於缺貨時可靈活運用各項貨 源,並與各主要地區之現貨商保 持良好關係,以備不時之需。 |
|
| 電解電容 | RUBYCON、NCC、NICHICON、 立隆 |
良好 | |
| 光 通 訊 產 |
漸變折射率透鏡 | M.S.G.、Global Optron | 良好 |
| 玻璃毛細管 | N.E.G.、R & D | 良好 |
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| 主要 產品 |
主要原物料 | 主要供應商 | 供 應 狀 況 |
|---|---|---|---|
| 光纖 | Corning、OFS | 良好 | |
| 光 電 產 品 |
液晶屏 | 新奇美(CMI)、AUO、IVO、元太、 天馬 |
良好 |
| 膠框,導光板 | 捷創高、藍洋、宏源 | 良好 | |
| 背光用膜片 | 廣田、嘉威、3M、廣致、瑞科 | 良好 |
(四)主要進銷貨客戶名單
1.最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額百分之十以上之客戶名稱、金額及比例
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 年度 | 100 年度 | ||||||
| 客戶名稱 | 金額 | 占全年度 銷貨淨額 比例% |
與發 行人 關係 |
客戶名稱 | 金額 | 占全年度 銷貨淨額 比例% |
與發 行人 關係 |
| 甲客戶 | 401,532 | 11.76 |
無 | 乙客戶 | 432,650 | 14.31 |
無 |
| 其他 | 3,012,906 | 88.24 |
其他 | 2,590,705 | 85.69 |
||
| 合計 | 3,414,438 | 100.00 |
合計 | 3,023,355 | 100.00 |
- 2.最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上之廠商名稱、金額及比例: 無。
(五)最近二年度主要產品生產量值表
單位:仟個、新台幣仟元
| 年度 | 101年度 | 101年度 | 101年度 | 100年度 | 100年度 | 100年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量值 商品 |
產能 | 產量 | 產值 | 產能 | 產量 | 產值 |
| 電磁零件 | 120,000 | 116,349 | 973,153 | 120,000 | 104,228 | 880,093 |
| 電源供應器 | 10,000 | 6,184 | 777,171 | 9,000 | 7,137 | 793,365 |
| 資通產品 | 5,000 | 4,523 | 815,336 | 2,000 | 1,881 | 438,312 |
| 光通訊產品 | 160 | 115 | 89,071 | 160 | 137 | 131,251 |
| 光電產品 | 300 | 262 | 130,324 | 300 | 220 | 70,092 |
| 合 計 | 127,433 | 2,785,055 | 113,603 | 2,313,113 |
(六)最近二年度主要產品銷售量值表
單位:仟個、新台幣仟元
-66-
| 年度 | 101年度 | 101年度 | 101年度 | 101年度 | 100年度 | 100年度 | 100年度 | 100年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 量值 |
內銷 | 外銷 | 內銷 | 外銷 | ||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 電磁零件 | 4,430 | 53,137 | 111,868 | 1,204,937 | 3,896 | 60,131 | 101,258 | 1,092,250 |
| 電源供應器 | 1,500 | 331,580 | 4,501 | 648,256 | 1,607 | 468,988 | 5,820 |
558,809 |
| 資通產品 | 3,548 | 75,001 | 962 | 809,293 | 1,067 | 66,251 | 854 |
467,532 |
| 光通訊產品 | 1 | 1,942 | 126 | 128,666 | 0 | 457 | 152 |
188,659 |
| 光電產品 | 0 | 22 | 275 | 122,929 | 0 | 0 | 248 |
61,321 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 38,676 | 0 | 0 | 0 |
58,957 |
| 合 計 | 9,479 | 461,682 | 117,732 | 2,952,757 | 6,570 | 595,827 | 108,332 | 2,427,528 |
三、最近二年度從業員工人數
| 近二年度從業員工人數 | 近二年度從業員工人數 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年 度 | 100年底 | 101年底 | 當年度截至 102 年3 月31日 |
|
| 員 工 人 數 |
直接人員 | 73 | 160 | 134 |
| 間接人員 | 442 | 456 | 451 | |
| 合計 | 515 | 616 | 585 | |
| 平 均 年 歲 | 34 | 35 | 36 | |
| 平均服務年資 | 7 | 7 | 8 | |
| 學 歷 分 佈 比 率 |
博 士 |
4 | 1 | 3 |
| 碩 士 |
36 | 55 | 54 | |
| 大 專 |
294 | 328 | 329 | |
| 高 中 |
162 | 209 | 173 | |
| 高 中 以 下 |
19 | 23 | 26 |
-67-
四、環保支出資訊
-
(一)應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環 保專責單位人員者,其申領繳納或設立情形之說明:本公司係電子產品製造商,目 前相關產品之製造過程中依法無須申領污染設施設置許可證,亦不須繳納污染防治 費用或設立環保專責單位。
-
(二)最近三年度,公司改善環境污染之經過:本公司一向重視環保措施,對於擴廠或生 產過程中所造成的廢棄物,均由管理部派專人負責管理。且本公司最近三年並無污 染糾紛事件。
-
(三)最近三年度因污染環境所受損失(包括賠償)、處分總額及未來因應對策(包括改 善措施)暨可能之支出:無。
-
(四)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來三年度預 計之重大環保資本支出:無。
五、勞資關係
-
一
-
( ) 現行重要勞資協議及實施情形
-
1.員工福利措施
本公司於 83 年 2 月成立職工福利委員會,全力推動及督導有關職工福利事項,
截至目前已施行之福利事項及施行情形列舉如下:
| 項 目 |
施 行 情 形 |
|---|---|
| 福利餐廳 | 公司提供餐廳及廚房設施,外包予餐飲廠商,供應 員工美味三餐 |
| 文康活動 | 旅遊、摸彩、體育康樂設施及活動 |
| 急難救助及補助 | 員工急難事件,經福利委員會通過發給救助金、婚 喪喜慶、傷病補助、員工生育補助 |
| 教育獎助 | 舉辦勞工教育講習、派遣員工參加廠外在職訓練 |
| 人事服務 | 年節慰勞 |
-68-
2.退休制度與實施情形
-
本公司為使從業人員在職時能安心工作,並維護其退休後生活,訂有員工退休辦 法凡符合該辦法員工退休時,均得依法領取退休金,並自民國 83 年 9 月成立勞 工退休準備金監會委員會,按月提撥退休準備金,專戶儲存於中央信託局,截至 101 年底退休金專戶餘額為 115,973 仟元。
-
3.員工進修與訓練情形:藉由與政府及教育訓練機構之合作,加強員工之在職訓練。
| 101 年 | 101 年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 進修人次 | 1,147人 | ||||
| 公司支出金額 | 185 仟元 | ||||
| 項目 | 班次數 | 總人次 | 總時數 | 總費用(仟元) | |
| 新進人員訓練 | 2 | 29 | 6 | 0 | |
| 專業職能訓練 | 54 | 701 | 233 | 135 | |
| 管理課程訓練 | 33 | 417 | 259 | 50 | |
| 總計 | 89 | 1147 | 498 | 185 |
-
4.員工行為規範、人身安全及工作環境:本公司訂有員工手冊並放置虞公司內部網 頁中,詳細記載員工應遵守之相關規定、福利、獎懲、勞工安全、勞資和諧等。
-
5.其他重要協議
-
本公司勞資雙方有任何問題,均能由雙方代表於勞資協調會議中充分表達、溝通, 克盡協調合作之精神,以謀求最好的解決方式,因此最近三年度本公司並未發生 勞資糾紛而遭致損失之情事。本公司除供應員工制服、三餐、生日禮物、三節代 金、急難救助與婚喪補助等多項福利措施外,並舉辦勞工教育講習及定期或不定 期舉辦各種康樂活動,以調劑員工身心。
(二) 最近三年度因勞資糾紛所受損失:無。
六、重要契約 ( 足以影響股東權益之重要契約 ): 無。
-69-
陸、財務概況
-
一、 最近五年度簡明資產負債表、損益表、會計師姓名及查核意見 (一)簡明資產負債表及綜合損益表資料
-
(1)簡明資產負債表
單位:新台幣千元
| 年 項 度 目 |
年 項 度 目 |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 當年度截至 102年3月31 日合併財務資料 (經會計師核閱) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |||
| 流 動 資 產 |
2,258,392 | ||||||
| 不動產、廠房及設 備 ( 註 2 ) |
1,381,965 | ||||||
| 無 形 資 產 |
20,679 | ||||||
| 其他資產(註2) | 1,009,918 | ||||||
| 資 產 |
總 額 |
4,670,954 | |||||
| 流動負債 | 分配前 | 1,824,397 | |||||
| 分配後 | 尚未分配 | ||||||
| 非 流 動 負 債 |
1,108,805 | ||||||
| 負債總額 |
分配前 | 2,933,202 | |||||
| 分配後 |
尚未分配 | ||||||
| 歸屬於母公司業主 之 權 益 |
1,737,520 | ||||||
| 股 | 本 | 1,273,592 | |||||
| 資 本 |
公 積 |
660,931 | |||||
| 保留 盈餘 |
分配前 | (356,632) | |||||
| 分配後 | 尚未分配 | ||||||
| 其 他 |
權 益 |
159,629 | |||||
| 庫 藏 |
股 票 |
- | |||||
| 非 控 制 權 益 |
232 | ||||||
| 權 益 總 額 |
分配前 | 1,737,752 | |||||
| 分配後 | 尚未分配 |
-
*公司若有編製個體財務報告者,應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。
-
*採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者,應另編製下表( 2 )採用我國財務會計準則之財 務資料。
-
註 1 :凡未經會計師查核簽證之年度,應予註明。
-
註 2 :當年度曾辦理資產重估價者,應予列註辦理日期及重估增值金額。
-
註 3 :上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應列示截至年報刊印日之前一季止,另財務資料是 否經會計師簽證、核閱或兩者皆否,應予註明。
-
註 4 :上稱分配後數字,請依據次年度股東會決議之情形填列。
-
註 5 :財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形及 理由。
-70-
(2)簡明綜合損益表
單位:新台幣千元
| 年 度 項 目 |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 當 年 度 截 至 102 年3 月31 日 合併財務資料(經會 計 師 核 閱 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | ||
| 營 業 收 入 |
1,026,162 | |||||
| 營 業 毛 利 |
109,836 | |||||
| 營 業 損 益 |
(38,710) | |||||
| 營業外收入及支出 | 16,348 | |||||
| 稅前淨利(淨損) | (22,362) | |||||
| 繼續營業單位 本期淨利(損) |
(21,991) | |||||
| 停業單位損失 | - | |||||
| 本期淨利(損) | (21,991) | |||||
| 本期其他綜合損益 (稅後淨額) |
64,148 | |||||
| 本期綜合損益總額 | 42,157 | |||||
| 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 |
(21,171) | |||||
| 淨利歸屬於非控制 權 益 |
(820) | |||||
| 綜合損益總額歸屬 於母公司業主 |
42,977 | |||||
| 綜合損益總額歸屬 於非控制權益 |
(820) | |||||
| 每 股 虧 損 |
(0.17) |
-
*公司若有編製個體財務報告者,應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。
-
*採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者,應另編製下表( 2 )採用我國財務會計準 則之財務資料。
-
註 1 :凡未經會計師查核簽證之年度,應予註明。
-
2 :上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應列示截至年報刊印日之前一季止,另財 務資料是否經會計師簽證、核閱或兩者皆否,應予註明。
-
3 :停業單位損失以減除所得稅後之淨額列示。
- 4 :財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註 明其情形及理由。
-71-
-
(二)簡明資產負債表及損益表資料-我國財務會計準則
-
(1)簡明資產負債表-我國財務會計準則
單位:新台幣仟元
| 年 度 項 目 |
年 度 項 目 |
最 近 五 年 度 財 | 最 近 五 年 度 財 | 務 資 料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | ||
| 流 動 資 產 |
2,286,261 | 1,822,945 | 2,055,089 | 1,939,757 | 2,076,121 | |
| 基金及投資 | 1,492,268 | 1,435,624 | 1,733,920 | 1,577,130 | 1,482,150 | |
| 固 定 |
資 產 |
649,242 | 599,189 | 559,000 | 547,103 | 516,928 |
| 其 他 |
資 產 |
94,387 | 112,821 | 50,633 | 89,530 | 85,945 |
| 流動負債 | 分配前 | 1,510,870 | 1,293,575 | 1,514,940 | 1,189,098 | 1,322,007 |
分配後 |
1,510,870 | 1,293,575 | 1,450,314 | 1,189,098 | 1,322,007 | |
| 長 期 |
負 債 |
876,188 | 645,039 | 480,029 | 886,800 | 1,060,000 |
| 其 他 |
負 債 |
17,127 | 10,321 | 5,429 | 11,183 | 32,410 |
| 股 | 本 | 1,322,522 | 1,322,522 | 1,322,522 | 1,292,522 | 1,273,592 |
| 資 本 |
公 積 |
754,760 | 754,760 | 688,703 | 667,807 | 662,689 |
| 保留盈餘 | 分配前 | 36,566 | (47,013) | 168,763 | (1,083) | (291,677) |
分配後 |
36,566 | (47,013) | 104,137 | (1,083) | (291,677) | |
| 股東權益其他項目 | 4,125 | (8,625) | 218,256 | 107,193 | 102,123 | |
| 資 產 總 額 |
4,522,158 | 3,970,579 | 4,398,642 | 4,153,520 | 4,161,144 | |
| 負 債 總 額 |
分配前 | 2,404,185 | 1,948,935 | 2,000,398 | 2,087,081 | 2,414,417 |
| 分配後 | 2,404,185 | 1,948,935 | 1,935,772 | 2,087,081 | 2,414,417 | |
| 股東權益 總 額 |
分配前 | 2,117,973 | 2,021,644 | 2,398,244 | 2,066,439 | 1,746,727 |
| 分配後 | 2,117,973 | 2,021,644 | 2,333,618 | 2,066,439 | 1,746,727 |
- (2) 簡明損益表 我國財務會計準則
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 項 目 |
最 近 五 年 度 財 務 資 料 | ||||
| 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | |
| 營業收入 | 3,648,821 | 3,284,851 | 3,628,331 | 3,023,355 | 3,414,439 |
| 營業毛利 | 357,498 | 390,631 | 533,230 | 284,939 | 339,201 |
| 營業淨利 | 33,792 | 30,993 | 182,393 | (92,163) | (15,425) |
| 營業外收入及利益 | 6,974 | 1,182 | 4,124 | 91,860 | 36,286 |
| 營業外費用及損失 | 62,877 | 28,513 | 20,836 | 86,288 | 311,313 |
| 繼續營業部門稅前損 益 |
(73,924) | (82,608) | 185,755 | (86,591) | (290,452) |
| 繼續營業部門損益 | (52,126) | (83,579) | 148,475 | (105,220) | (291,677) |
| 停業部門損益 | - | - | - | - | - |
| 非常損益 | - | - | - | - | - |
| 會計原則變動之累積影響數 | - | - | - | - | - |
| 本期損益 |
(52,126) | (83,579) | 148,475 | (105,220) | (291,677) |
| 每股盈餘(虧損)(元) | (0.40) | (0.65) | 1.15 | (0.82) | (2.29) |
-72-
(三) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見
| 年度 | 簽證會計師 | 查核意見 |
|---|---|---|
| 97 | 凃清淵、林鴻光 | 無保留意見 |
| 98 | 凃清淵、林鴻光 | 修正式無保留-會計原則變動 |
| 99 | 凃清淵、林鴻光 | 修正式無保留-會計原則變動 |
| 100 | 凃清淵、林鴻光 | 無保留意見 |
| 101 | 凃清淵、嚴文筆 | 無保留意見 |
二、 最近五年度財務分析
(1)財務分析
| 年 度(註1) 分析項目(註3) |
年 度(註1) 分析項目(註3) |
年 度(註1) 分析項目(註3) |
最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 當年度截至 102年3月31 日合併財務資料 (經會計師核閱) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | ||||
| 財 務 結 構 (%) |
負債占資產比率 | 62.80 | ||||||
| 長期資金占不動產、廠房及 設備比率 |
205.98 | |||||||
| 償 債 能 力 % |
流動比率 | 123.79 | ||||||
| 速動比率 | 77.96 | |||||||
| 利息保障倍數 | (0.74) | |||||||
| 經 營 能 力 |
應收款項週轉率(次) | 4.51 | ||||||
| 平均收現日數 | 81 | |||||||
| 存貨週轉率(次) | 3.76 | |||||||
| 應付款項週轉率(次) | 7.84 | |||||||
| 平均銷貨日數 | 97 | |||||||
| 不動產、廠房及設備週轉率 (次) |
3.04 | |||||||
| 總資產週轉率(次) | 0.88 | |||||||
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(%) | (0.24) | ||||||
| 權益報酬率(%) | (1.28) | |||||||
| 占實收 資本比 率(%) |
營業利益 | (3.04) | ||||||
| 稅前純益 | (1.76) | |||||||
| 純益率(%) |
(2.14) | |||||||
| 每股盈餘(元) | (0.17) | |||||||
| 現 金 流 量 |
現金流量比率(%) | 5.25 | ||||||
| 現金流量允當比率(%) | 72.31 | |||||||
| 現金再投資比率(%) | 2.19 | |||||||
| 槓 桿 度 |
營運槓桿度 | (2.54) | ||||||
| 財務槓桿度 | 0.75 |
-73-
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20﹪者可免分析) 不適用
* 公司若有編製個體財務報告者,應另編製公司個體財務比率分析。
* 採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者,應另編製下表( 2 )採用我國財務會計 準則之財務資料。 註 1 :未經會計師查核簽證之年度,應予註明。 註 2 :上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應將截至年報刊印日之前一季止之當年度財務資料 併入分析。 註 3 :年報本表末端,應列示如下之計算公式: 1. 財務結構 (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。 (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨 額。 2. 償債能力 (1) 流動比率=流動資產/流動負債。 (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。 (3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
- 經營能力 (1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。 (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。 (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
-
獲利能力 (1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用 × (1-稅率)〕/ 平均資產總額。 (2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
-
(3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。 (4) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 4 )
-
現金流量
-
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額 。
-
+現金股利 )
-
(3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 不動產、廠房及設備毛額+長期投資+ 其他非流動資產+營運資金 ) 。 ( 註 5)
-
槓桿度:
-
(1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) / 營業利益 ( 註 6) 。
-
。
-
(2) 財務槓桿度=營業利益 / ( 營業利益-利息費用 )
註 4 :上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
-
以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
-
凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
-
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追 溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
-74-
-
若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加 稅後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為 虧損,則不必調整。
-
註 5 :現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
-
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
-
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
-
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
-
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
-
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
-
註 6 :發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其 合理性並維持一致。
-
註 7 :外國公司前開有關占實收資本比率,則改以占淨值比率計算之。
-75-
- ( 2) 財 務 分 析 我 國財 務會計準則
| 分 析 | 年 度 項 目 |
年 度 項 目 |
最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 年 | 98 年 | 99 年 | 100 年 | 101 年 | |||
| 財務 結構 |
負債占資產比率(%) | 53.16 | 49.08 | 45.48 | 50.25 | 58.02 | |
| 長期資金占固定資產(%) | 461.18 | 445.05 | 514.90 | 539.80 | 542.96 | ||
| 償 債 能 力 |
流動比率(%) | 151.32 | 140.92 | 135.65 | 163.13 | 157.04 | |
| 速動比率(%) | 87.64 | 87.24 | 78.17 | 99.43 | 92.43 | ||
| 利息保障倍數(倍) | (0.18) | (1.83) | 9.92 | (2.40) | (8.02) | ||
| 經 營 能 力 |
應收款項週轉率(次) | 3.95 | 4.22 | 4.56 | 3.56 | 3.91 | |
| 應收款項收現日數 | 92.00 | 87.00 | 80.00 | 103.00 | 93.00 | ||
| 存貨週轉率(次) | 3.12 | 2.89 | 3.02 | 2.63 | 3.18 | ||
| 平均售貨日數 | 117.00 | 126.00 | 121.00 | 139.00 | 115.00 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 5.53 | 5.26 | 6.27 | 5.47 | 6.42 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.78 | 0.77 | 0.87 | 0.72 | 0.82 | ||
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(%) | (0.11) | (1.46) | 3.92 | (1.97) | (6.37) | |
| 股東權益報酬率(%) | (2.39) | (4.04) | 6.72 | (4.72) | (15.30) | ||
| 占實收資 本比率 |
營業利益(%) | 6.45 | 2.29 | 13.79 | (7.13) | (1.03) | |
| 稅前純益(%) | (5.59) | (6.25) | 14.05 | (6.70) | (22.81) | ||
| 純 益 率(%) | (1.43) | (2.54) | 4.09 | (3.48) | (8.54) | ||
| 每股盈餘(元) | (0.40) | (0.65) | 1.15 | (0.82) | (2.29) | ||
| 現 金 流 量 |
現金流量比率(%) | 17.33 | 40.85 | (6.95) | (3.63) | (2.74) | |
| 現金流量允當比率(%) | 42.04 | 73.64 | 73.95 | 63.92 | 72.86 | ||
| 現金再投資比率(%) | 6.36 | 15.86 | (2.93) | (1.18) | (1.01) | ||
| 槓 桿 |
營運槓桿度 | 0.84 | 18.81 | 2.06 | (2.87) | (18.67) | |
| 財務槓桿度 | 3.80 | 16.99 | 1.13 | 0.78 | 0.29 | ||
| 度 最近二年度各項財務比率變動原因:(若增減未達20%可免分析) 1..利息保障倍數、資產報酬率、股東權益報酬率、營業利益及稅前純益占實收資本比率、 純益率、每股盈餘:原因為本期虧損較100年增加所致。 2.存貨週轉率:主要係營收成長且存貨控制得宜所致。 3.現金流量比率:主要係虧損,導致營業活動現金淨流出。 4.營運槓桿度:主要係本期虧損所致。 5.財務槓桿度:主要係本期虧損所致。 |
- 1..利息保障倍數、資產報酬率、股東權益報酬率、營業利益及稅前純益占實收資本比率、 純益率、每股盈餘:原因為本期虧損較100年增加所致。
分析項目之計算公式如下:
-
1.財務結構
-
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額
-
(2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額
-76-
2.償債能力
-
(1)流動比率=流動資產/流動負債
-
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債
-
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出
3.經營能力
-
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率
-
=銷貨淨額/平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額
-
(2)應收款項收現天數=365/應收款項週轉率
-
(3)存貨週轉率=銷貨成本/(期初存貨總額+期末存貨總額)/2
-
(4)平均售貨日數=365/存貨週轉率
-
(5)固定資產週轉率=銷貨淨額/平均固定資產淨額
-
(6)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額
4.獲利能力
-
(1)資產報酬率=(稅後損益+利息費用×(1-稅率))/平均資產總額
-
(2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額
-
(3)營業利益/佔實收資本比率=營業利益/股本
-
(4)稅前利益/佔實收資本比率=稅前利益/股本
-
(5)純益率=稅後淨利/銷貨淨額
-
(6)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數
-
5.現金流量
-
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債
-
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增 加額+現金股利)
-
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產總額+長期投資+其 他資產+營運資金)
6.槓桿度
-
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益
-
(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)
-77-
三、一○一年度財務報告之監察人審查報告
環隆科技股份有限公司 監察人審查報告書
董事會造送本公司民國一○一年度之決算表冊,其財務報表(含合併財 務報表),業經安永聯合會計師事務所涂清淵、嚴文筆會計師查核並簽證竣 事,連同營業報告書及虧損撥補表等表冊復經本監察人等查核,認為尚無不 合。
監察人:江 祐 男
監察人:王 克 力
監察人:林 明 山
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四、一○一年度財務報表含會計師查核報告
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| ���� | 1,545,625 | - | 1,545,625 | |
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| �� | 1,292,522 | - | 1,292,522 | |
| ���� | 667,807 | (1,757) | 666,050 | i |
| ���� | (36,218) | (33,608) | (69,826) | j |
| ������� | 33,600 | (33,600) | - | e |
| ������������� | (5,135) | 5,135 | - | h |
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| ���� | 406 | - | 406 | |
| ���� | $2,066,845 | $(63,830) | $2,003,015 |
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-178-
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| ����������-��� | 265,232 | (52,187) | 213,046 | g |
| ����� | 52,895 | (52,895) | - | f |
| ������� | 3,185 | 52,895 | 56,080 | f |
| ����������� | 13,928 | - | 13,928 | |
| ���� | ||||
| ����� | 6,068 | (6,068) | - | c |
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| ���� | ||||
| ����� | 108,208 | (108,208) | - | d |
| ������� | 3,451 | (3,451) | - | h |
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| ���� | ||||
| ���������-��� | 50,318 | 62,129 | 112,447 | b�h |
| ������ | - | 103,504 | 103,504 | d |
| ����� | - | 6,068 | 6,068 | c |
| �� | 60,967 | - | 60,967 | |
| ��� | 4,604,915 | (10,231) | 4,594,684 | |
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-180-
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| ���� | ||||
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| ����� | 3,224 | - | 3,224 | |
| �������-��� | - | 5,662 | 5,662 | b |
| ��� | 2,856,729 | 41,955 | 2,898,684 | |
| �� | 1,273,592 | - | 1,273,592 | |
| ���� | 662,689 | (1,757) | 660,932 | i |
| ���� | (291,677) | (43,786) | (335,463) | a�e�j |
| ������� | 14,758 | (33,600) | (18,842) | e |
| ������������� | (28,307) | 28,307 | - | h |
| ��������� | 115,672 | (1,350) | 114,322 | g |
| ���� | 1,459 | - | 1,459 | |
| ���� | $1,748,186 | $(52,186) | $1,696,000 |
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-191-
- 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務週轉困難情事, 對本公司財務狀況之影響:無。
-192-
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 一、 財務狀況分析表
| 務狀況分析表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
一○一年度 | 一○○年度 | 差異 | |
| 金額 | % | |||
| 流動資產 | 2,076,121 | 1,939,757 | 136,364 | 7.03 |
| 基金及長期投資 | 1,482,150 | 1,577,130 | (94,980) | (6.02) |
| 固定資產 | 516,928 | 547,103 | (30,175) | (5.52) |
| 其他資產 | 85,945 | 89,530 | (3,585) | (4.00) |
| 資產總額 | 4,161,144 | 4,153,520 | 7,624 | 0.18 |
| 流動負債 | 1,322,007 | 1,189,098 | 132,909 | 11.18 |
| 長期負債 | 1,060,000 | 886,800 | 173,200 | 19.53 |
| 其他負債 | 32,410 | 11,183 | 21,227 | 189.81 |
| 負債總額 | 2,414,417 | 2,087,081 | 327,336 | 15.68 |
| 股本 | 1,273,592 | 1,292,522 | (18,930) | (1.46) |
| 資本公積 | 662,689 | 667,807 | (5,118) | (0.77) |
| 保留盈餘 | (291,677) | (1,083) | (290,594) | 26,832.32 |
| 股東權益其他項目 | 102,123 | 107,193 | (5,070) | (4.73) |
| 股東權益總額 | 1,746,727 | 2,066,439 | (319,712) | (15.47) |
| 個別項目兩年度差異達10%且金額大於2億以上者說明如下: 一、保留盈餘及股東權益:主要係因權益法認列投資損失及不動產投資認列減損損 失所致。 二、負債總額:對越南及大陸子公司投資增加導致長期舉債增加。 |
-193-
二、經營結果分析
| 年度 項目 |
101 | 年度 | 100 年度 | 100 年度 | 增(減)金額 | 變動比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 計 | 合 計 | 小 計 | 合 計 | |||
| 營業收入總額 減:銷貨退回及折讓 營業收入 營業成本 營業毛利 聯屬公司間已(未)實 現利益 營業毛利淨額 營業費用 營業淨(損)益 營業外收入及利益 營業外費用及損失 繼續營業部門稅前淨 (損)利 所得稅(費用)利益 本期淨利(損) |
3,432,221 17,782 |
3,414,439 (3,075,790) |
3,042,044 18,689 |
3,023,355 (2,738,322) |
390,177 (907) |
12.83 (4.85) 12.94 12.32 18.81 687.23 19.04 ( 5.96 ) 83.26 ( 60.50 ) 260.78 ( 235.43 ) ( 93.42 ) ( 177.21) |
| 391,084 337,468 |
||||||
| 338,649 552 |
285,033 (94) |
53,616 646 |
||||
| 339,201 | 284,939 | 54,262 | ||||
| 354,626 | 377,102 | (22,476) | ||||
| (15,425) 36,286 (311,313) |
(92,163) 91,860 (86,288) |
76,738 ( 55,574) 225,025 |
||||
| (290,452) (1,225) |
(86,591) (18,629) |
(203,861) (17,404) |
||||
| (291,677) | (105,220) | (186,457) | ||||
| 增減比例變動分析說明: (1)營業利益增加:係因本期營收成長所致。 (2)營業外費用及損失增加:係因本期採權益法認列投資損失及認列不動產減損損失所致。 |
三、現金流量分析
(一)最近二年度流動性分析
| 年 度 項 目 |
101年12月31日 | 100年12月31日 | 增(減)比例 |
|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | (2.74) | (3.63) | 24.52 |
| 現金流量允當比率(%) | 72.86 | 63.92 | 13.99 |
| 現金再投資比率(%) | (1.01) | (1.18) | 14.41 |
| 增減比例變動分析說明: 1.現金流量比率下降主要係營業活動之現金流量減少所致。 |
-194-
(二)未來一年現金流動性分析
| 期初現金餘額 (1) |
預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2) |
預計全年現金 流出量(3) |
預計現金剩餘 ( 不足) 數額 (1)+(2)-(3) |
預計現金不足額之補救措施 | 預計現金不足額之補救措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資計畫 | 理財計畫 | ||||
| 244,953 | 300,000 | 300,000 | 244,953 | - | - |
| 1.本年度現金流量變動情形分析: (1)營業活動:主要係因虧損以致淨現金流出。 (2)投資活動:主要係海外設廠,致產生淨現金流出。 (3)融資活動:主要係舉借銀行借款,致產生淨現金流入。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析:無此情形。 |
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無。
-
五、轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫:
-
1.政策:本公司之轉投資政策原則上以產業上下游整合為主,新興產業為輔。
-
2.虧損原因:虧損的主因來自於採權益法之投資損失1.67 億及資產減損0.92 億。
-
3.改善計畫:
-
(1)嘉隆科技:為環科之加工廠,於 101 年開始進行大陸內銷市場之業務,由於初期客 戶群及訂單量皆不穩定、固定成本太高及產品負毛利之狀況下造成虧損,本公司於 今年度積極進行成本控制及尋求新訂單,致 102 年 3 月單月內銷已有轉虧為盈之 成效,可望於 102 年能達損益兩平。
-
(2)協隆電子:100 年接受客戶之邀赴武漢設廠,100 年度為設廠初期,相關虧損來自 建廠成本;原計畫生產國際大廠桌上型電腦之電源供應器,惟受國際大廠收回電源 供應器採購權影響,加上另行與客戶合作之專案延宕,以致於 101 年僅以嘉隆科 技之加工訂單,目前正積極接洽其他客戶之訂單。
-
4.未來一年投資計畫:越南建廠持續進行。
六、風險管理及評估
-
一
-
( )利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:
-
1.利率:本公司隨時注意銀行借款利率走向,考量公司短中長期資金需求作最適之 安排。
-
2.匯率:公司銷貨多採美金報價, 故匯率變動主要影響在持有美金部位水準高低。 所以對供應商之付款亦多採美金付款,以求降低匯兌風險部位。
-
3.通貨膨脹:對公司之影響並不大。
-
(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:本公司並無從事高風險、高槓桿投資事 項,背書保證及衍生性商品交易均依照本公司「資金貸與他人作業辦法」、本公司 「從事衍生性商品交易處理程序」處理要點辦理。
-
(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:
-
本公司研發理念:以策略聯盟取得關鍵技術,建立企業產品技術資訊中心, 連結所 有產品的相關資訊,形成研發參考來源; 以Design-in 搶佔市場先機,透過設立國外 通訊大廠密切合作, 使產品設計階段可以從技術評估提前到產品概念。以此研發 理念達到可以設計出符合市場及客戶要求之產品。未來研發計畫請詳前營運狀 況。102年預計投入之研發費用為1.62億元。
-195-
-
(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:
-
1.95年歐盟實施RoHS之影響及因應措施:本公司生產設備,流程,檢驗規範,控制點 等皆已積極準備,配合推出綠色產品。
-
2.公司法及證交法之修訂:公司均已配合辦理,並作為改善之目標。 本公司隨時注意國內外重要政策及法律之變動,並評估其對公司之影響,而採取 適當之因應措施。
-
3.配合IFRS實施,本公司已委請安永會計師事務所輔導且更新ERP系統以因應, 已於2013順利導入。
-
(五)科技改變對公司財務業務之影響及因應措施:
-
公司業務與研發部門時刻注意市場與科技技術改變情勢, 掌握相關技術,持續開發 新產品以因應科技改變, 降低對公司財務業務之影響。
-
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:本公司企業形象一向良好。 (七)進行併購之預期效益及可能風險:近年並無進行併購行為。
-
(八)擴充廠房之預期效益及可能風險:擴充廠房均已做事先之評估。
-
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險:公司進貨或銷貨並無集中於特定對象。
-
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影 響及風險:並無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉情況。
-
(十一)經營權之改變對公司之影響及風險:並無經營權改變情況。
-
(十二)訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持 股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴 訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者, 應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊 印日止之處理情形:並無重大訴訟案件足以影響股東權益或證券價格。
-
(十三)其他重要風險:無。
七、其他重要事項:無。
-196-
捌、特別記載事項
一、 關係企業相關資料
-
一
-
( ) 關係企業合併營業報告書
-
1.關係企業概況
- (1) 關係企業組織圖(101.12.31)
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----- Start of picture text -----
環隆科技股份有限公司
華雷科技(股)公司 天隆投資(股)公司 UMEC
61.11% 100% Investment(B.V.I)
CO., Ltd 99.96%
UMEC USA Global UMEC(H.K.)
INC. DevelopmentCo.,Ltd. CompanyLtd.
99.99% 100% 99%
福隆電子 ( 龍岩 ) 嘉隆科技 ( 深圳 ) 環隆科技(越南) 協隆電子(武漢) 仁隆電子 ( 梅州 )
有限公司 有限公司 責任有限公司 有限公司 有限公司
100% 100% 100% 100% 100%
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(2)各關係企業基本資料
| 企業名稱 | 設立日期 | 地址 | 實收資本額 | 主要營業項目 |
|---|---|---|---|---|
| 環隆科技股份有限公 司 |
1984/02/18 | 台中市工業區工業27路3號 | NT$1,273,592仟 元 |
電磁零件、電源供應器、資 訊通訊產品、光通訊產品、 光電產品製造銷售 |
| UMEC Investment(B.V.I) CO., Ltd |
1999/04/11 | Omar Hodge Building Wickhams Cay I P.O. BOX 362,Road Town,Tortola B.V.I. |
US$34,180仟元 | 專業投資及控股公司 |
| 天隆投資(股)公司 | 2003/8/18 | 台中市南區美村路二段37號1樓 | NT80,000仟元 | 專業投資公司 |
| UMEC (H.K.) Company Ltd. |
1993/05/25 | FLAT B 5/F NO.38 HUNG TO RD KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG |
HK$1,800仟元 | 設置中國大陸處理外銷買賣 事務 |
| UMEC USA Inc. | 2000/02/22 | Litchfield Avenue, Sw, Suite 16, Willmar Mn 56201, USA |
US$500,000元 | 電磁零件之研發及銷售,代理 電磁零件之銷售 |
| Global Development Co.,Ltd |
2000/10/09 | George Town, Grand Cayman Island, Harbour Drive, P.O.Box 30592 S.M.B. |
US$30,680仟元 | 專業投資及控股公司 |
| 嘉隆科技(深圳)有限 公司 |
2000/11/16 | 深圳市寶安區福永鎮同富裕工業區 | US$17,650仟元 | 電磁零件、電源供應器、資 通產品、光通訊產品、光電 產品製造 |
| 福隆電子(龍岩)有限 公司 |
2010/08/26 | 龍岩市武平工業園區第十八棟標準廠 房 |
US$1,000仟元 | 電磁零件、電源供應器產品 製造 |
| 協隆電子(武漢)有限 公司 |
2011/09/09 | 武漢東湖新技術開發區華師園二路光 谷產業園四號廠房 |
US$4,850仟元 | 電源供應器產品製造 |
| 環隆科技越南責任有 限公司 |
2009/02/03 | 北江省,越安縣,光州工業區,B 區 | US$5,480仟元 | 電磁零件、電源供應器、資 通產品與傳訊、光通訊產品 製造 |
| 仁隆電子(梅州)有限 公司 |
2012/05/28 | 廣東省梅州市五華縣縣城工業區 | US$300仟元 | 電磁零件、電源供應器產品 製造 |
(3)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:
-
a.本公司主要營業項目為電磁零件、電源供應器、資通產品、光通訊 產品、光電產品製造銷售。
-
b. UMEC Investment(B.V.I) Co., Ltd 為於英屬維京群島設立之控股公司, 並從事海外之轉投資事業。
-
c.天隆投資股份有限公司為專業投資公司。
-
d.UMEC (H.K.) Company Ltd.主要為中國進出口加工貿易控制公司。
-
e.UMEC USA Inc.為本公司為擴展美、加國市場, 轉投資設立之子公司,主要業 務為電磁零件之研發及銷售,代理本公司電磁元件之銷售。
-
f.Global Development Co.,Ltd 為於開曼群島設立之控股公司,主要從事 海外之轉投資事業。
-
g.嘉隆科技(深圳)有限公司設於深圳,主要業務為其關係企業從事電磁零件、電 源供應器、資通產品、光通訊產品、光電產品之生產。
-
h.福隆電子(龍岩)有限公司設立於福建省龍岩市,主要業務為其關係企業從事電 磁零件、電源供應器之生產。
-
i.協隆電子(武漢)有限公司設立於湖北省武漢市,主要業務為其關係企業從事電源 供應器之生產。
-
j. 環隆科技越南責任有限公司設立於北江省越安縣,主要業務為其關係企業從事 電磁零件、電源供應器、資通產品與傳訊、光通訊產品之生產。
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- k. 仁隆電子(梅州)有限公司設立於廣東省梅州市,主要業務為其關係企業從事電 磁零件、電源供應器之生產。
(4)各關係企業董事、監察人及總經理資料
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名或代表人 | 持有股份 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 股數 (投資額) |
持股比 例% |
|||
| 環隆科技股份有限公司 | 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 監察人 監察人 監察人 總經理 |
歐正明 許光純 連聰富 蔡國基 楊德華 歐仁傑 林雪華 江祐男 王克力 林明山 歐正明 |
34,870,964 1,748,177 1,254,146 700,929 1,940,746 1,290,582 5,002,778 811,783 2,547,083 148,906 34,870,964 |
27.38 1.37 0.98 0.55 1.52 1.01 3.93 0.64 2.00 0.12 27.38 |
| UMEC Investment (B.V.I) CO., Ltd |
董事 董事 |
環隆科技(股)公司代表人歐正明 林雪華 |
34,165,054 15,000 |
99.96 0.04 |
| UMEC (H.K.) Company Ltd. |
董事 董事 |
UMEC Investment CO.,Ltd 代表人歐正明 UMEC Investment CO.,Ltd 代表人連聰富 |
1,782,000 18,000 |
99.00 1.00 |
| UMEC USA Inc. | 董事 董事 |
UMEC Investment CO.,Ltd 代表人歐正明 林雪華 |
499,999 1 |
99.99 0.01 |
| Global Development Co.,Ltd |
董事 | UMEC Investment CO.,Ltd 代表人歐正明 |
26,580,054 | 100.00 |
| 嘉隆科技(深圳)有限公司 | 董事 | Global Development CO.,Ltd 代表人林雪華 |
USD 17,650,000 |
100.00 |
| 天隆投資股份有限公司 | 董事 | 環隆科技(股)公司代表人歐正明 | 8,000,000 | 100.00 |
| 董事 | 環隆科技(股)公司代表人許光純 | 8,000,000 | 100.00 | |
| 董事 | 環隆科技(股)公司代表人林雪華 | 8,000,000 | 100.00 | |
| 監察人 | 環隆科技(股)公司代表人連聰富 | 8,000,000 | 100.00 | |
| 福隆電子(龍岩)有限公司 | 董事 | Global Development CO.,Ltd 代表人林雪華 |
USD 1,000,000 |
100.00 |
| 協隆電子(武漢)有限公司 | 董事 | Global Development CO.,Ltd 代表人林雪華 |
USD 4,850,000 |
100.00 |
| 環隆科技越南責任有限公司 | 董事 | Global Development CO.,Ltd 代表人林雪華 |
USD 5,480,054 |
100.00 |
| 仁隆電子(梅州)有限公司 | 董事 | Global Development CO.,Ltd 代表人林雪華 |
USD 300,000 |
100.00 |
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(5)各關係企業營運概況 單位:仟元/每股盈餘為元
| 企業名稱 | 資本額 | 資產總額 | 負債總額 | 淨值 | 營業收入 | 營業淨利 | 本期損益 (稅後) |
每股盈餘 (稅後) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環隆科技股份有 限公司 |
1,273,592 | 4,161,144 | 2,414,417 | 1,746,727 | 3,414,439 | (15,425) | (291,677) | (2.29) |
| UMEC Investment (B.V.I)CO.,Ltd |
990,880 | 943,787 |
24,882 |
918,905 | 0 | (1,617) | (162,348) | (0.16) |
| UMEC (H.K.) CompanyLtd. |
6,691 | 65,653 |
86,348 |
(20,694) | 35,507 | (10,979) | (12,477) | (1.86) |
| UMEC USA Inc. | 14,495 |
54,844 |
14,523 |
40,322 | 64,433 | -6,335 | 930 |
0.06 |
| Global Development Co.,Ltd |
889,415 | 815,882 |
344 |
815,538 | 0 | (2,552) | (150,417) | (0.17) |
| 嘉隆科技(深圳) 有限公司 |
672,568 | 952,095 |
518,196 |
433,900 | 953,731 | (53,484) | (81,574) | - |
| 天隆投資股份有 限公司 |
80,000 | 42,774 |
40 |
42,734 | 0 | (80) | (952) |
(0.01) |
| 福隆電子(龍岩) 有限公司 |
30,460 | 40,537 |
16,123 |
24,414 | 122,444 | (2,014) | (2,070) |
- |
| 協隆電子(武漢) 有限公司 |
171,072 | 135,593 |
26,380 |
109,213 | 1,984 | (59,762) | (57,233) | - |
| 環隆科技越南責 任有限公司 |
156,121 | 154,085 |
2,923 |
151,162 | 0 | (2,256) | (2,835) |
- |
| 仁隆電子(梅州) 有限公司 |
8,877 | 17,953 |
11,416 |
6,537 | 18,846 | (2,321) | (2,350) |
|
| 華雷科技(股份) 有限公司 |
18,000 | 5,936 |
2,700 |
3,236 | 6,932 | (7,859) | (7,942) |
(0.44) |
註.關係企業如為外國公司, 相關數字應以報告日之兌換率換算為新台幣列示。
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(二) 關係企業合併財務報表
==> picture [91 x 12] intentionally omitted <==
本公司一0一年度(自一0一年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併 營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併 財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公 司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中 均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。
特此聲明
環隆科技股份有限公司
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==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
負 責 人:歐正明
中華民國一0二年三月二十七日
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二、一0一年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 : 無。
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三、一0一年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形 : 無。
四、其他必要補充說明事項 : 無。
- 玖、最近年度及截至年報刊印日止,有證交法第 36 條第二 項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事 項 : 無。
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==> picture [516 x 111] intentionally omitted <==
==> picture [516 x 195] intentionally omitted <==
==> picture [75 x 15] intentionally omitted <==