UCB — Capital/Financing Update 2013

Sep 27, 2013

UCB voltooit een aanbod van Euro-obligaties voor institutionele beleggers

Brussel (België), 27 september, 2013 (CET) 16u30 – gereglementeerde informatie

UCB SA (NYSE Euronext: UCB) kondigt vandaag aan dat ze het aanbod van 350 miljoen euro aan niet-zekergestelde obligaties van eerste rang met vervaldatum in 2021 (de "Obligaties") uitgegeven onder haar drie miljard euro EMTN programma voltooid heeft.

De Obligaties zijn verkocht aan gekwalificeerde institutionele beleggers in Europa. De transactie werd uitgevoerd door Barclays, CA-CIB en The Royal Bank of Scotland plc, als Global Coordinators en Active Joint Bookrunners en Santander en Mitsubishi UFJ Securities International traden op als Active Joint Bookrunners voor het aanbod. DNB Markets, Mizuho International plc. en SMBC Nikko traden op als Co-Managers voor het aanbod.

De Obligaties zullen worden uitgegeven aan 99,944 per cent op 4 oktober 2013 en zullen terugbetaald worden tegen 100 per cent van hun hoofdsom op 4 januari 2021. Ze zullen een jaarlijkse rentevoet van 4,125 per cent hebben.

De opbrengst van het aanbod van vandaag zal worden gebruikt om de financieringsbronnen van UCB te diversifiëren, de gemiddelde aflossingstermijn van haar schuldenlast te verlengen, de liquiditeit van haar balans te versterken en de toekomstige groei te financieren, in overeenstemming met de voorzichtige financiële strategie van UCB. De Obligaties zijn ook uitgegeven in anticipatie van de geplande vervaldatum in 2014 van het deel van de retail obligaties die in 2009 zijn uitgegeven dat niet omgeruild werd onder het ruilbod dat op 18 september 2013 eindigde.

Detlef Thielgen, Chief Financial Officer, UCB, reageerde, "We zijn opnieuw heel tevreden met het vertrouwen dat de beleggers in ons hebben getoond met hun positief antwoord op dit obligatieaanbod. Het succes van onze recente transacties benadrukt de toegang van UCB tot de obligatiemarkten en stelt ons in staat onze internationale kredietverstekkersbasis te diversifiëren en ons schuldaflossingsprofiel te verlengen."

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop noch een uitnodiging tot aankoop van effecten, en het aanbod van de Obligaties door UCB vormt geen openbaar aanbod.

Voor meer informatie Antje Witte, Investor Relations, UCB T +32.2 559 9414, antje.witte@ucb.com

Alexandra Deschner, Investor Relations UCB T: +32 2 559 9683, alexandra.deschner@ucb.com

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijde biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van vernieuwende geneesmiddelen en oplossingen om het leven te veranderen van mensen met ernstige ziekten van het immuniteitssysteem of van het centrale zenuwstelsel. Met 9000 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde de vennootschap in 2012 een omzet van EUR 3,4 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaringen van UCB

Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Alle uitspraken, buiten de uitspraken over historische feiten, zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte uitspraken, met inbegrip van inkomstenramingen, operationele marges, kapitaaluitgaven, contant geld, andere financiële informatie, verwachte juridische, politieke, regelgevende of klinische resultaten en andere dergelijke ramingen en resultaten. Door hun aard zijn dergelijke toekomstgerichte uitspraken geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn ze onderworpen aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het onvermogen om noodzakelijke regelgevende goedkeuringen te verkrijgen of om deze op aanvaardbare voorwaarden te verkrijgen, kosten gekoppeld aan onderzoek en ontwikkeling, veranderingen in de vooruitzichten van producten die in voorbereiding of in ontwikkeling zijn door UCB, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen of overheidsonderzoeken, vorderingen van productaansprakelijkheid, betwistingen van patenten voor producten of productkandidaten, wijzigingen in de wetgeving of wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen, wijzigingen of onzekerheden in de fiscale wetgeving of de toepassing ervan en de aanwerving en handhaving van haar werknemers. UCB verstrekt deze informatie op datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om enige informatie vervat in dit persbericht bij te werken, zij het om de daadwerkelijke resultaten te bevestigen of om een verandering in haar verwachtingen te melden.

Er is geen garantie dat nieuwe productkandidaten die in voorbereiding zijn productgoedkeuring zullen bekomen of dat nieuwe aanwijzingen voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld of goedgekeurd. De producten of potentiële producten die het voorwerp zijn van samenwerkingen, joint ventures of vergunning-samenwerkingen kunnen het voorwerp uitmaken van meningsverschillen tussen de partners. Tevens kunnen UCB of anderen problemen ontdekken met betrekking tot de veiligheid, neveneffecten of vervaardigen van haar producten nadat deze op de markt werden gebracht.

Bovendien, de verkopen kunnen worden beïnvloed door internationale en binnenlandse ontwikkelingen op het gebied van de kostenbeheersing met betrekking tot beheerde en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid opgelegd door derdebetalers alsook door wetgeving die de biopharmaceutische prijsstelling en terugbetaling zou beïnvloeden.

Waarschuwing

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, BUITEN HET KONINKRIJK VAN BELGIË, EN IN HET BIJZONDER IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE AANKONDIGING DIENT ENKEL TER ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF OMRUILING OF DE UITNODIGING TOT EEN AANBOD TOT AANKOOP OF OMRUILING VAN EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN HET AANBOD EN VERKOOP OF OMRUILING VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN KAN BEPERKT WORDEN DOOR DE WET IN BEPAALDE JURISDICTIES. ELKE PERSOON DIE DEZE AANKONDIGING LEEST DIENT ZICH OVER ELKE DERGELIJKE BEPERKING TE INFORMEREN EN DIE IN ACHT TE NEMEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE OBLIGATIES MOGEN NIET ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE ONDER DE VS SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT") WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF OMGERUILD IN DE VERENIGDE STATEN. UCB NEEMT NIET VOOR OM ENIG DEEL VAN HET GEPLANDE AANBOD TE REGISTREREN IN DE VERENIGDE STATEN OF OM EFFECTEN AAN TE BIEDEN IN DE VERENIGDE STATEN. HET AANBOD WORDT BUITEN DE VERENIGDE STATEN GEDAAN OVEREENKOMSTIG REGULERING S ONDER DE SECURITIES ACT.

UCB News