UCB — Capital/Financing Update 2013

Sep 20, 2013

Resultaten van het openbaar aanbod tot omruiling van de obligaties met vervaldatum in november 2014

BRUSSEL (België), 20 september 2013 (MET) 18h00 – gereglementeerde informatie

Op 4 september 2013 lanceerde UCB NV (NYSE Euronext UCB) een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod (het "Ruilbod") voor maximum 250.000 (250 miljoen euro) van de 750.000 (750 miljoen euro) vastrentende obligaties (ISIN Code: BE6000431112) met vervaldatum op 27 november 2014 en met een brutocoupon van 5,75% ("Bestaande Obligaties").

De bestaande obligatiehouders hebben de gelegenheid gekregen om hun Bestaande Obligaties om te ruilen voor nieuwe obligaties met een brutocoupon van 5,125% en met vervaldatum op 2 oktober 2023 ("Nieuwe Obligaties"), in een ruilverhouding van 1 tot 1. Het netto actuarieel rendement, berekend vanuit een economisch oogpunt voor natuurlijke personen gedomicilieerd in België (rekening houdend met de roerende voorheffing van 25%) voor de Nieuwe Obligaties bedraagt 3,311% (op basis van een referentiemarktprijs van de Bestaande Obligaties van 104,47%).

Bij de afsluiting van de aanvangstperiode van het Ruilbod, op 18 september 2013, werden 175.717 Bestaande Obligaties, die een nominaal bedrag van EUR 175.717.000 vertegenwoordigen, ingebracht in het kader van het Ruilbod. Het Ruilbod zal niet heropend worden. De Bestaande Obligaties die worden ingehouden in het Ruilbod zullen worden geannuleerd door UCB. Dientengevolge zijn er nog 574,283 Bestaande Obligaties in omloop.

De 175.717 Nieuwe Obligaties, die een nominaal bedrag van EUR 175.717.000 vertegenwoordigen, zullen worden uitgegeven op 2 oktober 2013. De Nieuwe Obligaties zullen worden verhandeld op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels.

De rente die sinds 27 november 2012 is opgebouwd op Bestaande Obligaties die worden ingebracht in het Ruilbod zal worden betaald op 2 oktober 2013.

Detlef Thielgen, Chief Financial Officer van UCB verklaarde: "We zijn heel tevreden met wat nu de tweede en grootste 10-jaar obligatie is die is uitgegeven op de Belgische publieke obligatiemarkt in de laatste jaren. Deze transactie verlengt het schuldaflossingsprofiel van UCB tot 2023. We zijn aangemoedigd door het vertrouwen dat beleggers in UCB hebben getoond, dat tot een aanvaardingsniveau heeft geleid dat zich gunstig verhoudt ten opzichte van de resultaten van andere internationale ruilbiedingen."

In deze transactie treden BNP Paribas Fortis, ING Bank en KBC Bank gezamenlijk op als dealer managers en joint bookrunners. ING Bank is ook als global coordinator opgetreden.

Voor meer informatie Antje Witte, Investor Relations, UCB T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb.com

Alexandra Deschner, Investor Relations UCB T: +32 2 559 9683, alexandra.deschner@ucb.com

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijde biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van vernieuwende geneesmiddelen en oplossingen om het leven te veranderen van mensen met ernstige ziekten van het immuniteitssysteem of van het centrale zenuwstelsel. Met 9000 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde de vennootschap in 2012 een omzet van EUR 3,4 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaringen van UCB

Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Alle uitspraken, buiten de uitspraken over historische feiten, zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte uitspraken, met inbegrip van inkomstenramingen, operationele marges, kapitaaluitgaven, contant geld, andere financiële informatie, verwachte juridische, politieke, regelgevende of klinische resultaten en andere dergelijke ramingen en resultaten. Door hun aard zijn dergelijke toekomstgerichte uitspraken geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn ze onderworpen aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het onvermogen om noodzakelijke regelgevende goedkeuringen te verkrijgen of om deze op aanvaardbare voorwaarden te verkrijgen, kosten gekoppeld aan onderzoek en ontwikkeling, veranderingen in de vooruitzichten van producten die in voorbereiding of in ontwikkeling zijn door UCB, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen of overheidsonderzoeken, vorderingen van productaansprakelijkheid, betwistingen van patenten voor producten of productkandidaten, wijzigingen in de wetgeving of wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen, wijzigingen of onzekerheden in de fiscale wetgeving of de toepassing ervan en de aanwerving en handhaving van haar werknemers. UCB verstrekt deze informatie op datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om enige informatie vervat in dit persbericht bij te werken, zij het om de daadwerkelijke resultaten te bevestigen of om een verandering in haar verwachtingen te melden.

Er is geen garantie dat nieuwe productkandidaten die in voorbereiding zijn productgoedkeuring zullen bekomen of dat nieuwe aanwijzingen voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld of goedgekeurd. De producten of potentiële producten die het voorwerp zijn van samenwerkingen, joint ventures of vergunningsamenwerkingen kunnen het voorwerp uitmaken van meningsverschillen tussen de partners. Tevens kunnen UCB of anderen problemen ontdekken met betrekking tot de veiligheid, neveneffecten of vervaardigen van haar producten nadat deze op de markt werden gebracht.

Bovendien, de verkopen kunnen worden beïnvloed door internationale en binnenlandse ontwikkelingen op het gebied van de kostenbeheersing met betrekking tot beheerde en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid opgelegd door derde-betalers alsook door wetgeving die de biopharmaceutische prijsstelling en terugbetaling zou beïnvloeden.

Waarschuwing

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, BUITEN HET KONINKRIJK VAN BELGIË, EN IN HET BIJZONDER IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE AANKONDIGING DIENT ENKEL TER ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF OMRUILING OF DE UITNODIGING TOT EEN AANBOD TOT AANKOOP

UCB News

OF OMRUILING VAN EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN HET AANBOD EN VERKOOP OF OMRUILING VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN KAN BEPERKT WORDEN DOOR DE WET IN BEPAALDE JURISDICTIES. ELKE PERSOON DIE DEZE AANKONDIGING LEEST DIENT ZICH OVER ELKE DERGELIJKE BEPERKING TE INFORMEREN EN DIE IN ACHT TE NEMEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE OBLIGATIES MOGEN NIET ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE ONDER DE VS SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT") WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF OMGERUILD IN DE VERENIGDE STATEN. UCB NEEMT NIET VOOR OM ENIG DEEL VAN HET GEPLANDE AANBOD TE REGISTREREN IN DE VERENIGDE STATEN OF OM EFFECTEN AAN TE BIEDEN IN DE VERENIGDE STATEN. HET AANBOD WORDT BUITEN DE VERENIGDE STATEN GEDAAN OVEREENKOMSTIG REGULERING S ONDER DE SECURITIES ACT.