UCB — Capital/Financing Update 2011

Mar 7, 2011

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF NAAR VS PERSONEN), CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING

UCB lanceert uitgifte van eeuwigdurende achtergestelde obligaties

Brussel, België, 7 maart 2011 – gereglementeerde informatie - UCB NV ("UCB" of de "Vennootschap") kondigt vandaag de lancering aan van een aanbod (het "Aanbod") van eeuwigdurende achtergestelde obligaties met een fixed-to-floating rentevoet (de "Obligaties") voor een verwacht bedrag van ongeveer EUR 300 miljoen.

De Obligaties zullen worden geplaatst door middel van een versnelde bookbuilding plaatsing bij institutionele beleggers in Europa. De verrichting zal worden uitgevoerd door Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas and ING Belgium, die optreden als Joint Bookrunners voor het Aanbod. The Royal Bank of Scotland zal optreden als Senior Co-Lead Manager. Crédit Agricole CIB en Mitsubishi UFJ Securities International zullen optreden als Co-Lead Managers voor het Aanbod. Bank of America Merrill Lynch treedt op als Structuring Manager voor deze transactie.

De eeuwigdurende achtergestelde obligaties, die kwalificeren om boekhoudkundig als eigen vermogen te worden behandeld onder de bepalingen van de International Financial Reporting Standards (IFRS), worden verwacht genoteerd te worden op de Beurs van Luxemburg.

De Vennootschap zal een aankondiging doen van de definitieve voorwaarden van de Obligaties na de prijszetting.

Voor meer informatie:

Antje Witte, Investor Relations UCB T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb.com

Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB T +32.2.559.9712, michael.tuck-sherman@ucb.com

Nancy Nackaerts, External Communications, UCB T +32.473.864.414 or +32.2.559.92.64, nancy.nackaerts@ucb.com

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een globale biofarmaceutische onderneming die zich focust op het ontdekken en ontwikkelen van vernieuwende geneesmiddelen en oplossingen om de levens te veranderen van mensen die leven met zware aandoeningen aan het immuunsysteem of het centrale zenuwstelsel. Met meer dan 8 500 mensen in ongeveer 40 landen, haalde de vennootschap in 2010 een omzet van EUR 3,2 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in

dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn werknemers.

Waarschuwing

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF NAAR VS PERSONEN), CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE AANKONDIGING IS ENKEL VOOR ALGEMENE INFORMATIE DOELEINDEN EN IS GEEN DEEL VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP, OF DE VRAAG NAAR EEN AANBOD TOT KOPEN, VAN EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN HET AANBOD EN VERKOOP VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN KAN IN BEPAALDE JURISDICTIES BEPERKT WORDEN DOOR DE WET. ELKE PERSOON DIE DEZE AANKONDIGING LEEST DIENT ZICH OVER ELKE DERGELIJKE BEPERKING TE INFORMEREN EN DIE IN ACHT TE NEMEN.

IEDER AANBOD EN IEDER FORMEEL DOCUMENT DAARBIJ HOREND ZAL ONDERWORPEN ZIJN AAN OPSCHORTENDE EN ONTBINDENDE VOORWAARDEN, ONDER ANDERE AAN DEZE VOORWAARDEN DIE GEBRUIKELIJK ZIJN VOOR DIT SOORT AANBOD. GEEN ENKEL AANBOD ZAL SLAGEN WANNEER DERGELIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN ZICH NIET VOORDOEN OF WANNEER DERGELIJKE ONTBINDENDE VOORWAARDEN ZICH VOORDOEN OF WANNEER, IN VOORKOMEND GEVAL, GEEN AFSTAND WORDT GEDAAN VAN DIE VOORWAARDEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE OBLIGATIES MOGEN NIET ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE ONDER DE VS SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT") WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF GELEVERD IN DE VERENIGDE STATEN OF AAN, OF VOOR DE REKENING OF TEN VOORDELE VAN, VS PERSONEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S ONDER DE SECURITIES ACT). DE EFFECTEN ZIJN ONDERWORPEN AAN DE VEREISTEN VAN DE BELASTINGSWETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN. UCB NEEMT NIET VOOR OM ENIG DEEL VAN HET GEPLANDE AANBOD TE REGISTREREN IN DE VERENIGDE STATEN OF OM EFFECTEN AAN TE BIEDEN IN DE VERENIGDE STATEN. HET AANBOD WORDT BUITEN DE VERENIGDE STATEN GEDAAN OVEREENKOMSTIG REGULERING S ONDER DE SECURITIES ACT.

DEZE AANKONDIGING IS EEN ADVERTENTIE EN GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN RICHTLIJN 2003/71/EC VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD VAN 4 NOVEMBER 2003 (ZOALS OMGEZET IN ELKE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, DE "PROSPECTUSRICHTLIJN").

IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE ("EEA")WORDEN DE OBLIGATIES ENKEL AANGEBODEN AAN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS IN DE ZIN VAN DE PROSPECTUSRICHTLIJN ("GEKWALIFICEERDE BELEGGERS"), CONFORM DE RESPECTIEVELIJKE WETGEVING VAN ELKE LIDSTAAT WAARIN DE OBLIGATIES WORDEN AANGEBODEN. IEDERE PERSOON IN DE EEA MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK DIE DE OBLIGATIES VERKRIJGT IN ENIG AANBOD (EEN "BELEGGER") OF AAN WIE ENIG AANBOD VAN OBLIGATIES WORDT GEDAAN, ZAL WORDEN GEACHT TE HEBBEN VERKLAARD EN ZIJN AKKOORD TE HEBBEN GEGEVEN DAT HIJ EEN GEKWALIFICEERDE BELEGGER (ZOALS HIERBOVEN GEDEFINIEERD). IEDERE BELEGGER ZAL EVENEENS WORDEN GEACHT TE HEBBEN VERKLAARD EN ZIJN AKKOORD TE HEBBEN GEGEVEN DAT (I) ENIGE OBLIGATIES DOOR HEM VERWORVEN ONDER HET AANBOD NIET VERWORVEN ZIJN VOOR

REKENING VAN ANDERE PERSONEN IN DE EEA DAN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS, OF PERSONEN IN HET VK EN ANDERE LIDSTATEN (WAAR EQUIVALENTE WETGEVING BESTAAT) VOOR WIE DE BELEGGER BEVOEGDHEID HEEFT OM BESLISSINGEN TE MAKEN OP EEN VOLLEDIG DISCRETIONAIRE BASIS EN (II) DE OBLIGATIES NIET VERWORVEN ZIJN MET HET OOG OP HUN AANBOD OF HERVERKOOP BINNEN DE EEA AAN PERSONEN WAAR DIT ZOU RESULTEREN IN EEN VERPLICHTING VOOR DE VENNOOTSCHAP OF THE JOINT BOOKRUNNERS OM EEN PROSPECTUS TE PUBLICEREN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 3 VAN DE PROSPECTUSRICHTLIJN. DE VENNOOTSCHAP, DE JOINT BOOKRUNNERS EN ENIGE VAN HUN RESPECTIEVELIJKE DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN, EN ANDEREN, ZULLEN VERTROUWEN OP DE WAARHEIDSGETROUWHEID EN JUISTHEID VAN DE VOORGAANDE VERKLARINGEN EN AKKOORDEN.

DEZE AANKONDIGING WORDT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ENKEL GERICHT AAN (I) PERSONEN DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN AANGELEGENHEDEN IN VERBAND MET INVESTERINGEN DIE ONDER ARTIKEL 19(5) VALLEN VAN HET FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (HET "ORDER"), (II) PERSONEN DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49 VAN HET ORDER EN (III) PERSONEN AAN WIE ZE DAARBUITEN LEGAAL KAN WORDEN MEEGEDEELD (AL DEZE PERSONEN GEZAMENLIJK DE "GEKWALIFICEERDE PERSONEN"). IN HET VERENIGD KONINKRIJK IS DEZE AANKONDIGING ENKEL GERICHT AAN GEKWALIFICEERDE PERSONEN EN IEDERE BELEGGING OF BELEGGINGSACTIVITEIT WAARMEE DEZE AANKONDIGING VERBAND HOUDT, IS ENKEL BESCHIKBAAR VOOR GEKWALIFICEERDE PERSONEN OF ZAL ENKEL GEVOERD WORDEN DOOR GEKWALIFICEERDE PERSONEN. AANVRAGEN UIT HET VERENIGD KONINKRIJK ALS RESULTAAT VAN DEZE AANKONDIGING ZULLEN BEANTWOORD WORDEN ALS DE BETROKKEN PERSOON EEN GEKWALIFICEERDE PERSOON IS. ANDERE PERSONEN DIENEN NIET VOORT TE GAAN OF TE HANDELEN OP BASIS VAN DEZE AANKONDIGING OF DE INHOUD ERVAN.

ELKE AANKOOP OF AANVRAAG VAN OBLIGATIES VAN DE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE HET AANBOD DIENT GEDAAN TE WORDEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE VERVAT IN HET PROSPECTUS TEN GEPASTEN TIJDE UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP IN VERBAND MET HET AANBOD.