TXT E-Solutions — M&A Activity 2022

Sep 13, 2022

Informazione Regolamentata n. 0439-64-2022		Data/Ora Ricezione 13 Settembre 2022 19:56:49	Euronext Star Milan
Societa'	:	TXT e-SOLUTIONS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	166968
Nome utilizzatore	:	TXTN02 - Favini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Settembre 2022 19:56:49
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Settembre 2022 19:56:50
Oggetto	:	TXT: accordo vincolante per acquisire il restante 21,44% di Ennova
Testo del comunicato

Vedi allegato.

PRESS RELEASE

TXT sigla accordo vincolante per acquisire il 100% di

Ennova S.p.A.

Milano, 13 settembre 2022 – 19:00

TXT e-Solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna è stato sottoscritto il contratto per l'acquisizione di una partecipazione rappresentativa del 21,44% del capitale sociale di Ennova SpA ("Ennova" o "Società") dai soci di minoranza e manager di quest'ultima a fronte della quale TXT detiene la totalità del capitale sociale della Società.

Il corrispettivo per l'acquisto del 21,44% di Ennova è stato convenuto tra le parti in Euro 6,4 milioni, di cui Euro 4,9 milioni (75%) pagati per cassa ed Euro 1,5 milioni (25%) mediante corresponsione di azioni ordinarie proprie TXT cedute al prezzo corrispondente alla quotazione media delle azioni TXT dei 30 giorni lavorativi precedenti la data del closing.

Il contratto di acquisto del 21,44% prevede due clausole di earn-out a favore dei soci venditori che continueranno a ricoprire ruoli manageriali strategici in Ennova; gli earn-out saranno riconosciuti sulla base dei risultati di Ennova, rispettivamente, all'approvazione del bilancio 2022 e all'approvazione del bilancio 2023 di Ennova.

La struttura dell'operazione dimostra il coinvolgimento dei soci manager venditori e rafforza la squadra di management del Gruppo TXT.

Nel corso del 2021 Ennova ha riportato ricavi per oltre Euro 60 milioni ed EBITDA Adjusted pari a Euro 5,3 milioni, con forecast per il 2022 in miglioramento.

"L'integrazione di Ennova in TXT ci permette di crescere in modo rapido, con impatto positivo e significativo sui volumi di ricavi e sulla marginalità di Gruppo" ha commentato il CEO di TXT Daniele Misani. "Le sinergie su competenze e piattaforme digitali, le iniziative già in atto di cross e up-selling sulla prestigiosa base clienti consolidata, contribuiranno alla crescita sostenibile e continua di valore a favore dei nostri azionisti, collaboratori e clienti".

PRESS RELEASE

"Il valore di Ennova all'interno di TXT ne rafforza il posizionamento nel mercato dell'ICT; la dimostrata capacità di innovare e di sviluppare iniziative di valore, sia su grandi clienti che sulla piccola e media impresa, contribuiranno a rendere questo Gruppo uno dei protagonisti della transizione tecnologica del nostro paese." commenta l'Amministratore Delegato di Ennova, Sabino Patruno "Siamo orgogliosi di far parte di questo ambizioso piano che vogliamo sostenere con sempre maggiore impegno e professionalità per garantire il raggiungimento dei risultati previsti".

TXT è un Gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali specializzate, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech. TXT ha sede a Milano e opera con società controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Svizzera e Stati Uniti d'America. La Capogruppo TXT e-solutions S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000.

Per ulteriori informazioni:

Daniele Stefano Misani - CEO Tel. +39 02 257711 infofinance@txtgroup.com

______________________ Andrea Favini – IR Tel. +39 02 257711 infofinance@txtgroup.com