TYC — Investor Presentation 2021

Aug 24, 2021

證交所 2021 年「汽車供應鏈」線上主題式業績發表會

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2021-08-25

堤維西集團 全球布局

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成立公司 , 億元
主要經營汽機車照明產品出口 , 2020 年集團合併營收
提供客戶優質的服務與
一站式購足 (One Stop Shopping)
產品的服務 .
、 、
全球營運中心 銷售據點
物流中心以及生產製造據點
車燈設計申請註冊專利件數 全球員工人數
北美洲據點 歐洲據點 亞洲據點
加州 荷蘭 台灣
紐澤西州 中國
伊利諾州 泰國
德州 印尼
喬治亞州 越南
營運中心 銷售據點 物流據點 生產製造據點
1
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堤維西集團 台灣地區

堤維西交通工業股份有限公司

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堤維西是世界知名的汽機車、卡車及巴士 車 燈製造商，擁有模具製程、產品設計、 生產製造能力，提供全球 OEM 及 AM 售服 市 場各種不同功能及用途的燈具，給客戶車用 補修市場一站式購足的優質服務。

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儒億科技股份有限公司

維持與日本 Stanley Electric Co . 的技術支援協定。主要產品包含精密模具、 汽機車燈具、鎖與開關製造，以亞洲地區 O EM 市場為主。

迪比恩科技股份有限公司

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堤維西與加拿大 DBM Reflex Enterprise 公 司合資成立，是國內首屈一指的反光片電鑄模仁製造 商。從技術可行性評估、業務端、光學設 計 、外形設計、電鑄仁製造到射出成型的協助和測試，提 供完整且專業的服務。

2

堤維西集團 亞太地區

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常州大茂精密模具有限公司
CHANGZHOU 專業生產各種車燈用精密塑膠模 具 與模具設計製造的公司。
蘇州昆山堤維西
， 。
KUNSHAN 中國的汽車燈具售服市場營運總部 提供相關汽車補修零配件銷售服務
TYC 泰國 - T.I.T. International Co., Ltd.
泰國的重要生產製造基地，供應 當 地 OEM 車廠及 AM 售服務市場，
THAILAND
同時外銷其他國家及生產銷售燈 具 給當地的 OEM 汽機車廠。
TYC 越南
越南設立的合資公司，製造和銷 售 汽機車燈供貨當地 OEM 車廠。
VIETNAM
3
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堤維西集團北美洲 & 歐洲地區 TYC 北美 - Genera Corporation GENERA 北美營運總部設立於加州 的 Brea ，搭配五個發貨倉分佈於加州、喬治亞州、 N. America 紐澤西州 、 伊利諾州和德州 。 提供北美車燈售服市場與 OEM 客戶即時的物流配送與服 務。 TYC 歐洲 - TYC Europe B.V. 歐洲營運總部設立於荷蘭阿密爾， 位 居歐洲市場的中心。 Europe 能提供歐洲車燈售服市場與 OEM 客 戶 即時的物流配送與服務。

4

堤維西集團 關係企業

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大茂偉瑞柯車燈有限公司

2013 年由堤維西和印度偉瑞柯各參 50% 合資成立於中國常州， 提供中國 OEM 車廠燈具，在常州和重 慶 都有製造工廠。

P.T. Astra Juoku Indonesia 由 P.T. Astra Otoparts 和儒億科技各參 5 0% 合資的車燈公司。 設立於印尼 Karawang 的製造廠供貨 給 當地 OEM 廠商車用需求。

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5

堤維西交通工業股份有限公司

成立日期： 1986 年 9 月 9 日 安平廠區面積： 21,746 平方公 尺 主要產品：汽、機車、卡車車 燈 股票上市

資本額 億元台幣 員工人數

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2003

成立科工廠一廠

面積 :62,300s 平方公尺 行政單位 : 資材供應處、生產處、 製造處、品保處、研發處 物流中心

2012 成立科工廠二廠 面積 :12,722 平方公尺 行政單位 : 物流中心

2015

成立科工廠三廠 面積 : 20,761 平方公尺 行政單位 :OEM 生產部

2019

工廠擴建 : 自動倉系統 II (Automated Storage Retrieval System II) 面積 : 5,546.16 平方公尺 行政單位 : 物流中心

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6

一 全台第 座車燈零件 A S R S 自動倉儲系統

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7

在邁向生產自動化、製成標準化的過程中 TYC 追求的是更大的生產規模、更高的生產效率、更好的生產效能

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• 義大利 Plasma Vacuum System 電漿蒸鍍

• 自動噴塗機器手臂

• UV 底塗硬化設備

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8

成果與 認證 產品品質符合 OEM 車廠與補修市場規範的法規 工廠認證 產品認證

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9

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堤維西為台灣第一家獲 德國萊因 ISO 26262 功能安全管理系統認證 的車燈製造廠商

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10

Supplier Awards from Two Wheels Customers 兩輪客戶獎勵

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2016 Ducati
2013 Ducati
Quality & Service Award
Quality & Service Award
2018 KTM 2014 KYMCO
Supplier Quality Award 50 year Award
2009 Ducati
Quality & Service Awardrd
11
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2018 KTM
Supplier Quality Award
2009 Ducati
Quality & Service Awardrd
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Taiwan Excellence Award 台灣精品獎 Vehic e gl Li ht ng roi P ducts 汽機車燈

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Coach HL full LED
Hi-Low PES w/plastic lens ;
Full LED Front Turn Indicator
dual color function L.G Hidden LED Motorcycle
For Ducati Motorc y cle Head lamp
Full LED Motorcycle
Tail Lamp
3D Mirror Tunnel Full LED w/diffusion
effect full LED Homogeneous DRL
Motorcycle Full LED HL Rear Combination Light function Full LED Motorcycle
Lamp Tail Lamp for TRIUMPH UK
Innovative Hi-Low PES
full-featured LED headlight
Full LED w/grid
Pattern optic tech
TYC patents
2015 2016 2017 2019 2020 2021
12
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Major OEM Customers

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Automotive Ford Motor ompanyC 福特 Aixam Mega 艾山玫佳 South Af r ica 南非 , Asia-Pacific 亞太 , Argentina 阿根廷 , France 法國 GM 通 用 Holdoldlden Special Vehicles GM (Holden) Australia 澳洲 Brazil 巴 西 , Thailand 泰國 , N. Ameri c a 北美 Australia Isuzu Austria Philippines 菲律賓

Holdoldlden Special Vehicles 通用特殊用車 Australia 澳洲 Magna Steyr 麥格納 Austria 奧地利

13

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Bus 巴士 & Coach 大巴士
Irizar 伊旅莎 Blue Bird 藍鳥
Spain 西班牙 N. America 北美
Prevost 普 雷沃巴 士 VDL VDL巴 士
Canada 加拿大 The Netherlands 荷蘭
Motorcycle 重型機車
BMW 寶馬
KTM
Suzuki 鈴木
Germany 德國
A ustria 奧地利
Japan 日本
Ducati 杜卡迪
Italy 義大利 , Thailand 泰國
MV Agusta 奧古斯塔 Triumph 凱旋
Ital y 義 大 利 UK 英國 , Thailand 泰國
Harley Davidson 哈雷戴維森
USA 美國 , Thailand 泰國
Aprilia 艾普利亞
Husqvarna 狐史卡吶 Ital y 義 大 利
Austria 奧地利
14
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Scooter 兩輪輕型機車
KYMCO 光陽 Sanyang 三陽
Taiwan 台灣 Taiwan 台灣
Honda 本田 Suzuki 鈴木
Indonesia 印尼 , Thailand 泰 國, Vietnam 越 南 I n d ones a i 印尼 , Th a il an d 泰國 , N . mer ca A i 北美
Truck 卡車 & Tractor 農耕機
DAIMLER TRUCKS N.A. LLC 戴姆勒卡車 AGCO
N. America 北美 N. America 北美
NAVISTAR , INC. 納威司達
N . America 北美
15
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TYC Consolidated Sales 合併營收 堤維西交通

單位: 億元(台幣)

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:
200.0
175.4
180.0
1 6 6.5
159.6 160.6
160.0
150.5
144.5
140.0
120.0
100.0
81.5
80 . 0
60.0
40.0
20.0
0.0
2015 2016 2017 2 0 18 2019 2020 2021H1
16
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TYC Gross Margin 毛利率 堤維西交通

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30 . 0%
24.5%
25.0%
23.7%
21.9% 21.8% 22.1%
19.8%
20.0%
18.7%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021H1
17
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TYC Net Income 稅後淨利 堤維西交通

單位 : 百萬元 ( 台幣 )

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1,200
987
1 , 000
800 759
711
660
623
600
400
287
200
94
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021H1
18
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TYC EPS/Dividend 每股盈餘 / 股利

單位 : 元 ( 台幣 )

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3.50
3.17
3.00
2.50 2.43
2.23
2 . 12
2.0 2.00
2.00
EPS
1.6
1.5 股利
1.50 1.4
1.3
1.00
0.80
0 . 6
0.50
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
19
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VTYC Sales 營業收入大茂偉瑞柯

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單位 : 百萬元 ( 人民幣 )
1,600
1 , 420 1,374
1,400
1,173
1,200
996
1,000 943
801
800
600
487
400
200
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021H1
20
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VTYC Net Income 稅後淨利 大茂偉瑞柯

單位 : 百萬元 ( 人民幣 )

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:
160
148
143
140
120
100 96
80
67
60 54
40
20
7
3.3
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021H1
22 21
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Thanks for Your Attention

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