UCB — Capital/Financing Update 2014

Jan 21, 2014

Bericht van vervroegde terugbetaling (Early Redemption) van € 500.000.000 converteerbare obligaties met coupon van 4,50% en met vervaldatum in 2015

Brussel (België), 21 januari 2014 – 7:00 (MET)

In overeenstemming met de Terms & Conditions (de "Conditions") van de € 500.000.000 converteerbare obligaties met coupon van 4,50% en met vervaldatum in 2015 (ISIN BE6000386639) (de "Bonds"), en in overeenstemming met haar beslissing van 16 januari 2014, maakt UCB NV (Euronext: UCB) (de "Vennootschap") bekend dat zij gebruik heeft gemaakt van haar optie op grond van Condition 6(b) om alle op 12 maart 2014 (zijnde de Optional Redemption Date waaraan wordt gerefereerd in Condition 6(b)) uitstaande Bonds vervroegd terug te betalen tegen nominale waarde verhoogd met de verlopen interesten tot die datum. De Vennootschap heeft het recht om deze optie te lichten onder Condition 6(b)(i) aangezien de Parity Value de drempel van € 65,000 heeft overschreden op elk van de 20 handelsdagen tot en met 20 januari 2014. Vandaag wordt naar alle houders van Bonds een Optional Redemption Notice gestuurd.

Als alternatief voor de vervroegde terugbetaling van de Bonds kan elke houder van Bonds zijn conversierechten (Conversion Rights) uitoefenen in overeenstemming met Condition 5(h). Hierop kan de Vennootschap, naar eigen goeddunken, beslissen om bestaande gewone aandelen (Ordinary Shares) over te dragen en/of nieuwe gewone aandelen (Ordinary Shares) uit te geven. De laatste dag waarop conversierechten (Conversion Rights) kunnen worden uitgeoefend door de houders van Bonds is 5 maart 2014. De conversieperiode (Conversion Period) zal op die datum eindigen.

Gelieve op te merken dat de Vennootschap op 26 februari 2014 haar jaarlijkse financiële resultaten voor 2013 zal bekendmaken.

Op de datum van vandaag is de conversieprijs (Conversion Price) € 38,746 per Ordinary Share.

Op 20 januari 2014, zijnde de laatst mogelijke dag voor de datum van deze bekendmaking, bedroeg de totale nominale waarde van de uitstaande Bonds € 500.000.000, waarvan € 70.000.000 wordt aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap, en bedroeg de koers van de gewone aandelen (Ordinary Shares) op Euronext Brussel € 51,32. De dochtervennootschap heeft de intentie om haar conversierechten (Conversion Rights) uit te oefenen, waarop zij bestaande gewone aandelen (Ordinary Shares) zal ontvangen.

Indien alle houders van Bonds hun conversierechten (Conversion Rights) met betrekking tot al hun Bonds zouden uitoefenen, dan zouden maximaal 11.097.919 nieuwe gewone aandelen (Ordinary Shares) worden uitgegeven (die 6,05% vertegenwoordigen van het huidige totale aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap), en zou het totale aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap van 183.427.152 naar 194.525.071 stijgen.

Een kopie van het bericht van vervroegde terugbetaling (Optional Redemption Notice) is beschikbaar op de website van UCB NV: www.ucb.com.

Woorden en termen gedefinieerd in de Conditions hebben dezelfde betekenis in deze aankondiging.

Voor meer informatie

• Antje Witte, Investor Relations UCB
• T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb.com
• Alexandra Deschner, Investor Relations, UCB
• T +32 2 559 9683, alexandra.deschner@ucb.com

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijde biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van vernieuwende geneesmiddelen en oplossingen om het leven te veranderen van mensen met ernstige ziekten van het immuniteitssysteem of van het centrale zenuwstelsel. Met 9000 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde de vennootschap in 2012 een omzet van EUR 3,4 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaringen van UCB

Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Alle uitspraken, buiten de uitspraken over historische feiten, zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte uitspraken, met inbegrip van inkomstenramingen, operationele marges, kapitaaluitgaven, contant geld, andere financiële informatie, verwachte juridische, politieke, regelgevende of klinische resultaten en andere dergelijke ramingen en resultaten. Door hun aard zijn dergelijke toekomstgerichte uitspraken geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn ze onderworpen aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het onvermogen om noodzakelijke regelgevende goedkeuringen te verkrijgen of om deze op aanvaardbare voorwaarden te verkrijgen, kosten gekoppeld aan onderzoek en ontwikkeling, veranderingen in de vooruitzichten van producten die in voorbereiding of in ontwikkeling zijn door UCB, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen of overheidsonderzoeken, vorderingen van productaansprakelijkheid, betwistingen van patenten voor producten of productkandidaten, wijzigingen in de wetgeving of wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen, wijzigingen of onzekerheden in de fiscale wetgeving of de toepassing ervan en de aanwerving en handhaving van haar werknemers. UCB verstrekt deze informatie op datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om enige informatie vervat in dit persbericht bij te werken, zij het om de daadwerkelijke resultaten te bevestigen of om een verandering in haar verwachtingen te melden.

Er is geen garantie dat nieuwe productkandidaten die in voorbereiding zijn productgoedkeuring zullen bekomen of dat nieuwe aanwijzingen voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld of goedgekeurd. De producten of potentiële producten die het voorwerp zijn van samenwerkingen, joint ventures of vergunning-samenwerkingen kunnen het voorwerp uitmaken van meningsverschillen tussen de partners. Tevens kunnen UCB of anderen problemen ontdekken met betrekking tot de veiligheid, neveneffecten of vervaardigen van haar producten nadat deze op de markt werden gebracht.

Bovendien, de verkopen kunnen worden beïnvloed door internationale en binnenlandse ontwikkelingen op het gebied van de kostenbeheersing met betrekking tot beheerde en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid opgelegd door derde-betalers alsook door wetgeving die de biopharmaceutische prijsstelling en terugbetaling zou beïnvloeden.