UCB — Capital/Financing Update 2013

Sep 27, 2013

UCB clôture une offre d'euro-obligations à destination des investisseurs institutionnels

Bruxelles (Belgique), Date 27 septembre, 2013 (CET) 16h30 – information réglementée

UCB SA (NYSE Euronext: UCB) annonce aujourd'hui avoir clôturé l'offre de 350 millions d'euros d'obligations de premier rang non garanties venant à échéance en janvier 2021 (les « Obligations »), émises dans le cadre de son Programme d'émission de Titres EMTN de 3 milliards d'euros.

Les Obligations ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés en Europe. La transaction a été menée par Barclays, CA-CIB, et The Royal Bank of Scotland plc, agissant en tant que Global Coordinators et Active Joint Bookrunners, et Santander et Mitsubishi UFJ Securities International, agissant en tant que Active Joint Bookrunners pour l'offre. DNB Markets, Mizuho International plc. et SMBC Nikko ont agi en tant que Co-Managers pour l'offre.

Les Obligations seront émises à 99,944 pour cent le 4 octobre 2013 et seront remboursées à 100 pour cent de leur montant principal le 4 janvier 2021. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 4,125 pour cent.

Le produit de l'émission de ce jour sera utilisé pour diversifier les sources de financement d'UCB, rallonger la maturité moyenne de son endettement, renforcer la liquidité de son bilan et financer sa croissance future, en cohérence avec la stratégie financière prudente d'UCB. Les Obligations sont également émises en prévision de l'échéance prévue en 2014 de la part des obligations retail émises en 2009 qui n'a pas été échangée lors de l'offre d'échange qui a pris fin le 18 septembre 2013.

Detlef Thielgen, Chief Financial Officer, UCB, a commenté, « Nous sommes à nouveau très satisfaits de la confiance que les investisseurs ont montrée en nous par leur réponse positive à cette offre d'obligations. Le succès de nos transactions récentes souligne l'accès d'UCB aux marchés des capitaux d'emprunt et nous permet de diversifier notre base de bailleurs de fonds internationaux et d'étendre le profil de maturité de notre dette. »

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat de titres, et l'Offre d'UCB ne constitue pas une offre publique.

Pour plus d'informations Antje Witte, Investor Relations, UCB T +32 2 559 9414, antje.witte@ucb.com

Alexandra Deschner, Investor Relations UCB T: +32 2 559 9683, alexandra.deschner@ucb.com

A propos d'UCB

UCB, Bruxelles, Belgique (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique qui se consacre à la recherche et au développement de médicaments innovants et de solutions visant à transformer la vie des gens souffrant de troubles sévères du système immunitaire ou du système nerveux central. UCB emploie plus de 9 000 personnes réparties dans plus de 40 pays et a enregistré un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros en 2012. UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole: UCB).

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations et convictions du management. Toute déclaration, autre que des déclarations de faits historiques, sont des déclarations qui pourraient être jugée prospectives, en ce compris les estimations de revenus, de marges d'exploitations, de frais d'investissements, de cash ou toute autre information financière, les résultats juridiques, politiques, réglementaires ou cliniques escomptés ou tout autre estimation et résultat. Par leur nature, de telles déclarations prospectives ne constituent aucune garantie de résultat futur et sont sujettes à risques, incertitudes et suppositions qui peuvent impliquer que les résultats réels diffèrent significativement de ceux que pourraient postuler lesdites déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Figurent parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner de telles différences: les modifications affectant le contexte économique général, le domaine d'activités et la concurrence, l'inaptitude à obtenir des approbations réglementaires nécessaires ou de les obtenir dans un délai raisonnable, les frais de recherche et développement, les changements de perspective au sujet de produits en voie d'élaboration ou de développement par UCB, les effets de décisions judiciaires futures ou d'enquêtes gouvernementales, les actions en responsabilité du fait des produits, les défis associés à la protection par brevets de produits et de produits en phase de développement, les changements apportés à la réglementation, les fluctuations des taux de change, les changements ou incertitudes de dispositions fiscales ou de leur administration ainsi que le recrutement et la rétention de ses collaborateurs. UCB fournit cette information à la date du communiqué de presse et décline expressément toute responsabilité quant à la mise à jour de toute information contenue dans ce communiqué de presse, qu'il s'agisse de confirmer les résultats réels ou de rapporter une modification des objectifs visés.

Rien ne garantit que les nouveaux produits en phase de développement atteignent l'homologation ou que les nouvelles instructions relatives à des produits existants soient développées ou homologuées. Les produits ou potentiels produits qui font l'objet de partenariats, joint-ventures ou de contrat de licence peuvent faire l'objet de différences selon les partenaires concernés. Aussi, UCB ou d'autres pourraient faire la découverte de problèmes de sécurité, de problèmes d'effets secondaires ou de problèmes de fabrication de leurs produits après leur commercialisation.

En outre, les ventes peuvent être impactées par les tendances internationales et domestiques des systèmes de santé, des coûts de soin de santé et des politiques de remboursement imposées par les tiers-payeurs, de même que les législations affectent le niveau des prix biopharmaceutiques et des remboursements.

Avertissement

CETTE COMMUNICATION N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE DISTRIBUÉE, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE, EN DEHORS DU ROYAUME DE BELGIQUE ET EN PARTICULIER AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON, NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE EN FONCTION DU DROIT APPLICABLE

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