UIL Co.,Ltd — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

주주총회소집공고 2.7 유아이엘 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 2 월 25 일
&cr
회 사 명 :	유아이엘 주식회사
대 표 이 사 :	이순영
본 점 소 재 지 :	경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26
	(전 화) 031) 948 - 1234
	(홈페이지) http://www.e-uil.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 김문영
	(전 화) 031) 948 - 1234

&cr

주주총회 소집공고(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(*) 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 03월 15일(금) 오전 9시&cr 2. 장소 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 유아이엘(주) 대강당&cr 3. 회의목적 사항&cr &cr [보고사항]&cr - 감사보고&cr - 영업보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr &cr [부의안건]&cr - 제1호 의안 : 제37기(2018년도) 재무제표 승인의 건&cr (현금배당: 주당 250원)&cr - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr - 제3호 의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명)&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 박기원 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 김문영 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 정이모 선임의 건&cr 제3-4호 의안 : 사외이사 신동욱 선임의 건&cr 제3-5호 의안 : 사외이사 나정곤 선임의 건&cr - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명)&cr 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정이모 선임의 건&cr 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 신동욱 선임의 건&cr 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 나정곤 선임의 건&cr - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

&cr 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다. &cr&cr 5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일 부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr&cr 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 5일 ~ 2019년 3월 14일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) &cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

7. 주주총회 참석시 준비물&cr 가. 직접행사 : 신분증&cr나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증&cr다. 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정이모&cr(출석률: 100%)	신동욱&cr(출석률: 100%)	나정곤&cr(출석률: 100%)	박광우&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2018.01.30	[보고사항]&cr제36기(2017년도) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고	-	-	-	-
제36기(2017년도) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
제36기(2017년도) 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
제36기(2017년도) 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	-
제36기(2017년도) 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-
자기주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-
주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	찬성	-
2	2018.03.16	2018년 정기 이사보수집행 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2018.04.04	외상매출채권 전자결제 및 대출 제도 이용약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2018.06.14	2018년도 분기배당을 위한 명의개서 정지의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2018.07.13	2018년도 분기배당의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2018.11.27	인도법인 2공장 투자에 따른 자회사(UIL International Ltd.) 금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2018.12.07	임원 인사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 2018년 3월 16일 정기주주총회에서 사외이사(박광우)가 신규 선임되었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	정이모&cr신동욱&cr나정곤	2018.01.30	제36기(2017년도) 내부회계관리제도 평가의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,000	124	31	-

(*) 상기 주총승인금액은 이사보수한도 총액 입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금(회수)	UIL International Ltd.&cr(해외종속회사)	2017.09.25 ~ 2018.08.24	(75)	6%
2018.12.10 ~ 2019.06.09	112	9%
보증금(회수)	(주)대일테크&cr(관계회사)	2014.12.01 ~ 2018.03.05	(37)	3%

(*) 최근 사업연도말 매출액 (별도 1,264억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
UIL International Ltd.&cr(해외 종속회사)	대여금(회수)	2017.09.25 ~ 2018.08.24	(75)	6%
2018.12.10 ~ 2019.06.09	112	9%
UIL Vietnam JSC&cr(해외 종속회사)	매입/매출 등	2018.01.01 ~ 2018.12.31	619	49%
UIL Electronics India Pvt. Ltd.&cr(해외 종속회사)	매입/매출 등	2018.01.01 ~ 2018.12.31	80	6%
㈜대일테크(*1)&cr(관계회사)	매입/매출 등	2018.01.01 ~ 2018.12.31	137	11%
보증금(회수)	2014.12.01 ~ 2018.03.05	(37)	3%
대여금	2018.03.05 ~ 2019.03.04	12	1%
(주)케이티씨&cr(최상위 지배기업)	매입/매출 등	2018.01.01 ~ 2018.12.31	65	5%

(*) 최근 사업연도말 매출액 (별도 1,264억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래&cr(*1) (주)대일테크에 대한 보증금 37억원 중 25억원이 회수되었으며, 미회수된 12억원은 대여금으로 대체되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 휴대폰 부품을 전문 개발, 생산하는 기업으로서 본사 및 해외법인에서 스마트폰 및 피처폰 관련부품을 생산하고 있습니다. 주요 제품으로는 휴대폰용 키버튼, 부자재 및 액세서리 등이 있습니다.&cr

당기말과 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소유지분율(%)		소재지	결산월	업종
2018.12.31	2017.12.31
UIL International Ltd.	100	100	홍콩	12월	자회사에 대한 관리
UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd. (*)	100	100	중국	12월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
UIL Vietnam JSC (*)	99.96	100	베트남	12월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
UIL Electronics India Pvt. Ltd.(*)	99.99	99.99	인도	3월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
유테크 주식회사	100	100	한국	12월	휴대폰용 부품 제조

(*) 종속기업인 UIL International Ltd.를 통해서 지분을 보유하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&cr휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방산업과 마찬가지로 시장변화에 대한 기민한 대응을 요구 받고 있습니다.&cr&cr시장구도 측면에서 보면 작년 한 해 스마트폰 부문에서 강력한 경쟁력을 구축한 애플이 시장지배력을 공고히 확보한 가운데 삼성전자의 입지는 다소 약화 되었으며, 중화권 휴대폰 업체들의 글로벌 점유율 상승이 두드러 진 한해 였습니다. 그 가운데 소수 메이저 업체의 특정 플래그쉽 모델에 대한 수요 쏠림 현상이 심화되면서 신뢰도 높은 생산체제 구축에 관한 시장의 Needs가 확대되었습니다. 그 결과 최근 주요 휴대폰 제조사들은 부품업계로 하여금 제품의 고기능화, 고품질화, 고부가가치화를 강하게 주문하는 한편 소수 플래그쉽 모델 운용 및 출시주기 단축에 원만히대응토록 최적의 양산능력을 갖춰주길 희망하고 있습니다. &cr&cr이와 같은 휴대폰 시장의 변화에 따라 최근 휴대폰 부품업계도 품질제고와 원가경쟁력 확보 그리고 국내외를 망라한 안정적 생산CAPA 구축을 위해 매진하고 있는 양상입니다. 휴대폰 부품 업계의 경우 전통적 형태의 키패드 매출은 지속적으로 감소하고있으나 스마트폰용 Home Button, 볼륨/파워 Key, 부자재, 모바일 액세서리 등으로 매출을 다각화시키기 위한 노력이 계속되고 있으며 Set의 고부가가치화에 부합하는 고품질의 스마트폰 전용 입력장치 개발 활동도 적극적으로 이루어지고 있습니다.&cr&cr더불어 주요 고객사들이 해외로 생산기지를 속속 이전함에 따라 해외 생산네트워크 구축이 부품업계 성패의 주요 동인으로 부각된 만큼 향후 업체별 해외 생산능력 확보추이에도 귀추가 주목될 것으로 판단됩니다.&cr

2) 산업의 성장성&cr(1) 세계 휴대폰 시장규모 추이 &cr세계 휴대폰 시장은 2000년대 말 경제위기 이후 안정적 성장세를 보였으나 2017년도 출하량은 전년대비 출하량이 다소 정체되는 모습을 보이고 있습니다. 시장 정체기를 맞아 휴대폰 수요는 신규 수요에서 교체 수요로 변화되고 잇는 추세입니다. 글로벌 휴대폰 제조사별로 주요 모델이 출시되고 있으나, 고가 스마트폰 시장은 성장이 정체된 상황이며, 국내 스마트폰 보급율 또한 85%로 휴대폰 시장 규모는 향후 큰폭의 성장성을 보이기 힘들것으로 판단됩니다.&cr&cr(2) 국내 스마트폰 사용자 증가 추이

전세계적인 스마트폰 수요 확대 기조와 함께 국내에서도 스마트폰 이용자 수는 기하급수적으로 증가하였습니다. 2009년 말 80만명 도달을 시작으로 이듬해에는 10배에 해당하는 826만명 수준에 이르렀으며 2016년에는 4,600만명을 넘어섰습니다.&cr소비자 이용 형태를 보면 단순한 의사소통 외 정보획득, 사회적 관계 형성, 여가 선용 수단으로서 스마트폰은 이미 우리 생활 깊숙이 침투한 상태입니다. 국내 시장 또한 세계 시장과 마찬가지로 포화상태로 들어가고 있으며, 국내 스마트폰 가입자수 증가세는 점차 줄어들고 있습니다. &cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr휴대폰 부품 시장은 전방산업 수요에 따른 영향을 받습니다. 또한 정부의 통신정책 및 통신사, 휴대폰 제조사의 정책이 휴대폰 출하량에 미치는 영향이 크기 때문에 시장 상황에 대한 대처가 어려운 부분이 있습니다. 그리하여 부품의 다변화 전략이 없을 경우 성장성에 큰 위협을 받을 수 있습니다.&cr

3) 경쟁요소&cr현재 휴대폰 부품 업계의 기술진입장벽은 낮아지고 있는 상태이며, 납품단가 또한 치열한 경쟁으로 인하되고 있습니다. 그리하여 신생업체가 진입하기에는 대량 설비 투자, 기술력 등의 문제로 상당한 진입장벽이 존재합니다. 하지만 설비, 기술력을 지닌 휴대폰 부품 업계 내 경쟁자들간의 성역 없는 경쟁이 심화 되고 있습니다. 향후 휴대폰 시장의 정체와 맞물려 휴대폰 부품 업계는 무한경쟁의 시기가 도래 할것으로 판단됩니다.&cr

나. 회사의 현황

1) 영업개황

IT부품 산업은 전반적으로 현상을 유지하는 수준이었으나 휴대폰 특히 스마트폰과 태블릿PC 부문은 성장세를 꾸준하게 이어나가고 있습니다. 휴대폰 제조사들 실적이스마트폰에 의해 좌우될 만큼 스마트폰이 차지하는 위상이 강화된 가운데, 스마트폰 부품 Supply Chain을 구성하는 주요 부품업체들도 전략 모델 채택 여부에 따라 실적에 많은 부침이 있었습니다. 당사의 경우 전통적인 중저가폰 공급 체계에서 과감히 탈피하여 스마트폰 입력장치 부문으로 사업을 확장하는 노력을 지속적으로 추구해 왔으며 이를 통해 키패드 매출 축소에 적극 대응해 왔습니다.&cr

구체적으로 생산내재화를 통해 원가경쟁력 및 품질관리역량을 축적할 수 있었으며 혁신적인 직간접 비용절감 노력을 병행하여 주사업 정체에 대처하였습니다. 이와 같은 노력의 결과 키패드 업계의 정체로 인해 경쟁사들이 경영위기를 겪는 가운데서도 당사는 공급물량, 아이템 종류를 꾸준히 확대할 수 있었습니다.&cr

2) 시장점유율

휴대폰 부품 분야는 업계통계나 업계지 등의 공식 자료가 다양하게 구비된 휴대폰 공급업체의 DATA(연간판매량, 시장점유율)와 달리 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.&cr

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

휴대폰 최종 제품의 트렌드 및 디자인에 따라 부품 산업의 환경은 시시각각 변하고 있으며, 이에 따라 당사는 매년 신규 제품 발굴을 통한 부품 다변화를 위하여 노력 하고 있습니다. 신규 사업에 대한 전망의 경우 당사 제품은 제품 개발과 수주, 대량 생산이 비교적 단기적으로 이루어 지는 특성을 지니고 있으며, 신규사업에 대한 보안 유지되어야 하므로 특별한 전망은 제시하고 있지 않습니다.

&cr4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&crⅢ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr1) 연결재무제표&cr&cr① 연결재무상태표

제 37 기 2018년 12월 31일 현재
제 36 기 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
자산
유동자산	125,880,103,445	150,647,010,300
현금및현금성자산	46,604,356,548	54,176,812,557
대여금및수취채권	17,074,056,751	17,037,850,837
매출채권	31,535,701,078	46,444,913,611
당기법인세자산	75,665,629	934,940,379
기타유동자산	9,489,834,300	8,375,105,770
재고자산	21,100,489,139	23,677,387,146
비유동자산	94,312,899,510	93,623,982,910
장기대여금및수취채권	2,976,325,031	7,992,730,807
당기손익-공정가치금융자산	104,640,001	-
매도가능금융자산	-	104,640,001
관계기업투자주식	2,786,358,793	2,988,175,609
유형자산	74,830,783,529	73,923,556,204
무형자산	10,785,810,624	5,782,549,149
이연법인세자산	2,815,549,489	2,239,647,603
기타비유동자산	13,432,043	592,683,537
자산총계	220,193,002,955	244,270,993,210
부채
유동부채	37,695,819,675	55,420,986,608
매입채무	30,733,202,197	47,081,968,372
기타금융부채	3,805,477,642	5,654,952,771
당기법인세부채	2,327,563,346	1,667,740,420
기타유동부채	494,600,306	699,293,641
충당부채	334,976,184	317,031,404
비유동부채	14,540,222,145	14,697,446,857
순확정급여부채	1,824,890,400	1,025,657,935
장기기타금융부채	24,375,000	44,375,000
충당부채	1,134,686,899	1,209,152,630
이연법인세부채	11,556,269,846	12,418,261,292
부채총계	52,236,041,820	70,118,433,465
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	167,928,786,097	174,152,559,745
자본금	11,142,469,000	11,142,469,000
자본잉여금	27,810,185,521	27,835,710,154
기타자본항목	(5,309,939,170)	-
기타포괄손익누계액	(2,896,696,002)	(3,033,927,058)
이익잉여금	137,182,766,748	138,208,307,649
비지배지분	28,175,038	-
자본총계	167,956,961,135	174,152,559,745
자본과부채총계	220,193,002,955	244,270,993,210

② 연결손익계산서

제 37 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 36 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
매출액	423,594,391,419	479,784,155,280
매출원가	398,521,009,918	439,458,465,470
매출총이익	25,073,381,501	40,325,689,810
판매비와관리비	16,701,564,161	15,989,684,247
영업이익(손실)	8,371,817,340	24,336,005,563
기타수익	3,474,206,513	3,041,351,180
기타비용	2,177,042,327	6,013,493,010
금융수익	2,363,958,955	2,007,832,915
금융원가	162,606,404	2,648,570,801
지분법손익	(201,816,816)	123,024,777
법인세비용차감전순이익(손실)	11,668,517,261	20,846,150,624
법인세비용	2,267,311,089	5,553,935,147
당기순이익(손실)	9,401,206,172	15,292,215,477
기타포괄손익	485,602,388	(3,950,415,882)
당기손익으로 재분류되지 않는항목	348,707,042	417,438,822
확정급여제도의 재측정손익	348,707,042	417,438,822
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	136,895,346	(4,367,854,704)
지분법자본변동	-	(38,223,590)
해외사업환산손익	136,895,346	(4,329,631,114)
총포괄손익	9,886,808,560	11,341,799,595
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,398,220,057	15,292,215,477
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,986,115	-
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,884,158,155	11,341,799,595
총 포괄손익, 비지배지분	2,650,405	-
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	445	702
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	445	702

③ 연결자본변동표

제 37 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 36 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게&cr귀속되는 자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	5,696,235,000	33,281,944,154	(4,237,703,723)	1,333,927,646	137,628,825,073	173,703,228,150	-	173,703,228,150
당기순이익(손실)					15,292,215,477	15,292,215,477		15,292,215,477
기타포괄손익				(4,367,854,704)	417,438,822	(3,950,415,882)		(3,950,415,882)
배당금지급						(10,892,468,000)		(10,892,468,000)
무상증자	5,446,234,000	(5,446,234,000)						-
자기주식소각			4,237,703,723		(4,237,703,723)			-
2017.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,835,710,154		(3,033,927,058)	138,208,307,649	174,152,559,745	-	174,152,559,745
2018.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,835,710,154		(3,033,927,058)	138,208,307,649	174,152,559,745		174,152,559,745
당기순이익(손실)					9,398,220,057	9,398,220,057	2,986,115	9,401,206,172
기타포괄손익				137,231,056	348,707,042	485,938,098	(335,710)	485,602,388
배당금지급					(10,772,468,000)	(10,772,468,000)		(10,772,468,000)
자기주식취득			(5,347,514,170)			(5,347,514,170)		(5,347,514,170)
주식보상비용			37,575,000			37,575,000		37,575,000
비지배지분의 변동		(25,524,633)				(25,524,633)	25,524,633	-
2018.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,810,185,521	(5,309,939,170)	(2,896,696,002)	137,182,766,748	167,928,786,097	28,175,038	167,956,961,135

④ 연결현금흐름표

제 37 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 36 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
영업활동현금흐름	22,834,566,165	26,560,000,117
당기순이익(손실)	9,401,206,172	15,292,215,477
당기순이익조정을 위한 가감	14,072,806,328	19,175,239,231
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	755,268,907	(4,025,049,769)
이자수취	873,879,986	909,697,441
법인세납부	(2,268,595,228)	(4,792,102,263)
투자활동현금흐름	(14,215,313,625)	(4,534,320,548)
유동매도가능금융자산의 처분	-	15,348,805,047
단기금융상품의 취득	(9,893,150,690)	(12,954,480,000)
단기금융상품의 처분	7,256,480,000	5,698,000,000
대여금의 증가	(1,065,949,580)	(14,203,867,030)
대여금의 감소	5,812,902,051	13,657,123,621
보증금의 증가	(165,302,837)	(410,769,120)
보증금의 감소	3,053,000,000	383,617,243
유형자산의 취득	(14,723,816,204)	(13,165,488,879)
유형자산의 처분	1,225,450,262	1,413,857,613
무형자산의 취득	(5,745,507,445)	(807,119,043)
무형자산의 처분	30,580,818	506,000,000
재무활동현금흐름	(16,119,982,170)	(11,004,193,000)
임대보증금의 증가	-	26,375,000
임대보증금의 감소	-	(138,100,000)
자기주식의 취득	(5,347,514,170)	-
배당금지급	(10,772,468,000)	(10,892,468,000)
현금및현금성자산 순증가(감소)	(7,500,729,630)	11,021,486,569
기초현금및현금성자산	54,176,812,557	44,249,847,940
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(71,726,379)	(1,094,521,952)
기말현금및현금성자산	46,604,356,548	54,176,812,557

&cr⑤ 연결재무제표에 대한 주요 주석사항&cr2019년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr2) 별도재무제표&cr&cr① 재무상태표

제 37 기 2018년 12월 31일 현재
제 36 기 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
자산
유동자산	52,432,519,519	76,935,708,845
현금및현금성자산	3,980,500,932	32,229,510,306
대여금및수취채권	26,254,694,778	9,405,878,168
매출채권	18,618,706,077	26,778,900,982
당기법인세자산	50,328,496	923,104,287
기타유동자산	480,197,024	916,779,372
재고자산	3,048,092,212	6,681,535,730
비유동자산	72,015,503,020	81,197,598,783
장기대여금및수취채권	667,845,633	7,972,642,411
당기손익-공정가치금융자산	104,640,001	-
매도가능금융자산	-	104,640,001
종속,관계기업투자주식	32,300,799,268	32,300,799,268
유형자산	34,915,465,179	37,824,639,108
무형자산	1,689,214,632	1,870,363,103
이연법인세자산	2,337,538,307	1,124,514,892
자산총계	124,448,022,539	158,133,307,628
부채
유동부채	13,237,009,138	30,047,488,553
매입채무	10,649,969,415	26,765,503,986
기타금융부채	2,341,535,093	2,818,134,260
기타유동부채	245,504,630	463,850,307
비유동부채	1,358,092,081	762,566,262
순확정급여부채	897,692,369	232,177,406
장기기타금융부채	144,375,000	144,375,000
품질보증충당부채	316,024,712	386,013,856
부채총계	14,595,101,219	30,810,054,815
자본
자본금	11,142,469,000	11,142,469,000
자본잉여금	27,835,710,154	27,835,710,154
기타자본항목	(5,309,939,170)	-
기타포괄손익누계액	3,368,266,624	3,368,266,624
이익잉여금	72,816,414,712	84,976,807,035
자본총계	109,852,921,320	127,323,252,813
자본과부채총계	124,448,022,539	158,133,307,628

② 손익계산서

제 37 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 36 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
매출액	126,435,327,441	183,466,914,254
매출원가	123,188,466,356	170,914,765,816
매출총이익	3,246,861,085	12,552,148,438
판매비와관리비	7,649,497,848	8,199,090,902
영업이익(손실)	(4,402,636,763)	4,353,057,536
기타수익	1,312,155,112	1,870,009,213
기타비용	600,943,789	5,231,202,048
금융수익	1,268,708,637	1,298,186,139
금융원가	63,802,289	2,456,740,680
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,486,519,092)	(166,689,840)
법인세비용	(806,135,604)	(1,512,162,309)
당기순이익(손실)	(1,680,383,488)	1,345,472,469
기타포괄손익	292,459,165	380,125,295
당기손익으로 재분류되지 않는항목	292,459,165	380,125,295
확정급여제도의 재측정손익	292,459,165	380,125,295
총포괄손익	(1,387,924,323)	1,725,597,764
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	62
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	62

③ 자본변동표

제 37 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 36 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	5,696,235,000	33,281,944,154	(4,237,703,723)	3,368,266,624	98,381,380,994	136,490,123,049
당기순이익(손실)					1,345,472,469	1,345,472,469
기타포괄손익					380,125,295	380,125,295
배당금지급					(10,892,468,000)	(10,892,468,000)
무상증자	5,446,234,000	(5,446,234,000)				-
자기주식소각			4,237,703,723		(4,237,703,723)	-
2017.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,835,710,154	-	3,368,266,624	84,976,807,035	127,323,252,813
2018.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,835,710,154	-	3,368,266,624	84,976,807,035	127,323,252,813
당기순이익(손실)					(1,680,383,488)	(1,680,383,488)
기타포괄손익					292,459,165	292,459,165
배당금지급					(10,772,468,000)	(10,772,468,000)
자기주식취득			(5,347,514,170)			(5,347,514,170)
주식보상비용			37,575,000			37,575,000
2018.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,835,710,154	(5,309,939,170)	3,368,266,624	72,816,414,712	109,852,921,320

&cr④ 현금흐름표

제 37 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 36 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
영업활동현금흐름	(709,513,502)	16,553,993,574
당기순이익(손실)	(1,680,383,488)	1,345,472,469
당기순이익조정을 위한 가감	4,611,794,929	4,139,687,325
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,674,452,922)	12,725,476,792
이자수취	650,128,482	460,274,475
법인세납부	383,399,497	(2,116,917,487)
투자활동현금흐름	(11,407,068,056)	7,082,100,603
유동매도가능금융자산의 처분	-	13,640,573,962
단기금융상품의 취득	(9,893,150,690)	(5,698,000,000)
단기금융상품의 처분	-	5,698,000,000
대여금의 증가	(11,798,118,600)	(12,479,267,590)
대여금의 감소	8,649,800,000	10,900,000,000
보증금의 증가	(60,000,000)	(410,000,000)
보증금의 감소	3,053,000,000	266,290,000
유형자산의 취득	(1,680,231,537)	(5,409,955,441)
유형자산의 처분	541,238,499	293,867,672
무형자산의 취득	(250,186,546)	(225,408,000)
무형자산의 처분	30,580,818	506,000,000
재무활동현금흐름	(16,119,982,170)	(10,889,193,000)
임대보증금의 증가	-	21,375,000
임대보증금의 감소	-	(18,100,000)
자기주식의 취득	(5,347,514,170)	-
배당금지급	(10,772,468,000)	(10,892,468,000)
현금및현금성자산 순증가(감소)	(28,236,563,728)	12,746,901,177
기초현금및현금성자산	32,229,510,306	20,552,525,434
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,445,646)	(1,069,916,305)
기말현금및현금성자산	3,980,500,932	32,229,510,306

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

제 37 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 36 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 37 기	제 36 기
I. 처분전이익잉여금	62,460,874,519	78,858,970,565
1. 전기이월이익잉여금	66,996,539,242	80,401,113,201
2. 당기순이익	(1,680,383,488)	1,345,472,469
3. 분기배당	(3,147,740,400)	(3,267,740,400)
4. 순확정급여부채의 재측정요소	292,459,165	380,125,295
II. 이익잉여금처분액	(7,174,878,240)	(11,862,431,323)
1. 이익준비금	(1,928,644,240)	-
2. 자기주식소각	-	(4,237,703,723)
3. 배당금	(5,246,234,000)	(7,624,727,600)
III. 차기이월이익잉여금	55,285,996,279	66,996,539,242

&cr⑥ 재무제표에 대한 주요 주석사항&cr2019년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.)

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조 <삭제>	주권 전자등록의무화에 따라 삭제&cr(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제12조(명의개서대리인) ① (생략) ② (생략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제12조(명의개서대리인) ① (생략) ② (생략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이를 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.	제13조 <삭제>	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조(명의개서대리인), 제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제13조의 삭제에 따른 문구정비
제50조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제50조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「 주 식 회 사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부 감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	법률 명칭변경에 따른 자구수정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
(신설)	부칙 이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제12조, 제13조 및 제17조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 일부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박기원	1968.12.12	-	없음	이사회
김문영	1973.01.10	-	임원	이사회
정이모	1952.05.06	사외이사	없음	이사회
신동욱	1955.09.01	사외이사	없음	이사회
나정곤	1957.01.10	사외이사	없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
박기원	유아이엘 고객지원본부장	유아이엘 베트남법인장	없음
김문영	유아이엘 경영지원본부장	유아이엘 경영지원팀장	없음
정이모	산림조합중앙회 전문이사	한국은행 기획국장	없음
신동욱	동국대학교 외래강사	한국은행 감사실장	없음
나정곤	-	드림텍(주) 천진법인장	없음

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의&cr관계	추천인
정이모	1952.05.06	사외이사	없음	이사회
신동욱	1955.09.01	사외이사	없음	이사회
나정곤	1957.01.10	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
정이모	산림조합중앙회 전문이사	한국은행 기획국장	없음
신동욱	동국대학교 외래강사	한국은행 감사실장	없음
나정곤	-	드림텍(주) 천진법인장	없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(4)	7(4)
보수총액 내지 최고한도액	30 억원	30 억원

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.