증권신고서(지분증권) 3.0 (주)특수건설 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2021 년 7 월 1 일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
(주)특수건설 |
| 대 표 이 사 :&cr |
김중헌, 김도헌 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울 서초구 서운로 7 |
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(전 화) 02)590-6400 |
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(홈페이지) http://www.tuksu.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 사장 (성 명) 김도헌 |
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(전 화) 02)590-6400 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 16일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 15,375,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정 및 기재 정정
5. 정정사항&cr
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 금번 발행조건확정 증권신고서는 유상증자 1차 발행가액 확정사항을 반영하고 대체공유일 확대에 따른 일정의 기재 정정을 위한 것으로, 확인의 편의를 위해 정정사항은 ' 굵은 파란색'을 사용하여 기재하였습니다. |
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| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 16,800,000,000 원 |
모집 또는 매출총액 : 15,375,000,000 원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주3) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
| 증권의&cr종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr가액 |
모집(매출)&cr총액 |
모집(매출)&cr방법 |
| 기명식보통주 |
1,500,000 |
500 |
11,200 |
16,800,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
유진증권 |
기명식보통주 |
- |
- |
- 인수수수료: 모집금액의 1.5%&cr- 실권수수료: 잔액인수금액의 8.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 08월 09일 ~ 2021년 08월 10일 |
2021년 08월 17일 |
2021년 08월 12일 |
2021년 08월 16일 |
2021년 07월 05일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
| 시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
| 2021년 06월 16일 |
2021년 08월 04일 |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
11,000,000,000 |
| 채무상환 자금 |
3,700,000,000 |
| 운영자금 |
1,808,246,000 |
| 발행제비용 |
291,754,000 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|
|
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| --- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
|
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| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
주요사항보고서(유상증자결정)-2021.06.16 |
| 【기 타】 |
1) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일전 제3거래일에 확정되어 익영업일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.tuksu.co.kr)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.&cr&cr2) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr&cr3) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 일반공모 청약은 2021년 08월 12일 ~ 2021년 08월 13일 2일간 예정되어 있습니다. 일반공모 청약공고는 2021년 08월 12일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 공고할 예정입니다.&cr&cr4) 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 인수할 예정입니다.&cr&cr5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 유진투자증권(주) 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 6월 16일부터 2021년 8월 4일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.&cr&cr7) 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 금번 (주)특수건설 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권(주) 입니다 |
(주1) 정정 후&cr
| 증권의&cr종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr가액 |
모집(매출)&cr총액 |
모집(매출)&cr방법 |
| 기명식보통주 |
1,500,000 |
500 |
10,250 |
15,375,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
유진증권 |
기명식보통주 |
- |
- |
- 인수수수료: 모집금액의 1.5%&cr- 실권수수료: 잔액인수금액의 8.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 08월 09일 ~ 2021년 08월 10일 |
2021년 08월 1 8일 |
2021년 08월 12일 |
2021년 08월 1 7일 |
2021년 07월 05일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
| 시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
| 2021년 06월 17일 |
2021년 08월 04일 |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
11,000,000,000 |
| 채무상환 자금 |
3,700,000,000 |
| 운영자금 |
404,967,500 |
| 발행제비용 |
270,032,500 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|
|
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| --- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
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--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
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| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
주요사항보고서(유상증자결정)-2021.07.01 |
| 【기 타】 |
1) 상기 모집가액은 1차 발행가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일전 제3거래일에 확정되어 익영업일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.tuksu.co.kr)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.&cr&cr2) 상기 모집금액 및 발행제비용은 1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr&cr3) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 일반공모 청약은 2021년 08월 12일 ~ 2021년 08월 13일 2일간 예정되어 있습니다. 일반공모 청약공고는 2021년 08월 12일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 공고할 예정입니다.&cr&cr4) 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 인수할 예정입니다.&cr&cr5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 유진투자증권(주) 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 6월 17일부터 2021년 8월 4일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.&cr&cr7) 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 금번 (주)특수건설 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권(주) 입니다 |
(주2) 정정 전&cr
당사는 2021년 06월 16일에 개최된 이사회결의에 의거하여 유진투자증권(주)를 대표주관회사로 하여 잔액인수계약을 체결하였으며, 당사 기명식 보통주 1,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였습니다. 동 유상증자의 개요는 다음과 같습니다.
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| 증권의 종류 |
증권 수량 |
액면 가액 |
모집 가액 |
모집 총액 |
모집 방법 |
| 기명식보통주 |
1,500,000 |
500 |
11,200 |
16,800,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
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| 주1) |
이사회 결의일 : 2021년 6월 16일 |
| 주2) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 따라 주주배정 유상증자의 경우 할인율 등을 자유롭게 산정할 수 있지만, 당사는 시장 혼란에 대한 우려와 기존 관행 등을 종합적으로 감안하여 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 발행가액을 산정할 예정입니다.&cr&cr예정 발행가액은 이사회결의일(2021년 6월 16일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다. &cr&cr
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기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 모집예정가액 |
\= |
---------------------------------------- |
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1 + 【유상증자 비율(9.60%) X 할인율(25%)】 |
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| [예정 발행가액 산정표] |
|
| (기산일: 2021년 6월 15일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2021-06-15 |
15,150 |
754,035 |
11,520,780,950 |
| 2021-06-14 |
15,188 |
625,903 |
9,506,098,200 |
| 2021-06-11 |
15,358 |
659,736 |
10,132,196,450 |
| 2021-06-10 |
15,478 |
991,141 |
15,340,974,700 |
| 2021-06-09 |
15,712 |
1,150,667 |
18,079,525,100 |
| 2021-06-08 |
15,728 |
3,221,698 |
50,670,398,450 |
| 2021-06-07 |
14,962 |
1,491,904 |
22,322,124,000 |
| 2021-06-04 |
15,194 |
1,118,804 |
16,999,275,150 |
| 2021-06-03 |
15,722 |
2,087,170 |
32,814,583,050 |
| 2021-06-02 |
16,211 |
11,079,381 |
179,611,275,300 |
| 2021-06-01 |
15,259 |
1,747,464 |
26,664,495,250 |
| 2021-05-31 |
15,390 |
1,776,445 |
27,339,071,500 |
| 2021-05-28 |
15,571 |
4,050,424 |
63,070,590,900 |
| 2021-05-27 |
15,508 |
10,140,066 |
157,252,305,500 |
| 2021-05-26 |
14,971 |
10,299,137 |
154,188,947,600 |
| 2021-05-25 |
13,871 |
2,884,218 |
40,006,386,150 |
| 2021-05-24 |
13,947 |
2,548,654 |
35,546,270,500 |
| 2021-05-21 |
14,847 |
4,034,694 |
59,904,421,600 |
| 2021-05-20 |
14,746 |
3,163,141 |
46,644,875,150 |
| 2021-05-18 |
14,453 |
3,690,960 |
53,344,623,900 |
| 2021-05-17 |
14,858 |
8,368,905 |
124,346,001,850 |
| 합 계 |
|
75,884,547 |
1,155,305,221,250 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
|
15,225 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
|
15,444 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
|
|
15,279 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
|
|
15,316 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
|
|
15,279 |
| 할인율 (F) |
|
|
25% |
| 증자비율 (G) |
|
|
9.60% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] |
|
|
11,200 |
|
|
| 주) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
■ 공모일정 등에 관한 사항&cr
|
|
|
| 일자 |
업무내용 |
비고 |
| 2021-06-16 |
이사회결의 및 신주발행공고 |
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.tuksu.co.kr) |
| 2021-06-16 |
증권신고서 제출 |
- |
| 2021-06-30 |
1차 발행가액 확정 |
신주배정기준일 3거래일 전 |
| 2021-07-02 |
권리락 |
- |
| 2021-07-05 |
신주배정 기준일(주주확정) |
- |
| 2021-07-15 |
신주배정 통지 |
- |
| 2021-07-23&cr~&cr2021-07-29 |
신주인수권증서 상장거래 |
5거래일 이상 거래 |
| 2021-07-30 |
신주인수권증서 상장폐지 |
구주주 청약초일 5거래일 전 |
| 2021-08-04 |
확정 발행가액 산정 |
구주주 청약초일 3거래일 전 |
| 2021-08-05 |
확정 발행가액 공고 |
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.tuksu.co.kr) 및&cr금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) |
| 2021-08-09&cr~&cr2021-08-10 |
구주주 청약 및 초과청약 |
- |
| 2021-08-12&cr~&cr2021-08-13 |
일반공모 청약 공고 및 청약접수 |
당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.tuksu.co.kr)&cr유진투자증권(주) 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com) |
| 2021-08-16 |
환불 및 배정 공고 |
유진투자증권(주) 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com) |
| 2021-08-17 |
주금 납입일 |
- |
| 2021-08-27 |
신주유통 및 상장예정일 |
- |
|
|
| 주1) |
본 공시서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 상기 일정이 변경될 수 있습니다. 또한, 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다. |
| 주3) |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후&cr
당사는 2021년 06월 16일에 개최된 이사회결의에 의거하여 유진투자증권(주)를 대표주관회사로 하여 잔액인수계약을 체결하였으며, 당사 기명식 보통주 1,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였습니다. 동 유상증자의 개요는 다음과 같습니다.
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|
|
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| 증권의 종류 |
증권 수량 |
액면 가액 |
모집 가액 |
모집 총액 |
모집 방법 |
| 기명식보통주 |
1,500,000 |
500 |
10,250 |
15,375,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
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| 주1) |
이사회 결의일 : 2021년 6월 16일 |
| 주2) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 따라 주주배정 유상증자의 경우 할인율 등을 자유롭게 산정할 수 있지만, 당사는 시장 혼란에 대한 우려와 기존 관행 등을 종합적으로 감안하여 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 발행가액을 산정할 예정입니다.&cr&cr 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 7월 5일) 전 3거래일(2021년 6월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다. &cr&cr
|
|
|
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 1차 발행가액 |
\= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자 비율(9.60%) X 할인율(25%)】 |
|
|
| [ 1차 발행가액 산정표] |
|
| (기산일: 2021년 6월 30일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2021-06-30 |
13,960 |
707,789 |
9,880,640,200 |
| 2021-06-29 |
13,840 |
482,512 |
6,678,003,650 |
| 2021-06-28 |
13,890 |
965,482 |
13,411,005,150 |
| 2021-06-25 |
13,552 |
491,391 |
6,659,416,650 |
| 2021-06-24 |
13,545 |
677,568 |
9,177,962,350 |
| 2021-06-23 |
13,532 |
955,581 |
12,930,553,950 |
| 2021-06-22 |
13,761 |
879,972 |
12,109,387,050 |
| 2021-06-21 |
14,159 |
727,828 |
10,305,397,850 |
| 2021-06-18 |
14,157 |
1,296,185 |
18,350,628,700 |
| 2021-06-17 |
14,227 |
3,241,648 |
46,118,071,150 |
| 2021-06-16 |
15,476 |
2,206,098 |
34,141,077,450 |
| 2021-06-15 |
15,279 |
754,035 |
11,520,780,950 |
| 2021-06-14 |
15,188 |
625,903 |
9,506,098,200 |
| 2021-06-11 |
15,358 |
659,736 |
10,132,196,450 |
| 2021-06-10 |
15,478 |
991,141 |
15,340,974,700 |
| 2021-06-09 |
15,712 |
1,150,667 |
18,079,525,100 |
| 2021-06-08 |
15,728 |
3,221,698 |
50,670,398,450 |
| 2021-06-07 |
14,962 |
1,491,904 |
22,322,124,000 |
| 2021-06-04 |
15,194 |
1,118,804 |
16,999,275,150 |
| 2021-06-03 |
15,722 |
2,087,170 |
32,814,583,050 |
| 2021-06-02 |
16,211 |
11,079,381 |
179,611,275,300 |
| 2021-06-01 |
15,259 |
1,747,464 |
26,664,495,250 |
| 2021-05-31 |
15,390 |
1,776,445 |
27,339,071,500 |
| 합 계 |
|
39,336,402 |
600,762,942,250 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
|
15,272 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
|
13,778 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
|
|
13,960 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
|
|
14,337 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
|
|
13,960 |
| 할인율 (F) |
|
|
25% |
| 증자비율 (G) |
|
|
9.60% |
| 1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] |
|
|
10,250 |
|
|
| 주) |
1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
■ 공모일정 등에 관한 사항&cr
|
|
|
| 일자 |
업무내용 |
비고 |
| 2021-06-16 |
이사회결의 및 신주발행공고 |
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.tuksu.co.kr) |
| 2021-06-16 |
증권신고서 제출 |
- |
| 2021-06-30 |
1차 발행가액 확정 |
신주배정기준일 3거래일 전 |
| 2021-07-02 |
권리락 |
- |
| 2021-07-05 |
신주배정 기준일(주주확정) |
- |
| 2021-07-15 |
신주배정 통지 |
- |
| 2021-07-23&cr~&cr2021-07-29 |
신주인수권증서 상장거래 |
5거래일 이상 거래 |
| 2021-07-30 |
신주인수권증서 상장폐지 |
구주주 청약초일 5거래일 전 |
| 2021-08-04 |
확정 발행가액 산정 |
구주주 청약초일 3거래일 전 |
| 2021-08-05 |
확정 발행가액 공고 |
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.tuksu.co.kr) 및&cr금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) |
| 2021-08-09&cr~&cr2021-08-10 |
구주주 청약 및 초과청약 |
- |
| 2021-08-12&cr~&cr2021-08-13 |
일반공모 청약 공고 및 청약접수 |
당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.tuksu.co.kr)&cr유진투자증권(주) 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com) |
| 2021-08- 17 |
환불 및 배정 공고 |
유진투자증권(주) 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com) |
| 2021-08- 18 |
주금 납입일 |
- |
| 2021-08- 30 |
신주유통 및 상장예정일 |
- |
|
|
| 주1) |
본 공시서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 상기 일정이 변경될 수 있습니다. 또한, 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다. |
| 주3) |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
&cr(주3) 정정 전
&cr가. 모집 또는 매출조건
(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수1,500,000주주당 모집가액 또는 매출가액예정가액16,800,000,000원확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액16,800,000,000원확정가액-청 약 단 위
1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr
|
|
|
| 구분 |
|
청약단위 |
| 10주 이상 |
100주 이하 |
5주 단위 |
| 100주 초과 |
1,000주 이하 |
50주 단위 |
| 1,000주 초과 |
10,000주 이하 |
500주 단위 |
| 10,000주 초과 |
100,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과시 |
|
500,000주 단위 |
|
|
|
|
| 청약기일 |
구주주&cr(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2021년 08월 09일 |
| 종료일 |
2021년 08월 10일 |
|
|
| 일반모집 또는 매출 |
개시일 |
2021년 08월 12일 |
|
| 종료일 |
2021년 08월 13일 |
|
|
| 청약&cr증거금 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
|
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
|
청약금액의 100% |
|
| 일반모집 또는 매출 |
|
청약금액의 100% |
|
| 납입기일 / 환불일 |
|
|
2021년 08월 17일 |
| 배당기산일(결산일) |
|
|
2021년 01월 01일 |
|
|
| 주1) |
본 공시서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 상기 일정이 변경될 수 있습니다. 또한, 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다. |
| 주3) |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
&cr
나. 모집 또는 매출의 절차&cr&cr(1) 공고의 일자 및 방법&cr
|
|
|
| 구 분 |
공고일자 |
공고방법 |
| 신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고 |
2021년 06월 16일 |
당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.tuksu.co.kr) |
| 확정 발행가액 공고 |
2021년 08월 05일 |
당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.tuksu.co.kr) |
| 실권주 일반공모 청약공고 |
2021년 08월 12일 |
당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.tuksu.co.kr)&cr유진투자증권(주) 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com) |
| 실권주 일반공모 배정공고 |
2021년 08월 16일 |
당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.tuksu.co.kr)&cr유진투자증권(주) 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com) |
|
|
| 주) |
청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
-중략-&cr&cr(6) 주권교부에 관한 사항&cr&cr1) 주권유통개시일: 2021년 8월 27일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)&cr&cr-후략-&cr&cr (주3) 정정 후
&cr가. 모집 또는 매출조건
(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수1,500,000주주당 모집가액 또는 매출가액예정가액10,250원확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액15,735,000,000원확정가액-청 약 단 위
1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr
|
|
|
| 구분 |
|
청약단위 |
| 10주 이상 |
100주 이하 |
5주 단위 |
| 100주 초과 |
1,000주 이하 |
50주 단위 |
| 1,000주 초과 |
10,000주 이하 |
500주 단위 |
| 10,000주 초과 |
100,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과시 |
|
500,000주 단위 |
|
|
|
|
| 청약기일 |
구주주&cr(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2021년 08월 09일 |
| 종료일 |
2021년 08월 10일 |
|
|
| 일반모집 또는 매출 |
개시일 |
2021년 08월 12일 |
|
| 종료일 |
2021년 08월 13일 |
|
|
| 청약&cr증거금 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
|
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
|
청약금액의 100% |
|
| 일반모집 또는 매출 |
|
청약금액의 100% |
|
| 납입기일 / 환불일 |
|
|
2021년 08월 18일 |
| 배당기산일(결산일) |
|
|
2021년 01월 01일 |
|
|
| 주1) |
본 공시서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 상기 일정이 변경될 수 있습니다. 또한, 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다. |
| 주3) |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
&cr
나. 모집 또는 매출의 절차&cr&cr(1) 공고의 일자 및 방법&cr
|
|
|
| 구 분 |
공고일자 |
공고방법 |
| 신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고 |
2021년 06월 16일 |
당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.tuksu.co.kr) |
| 확정 발행가액 공고 |
2021년 08월 05일 |
당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.tuksu.co.kr) |
| 실권주 일반공모 청약공고 |
2021년 08월 12일 |
당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.tuksu.co.kr)&cr유진투자증권(주) 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com) |
| 실권주 일반공모 배정공고 |
2021년 08월 17일 |
당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.tuksu.co.kr)&cr유진투자증권(주) 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com) |
|
|
| 주) |
청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
-중략-&cr&cr(6) 주권교부에 관한 사항&cr&cr1) 주권유통개시일: 2021년 8월 30일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)&cr&cr-후략-&cr&cr(주4) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
16,800,000,000 |
| 발행제비용(2) |
291,754,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
16,508,246,000 |
|
|
| 주) |
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
|
|
| 구분 |
금액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
3,024,000 |
총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
252,000,000 |
총모집금액 * 1.5% |
| 상장수수료 |
3,130,000 |
100억원 초과 300억원 이하 추가상장수수료:&cr250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기비용 |
3,000,000 |
증자자본금의 0.4% |
| 지방교육세 |
600,000 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
30,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송 |
| 합계 |
291,754,000 |
- |
|
|
| 주1) |
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
&cr2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 공모자금 사용 계획
|
|
|
|
| (기준일 : |
2021년 06월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 11,000 |
- |
1,808 |
3,700 |
- |
292 |
16,800 |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금(110억원), 차입금 상환(37억원), 기타 운영자금(약 18억원), 발행제비용(약 2.9억원)로 사용할 예정입니다.
|
|
| [공모자금 사용내역 우선순위] |
|
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
쉴드장비 취득 |
2021년 9월 ~ 10월 |
11,000 |
1순위 |
| 채무상환 자금 |
차입금 상환 |
2021년 10월 ~ 12월 |
3,700 |
2순위 |
| 운영자금 |
운전자금 |
2021년 9월 ~ 12월 |
1,808 |
3순위 |
| 소 계 |
|
|
16,508 |
- |
| 발행제 비용 |
|
|
292 |
- |
| 합 계 |
|
|
16,800 |
- |
|
|
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
&cr-중략-&cr
(3) 운영자금&cr&cr당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약 157억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 18억원을 운전자금으로 충당할 계획입니다. 당사의 2020년 6월 ~ 2021년 5월 평균 운전자금 현황 평균 운전자금은 아래와 같습니다.
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|
| [차입금 상세 현황] |
|
| (K-IFRS, 연결) |
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
2020년 6월 |
2020년 7월 |
2020년 8월 |
2020년 9월 |
2020년 10월 |
2020년 11월 |
2020년 12월 |
| 원자재 구매 |
2,909 |
3,141 |
3,132 |
2,335 |
2,888 |
3,962 |
1,969 |
| 일반경비 |
6,838 |
6,805 |
7,428 |
7,290 |
8,683 |
9,617 |
0 |
| 인건비 |
4,033 |
3,560 |
3,718 |
3,941 |
4,304 |
4,326 |
3,712 |
| 합계 |
13,780 |
13,506 |
14,278 |
13,565 |
15,876 |
17,905 |
5,681 |
| 구분 |
2021년 1월 |
2021년 2월 |
2021년 3월 |
2021년 4월 |
2021년 5월 |
합계 |
월평균 |
| 원자재 구매 |
5,110 |
3,294 |
4,078 |
4,329 |
4,595 |
41,742 |
3,479 |
| 일반경비 |
14,355 |
7,666 |
8,697 |
10,338 |
9,981 |
97,697 |
8,141 |
| 인건비 |
3,732 |
3,927 |
4,422 |
4,624 |
4,183 |
48,483 |
4,040 |
| 합계 |
23,197 |
14,887 |
17,197 |
19,291 |
18,760 |
187,922 |
15,660 |
&cr금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
| 운영자금 |
인건비, 일반경비 |
2021년 9월 ~ 12월 |
1,808 |
| 합 계 |
|
|
1,808 |
&cr당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr&cr-후략-
(주4) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr
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|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
15,375,000,000 |
| 발행제비용(2) |
270,032,500 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
15,104,967,500 |
|
|
| 주) |
상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
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|
|
| 구분 |
금액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
2,767,500 |
총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
230,625,000 |
총모집금액 * 1.5% |
| 상장수수료 |
3,040,000 |
100억원 초과 300억원 이하 추가상장수수료:&cr250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기비용 |
3,000,000 |
증자자본금의 0.4% |
| 지방교육세 |
600,000 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
30,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송 |
| 합계 |
270,032,500 |
- |
|
|
| 주1) |
상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
&cr2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 공모자금 사용 계획
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| (기준일 : |
2021년 06월 30일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 11,000 |
- |
405 |
3,700 |
- |
270 |
15,375 |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금(110억원), 차입금 상환(37억원), 기타 운영자금(약 4.05억원), 발행제비용(약 2.7 억 원)으로 사용할 예정입니다.
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|
| [공모자금 사용내역 우선순위] |
|
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
쉴드장비 취득 |
2021년 9월 ~ 10월 |
11,000 |
1순위 |
| 채무상환 자금 |
차입금 상환 |
2021년 10월 ~ 12월 |
3,700 |
2순위 |
| 운영자금 |
운전자금 |
2021년 9월 ~ 12월 |
405 |
3순위 |
| 소 계 |
|
|
15,105 |
- |
| 발행제 비용 |
|
|
270 |
- |
| 합 계 |
|
|
15,375 |
- |
|
|
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 8.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
&cr-중략-
&cr(3) 운영자금&cr&cr당사의 급여 및, 기타운영비 등은 월평균 약 157억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 4.05억원을 운전자금으로 충당할 계획입니다. 당사의 2020년 6월 ~ 2021년 5월 평균 운전자금 현황 평균 운전자금은 아래와 같습니다.
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|
| [차입금 상세 현황] |
|
| (K-IFRS, 연결) |
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
2020년 6월 |
2020년 7월 |
2020년 8월 |
2020년 9월 |
2020년 10월 |
2020년 11월 |
2020년 12월 |
| 원자재 구매 |
2,909 |
3,141 |
3,132 |
2,335 |
2,888 |
3,962 |
1,969 |
| 일반경비 |
6,838 |
6,805 |
7,428 |
7,290 |
8,683 |
9,617 |
0 |
| 인건비 |
4,033 |
3,560 |
3,718 |
3,941 |
4,304 |
4,326 |
3,712 |
| 합계 |
13,780 |
13,506 |
14,278 |
13,565 |
15,876 |
17,905 |
5,681 |
| 구분 |
2021년 1월 |
2021년 2월 |
2021년 3월 |
2021년 4월 |
2021년 5월 |
합계 |
월평균 |
| 원자재 구매 |
5,110 |
3,294 |
4,078 |
4,329 |
4,595 |
41,742 |
3,479 |
| 일반경비 |
14,355 |
7,666 |
8,697 |
10,338 |
9,981 |
97,697 |
8,141 |
| 인건비 |
3,732 |
3,927 |
4,422 |
4,624 |
4,183 |
48,483 |
4,040 |
| 합계 |
23,197 |
14,887 |
17,197 |
19,291 |
18,760 |
187,922 |
15,660 |
&cr금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.
(단위: 백만원)
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
| 운영자금 |
인건비, 일반경비 |
2021년 9월 ~ 12월 |
405 |
| 합 계 |
|
|
405 |
&cr당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr&cr-후략-
위 정정사항외에 모든 사항은 2021 년 6 월 16 일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr