TuksuConstruction — Capital/Financing Update 2026

Jun 1, 2026

특수건설/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2026.06.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-05-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,020
만기일	2029-05-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,636,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2026-06-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사 - 처리방법: 향후 이사회에서 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '주당전환가액'은 시가하락에 의해 2026.03.03일자로 조정된 가액 입니다. - 상기 '사채 취득금액'은 원금 및 콜프리미엄을 포함한 금액입니다 - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2024-05-28 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-05-30 증권 발행결과(자율공시) 2024-12-30 전환가액의조정 2025-07-30 전환가액의조정 2026-03-03 전환가액의조정