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Ubisoft Entertainment — Capital/Financing Update 2015
Mar 16, 2015
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Capital/Financing Update
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Ubisoft® place avec succès un emprunt Schuldschein de 200 M€
- La très forte demande souligne la confiance des investisseurs dans Ubisoft
- Les fonds levés, dans des conditions de marché très favorables, permettront à la Société d'accélérer sa croissance
Paris, le 16 mars 2015 - Ubisoft annonce avoir placé avec succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand).
La très forte demande pour l'opération a conduit la Société à doubler le montant initialement prévu en le portant à 200 M€. L'emprunt à 5 ans, avec un mix taux d'intérêt fixe et variable présente un coût de financement moyen d'environ 1,8%, dans le bas de la fourchette proposée. Cette opération, non dilutive pour les actionnaires et sans incidence sur la situation financière nette d'Ubisoft, vient renforcer la flexibilité financière de la Société, diversifier ses sources de financement et élargir significativement sa base d'investisseurs.
Alain Martinez, Directeur Financier, a commenté "La très forte demande pour ce placement souligne la grande confiance des investisseurs dans Ubisoft et dans sa stratégie. Les conditions de marché actuelles, particulièrement attractives, nous permettent d'élargir notre base d'investisseurs, de diversifier nos sources de financement et nous permettront d'accélérer notre croissance."
L'emprunt Schuldschein a été placé auprès d'investisseurs paneuropéens et asiatiques.
Le montage et l'arrangement de l'opération ont été confiés à Commerzbank et Société Générale Corporate & Investment Banking.
Contact Communication financière Jean-Benoît Roquette Directeur de la Communication Financière + 33 1 48 18 52 39 [email protected]
Relations Presse Emmanuel Carré Attaché de Presse + 33 1 48 18 50 91 [email protected]
Disclaimer
Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, de futures performances économiques. Ces éléments de projection sont donnés à titre prévisionnel. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été présentées au Conseil d'Administration et n'ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le dernier Document de Référence d'Ubisoft, déposé le 26 juin 2014 auprès de l'Autorité des marchés financiers).
A propos d'Ubisoft :
Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2013-14, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 007 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com.