UCB — Capital/Financing Update 2013

Sep 27, 2013

UCB lanceert een aanbod van Euro-obligaties voor institutionele beleggers

Brussel (België), 27 september 2013 (CET) 11u00 – gereglementeerde informatie

UCB NV (NYSE Euronext UCB) heeft net een aanbod aangekondigd van ongeveer 300 miljoen euro aan niet-zekergestelde obligaties van eerste rang met vervaldatum in januari 2021 (de "Obligaties"), uitgegeven onder haar drie miljard euro EMTN Programma.

De Obligaties zullen verkocht worden aan gekwalificeerde institutionele beleggers in Europa. De transactie wordt uitgevoerd door Barclays, CA-CIB en The Royal Bank of Scotland plc, als Global Coordinators en Active Joint Bookrunners, en Santander en Mitsubishi UFJ Securities, als Active Joint Bookrunners voor het aanbod. De uitgifte en levering van de Obligaties wordt verwacht plaats te vinden op 4 oktober 2013.

Dit aanbod volgt een reeks pan-Europese bijeenkomsten van obligatiebeleggers op die plaats vonden van maandag 23 september tot donderdag 26 september.

De Obligaties zullen vervallen op 4 januari 2021.

UCB verwacht de definitieve voorwaarden van het aanbod aan te kondigen op de prijsstelling, die gepland is voor vandaag.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop noch een uitnodiging tot aankoop van effecten, en het aanbod door UCB vormt geen openbaar aanbod

Voor meer informatie

Antje Witte, Investor Relations, UCB T +32 2 559 9414, antje.witte@ucb.com

Alexandra Deschner, Investor Relations UCB T: +32 2 559 9683, alexandra.deschner@ucb.com

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijde biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van vernieuwende geneesmiddelen en oplossingen om het leven te veranderen van mensen met ernstige ziekten van het immuniteitssysteem of van het centrale zenuwstelsel. Met 9000 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde de vennootschap in 2012 een omzet van EUR 3,4 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaringen van UCB

Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Alle uitspraken, buiten de uitspraken over historische feiten, zijn uitspraken die kunnen

worden beschouwd als toekomstgerichte uitspraken, met inbegrip van inkomstenramingen, operationele marges, kapitaaluitgaven, contant geld, andere financiële informatie, verwachte juridische, politieke, regelgevende of klinische resultaten en andere dergelijke ramingen en resultaten. Door hun aard zijn dergelijke toekomstgerichte uitspraken geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn ze onderworpen aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het onvermogen om noodzakelijke regelgevende goedkeuringen te verkrijgen of om deze op aanvaardbare voorwaarden te verkrijgen, kosten gekoppeld aan onderzoek en ontwikkeling, veranderingen in de vooruitzichten van producten die in voorbereiding of in ontwikkeling zijn door UCB, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen of overheidsonderzoeken, vorderingen van productaansprakelijkheid, betwistingen van patenten voor producten of productkandidaten, wijzigingen in de wetgeving of wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen, wijzigingen of onzekerheden in de fiscale wetgeving of de toepassing ervan en de aanwerving en handhaving van haar werknemers. UCB verstrekt deze informatie op datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om enige informatie vervat in dit persbericht bij te werken, zij het om de daadwerkelijke resultaten te bevestigen of om een verandering in haar verwachtingen te melden.

Er is geen garantie dat nieuwe productkandidaten die in voorbereiding zijn productgoedkeuring zullen bekomen of dat nieuwe aanwijzingen voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld of goedgekeurd. De producten of potentiële producten die het voorwerp zijn van samenwerkingen, joint ventures of vergunningsamenwerkingen kunnen het voorwerp uitmaken van meningsverschillen tussen de partners. Tevens kunnen UCB of anderen problemen ontdekken met betrekking tot de veiligheid, neveneffecten of vervaardigen van haar producten nadat deze op de markt werden gebracht.

Bovendien, de verkopen kunnen worden beïnvloed door internationale en binnenlandse ontwikkelingen op het gebied van de kostenbeheersing met betrekking tot beheerde en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid opgelegd door derde-betalers alsook door wetgeving die de biopharmaceutische prijsstelling en terugbetaling zou beïnvloeden.

Waarschuwing

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, BUITEN HET KONINKRIJK VAN BELGIË, EN IN HET BIJZONDER IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE AANKONDIGING DIENT ENKEL TER ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF OMRUILING OF DE UITNODIGING TOT EEN AANBOD TOT AANKOOP OF OMRUILING VAN EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN HET AANBOD EN VERKOOP OF OMRUILING VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN KAN BEPERKT WORDEN DOOR DE WET IN BEPAALDE JURISDICTIES. ELKE PERSOON DIE DEZE AANKONDIGING LEEST DIENT ZICH OVER ELKE DERGELIJKE BEPERKING TE INFORMEREN EN DIE IN ACHT TE NEMEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE OBLIGATIES MOGEN NIET ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE ONDER DE VS SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT") WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF OMGERUILD IN DE VERENIGDE STATEN. UCB NEEMT NIET VOOR OM ENIG DEEL VAN HET GEPLANDE AANBOD TE REGISTREREN IN DE VERENIGDE STATEN OF OM EFFECTEN AAN TE BIEDEN IN DE VERENIGDE STATEN. HET AANBOD WORDT BUITEN DE VERENIGDE STATEN GEDAAN OVEREENKOMSTIG REGULERING S ONDER DE SECURITIES ACT.

UCB News