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TWM Interim / Quarterly Report 2018

Apr 30, 2019

52277_rns_2019-04-30_eef850bd-7258-40b5-a6f8-8e9166d18813.pdf

Interim / Quarterly Report

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台灣大哥大股份有限公司 107年第四季營運成果 108年1月31日

1

免責聲明

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因 任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。 台灣大哥大股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡 報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗 示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表 本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。

2

==> picture [311 x 70] intentionally omitted <==

業務概況

3

自由現金流成長

107年電信服務收入

較去年同期變化 -8%

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較去年同期變化
-8%
----- End of picture text -----

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==> picture [43 x 102] intentionally omitted <==

107年電信EBITDA

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----- Start of picture text -----

較去年同期變化
+3%
----- End of picture text -----

==> picture [88 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

較去年同期變化
-5%
----- End of picture text -----

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==> picture [43 x 52] intentionally omitted <==

財報數

適用IFRS 15之前

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----- Start of picture text -----

財報數
----- End of picture text -----

適用IFRS 15之前

營業活動現金流量(新台幣十億元)

自由現金流量(新台幣十億元)

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----- Start of picture text -----

30.3
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

29.8
----- End of picture text -----

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==> picture [32 x 11] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

20.5
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

21.3
----- End of picture text -----

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106年

107年

106年

107年

4

交叉銷售挹注成長動能

影音串流 107年表現 月活躍用戶 成長1倍

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----- Start of picture text -----

觀看片數
成長3倍
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營收 年成長率約20%

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有線電視寬頻上網用戶數(千戶)

年成長率6% 228 107年

215 106年

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----- Start of picture text -----

企業用戶營運亮點
107年營收成長
----- End of picture text -----

==> picture [128 x 127] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年成長率
+8%
----- End of picture text -----

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==> picture [109 x 17] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

雲端加值服務
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

年成長率
+14%
----- End of picture text -----

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==> picture [91 x 17] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

物聯網業務
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

年成長率
+94%
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

資通訊服務
----- End of picture text -----

5

momo-成長卓著

總營收(新台幣十億元)

年成長率26%

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----- Start of picture text -----

42.02
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

33.24
12.39
9.94
106年 107年 106年 107年
第四季 第四季
----- End of picture text -----

EBITDA(新台幣十億元)

年成長率15%

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1.74
1.52
0.54
0.47
106年 107年 106年 107年
----- End of picture text -----

第四季 第四季

B2C平均訂單金額(新台幣元)

B2C交易次數(百萬筆)

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----- Start of picture text -----

年成長率8 %
2,205
2,110
2,006
1,945
106年 107年 106年 107年
第四季 第四季
----- End of picture text -----

年成長率24 %

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----- Start of picture text -----

17.7
14.3
4.3 5.2
106年 107年 106年 107年
----- End of picture text -----

6

第四季 第四季

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財務面綜覽

7

業務別營運成果

單位:
新台幣
十億元		 營業收入 EBITDA
電信
有線
電視
零售
**合計1 **		 電信
有線
電視
零售
**合計1 **
107年第四季 17.50
1.57
12.39
31.57		 6.14
0.78
0.54
7.62
107年第四季占比 55%
5%
39%
100%		 81%
10%
7%
100%
107年第四季較去年
同期成長率		 -13%
1%
25%
-1%		 -5%
5%
15%
-2%
107年第四季較去年同期成長率 (適用IFRS 15前) 2%
3%
107年
70.03
6.34
42.02 118.73		 26.19
3.19
1.74
31.72
107年占比
59%
5%
35%
100%		 83%
10%
5%
100%
107年較去年同期
成長率
-9%
-1%
26%
1%		 -5%
-3%
15%
-3%
107年較去年同期成長率 (適用IFRS 15前) 3%
3%

1：電信、有線電視及零售業務的加總數與合計數的差異係由於其他收入及沖銷調整數

8

合併損益分析

單位:
新台幣十億元		 107年第四季 107年第四季 107年第四季 **107年 ** **107年 ** **107年 **
金額 較去年同期
成長率		 當季財測
達成率		 金額 較去年同期
成長率		 全年財測
達成率
總營收 31.57 -1% 98% 118.73 1% 96%
總成本 (23.16) 0% 99% (84.32) 4% 96%
營業費用 (4.14) -5% 93% (16.25) -2% 93%
營業利益 4.27 -1% 94% 18.16 -5% 101%
業外收支淨額 (0.10) -91% 50% (0.47) -68% 82%
稅前淨利 4.16 31% 96% 17.69 0% 101%
稅後淨利 3.09 27% 93% 13.64 -4% 100%
**EPS1 (新台幣：元) **
1.13		 27% 92% 5.01 -4% 100%
EBITDA 7.62 -2% 94% 31.72 -3% 99%
  1. EPS 計算基礎為27.23億股

9

資產負債表分析

單位:新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季		 單位:新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季		 單位:新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季		 單位:新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季









單位:新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季
總負債
79.67
82.97
89.01
流動負債
41.88
40.48
56.48
-短期借款/短票/一年內到期長期負債
18.57
17.59
30.86
-其他流動負債
23.31
22.89
25.62
非流動負債
37.79
42.49
32.53
-長期負債
33.31
38.14
28.35
-其它非流動負債
4.48
4.35
4.18
股東權益
67.99
64.48
65.51
-股本
34.24
34.21
34.21
-資本公積
12.58
12.30
13.94
-法定盈餘公積
27.56
27.56
26.14
-庫藏股
(29.72)
(29.72)
(29.72)
-未分配盈餘
3.39
3.39
0.63
-非控制權益
6.11
5.87
5.88
-未分配保留盈餘及其他2
13.83
10.87
14.44









單位:新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季
總負債
79.67
82.97
89.01
流動負債
41.88
40.48
56.48
-短期借款/短票/一年內到期長期負債
18.57
17.59
30.86
-其他流動負債
23.31
22.89
25.62
非流動負債
37.79
42.49
32.53
-長期負債
33.31
38.14
28.35
-其它非流動負債
4.48
4.35
4.18
股東權益
67.99
64.48
65.51
-股本
34.24
34.21
34.21
-資本公積
12.58
12.30
13.94
-法定盈餘公積
27.56
27.56
26.14
-庫藏股
(29.72)
(29.72)
(29.72)
-未分配盈餘
3.39
3.39
0.63
-非控制權益
6.11
5.87
5.88
-未分配保留盈餘及其他2
13.83
10.87
14.44









單位:新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季
總負債
79.67
82.97
89.01
流動負債
41.88
40.48
56.48
-短期借款/短票/一年內到期長期負債
18.57
17.59
30.86
-其他流動負債
23.31
22.89
25.62
非流動負債
37.79
42.49
32.53
-長期負債
33.31
38.14
28.35
-其它非流動負債
4.48
4.35
4.18
股東權益
67.99
64.48
65.51
-股本
34.24
34.21
34.21
-資本公積
12.58
12.30
13.94
-法定盈餘公積
27.56
27.56
26.14
-庫藏股
(29.72)
(29.72)
(29.72)
-未分配盈餘
3.39
3.39
0.63
-非控制權益
6.11
5.87
5.88
-未分配保留盈餘及其他2
13.83
10.87
14.44
總資產 147.67 147.45 154.52 總負債 79.67 82.97
流動資產 29.07
26.97
32.35
流動負債		 41.88
40.48
-現金及約當現金 7.50
5.94
6.63
-短期借款/短票/一年內到期長期負債		 18.57
17.59
-應收帳款及合約資產 15.21
15.24
16.47
-其他流動負債		 23.31
22.89
-存貨 3.95
3.27
4.33
非流動負債		 37.79
42.49
-其他流動資產 2.42
2.53
4.92
-長期負債		 33.31
38.14
非流動資產 118.60
120.47
122.17



-其它非流動負債
股東權益		 4.48
67.99
4.35

64.48
-長期投資 6.20
6.22
6.05
-不動產、廠房及設備 41.86
42.47
44.57
-特許權 40.53
41.29
43.67
-其它非流動資產及合約資產 30.01
30.50
27.88
-股本		 34.24
34.21
-資本公積 12.58
12.30
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季
-法定盈餘公積 27.56
27.56
流動比率 69% 67% 57% -庫藏股 (29.72)
(29.72)
淨負債(現金)占股東權益比率 65% 77% 80% -未分配盈餘 3.39
3.39
**淨負債(現金)占EBITDA (倍) ** 1.40 1.55 1.60 -非控制權益 6.11
5.87
**年化股東權益報酬率1 ** 21% 22% 22% -未分配保留盈餘及其他2 13.83
10.87
  1. 年化股東權益報酬率=累計稅後淨利(年化)/平均股東權益

10

  1. 含累計至當期之盈餘以及其它權益項目

現金流量表分析

單位:
新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季
107年
106年		 單位:
新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季
107年
106年		 單位:
新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季
107年
106年		 單位:
新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季
107年
106年		 單位:
新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季
107年
106年		 單位:
新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季
107年
106年
營業活動 7.31 7.00 7.99 29.78 30.32
投資活動 (2.01) (1.08) (9.70) (5.53) (17.67)
籌資活動 (3.74) (7.60) 2.37 (23.38) (13.72)
單位:
新台幣十億元
107年
第四季
107年
第三季
106年
第四季
107年
106年
**資本支出1 ** (1.87) (2.18) (2.24) (8.49) (9.80)
自由現金流量1
(Free Cash Flow)		 5.44 4.82 5.74 21.28 20.52

1: 不含4G頻譜標金

11

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108年度財務預測與 近期大事紀

12

108年度財務預測

單位:新台幣十億元
108年
預測數
107年
實際數
年成長率		 單位:新台幣十億元
108年
預測數
107年
實際數
年成長率		 單位:新台幣十億元
108年
預測數
107年
實際數
年成長率		 單位:新台幣十億元
108年
預測數
107年
實際數
年成長率
營收 124.53 118.73 5%
EBITDA 33.41 31.72 5%
折舊攤提費用 (16.39) (13.56) 21%
營業淨利 17.02 18.16 -6%
營業外支出 (0.71) (0.47) 50%
稅前淨利 16.31 17.69 -8%
稅後淨利 12.33 13.64 -10%
EPS1 (NT$) 4.50 5.01 -10%
  1. EPS 計算基礎：108年為27.40億股，107年為27.23億股

資本支出預算

今日董事會(1月31日)通過108年度資本支出預算64億元，包括行動業務 41億元，固網業務12億元，有線電視業務8億元，momo及其他子公司 業務4億元。

13

近期大事紀

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董事會決議參與籌設純網銀LINE Bank，總投資金額共新台幣 5億元(持股比例5%)

首度榮獲ISS-oekom 企業評鑑Prime等級認證 全台電信唯一 台灣大myfone門市及客服中心連續七年榮獲SGS服務品質驗證 榮獲107年度經濟部中企處「Buying Power - 社會創新產品及服務 採購獎勵機制」首獎及特別獎 榮獲BS 10012新版及ISO/IEC 29100 個資隱私保護雙認證 勇奪2018《台灣企業永續獎》八項大獎 電信業唯一獲『十大永續 典範獎』殊榮

14

Key Message

台灣大在電子商務和OTT服務的領先地位，加上家用寬頻 用戶的增長亦強化內容服務的推廣，因此本公司將繼續保 持業界優勢。此外，受惠於雲端、人工智慧物聯網與資通 訊服務方面的業績成長動能，以及資本支出的減少，自由 現金流入將維持穩定，並奠基未來的成長。

15

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Q & A

16

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